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QUELLES STRATÉGIES DE CROISSANCE POUR LES ACTEURS DU COURTAGE EN ASSURANCE ?

Analyse des mutations du marché, du jeu concurrentiel et des perspectives d’activité d’ici 2024

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives sur le marché du courtage en France à l'horizon 2024
  • Les défis et enjeux clés des acteurs du courtage : digitalisation, recrutement, hyper compétition…
  • De nombreux exemples et études de cas pour illustrer les stratégies des courtiers en assurances
  • Un panorama détaillé de la concurrence : classements et chiffres clés
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs du courtage et assurtech
  • L'analyse des marges des courtiers et les performances financières de près de 200 sociétés
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Date de parution : 20/02/2023

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 390 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23ABF33

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Les courtiers se montrent particulièrement investis pour renouveler leur modèle : renforcement des expertises, diversification dans une logique d'offre globale, maillage du territoire, innovations… Avec à la clé des résultats notables en termes de croissance et de rentabilité.

Toutefois, les conditions d'exercice se complexifient pour les courtiers sur de nombreux segments de l'assurance. D'un côté, les leaders sont challengés sur leur cœur de cible. Ils doivent concilier les cahiers des charges de clients impactés par le ralentissement économique et le durcissement des politiques des assureurs. De l'autre, les courtiers de proximité, davantage exposés aux assauts de la concurrence, doivent aussi composer avec la plus grande sélectivité des assureurs dans l'attribution des codes, les changements réglementaires incessants et les nécessaires investissements technologiques. Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à l'avenir ? Quelles perspectives se dessinent pour les courtiers d'ici 2024 ? Et quelles stratégies de croissance privilégier au-delà de la course à la taille qui bat son plein ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives du marché du courtage en assurance

L'étude analyse les tendances des marchés de l'assurance sur lesquels évoluent les courtiers. Des tendances qui donnent encore la part belle aux revalorisations tarifaires sur de nombreux segments. Quelles perspectives se dessinent d'ici 2024 pour les courtiers alors que la croissance économique ralentit ? Comment arrivent-ils à concilier les attentes de leurs clients et les conditions imposées par les assureurs ? Et comment évoluent leurs marges ?

Comprendre les transformations du jeu concurrentiel

Le rapport livre une cartographie détaillée des courtiers d'assurances. Il revient également sur les mutations en cours portées par les stratégies de croissance externe d'un nombre croissant d'acteurs, l'emprise grandissante des courtiers grossistes ou encore la diffusion du modèle de groupements/réseaux. À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à l'avenir ? La course à la taille va-t-elle se poursuivre ?

Décrypter les stratégies des cabinets de courtage

L'étude présente les principaux axes privilégiés par les courtiers face à un environnement plus compliqué : diversification et renforcement des expertises, dispositifs et services de prévention, transformation digitale, maillage du territoire ou encore développement à l'international. De nombreux exemples et études de cas permettent de décrypter les stratégies de conquêtes et d'optimisation menées par les acteurs du courtage.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé vous donne accès aux conclusions de l'étude au travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les défis à relever par les courtiers d'assurance dans un environnement toujours plus compliqué. Une attention particulière a été portée aux mouvements impulsés par la course à la taille qui progressivement remodèle le paysage du courtage

Des chiffres clés autour des courtiers d'assurance

Des pages clés de l'étude pour comprendre les acteurs du courtage, leur spécificité et leurs stratégies

2. L'ACTIVITÉ DES COURTIERS D'ASSURANCE : QUELS ENJEUX ET PERSPECTIVES ?

Le scénario prospectif à l'horizon 2024

  • Les prévisions Xerfi à court terme pour l'économie française

  • Les perspectives sur les marchés de l'assurance

  • L'activité des courtiers d'assurance à l'horizon 2024

Les 6 enjeux et défis stratégiques des courtiers d'assurance

  • Prendre la mesure d'une intensification de la concurrence

  • Concilier les attentes des assurés et les conditions des assureurs

  • Clarifier la proposition de valeur face à l'inflation réglementaire

  • Faire du digital un avantage compétitif

  • Apporter une réponse aux difficultés de recrutement

  • Tirer parti de nouvelles opportunités (évolutions réglementaires, arrivées de « nouveaux » venus)

