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LE MARCHÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Quelles perspectives de croissance pour 2026 ? Quelles stratégies privilégier à l’heure de la baisse des financements publics ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des préconisations stratégiques à destination des dirigeants de la formation professionnelle
  • Des prévisions sur 6 grands segments du marché jusqu'en 2026
  • L'analyse des performances financières des organismes de formation privés
  • Une cartographie détaillée de la concurrence et un scénario d'évolution
  • De nombreux chiffres clés sur les principaux organismes de formation continue
  • 13 acteurs passés au crible : activités, offres de formation, stratégies…
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Date de parution : 05/01/2024

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 352 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23SAE35

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Le marché de la formation professionnelle recèle encore des opportunités de croissance sur plusieurs segments majeurs : marché libre, Executive Education, formations obligatoires, etc. Les enjeux entourant l'intelligence artificielle et la RSE incitent les organisations à investir dans le développement des compétences internes et à former leurs équipes. Le sujet de la formation est aussi clé pour combler les pénuries de main-d'œuvre dans les secteurs sous tension et pour faciliter l'employabilité des seniors.

Les organismes vont cependant devoir se confronter à court terme à une série de difficultés. D'une part, l'État risque de réduire les financements publics autour du CPF et de la formation des demandeurs d'emploi. D'autre part, les coûts progressent pour les organismes entre l'obligation de certification et la hausse des taux d'intérêt qui accroît les charges financières. Il convient enfin d'être prudent sur le front de la concurrence. L'IA pourrait favoriser le développement de business models innovants en autorisant l'hyper-personnalisation de l'expérience client et l'automatisation de la création de contenus. Face à ces transformations du marché, quelles clientèles et quels formats faut-il prioriser ? Quels profils d'acteurs sont les mieux armés pour capter la manne de l'apprentissage ? Et quelles perspectives se dessinent d'ici 2026 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Améliorer la prise de décision

Dans cette étude, les experts de Xerfi livrent leurs recommandations stratégiques face aux mutations du marché français de la formation professionnelle. Comment réagir aux tours de vis sur les financements publics ? Quelles sont les implications des évolutions réglementaires en cours et à venir ? Et quelles perspectives de croissance se dessinent pour le marché de la formation professionnelle d'ici 2026 ?

Anticiper les mutations du jeu concurrentiel

L'étude propose une analyse complète de la concurrence sur 6 grands segments de marché : demandeurs d'emploi, CPF, Executive Education, alternance, formations obligatoires et marché « libre ». Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents ainsi que leur impact à attendre. Le marché va-t-il vraiment se consolider ? Les acteurs de l'enseignement supérieur poursuivront-ils leur offensive ?

Décrypter les stratégies en cours

En s'appuyant sur de nombreuses études de cas, le rapport décrypte les défis auxquels font face les acteurs du marché de la formation professionnelle et les leviers actionnés pour y faire face. Quelle est l'ampleur des initiatives pour proposer des formations sur la RSE et l'IA ? Comment devenir un acteur du développement des compétences au sens large ? Et quels sont les moyens mis en œuvre pour profiter de la manne de l'apprentissage ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, cette partie vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs de la formation professionnelle

Les insights détaillés de l'étude pour comprendre les tendances émergentes, évaluer l'impact des transformations en cours et ouvrir de nouvelles perspectives aux dirigeants du marché

Des chiffres exclusifs sur le marché de la formation professionnelle en France

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA FORMATION CONTINUE D'ICI 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026 : le marché a-t-il définitivement basculé dans une nouvelle dimension ?

