

Parue le 05/07/2019 -
Réf : 9SME90 / PTAX
177 pages - 2 400 € HT
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Le marché de l'enseignement supérieur privé à but lucratif suscite les convoitises. Les fonds d'investissement, attirés par les belles perspectives de croissance et des taux de rentabilité souvent très élevés, ne cessent de se renforcer au capital des leaders. Le rachat en juin 2019 de l'EMLyon par Qualium Investissement a d'ailleurs montré que tous les scénarios étaient envisageables pour les établissements. Et cette tendance pourrait bien perdurer avec la fragilisation de certaines écoles consulaires. Par ailleurs, conséquence de l'essor des EdTech, à commencer par les MOOCs et les plateformes d'enseignement en ligne, le risque d'un accroissement des offres low cost 100% en ligne est important. Dans ces conditions, nul doute que le jeu concurrentiel va encore évoluer à moyen terme. Les groupes privés, qui s'appuient sur une gestion pragmatique, ont toutes les cartes en main pour construire des offres attractives, différenciantes et tirer parti des opportunités liées au digital. Dès lors, quels sont les positionnements gagnants et les profils d'acteurs les mieux armés pour s'imposer ? Sur quelles stratégies misent les différents acteurs ? Et quelles sont les perspectives de croissance du marché et de ses différents segments d'ici 2022 ?
Comprendre le jeu concurrentiel actuel et anticiper son évolution à moyen terme
Cette étude propose une analyse détaillée du contexte concurrentiel des groupes d'enseignement supérieur privés. L'étude développe une analyse prospective du jeu concurrentiel de demain selon plusieurs grands facteurs d'influence. La percée des fonds d'investissement se poursuivra-t-elle dans le secteur ? Faut-il s'attendre à l'arrivée de nouveaux profils d'actionnaires ? Quelles sont les principales menaces pour les groupes privés ? Et quelles opportunités s'offrent-elles à eux ?
Disposer de données statistiques complètes sur le marché privé et ses acteurs
L'étude vous livre de nombreuses données statistiques sur le marché dont l'évaluation du chiffre d'affaires du secteur ainsi que nos prévisions à l'horizon 2022. Elle passe également au crible les leaders du secteur en détaillant leur portefeuille de programmes, leurs implantations géographiques, leur actionnariat, leurs axes stratégiques ainsi que leur actualité récente.
Décrypter les leviers de croissance et les enjeux des groupes privés
Le rapport analyse les axes de développement des acteurs pour répondre à plusieurs enjeux clés. Comment tentent-ils de construire une offre de programmes attractive, différenciante et adaptée aux mutations socio-économiques ? Sur quels créneaux porteurs se positionnent-ils ? Quelles sont les opportunités liées au digital pour les groupes privés ? Comment accroître la rentabilité en l'absence de subventions ? Les stratégies sont illustrées au travers d'exemples et d'études de cas concrets.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché de l'enseignement supérieur privé et sur le contrôle de plus en plus massif des fonds d'investissement. Elle décrypte les défis auxquels sont confrontées les différentes catégories d'acteurs ainsi que les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse insiste notamment sur les axes à mobiliser sur un marché de plus en plus concurrentiel et impacté par l'essor digital.
LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES GROUPES PRIVÉS
Construire une offre attractive et différenciante
Adapter les programmes aux mutations socio-économiques
Trouver l'équilibre entre rentabilité, qualité des formations et taux de placement des diplômés
Générer de la croissance et de la rentabilité sans subventions
Appréhender la percée du digital et des EdTech
Se doter de marques fortes et optimiser les dispositifs de jugement
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022
Le marché de l'enseignement supérieur privé jusqu'en 2019 :
évolution des déterminants du marché, nombre d'étudiants dans le privé, poids du privé dans l'enseignement supérieur, répartition des étudiants du privé, frais de scolarité des établissements privés et des principales formations, évolution du chiffre d'affaires entre 2008 et 2018, indicateurs clés des leaders (chiffre d'affaires, nombre d'étudiants, nombre d'écoles)
Le scénario prévisionnel à l'horizon 2022 :
moteurs de croissance et freins, chiffre d'affaires à l'horizon 2022
LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT
La typologie des groupes intervenant sur le marché : positionnement et segments d'intervention
Les quatre grandes catégories d'acteurs : les groupes multi-spécialistes, les groupes spécialisés, les groupes multi-activités, l'école multi-campus
La segmentation des acteurs selon le nombre d'étudiants, la largeur de l'offre, la couverture géographique et l'actionnariat
Les chiffres clés des principaux groupes privés d'enseignement supérieur
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES
Une forte concurrence au sein du privé, mais également avec le public
Un impact variable des statuts EESC et EESPIG sur les acteurs à but lucratif
Une domination des groupes privés sur leurs enseignants
L'attractivité des groupes privés sur les étudiants
Une faible menace des nouveaux entrants physiques
Une menace grandissante des plateformes digitales et des MOOCs
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
L'expansion géographique : l'arbitrage entre développement national et international, le recours aux partenariats avec les établissements étrangers, risques et opportunités des différents modes de développement, la couverture géographique en France et à l'étranger des leaders
Études de cas : Galileo Global Education, Inseec U, Groupe Adonis, Ionis Education Group et IFAG
Le développement de nouvelles formations : les raisons poussant les groupes à étoffer leur gamme, le développement de nouveaux diplômes, la pénétration sur les créneaux porteurs, les différentes options stratégiques (croissance externe, croissance organique, partenariats)
Études de cas : Ionis Education Group (XP), Eduservices (Win Sport), Groupe EDH (ARIES), Novétude Santé
(Centre Epsilon et CIDO)
La digitalisation de l'offre : les opportunités liées au digital pour les groupes privés, les MOOCs, les nouveaux formats d'enseignement et supports pédagogique, les plateformes collaboratives, les outils de gestion des établissements
Études de cas : Ionis Education Group (Ionis X / MOOCs), Eductive Group (plateforme de formation vidéo Lynda), Galileo Global Education (e-learning)
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Les facteurs d'influence du jeu concurrentiel à moyen terme
L'intensité concurrentielle : la concurrence se renforcera-t-elle ?
