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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES TRAVAUX ROUTIERS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 08/08/2022 -

Réf : 22BAT12 / XF2 T1

272 pages

900 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2022 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif. 

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les marges financières des entreprises des travaux routiers pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de travaux routiers

  • Le coût des prestations des travaux routiers

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU BTP

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les étapes de la construction de routes

  • La structure de l'activité par catégorie de travaux

  • La clientèle des entreprises du secteur

  • Les chiffres clés du réseau routier et autoroutier français

  • Les plans de soutien dédiés aux infrastructures routières

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Les investissements des collectivités territoriales

  • Les investissements dans le réseau départemental et communal

  • Les dépenses publiques en entretien du réseau national non concédé

  • Les investissements des sociétés autoroutières

  • La construction de bâtiments par segment en France

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Le volume d'activité du secteur

  • Focus sur le marché des travaux d'entretien-rénovation

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • L'indice des coûts de la profession

  • Les prix des granulats, ciment et bitumes

  • Les cours des métaux et des produits pétrochimiques

  • Les dépenses d'énergie et les frais de transport

  • Les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LE TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • La population d'entreprises par catégorie de travaux

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • La position du secteur au sein de la branche du génie civil

  • Le niveau de diversification des entreprises du secteur

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES LEADERS DU BTP

  • BOUYGUES

  • VINCI

  • EIFFAGE

  • FAYAT

  • SPIE BATIGNOLLES

LES SPÉCIALISTES DES TRAVAUX PUBLICS

  • CHARIER

  • GROUPE PIGEON

UN SPÉCIALISTE DES TRAVAUX ROUTIERS

  • BRAJA VÉSIGNÉ

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements et les innovations

  • Les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AEI AEI LAMBLIN

AER

AGILIS

ALPHA TP

AMMANN FRANCE

ATLANTIC ROUTE

AUBRON ET MECHINEAU

AXIMA CENTRE

AXIMUM

AXIROUTE

BARTHELEMY

BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS (BSTP)

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE

BRAULT TRAVAUX PUBLICS

CARAIB MOTER

CARRERE

CASTILLON TP

CHARIER TP

CHARIER TP SUD

CHOLET TP

CMR

COCHERY ILE DE FRANCE

COLAS

COLAS MARTINIQUE

COLAS MIDI MEDITERRANEE

COLAS NORD-EST

COLAS PROJECTS

COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE

COLAS SUD OUEST

DAMIANI

DUBOS TP

DUBRAC TP

DUCROCQ TP

EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

EIFFAGE ROUTE GRAND SUD

EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST

EIFFAGE ROUTE NORD EST

EIFFAGE ROUTE SUD OUEST

EMULITHE

ENTREPRISE 26

ENTREPRISE BIANCO ET CIE

ENTREPRISE DE FILIPPIS

ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU MIDI (ETPM)

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EVEN & CIE

ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS

ENTREPRISE HUBERT ROUGEOT MEURSAULT

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE (EJL) ALSACE

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE (EJL) LILLE FLANDRES

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE (EJL) MIDI PYRENEES

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE (EJL) RHONE ALPES

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD

ENTREPRISE MARQUET

ENTREPRISE MAURICE THIVENT

ENTREPRISE MEDINGER ET FILS

ENTREPRISE RENON

ERTP KERAVIS

ESVIA

ETS A CATHELAIN ET CIE

EUROVIA ALPES

EUROVIA ALSACE LORRAINE

EUROVIA AQUITAINE

EUROVIA ATLANTIQUE

EUROVIA BASSE NORMANDIE

EUROVIA BETON

EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE - COMTE

EUROVIA BRETAGNE

EUROVIA CENTRE LOIRE

EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE

EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE (DALA)

EUROVIA GIRONDE

EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE

EUROVIA HAUTE NORMANDIE

EUROVIA ILE DE FRANCE

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

EUROVIA LYON

EUROVIA MIDI-PYRENEES

EUROVIA PAS DE CALAIS

EUROVIA PICARDIE

EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN

EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

EUROVIA STR

EXEDRA MIDI-PYRENEES

FAYAT ENTREPRISE TP

FAYOLLE ET FILS

FRANCE RABOTAGE

FRANCE TRAVAUX

GIRAUD

HERVE

JC BONNEFOY

LA MODERNE SCOP

LAFITTE TP

LAGARDE & LARONZE

LANDAIS ANDRE

LAURIERE ET FILS

LE FOLL TRAVAUX PUBLICS

LEROY TRAVAUX PUBLICS (LTP)

LES PAVEURS DE MONTROUGE

LESSARD TP

LHERM TP - MIDI PYRENEES

LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS

LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS

MARCOULY

MASTELLOTTO

MGB TRAVAUX PUBLICS

MIDITRACAGE

MITHIEUX TP

NARDELLI TP

PERRIER TP

PIAN ENTREPRISE

PIGEON TP

PIGEON TP CENTRE ILE-DE-FRANCE

PIGEON TP LOIRE ANJOU

PIGEON TP NORMANDIE

PONTIGGIA

PROBINORD

RAMERY TRAVAUX PUBLICS

RAZEL-BEC

ROGER MARTIN

ROGER MARTIN AUVERGNE RHONE ALPES

ROUSSEY

ROUTIERE DES PYRENEES

ROUTIERE VALLEE MARNE (RVM)

SEC TP

SIGNATURE

SIGNAUX GIROD

SIGNAUX GIROD SUD

SIORAT

SOGEA SUD BATIMENT

SOGEBA TRAVAUX PUBLICS

SOLOC RABOTAGE

SOTRAMA

SPIE BATIGNOLLES FAVIER

SPIE BATIGNOLLES MALET

SRV BAS MONTEL (SRV)

ST GROUPE

STAL TP

STÉ AIXOISE TRAVAUX RESEAUX (SATR)

STE AUXILIAIRE DE TRAVAUX PUBLICS (SATP)

STÉ BRAJA VESIGNE

STE COOPERATIVE OUVRIERE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'ATLANTIQUE (SCOTPA)

STÉ CORSE TRAVAUX

STÉ DE TRAVAUX PUBLICS LEFRANCOIS

STÉ DES TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (STPO)

STÉ DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO)

STÉ D'EXPLOITATION DE TRAVAUX ET D'ENROBAGE DU CENTRE

STÉ MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE (MOTER)

STÉ NOUV TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS (SNTPP)

STÉ RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS

STÉ REUNIES BERGEON BURET-GALLAND (SRBG)

STÉ ROUTIERE DE HAUTE CORSE

STÉ ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN (RMCL)

STÉ ROUTIERE DU MIDI (SRM)

STÉ TRAVAUX PUBLICS ESSONNE (TPE)

STÉ TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF)

STÉ VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE

TERE

TERIDEAL SEGEX

TOFFOLUTTI

TRABET

TRAPDID-BIGONI (TRB)

TRAVAUX PUBLICS 66

TRAVAUX PUBLICS DE SOISY

TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE (TPPL)

TRAVAUX PUBLICS GOULARD

TROLETTI TP

URANO ET CIE

VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS (VTMTP)

VIAFRANCE NORMANDIE

VOGEL TP

WATELET TP

WIAME VRD

WIRTGEN FRANCE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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