MARCHÉ DE LA E-SANTÉ EN FRANCE : STRATÉGIES DES ACTEURS ET PERSPECTIVES 2025

La e-santé française fait-elle encore figure d'éden pour les investisseurs ? Les montants levés par les start-up ont dépassé le milliard d'euros en 2022, contre environ 400 M€ par an au cours des trois exercices précédents. Cette envolée provient d'avancées institutionnelles et réglementaires décisives, propices à un changement d'échelle de la télémédecine et des business models construits autour des outils numériques et IA.

Toutefois, les investisseurs se montrent désormais plus regardants vis-à-vis des healthTech et de leur rentabilité. De quoi encourager un peu plus les recompositions qui se concrétisent par un décloisonnement des marchés e-santé, à l'exemple de l'offensive de Doctolib sur l'hôpital ou de Docaposte et Orange qui se posent en consolidateurs en rachetant des spécialistes. En parallèle, l'arrivée à maturité du cadre technique, avec la mise en place du carnet de santé numérique Mon Espace Santé et des référentiels d'interopérabilité, va provoquer une refonte du paysage concurrentiel autour des outils de digitalisation des parcours patients. Et favoriser au passage de nouveaux intervenants, au détriment (peut-être) des éditeurs de logiciels hospitaliers. Dans ce contexte, quels acteurs pourraient tirer leur épingle du jeu ? Et quelles stratégies et perspectives se dessinent pour les entreprises de la e-santé en France ?

Grâce à cette étude complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Elle s'accompagne d'une vidéo de 15 minutes présentant les principales conclusions de notre analyse pour vous réapproprier l'étude sous une forme pédagogique et vivante. 

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2025

L'étude livre un scénario prévisionnel sur le marché de l'e-santé d'ici 2025 à partir d'une analyse détaillée de la demande et de son environnement politique et réglementaire. Quelles sont les activités à fort potentiel ? Sur quels leviers de croissance les acteurs peuvent-ils s'appuyer ? Et comment les frontières des marchés sont-elles amenées à se recomposer sous l'effet des évolutions réglementaires et technologiques ?

Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions

L'étude permet d'appréhender au mieux la concurrence et ses évolutions à venir par grand champ d'activité : cabinets virtuels, télésurveillance médicale, IoT, coordination des soins, IA… Quels sont les effets structurants de l'arrivée à maturité du cadre technique sur la compétition ? Sur quels maillons pivots et autour de quels acteurs les logiques de convergence s'opèrent-elles ? À quel avenir faut-il s'attendre pour les start-up françaises confrontées à une crise de financement sans précédent ?

Décrypter les stratégies de croissance des opérateurs

Le rapport propose une analyse détaillée des grands axes de développement des opérateurs. Comment les stratégies d'accès au marché sont-elles optimisées ? Quels sont les leviers mobilisés pour faire évoluer les usages et les organisations de soins ? Quelles stratégies sont menées pour centraliser et valoriser au mieux les données de santé ?

1. LES GRANDS ENSEIGNEMENTS DE L'ÉTUDE

Deux supports complémentaires conçus pour accéder rapidement aux principaux enseignements de l'étude. Écrits, explications orales et schémas s'associent pour rendre l'analyse plus pédagogique, plus vivante et plus interactive.

Drivers stratégiques clés en vidéo : une vidéo récapitulative de 15 minutes divisée en courts chapitres pour faciliter la navigation d'un thème à un autre. Un format pour répondre aux nouveaux usages et gagner en interactivité.

Résumé exécutif : en quelques pages, tous les chiffres clés sur le marché et notre synthèse opérationnelle pour comprendre les leviers et conditions de développement des différents segments d'activité, ainsi que les dynamiques du jeu concurrentiel.

2. LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS DE LA E-SANTÉ À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• Les nouveaux leviers de soutien public aux marchés de la e-santé : politique de prises en charge de la télésanté et des DM numériques, stratégie d'accélération « Santé numérique »

• Les prévisions par grand segment d'activité : cabinets virtuels et téléconsultation, télésurveillance médicale, thérapies digitales, IoT santé, applicatifs IA, logiciels métier, outils de coordination des soins

• Focus sur le télésuivi, la télésurveillance médicale et les thérapies digitales : la prise en charge, point de basculement ?

• Focus sur la téléconsultation, le télésoin et la téléexpertise : quelles perspectives pour les nouvelles organisations de soins ?

