LE MARCHÉ DE L'EXECUTIVE EDUCATION À L'HORIZON 2027

Comment les business schools peuvent-elles tirer pleinement parti des programmes d'Executive Education (ExEd) malgré une concurrence exacerbée ? Notre étude exclusive analyse les opportunités d'affaires, les stratégies des acteurs ainsi que les enjeux et défis à relever pour stimuler la croissance du marché.

Nous soulignons en particulier la nécessité pour les grandes écoles de management de se distinguer au regard de la surabondance des offres et d'une concurrence protéiforme : écoles d'ingénieurs, IEP, IAE, groupes privés d'enseignement supérieur… Cette différenciation est d'autant plus cruciale dans le contexte économique et réglementaire actuel. La réduction des aides publiques pour la formation continue et les contraintes sur la trésorerie des entreprises pourraient en effet affaiblir la demande. En parallèle, les programmes et processus d'apprentissage doivent gagner en flexibilité et en personnalisation afin de s'adapter aux contraintes des cadres, tout en combinant efficacement e-learning et format présentiel qui regagne en popularité. Cette personnalisation pourrait d'ailleurs franchir un nouveau palier avec l'essor de l'intelligence artificielle (IA) générative et les promesses de l'adaptive learning et de l'action learning. Dans ce contexte, quel rôle jouera concrètement l'IA dans l'amélioration de l'expérience d'apprentissage des cadres ? Quels sont les relais de croissance innovants dans le domaine de l'ExEd ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les tendances et enjeux du marché, l'impact du renforcement de la concurrence ainsi que les défis posés par l'essor de l'intelligence artificielle (IA) générative aux acteurs

Des chiffres exclusifs sur le marché de l'Executive Education et ses perspectives d'ici 2027

2. LES ENJEUX ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE l'EXED D'ICI 2027

Notre scénario prévisionnel jusqu'en 2027

• Les grands drivers du marché : projets de reconversion des cadres, dispositifs de formation, concurrence en France et à l'international, évolution des prix et de l'offre, innovations digitales, propension des entreprises à financer l'ExEd

• Le chiffre d'affaires du marché de l'Executive Education

Les tendances du marché jusqu'en 2024

• Le marché du travail : emploi, nombre de cadres, taux de chômage, recrutement des cadres, emplois vacants

• La demande des particuliers : actifs face à leur avenir professionnel, facteurs poussant à enrichir les programmes d'ExEd, reconversions professionnelles, degré d'opacité de la formation continue pour les actifs

• L'impact du digital et de l'IA sur la formation : modalités d'apprentissage jugées les plus utiles, limite et risques du digital learning, perception de l'IA, IA génératives les plus utilisées, usages et bénéfices de l'IA générative, défauts et risques

Les enjeux clés actuels et à venir des acteurs de l'Executive Education

• Trouver de nouvelles sources de financement face à la baisse des aides publiques

• Concevoir des dispositifs pédagogiques flexibles et personnalisés

• Se différencier face au renforcement de la concurrence

• Intégrer l'IA générative dans les processus pédagogiques de l'ExEd

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'adaptation du catalogue de formation : arbitrage entre programmes courts et longs, modes de développement utilisés par les acteurs, lancements récents de nouveaux programmes

• Études de cas : Le lancement de l'Extension School par l'ESCP | La stratégie d'alliances menée par l'ESSEC dans l'ExEd

La digitalisation de l'enseignement : objectifs liés au digital, modalités d'hybridation de l'offre, avancées de l'IA en matière d'adaptive learning et d'action learning, offre en ligne des leaders de l'ExEd et initiatives récentes

• Études de cas : Le lancement d'EDHEC Online et du MBA 100% en ligne | L'application « INSEAD Learning Hub » et le lancement de LEAD | Le rachat de DataScientest par OMNES Education

L'ouverture de nouveaux campus à Paris : axes de croissance utilisés et objectifs, ouvertures récentes de campus parisiens par les business schools régionales

• Études de cas : Le nouveau campus d'Audencia à Saint-Ouen | L'implantation de Grenoble Ecole de Management à Newport Pantin | Le nouveau campus de Compétences & Développement à Courbevoie

Le développement international : modalités de développement et objectifs, initiatives récentes des leaders

• Étude de cas : L'adhésion de l'EMBA de Toulouse Business School au consortium OneMBA