  • Le point sur les dernières réglementations et l'analyse de l'impact de 3 réformes : VAE, reste à charge CPF et France Travail

  • La dépense nationale en matière de formation

  • Le chiffre d'affaires des organismes de formation

  • Les perspectives sur 6 segments : marché libre, chômeurs, CPF, alternance, Executive Education, formations obligatoires

Les 6 défis et enjeux à venir pour les acteurs de la formation continue

  • La réduction des dépenses publiques sur certains segments du marché

  • Le durcissement des exigences de qualité des pouvoirs publics et des clients

  • La banalisation des usages numériques pour se former

  • L'IA générative, à la fois vecteur d'opportunités de croissance et de transformation des business model

  • L'ajustement des stratégies de croissance aux taux d'intérêt élevés

  • L'adaptation des compétences des seniors, de plus en plus nombreux sur le marché du travail

Les dernières tendances du marché

  • Les indicateurs clés : dépense nationale en matière de formation, évolution des dépenses de formation par financeur final, bénéficiaires de la dépense nationale de formation et dépenses des financeurs finaux par public bénéficiaire

  • L'évolution des prix des formations : la « shrinkflation » ou « réduflation » plébiscitée par des organismes de formation

  • Les performances financières des OF privés à but lucratif jusqu'en 2024 : principaux postes de charges et compte de résultat

  • L'analyse de la demande et de l'environnement : situation de l'emploi en France, évolution du taux de chômage, masse salariale versée, entrées en formation des demandeurs d'emploi, impact du CPF aux yeux des entreprises, etc.

3. LE JEU CONCURRENTIEL : TENDANCES ACTUELLES ET À VENIR

La structure du marché : données sur la concurrence et poids des différents statuts juridiques sur le marché

L'analyse détaillée de la concurrence : acteurs clés par segment de marché, mapping des acteurs clés en fonction du réseau de centres et du développement de l'offre CPF/alternance

La présentation des grands profils d'acteurs : positionnement et chiffres clés des OF privés, OF (para-)publics, acteurs de la qualification-certification, établissements d'enseignement supérieur, plateformes à distance, éditeurs de logiciels et EdTech

Notre scénario sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions à moyen terme ?

  • Les grandes transformations du marché et les évolutions à prévoir sur 6 segments : marché libre, chômeurs, CPF, alternance, Executive Education, formations obligatoires

  • L'écrémage du marché est-il déjà terminé ? La financiarisation va-t-elle se poursuivre ?

  • Pourquoi et comment les universités et groupes d'intérim pourraient gagner du terrain à l'avenir 
    Étude de cas : Digital FCU, des universités s'associent pour structurer une offre de formations continues en e-learning 
    Étude de cas : Prism'emploi s'allie à Pôle Emploi pour fluidifier le marché de l'emploi, notamment via la formation

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ORGANISMES DE FORMATION

L'adaptation du catalogue de formations : thématiques privilégiées selon les profils et faits marquants

Études de cas : Abilways lance une plateforme de formation dédiée à la transition environnementale, OpenClassRooms propose trois cours autour de l'IA générative, l'ESSEC multiplie les alliances pour lancer de nouveaux programmes d'Executive Education

La transformation numérique des acteurs de la formation : chiffres clés, formats privilégiés, freins et offre des acteurs

Études de cas : Online Formapro fait de l'IA un levier de personnalisation de l'apprentissage, Cegos déploie une stratégie de partenariat pour accélérer la distribution digitale de l'offre, Unow expérimente la création de cours via ChatGPT

La diversification des activités : conseil et accompagnement, alternance & apprentissage, gestion de l'externalisation, etc.

Études de cas : Groupe 39 crée « Trajectoires professionnelles » pour se positionner sur tous les pans du développement des compétences, Adecco Training crée des CFA dédiés aux métiers du social et de la santé, Orsys accélère dans l'alternance

Les efforts sur l'image de marque et la qualité perçue : savoir mettre en avant une offre de services immatériels

Étude de cas : Mandarine Academy multiplie les certifications pour signifier sa qualité

L'optimisation de la couverture géographique : la recherche de proximité avec les clients et le développement à l'international

Études de cas : Lepaya met la main sur Krauthammer pour se doter d'un réseau physique, l'Afpa cherche à réduire et valoriser son foncier, Apave rachète un organisme de formation norvégien

