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Les services d'ingénierie, d'études et de conseils techniques

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires des cabinets d'ingénierie pour 2018 et 2019, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, BFR, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 25/06/2018 -

283 pages

Réf : 8SAE12 / XF3+

1 300 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi France


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Le BIM dans la filière du bâtiment

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1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2018, vous disposerez de prévisions pour 2019.

Les investissements des entreprises (2013-2018p)

Le chiffre d'affaires des services d'ingénierie (2013-2018p)

Le taux d'EBE des entreprises d'ingénierie (2013-2018p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

La structuration du secteur, les missions des services d'ingénierie, la répartition des marchés clients, les modes de rémunération des services d'ingénierie, la concurrence de l'ingénierie (para)publique

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT DES SERVICES D'INGÉNIERIE

Les moteurs et freins à l'externalisation des prestations d'ingénierie, l'investissement en France dans le secteur industriel et de l'eau, les dépenses de R&D en France,

l'activité dans le BTP et l'énergie

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Le chiffre d'affaires du secteur global

Le chiffre d'affaires du conseil en technologies

Le chiffre d'affaires de l'ingénierie de construction

Le prix des services d'ingénierie

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES SPÉCIALISTES DE L'INGÉNIERIE

LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les frais de personnel, les autres achats et charges externes (AACE), le taux d'excédent brut d'exploitation

LE BILAN DU SECTEUR

Le taux d'investissement, le besoin en fonds de roulement (BFR) d'exploitation

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LA RATIONALISATION DES COÛTS

L'ajustement de la masse salariale, le développement de l'offshoring, la restructuration du secteur parapétrolier

L'INTERNATIONALISATION DE L'ACTIVITÉ

Les rachats à l'étranger dans le conseil en technologies,

les contrats remportés à l'étranger dans l'ingénierie de construction

LA MONTÉE EN COMPÉTENCE ET L'INNOVATION

L'amélioration des compétences humaines,

les rapprochements stratégiques avec les industriels, les programmes internes de digitalisation et d'innovation ciblés

L'INTÉGRATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR

La croissance externe en France

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur, la structure des entreprises

par taille, la localisation géographique de l'activité, la sous-traitance au sein du secteur, le panorama européen

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS D'INGÉNIERIE POUR COMPTE DE TIERS

Le positionnement des spécialistes par segment d'activité

Le panorama européen des principaux spécialistes de l'ingénierie

Le classement par chiffre d'affaires, par taux d'EBE et par taux de résultat net

LES FILIALES INTÉGRÉES À DES GROUPES INDUSTRIELS

Le panorama des principales sociétés d'ingénierie intégrées

Le classement par chiffre d'affaires, par taux d'EBE et par taux de résultat net

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS MAJEURS

ALTRAN, ALTEN, AKKA TECHNOLOGIES, ASSYSTEM TECHNOLOGIES GROUPE, SEGULA TECHNOLOGIES, VEOLIA, TECHNIPFMC, SAIPEM, EGIS, GSE GROUP, SYSTRA, ARTELIA

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2 Présentation de l'étude

Les ingénieristes renouent avec une croissance soutenue. Et tous les ingrédients sont réunis pour que l'activité reste au beau fixe à court terme. Outre un mouvement global favorable à l'externalisation des prestations d'études techniques, les fournisseurs de services d'ingénierie profitent simultanément d'un cycle positif d'investissement en R&D industriel, et de la reprise des projets dans les secteurs des travaux publics et du parapétrolier. Cette accélération du marché attise toutefois les convoitises de groupes diversifiés, d'intérim (Randstad, Adecco), d'environnement (Suez, Veolia) ou encore de BTP (Vinci, Spie). La compétition risque ainsi de monter d'un cran avec les majors du conseil en technologies (Altran, Alten, Akka) et de l'ingénierie de construction (Egis, Systra, Artelia). Une situation qui, face à des clients de plus en plus exigeants, pourrait intensifier les pressions déflationnistes. Dans ce contexte, quelles stratégies seront privilégiées par les cabinets d'ingénierie pour capter les fruits de la croissance ? Faut-il craindre une érosion de leurs marges d'ici 2019 ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

ACCURAY EUROPE

ACRELEC

ACTEMIUM PROCESS AUTOMOTIVE

ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE

ADP INGENIERIE

AEROCONSEIL

AIR LIQUIDE

AIRBUS DS GEO

AIRBUS MILITARY FRANCE

AKKA I&S

AKKA INGENIERIE DOCUMENTAIRE

AKKA INGENIERIE PROCESS

AKKA INGENIERIE PRODUIT

ALSTOM POWER SYSTEMS

ALTEN

ALTEN SUD OUEST

ALTRAN LAB

ALTRAN TECHNOLOGIES

ANDRITZ SELAS

ANOTECH ENERGY

ANTEA FRANCE

APRC

APSIDE

ARCADIS ESG

ARDECHE APPLICATIONS TECHNIQUES D'ELECTRICITE

ET DE MESURES (ARDATEM)