4. LE JEU CONCURRENTIEL DANS LE MARCHÉ DE L'EXED

Les forces en présence, leur positionnement et leurs chiffres clés

• La structure concurrentielle et son évolution : types d'organismes, essor des groupes privés, positionnement des Universités d'entreprise, concurrence internationale au niveau des programmes courts, des MBA et des EMBA

• Les différentes catégories d'organismes de formation : business schools leaders/challengers/suiveuses/post-bac privées, universités, IAE, IEP, écoles d'ingénieurs, EdTechs, autres organismes

• Les portefeuilles de programmes par type d'organisme de formation : nombre de formations longues/courtes, structure des catalogues de formations longues/courtes, poids par rapport au marché total, nombre moyen de formations par acteur

• Les tableaux de positionnement des 79 établissements leaders dans l'ExEd : ventilation de l'offre globale, portefeuilles de formations longues et courtes, positionnement tarifaire

Les fiches d'identité de 20 acteurs clés : Abilways, Audencia, CentraleSupélec, Cegos, Dauphine-PSL, EDHEC, emlyon, Ecole de Ponts ParisTech, ESCP, ESSEC, HEC Paris, IAE Paris-Sorbonne Business School, INSEAD, KEDGE, Mines Paris-PSL, NEOMA, OpenClassrooms, Polytechnique, Sciences Po Paris, SKEMA

ABILWAYS

ACCOR ACADÉMIE

AD EDUCATION

AFTRAL

AIRBUS UNIVERSITY

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

AUDENCIA

BREST BS

BURGUNDY SB

CAMPUS VEOLIA

CEGOS

CEIBS

CENTRALE NANTES

CENTRALESUPÉLEC

CESI

COLUMBIA BS

COMPÉTENCES & DÉVELOPPEMENT

COMUNDI

CORNELL UNIVERSITY

COURSERA

CROSSKNOWLEDGE

DATASCIENTEST

DAUPHINE-PSL

DEMOS

DEVINCI EXECUTIVE EDUCATION

DUKE UNIVERSITY

EDC PARIS BS

EDHEC BS

EDX

EIPM

EM NORMANDIE

EM STRASBOURG

EMBA BS

EMLYON BS

ENSTA PARIS

EPITA

EPITECH

ESADE BS

ESC CLERMONT BS

ESCP BS

ESDES

ESG EXECUTIVE EDUCATION

ESGI

ESLSCA BS PARIS

ESPL

ESSCA

ESSEC BS

EXCELIA BS

FIRST EDUCATION ONLINE

FUDAN UNIVERSITY

FUNDACAO D. CABRAL

FUN-MOOC

FUTURELEARN

GALILEO GLOBAL EDUCATION

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT

GRANT THORNTON

GROUPE CNPP

HARVARD BS

HEC PARIS

HKUST BS

IAE AIX-MARSEILLE

IAE BORDEAUX

IAE LYON

IAE PARIS-SORBONNE

ICN BUSINESS SCHOOL

ID FORMATION

IDRAC BS

IE BS

IESE BS

IÉSEG

IFG EXECUTIVE EDUCATION

IGENCIA EDUCATION

IGR-IAE RENNES

IGS

IMD BS

INDIAN SCHOOL OF BUSINESS

INFORTIVE TRANSITION

INSEAD

IPAG

ISAE-SUPMÉCA

ISC PARIS

ISG

ISMAC

ISTEC

JEDHA

KEDGE BS

KPMG

LEFEBVRE SARRUT

LONDON BS

M2I

MERCURI INTERNATIONAL

MÉRIEUX UNIVERSITÉ

MINES PARIS - PSL

MIT SLOAN

MONTPELLIER BS

NANYANG BS

NEOMA BS

NY UNIVERSITY STERN

KELLOGG SCHOOL OF MANAGEMENT

OKTOGONE GROUP

OMNES EDUCATION

OPENCLASSROOMS

ORANGE CAMPUS

ORSYS

PANTHÉON ASSAS

PARIS SCHOOL OF BUSINESS

PARSONS SCHOOL

POLYTECHNIQUE

PONTS PARISTECH

PPA BS

PROMOTRANS

RENNES SCHOOL OF BUSINESS

SCIENCES PO AIX

SCIENCES PO PARIS

SCIENCES PO RENNES

SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT

SKEMA BS

STANFORD GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS

TBS EDUCATION

TUCK

UCLA ANDERSON

UDACITY

UNIV. OF BERKELEY

UNIV. OF CAMBRIDGE

UNIV. OF CHICAGO

UNIV.OF OXFORD

UNIV. OF WHARTON

YALE SCHOOL OF MANAGEMENT