Les tendances récentes du marché et de la demande

• L'évolution des marchés jusqu'en 2022 : logiciels métier pour professionnels de santé, cabinets médicaux virtuels, équipements de télémédecine, solutions de télésurveillance, DM numériques, marchés publics de la télémédecine

• Les pratiques e-santé des Français : usages et perception de la e-santé, propension au partage de données

• Les pratiques e-santé des acteurs de santé : appropriation des outils publics (Messageries de santé, e-prescription…) et privés (prise de rendez-vous en ligne, téléconsultation)

• Les tendances de la demande : difficultés d'accès et renoncements à la médecine, zones de désertification médicale, prise en charge des maladies chroniques…

• Les chiffres clés des publics cibles de la e-santé : malades chroniques, populations âgées et dépendantes, populations exposées aux phénomènes de désertification médicale

• Les chiffres clés des acteurs et structures clés de diffusion de la e-santé : professionnels de santé (médecins libéraux, paramédicaux, pharmaciens…), structures de soins et médico-sociales (établissements de santé, Ehpad, résidences séniors…)

Les clés de compréhension du marché et de son environnement

• La structure de l'offre et des marchés de la e-santé : 5 grands champs applicatifs soutenus par les investisseurs (montants levés détaillés sur la période 2016-2022)

• Le remboursement de la télémédecine et du télésoin : modalités de prise en charge et impacts sur la structure du marché

• Le rôle d'impulsion des pouvoirs publics : grands programmes d'action autour de la santé numérique, doctrine technique, services et référentiels socles, plateformes numériques (MES, Health Data Hub, BSP)

• Les business models de la e-santé : modèles de revenu dominants (BtoB, BtoBtoC, BtoC) par champs d'activité

3. LES STRATÉGIES DES OPÉRATEURS : COMMENT LES MODÈLES S'ADAPTENT AU CONTEXTE LOCAL ?

Les stratégies d'accès au marché : validation clinique, prise en charge et protection intellectuelle des applicatifs, collaborations entre start-up et industriels, mobilisation des aides publiques

• Focus : les lauréats de l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) « Santé Numérique »

L'inscription des outils et solutions dans les usages : formation et accompagnement des acteurs de santé, fidélisation et engagement patient, ludification des applicatifs, inclusivité des publics, appropriation des services e-santé dans l'assurance

• Études de cas : Doctolib, H4D, Nabla, eCential Robotics, Lifen, SimforHealth, Tilak Healthcare, Satelia, Axa…

La structuration et la valorisation des données : outils prédictifs au service du diagnostic et de la prévention, valorisation des données autour de la recherche médicale, consortiums autour de la mise en commun et de l'exploitation des données

• Études de cas : Implicity, Biosency, Resilience, Owkin, Zoi, Future4care, Agoria Santé, Oncolab

La réingénierie de l'organisation des soins : digitalisation des parcours patients, centres physiques de téléconsultation, exploitation des délégations de tâches en médecine de ville, réorganisation de la médecine d'urgence autour de la télérégulation

• Études de cas : Docaposte, Orange Enovacom, Alliance au service des établissements de santé, Point Vision, Imadis

4. LE JEU CONCURRENTIEL : TENDANCES ET PERSPECTIVES

Les forces en présence : organisation de la filière et principales start-up

• La présence des groupes sur les marchés e-santé : éditeurs de logiciels santé, industriels, assureurs, PSAD…

• Les classements thématiques des start-up françaises en matière de fonds levés : cabinets virtuels, télésurveillance médicale, IoT, robotique chirurgicale, IA appliquée à la R&D médicale, au diagnostic et à l'imagerie, coordination des parcours de soins

Les tendances du jeu concurrentiel

• Les schémas de consolidation : croissance externe, logiques de guichet unique et de plateforme, fédérations et consortiums

• L'identification des activités « pilotes » : autour de quels maillons clés s'agrègent les outils et services ?

• La constitution de champions nationaux : quels impacts de la crise des financements sur la filière en France ?

• L'émergence de nouveaux écosystèmes : quels sont les acteurs pilotes et les logiques suivies ?

• Les axes de pénétration des géants du numérique dans la e-santé : les GAFAM à la relance

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles perspectives ?

• Industriels de santé : pilotes en puissance des marchés de la télésurveillance et des thérapies digitales

• Assurance : un rôle sponsor à conforter autour de la santé en entreprise

• Géants de la Tech : partenaires clés plus que pilotes

• Start-up et pure players e-santé : l'adaptabilité des business models au défi de la crise de financement

5. 18 ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES-CLÉS ET STRATÉGIES

CABINETS MÉDICAUX VIRTUELS

• DOCTOLIB

• CEGEDIM

• QARE

• H4D

• MEDADOM

TÉLÉSURVEILLANCE MÉDICALE

• DENTALMONITORING

• DIABELOOP

• RESILIENCE

IOT SANTÉ

• VISIOMED

• WITHINGS

• BIOSERENITY

• DREEM

COORDINATION DES PARCOURS ET PRATIQUES DE SOINS

• PADOA

• LIFEN

• HOPPEN

OPTIMISATION DES PRATIQUES ET DE LA R&D PAR L'IA

• ECENTIAL ROBOTICS

• ROBOCATH

• OWKIN

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 120 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.