AREP

ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT

ARTELIA VILLE & TRANSPORT

ASCENT INTEGRATION

ASSYSTEM ENGINEERING

AND OPERATION SERVICES

ASSYSTEM FRANCE

ASSYSTEM REGIONS

AUSY

AUXITEC INDUSTRIE

AVANTIX

AXENS

BEG INGENIERIE

BEICIP-FRANLAB

BERTIN TECHNOLOGIES

BERTRANDT

CAP INGELEC

CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST

CENTRES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NESTLE

CENTUM ADENEO

CERA APS

CG2I

CGG SERVICES

CIE D'OPERATIONS PETROLIERES SCHUMBERGER

CIE FRANCAISE DE REALISATIONS INDUSTRIELLES - COFRI

CITALLIOS

COLLECTE LOCALISATION SATELLITES

CORNE OUEST PROMOTION

COVAGE NETWORKS

DASA

DCNS SUPPORT

DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL

DEGREMONT FRANCE

DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE

DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE

EDEIS

EDEVICE

EDF OPTIMAL SOLUTIONS

EGIS EAU

EGIS INTERNATIONAL

EGIS RAIL

EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

EGIS VILLES ET TRANSPORTS

EKIUM

EMETTEUR VINCI AUTOROUTES

ENGIE INFORMATION

ET TECHNOLOGIES

EOLANE DOUARNENEZ

ERAS

ESPACE ENGINEERING

EURISK

EURO ENGINEERING

EUROPEAN SATELLITE SERVICES PROVIDER (ESSP)

EVOLIUM

EXCENT FRANCE

EXTIA

FIVES FCB

FIVES SOLIOS

FJORDS PROCESSING FRANCE

FONDASOL

GARTNER FRANCE

GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE

GEOMAR

GEOPARTS

GEOSERVICES EQUIPEMENTS

GEOSTOCK

GICRAM

GINGER CEBTP

GOBE

GSE

GSE REGIONS

HEURTEY PETROCHEM

HIQ CONSULTING

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES FRANCE

INDUSTRIAL SERVICES FRANCE

INEO SUPPORT GLOBAL

INFOTEL CONSEIL

INGENIERIE DE LA DIVISION

DES VEHICULES ELECTRIQUES

INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION

INGENIERIE DIVISION VEHICULES UTILITAIRE

INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE ICI

LAB

LATESYS

LGM

LOUIS BERGER

MALATAVERNE SERVICES ENVIRONNEMENT

MASTERIS

MATIS HIGH TECH

MELAUDIX

METSO FRANCE

MI-GSO

MODIS FRANCE

MSX INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES FRANCE

NEPTUNE ENERGY INTERNATIONAL

NIJI

NOVASEP PROCESS

NOX INDUSTRIE & PROCESS

NOX INGENIERIE

NUVIA PROCESS

NXO FRANCE

OGER INTERNATIONAL

ONET TECHNOLOGIES CN

OTEIS

OTV

OTV INTERNATIONAL

PARLYM INTERNATIONAL

POLYMONT ENGINEERING

POWERJET

PROSERNAT

PSA ID

RADIO SYSTEMES INGENIERIE VIDEO TECHNOLOGIES

RAYTHEON SYSTEMS FRANCE

RENAULT DREAM

RES

SAFEGE

SAFRAN ENGINEERING SERVICES

SECAFI CHANGEMENT TRAVAIL SANTE

SEGULA ENGINEERING FRANCE

SEGULA MATRA AUTOMOTIVE

SEMERU

SERMA INGENIERIE

SERVICES ORGANISATION METHODES

SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER

SETEC INTERNATIONAL

SETEC TRAVAUX PUBLICS

ET INDUSTRIELS

SIERRA WIRELESS

SNC LAVALIN INTERNATIONAL

SOFRECOM

SOFRESID

SOFRESID ENGINEERING

SOGECLAIR AEROSPACE

SOGETI HIGH TECH

SOGITEC INDUSTRIES

SONOVISION

SPIE OIL & GAS SERVICES

SPLM

STÉ COMMUNALE DE SAINT MARTIN (SENSAMAR)

STÉ FRANCAISE D'INGENIERIE ELECTRONUCLEAIRE

ET D'ASSISTANCE POUR L'EXPORTATION (SOFINEL)

STÉ HEROUVILLAISE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT

STÉ INTERNATIONALE

DE DESSALEMENT (SIDEM)

STÉ POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

SUEZ INTERNATIONAL

SYNCHRONE CONSULTING

SYNERAIL CONSTRUCTION

SYNOPSYS EMULATION AND VERIFICATION

SYSTRA

TALAN

TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA

TECHNICOLOR CONNECTED HOME RENNES

TECHNICOLOR R&D FRANCE

TECHNIP FRANCE

TECHNIQUE ENERGIE ATOMIQUE - TECHNICATOME

TETRIS

THEBAULT INGENIERIE

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS FRANCE

TN INTERNATIONAL

TOTAL E ET P MYANMAR

TPF INGENIERIE

TRACTEBEL ENGINEERING

URBASOLAR

VALOREM

VALREA

VEOLIA RECHERCHE

ET INNOVATION

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES SOLUTIONS PLATFORM FRANCE

WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE

ZG LIGHTING FRANCE

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PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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