La domination des leaders : la domination des groupes multispécialistes se poursuivra-t-elle ?
L'avenir des fonds d'investissement dans le secteur : vers une poursuite de l'activité des fonds ?
La fragilisation de certaines ESC de province : quelles opportunités pour les groupes privés ?
La menace des nouveaux entrants physiques : le marché restera-t-il verrouillé ?
La menace des EdTech : une inéluctable montée en puissance ?
L'avenir des groupes familiaux et des écoles indépendantes : des proies pour les fonds et les concurrents
L'arrivée potentielle de nouveaux types d'actionnaires : les incursions de groupes multi-métiers
L'ENVIRONNEMENT EXTERNE DES GROUPES PRIVÉS
L'environnement macroéconomique :
la croissance du PIB, le taux de chômage, les offres d'emploi, le recrutement des cadres, le chiffre d'affaires des organismes de formation professionnelle
Les tendances sociodémographiques :
l'évolution des naissances en France, l'évolution des effectifs dans le secondaire, le nombre d'étudiants inscrits dans le supérieur, le nombre d'étudiants en mobilité dans le monde, le financement des études, les grands marqueurs des jeunes générations
Le développement technologique :
les impacts du digital dans l'enseignement supérieur, le potentiel de croissance du digital par débouché, l'avancée du digital dans la formation continue, focus sur le e-learning
La réglementation :
le statut d'EESPIG, le statut d'EESC, la loi Avenir professionnel et la baisse de la taxe d'apprentissage
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les groupes d'enseignement multi-spécialistes :
Inseec U, Galileo Global Education, Ionis Education Group, Eduservices, CESI, Eductive Education Group, Groupe IGS, Groupe Adonis, Groupe EDH, Réseau GES, IDRAC, Cours Diderot, Groupe ICOGES
Les groupes d'enseignement spécialisés :
AD Education, Novétude Santé, Ynov
L'école multi-campus :
IFAG
Les groupes multi-activités :
Grupo Planeta, MediaSchool
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
AD EDUCATION
AFTEC
AMUNDI PRIVATE EQUITY
ARIES
ATELIER DE SÈVRES
ATOUT SUP ONLINE
BIM
BNP DÉVELOPPEMENT
BPIFRANCE
CATHAY CAPITAL
CEDS
CESI
CESNI
CIFACOM
CIFAP
CINVEN
CLCF
COMNICA
COMPTALIA
COURS DIDEROT
COURS FLORENT
CREA
DIGITAL CAMPUS
E.ARTSUP
EAC
EBS PARIS
ECE
ECITV
ÉCOLE DE CONDÉ
ÉCOLE TUNON
EDC
EDUCTIVE EDUCATION GROUP
EDUSERVICES
EFAP
EFJ
EGE
EIML
EMLYON
ENDH
ENSIA
EPITA
EPITECH
ESAM
ESARC
ESCE
ESD
ESG
ESGCI
ESICAD
ESLSCA
ESME SUDRIA
ESPL
ESTL
ESUPCOM
ETAAG
GALILEO GLOBAL EDUCATION
GROUPE ADONIS
GROUPE EDH
GROUPE ICOGES
GROUPE IGS
GRUPO PLANETA
HEIP
HETIC
ICART
ICD
ICS BÉGUÉ
IDRAC
IET
IFAG
IFAM
IFG
IHFI
IICP
IMIS
IMSI
INEAD
INSEEC SCHOOL OF BUSINESS
& ECONOMICS
INSEEC U
IONIS 361
IONIS EDUCATION GROUP
IONIS X
IPAC
IPI
IPSA
ISA
ISCOM
ISCPA
ISEA MULTIMEDIA
ISEFAC
ISEG
ISEN
ISG
ISM
LFPI GESTION
LISAA
MAESTRIS
MBWAY
MEDIASCHOOL
MYDIGITALSCHOOL
NOVÉTUDE SANTE
PARIS SCHOOL OF BUSINESS
PARIS SCHOOL OF SPORTS
PARQUEST CAPITAL
PENNINGHEN
PIGIER
PPA BUSINESS SCHOOL
PRÉPA SAINT GERMAIN
PRÉPALIA
QUALIUM INVESTISSEMENT
QUILVEST PRIVATE EQUITY
RÉSEAU GES
STRATE ÉCOLE DE DESIGN
SUP CAREER ALTERNANCE
SUP DE COM
SUP DE CRÉATION
SUP DE LUXE
SUP DE PUB
SUP DE WEB
SUPBIOTECH
THE AMERICAN BUSINESS SCHOOL
THÉTYS INVEST
WEIDONG CLOUD EDUCATION
WIN
XP
YNOV
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