La dynamique récente de l'activité et des marges des courtiers

  • Les principes fondateurs du métier et modèle de revenus des courtiers d'assurance

  • La réglementation : réforme du courtage, captives d'assurance

  • La place des courtiers et les tendances à l'œuvre sur les marchés de l'assurance

  • L'activité des courtiers dont le chiffre d'affaires dépasse 2 M€ (leaders, challengers et suiveurs)

  • L'activité des courtiers dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 M€ (panel Xerfi)

  • Les performances financières des courtiers (panel Xerfi)

3. LA TRANSFORMATION DU JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE ?

Le panorama et la cartographie des forces en présence : chiffres clés, principaux acteurs et positionnement

  • La démographie des courtiers et la cartographie des opérateurs selon leur positionnement

  • Les principaux groupes de courtage français et le classement des courtiers d'assurance 
    Étude de cas : le Britannique Howden, fraîchement arrivé, entend se faire une place sur le marché français

Le décryptage du jeu concurrentiel et ses perspectives

  • La concurrence intra et inter-sectorielle : une compétition multiforme exacerbée sous la poussée d'acteurs toujours plus nombreux

  • Les offensives des bancassureurs 
    Étude de cas : le partenariat qui fâche entre Allianz et le Crédit Mutuel Alliance Fédérale

  • Les nouvelles concurrences portées par l'écosystème tech 
    Cartographie des assurtech sur les marchés des particuliers et des professionnels

  • Le pouvoir de négociation vis-à-vis des fournisseurs : des relations et rapports de forces qui restent compliqués pour le petit courtage

  • La course à la taille : comment certains facteurs structurels ainsi que l'intérêt des fonds favorisent ce phénomène 
    Études de cas : panorama des dernières opérations de fonds d'investissement ; Bloomstep, un fonds dédié au courtage de proximité porté par des entrepreneurs du courtage

  • La transformation du paysage du courtage : comment le secteur s'organise et se restructure autour de pôles fédérateurs du fait de la course à la taille, d'un recours accru aux courtiers grossistes et des regroupements et/ou affiliation à des réseaux 
    Étude de cas : panorama des principaux groupements/réseaux de courtiers

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES COURTIERS

La diversification et le renforcement des expertises : enjeux liés aux stratégies de diversification et de renforcement des expertises, logiques d'offres globales et/ou extension à de nouveaux territoires

Étude de cas : Colonna lance une activité de courtier grossiste / Principales autres initiatives dans le courtage de gros 
La croissance externe au service des stratégies de diversification et de renforcement des expertises

L'accent porté sur la prévention : un axe incontournable face aux conditions de marché actuelles imposées par les assureurs

Étude de cas : Verspieren renforce ses effectifs dédiés à la prévention 
Exemples de solutions déployées face aux risques cyber et dans le champ de la santé

La transformation digitale : optimisation des modèles, refonte de la relation client et logiques servicielles

Étude de cas : Cocoon, filiale d'Adélaïde dédiée aux offres digitales / Verlingue et l'école IA Microsoft by Simplon 
Exemples de services et outils digitaux déployés et de partenariats avec les assurtech

L'optimisation des dispositifs commerciaux au service d'enjeux de proximité : ouverture de bureaux en régions, acquisitions opportunistes, recours aux prescripteurs, organisation en réseau, etc., le maillage du territoire se poursuit

Exemples : Howden France, Verlingue, Roederer, Marsh, Diot-Siaci, etc.

Les stratégies d'internationalisation : un enjeu face à une clientèle internationalisée et pour trouver des relais de croissance

Panorama des dispositifs des grands noms du courtage (filiales, réseaux intégrés ou coordonnés, couverture géographique) 
Étude de cas : Filhet-Allard se déploie en Asie

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES COURTIERS D'ASSURANCE

  • ADÉLAÏDE & VERLINGUE

  • AON & AON FRANCE

  • DIOT-SIACI

  • FILHET ALLARD

  • HENNER

  • MARSH MCLENNAN & MARSH FRANCE

  • SPB

  • VERSPIEREN

  • WILLIS TOWERS WATSON & WTW FRANCE

LES ASSURTECH

  • LEOCARE

  • LOVYS

  • STELLO

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 199 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