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLÉS

LES ORGANISMES DE FORMATION PRIVÉS À BUT LUCRATIF

  • ABILWAYS

  • ADECCO TRAINING

  • CEGOS

  • GROUPE M2I

  • ID FORMATION

  • LEFEBVRE SARRUT

  • OPENCLASSROOMS

  • ORSYS

LES ACTEURS ALTERNATIFS

  • AFPA

  • AFTRAL

  • APAVE

  • CESI

  • GROUPE PROMOTRANS

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

360LEARNING

1TO1 CONSULTING

7SPEAKING

A WORLD FOR US

ABILWAYS

ACTIVE DEVEL

AFCE FORMATION

AFGES

AFIP FORMATIONS

AFNOR

AFPA

AFTRAL

AGENCE NOVA FORMATION

AIRBUSINESS ACADEMY

ALTISSIA

ALTITUDE FORMATION

ALYENCE

AMOS LILLE

ANTEE FORMATION

ANTIGONE

APAVE

APPLICATIONS CONCEPT

ARKOS

ASSOFAC

ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT

ATSI

AUDENCIA

AVENIR FORMATION

AXOS FORMATION ET SERVICES

BERLITZ FRANCE LICORNE

BIZNESS FORMATION

BRINK'S FORMATION

BUREAU VERITAS

CAFA FORMATION

CAP FORMATION

CCI DU GERS

CEGID TALENTSOFT

CEGOS

CENTRALE MARSEILLE

CESI

CFPM

CNAM

CNED

COLORADO CONSEIL ET FORMATION

COMUNDI

COORPACADEMY

COPROTEC

CORNERSTONE ONDEMAND

CROSSKNOWLEDGE

DEKRA

DEMOS

DOCAPOSTE

DOKEOS

ECOLE DE FORMATION NOZ

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

EDHEC

EDUGROUPE

EM LYON

EM STRASBOURG

ENACO

ENSAE-ENSAI

ESCP

ESG EXECUTIVE

ESSEC

ESSENTIEL FORMATION ENTREPRISES

EUROFINS SCIENTIFIC

FAUVEL FORMATION COLLECTIVITES

FORMA-PROTEC

GAILLARD FORMATION TRANSPORT LOGISTIQUE

GRENOBLE EM

GRETA

GROUPE 39

GROUPE CNPP

GROUPE IFPEN

GROUPE STUDI

GYMGLISH

HEC PARIS

ICN

ID FORMATION

IDC FORMATION

IÉSEG

IONIS EDUCATION GROUP

IP-FORMATION

ISV - FORMATION PROFESSIONNELLE

ITSLEARNING

JULHIET STERWEN FORMATION

KEDGE

KRAUTHAMMER

LES 2 RIVES

LE WAGON

LIBERTE FORMATION

LINGUAPHONE

LINKEDIN LEARNING

LMF FORMATION

LSM FORMATIONS

M2I

MANDARINE ACADEMY

MCKINSEY

MERCURI INTERNATIONAL

MINDONSITE

MONPTELLIER BS

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL

NEOMA

NICOMAK

ODE FORMATION

ONLINEFORMAPRO

OPENCLASSROOMS

ORION SANTÉ

ORSYS

PONTS FORMATION CONSEIL

PROMOTRANS

ROSETTA STONE

SANTE FORMAPRO

SAVPRO GROUPE

SCYFCO

SECURITAS FORMATION

SERVAIR FORMATION

SGS

SKEMA

SKILL AND YOU

SOCOTEC

SQUARANCE

SYFADYS

TBS EDUCATION

TELELANGUE

THE ADECCO GROUP

TRIHOM

UNIVERSITÉ AIX MARSEILLE

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE

UNIVERSITÉ DE CLERMONT AUVERGNE

UNIVERSITÉ DE LILLE

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

UNIVERSITÉ DE NANTES

UNIVERSITÉ DE POITIERS

UNIVERSITÉ DE RENNES

UNIVERSITÉ DE SORBONNE

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

UNIVERSITÉ LYON CLAUDE BERNARD

UNIVERSITÉ LYON LUMIÈRE

UNIVERSITÉ PARIS CITÉ

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

UNIVERSITÉ TOULOUSE CAPITOLE

UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS

UNOW

VIA FORMATION

WALL STREET ENGLISH

X AERO TRAINING ACADEMY

X-EXED

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C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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