+ASSURANCE

100% COURTIERS

360 COURTAGE

ACSSUR

ACTIVE ASSURANCES

AGB COURTAGE

AGEO

AIAC

ALTERNATIVE COURTAGE

AMV

ANTINEA COURTAGE

AON FRANCE

ARC ASSURANCES

ARESA

ARILIM ASSURANCES

ARTHUR J. GALLAGHER & CO

ASCORA

ASSISTANCE COURTAGE PARTENAIRES (ACP)

ASSU 2000

ASSURANCES SÉCURITÉ

ASSURIMO

ASSURINCO

ASTORIA FINANCE

AT ASSISTANCE

AXILE SOGERAC COURTAGE (ASC)

BALOO

BARRUEL ET GIRAUD

BAYVET BASSET

BEA GROUP

BESSÉ

CABINET EBRARD

CABINET GUEZELLE & CABINET GUEZELLE TRANSPORT

CABINET HENRY

CABINET SIPAC EUROPÉENNE D'ASSURANCE

CAPFINANCES

CAPRELE

CAPVEIL ASSURANCES

CARPS

CBP

CCGA (COURTAGE CONSEIL GESTION D'ASSURANCES)

CEGEMA

CHAPKA ASSURANCES

CHESNEAU

CHEVREUSE COURTAGE

COCOON (EX COVERLIFE)

CODEXPERT

COLBERT ASSURANCES

COLONNA

COMPARADISE

CPMS

CRF ASSURANCES

D&A GROUP

DAME PRÉVOYANCE

DEGONDE & CIE

DELTA ASSURANCES

DEPEYRE

DESCUDET & CIE

DIGITAL INSURE

DIOT - SIACI

EAT (ÉTUDES D'ASSURANCES TROLLET)

EQUANCE

EUROCAPI

FILHET-ALLARD

FINAXY GROUP

FMA GROUP

GAPI

GEFI ASSURANCE

GÉNÉRATION

GEREP

GESCOPIM

GROUPE ADÉLAÏDE

GROUPE ASCOMA

GROUPE ASSELIO

GROUPE ASSURANCE UNIE

GROUPE ASSURANCES GESTION SERVICES (SAGESSE)

GROUPE AUDEO

GROUPE AUDITA ASSURANCES

GROUPE BAC

GROUPE CADRE

GROUPE CRYSTAL

GROUPE ERES

GROUPE EUROSUD SWATON

GROUPE FRANCE COURTAGE

GROUPE GRITCHEN

GROUPE GUEMAS

GROUPE HENNER

GROUPE HUEBER ASSURANCES

GROUPE LA FLANDRE ASSURANCES

GROUPE LAFOND ROULLET

GROUPE MAGNOLIA

GROUPE PREMIUM

GROUPE RELEYENS

GROUPE ROUGE

GROUPE SOFRACO

GROUPE VERSPIEREN

GROUPE VILAVI

GROUPEMENT NATIONAL DES COURTIERS D'ASSURANCE (GNCA)

GROUPEMENT RÉSO+

GSA

GUIAN

GUY CARPENTER

HERVÉ CLAVEL ASSURANCES

HORIZON

HOWDEN FRANCE

IASSURE

INOV COURTAGE

INTERNATIONAL SANTÉ

JADIS ASSURANCES

JBL COURTAGE

JDHM VIE

KEREIS

L911 GROUP

LAURIERS FINANCE

LBC ASSURANCES

LESA

LINDAUER & D'ANDLAU

LOISELET PÈRE FILS & DAIGREMONT

LSA COURTAGE

MARK'ASSUR

MARSH

MERCER

MES-PLACEMENTS.FR

MIA

MMC FRANCE

MULTI-IMPACT

MUTUALYS

NASCO FRANCE

NEXITY SOLUTIONS ASSURANCES (LAMY ASS)

NOUSASSURONS.COM

ODEALIM

OFRACAR

OVATIO

P.PLASSE & CIE

PARADIS CORNETTE FINANCE (PACOFI)

PATRIMUM GROUPE

POE-MA INSURANCES

PREDICTIS

RAMBAUD LABROSSE

RÉASSUREZ-MOI

ROEDERER

RUBINI & ASSOCIÉS

SAINT PIERRE ASSURANCES

SAMASSUR ASSURANCES

SAS MB

SATEC

SEASECURE

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Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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