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Les résidences de tourisme et les villages de vacances à l'horizon 2020

Changements fiscaux, renforcement de la concurrence : quelles perspectives pour l’activité et les marges des exploitants ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi sur l'activité et les marges des résidences de tourisme d'ici 2020
  • L'analyse détaillée de l'activité des établissements en 2017
  • L'analyse financière des résidences de tourisme sur la base d'un panel représentatif
  • Les leviers de croissance des exploitants illustrés par des études de cas
  • Le panorama de la concurrence et les fiches d'identité de 15 acteurs majeurs du marché
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés du secteur
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 02/05/2018 -

336 pages

Réf : 8SME47 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Présentation de l'étude

Les résidences de tourisme et les villages de vacances sont à une étape charnière de leur développement. Certes, ces modes d'hébergement ont enregistré un exercice 2017 exceptionnel et les tensions sur les loyers versés aux propriétaires des résidences ne semblent plus qu'un lointain souvenir. Mais le récent revirement de l'État en matière fiscale risque de donner un sérieux coup de frein aux projets de construction et de brider les perspectives de croissance des plus grands gestionnaires. Car après avoir encouragé l'extension de l'offre grâce à des dispositifs fiscaux avantageux, les pouvoirs publics ont décidé de soutenir uniquement sa rénovation. Les exploitants doivent ainsi trouver les ripostes adéquates pour sortir de cette impasse, en se tournant notamment vers d'autres types d'hébergement. L'entrée remarquée de Pierre & Vacances sur le marché de l'hôtellerie de plein air en 2017 est sans doute un début de réponse. Quels sont les leviers concrets à la disposition des gestionnaires pour pérenniser leur croissance ? Comment évolueront leur activité et leurs marges d'ici 2020 ?

Analyser l'activité et les marges des exploitants et anticiper leurs évolutions d'ici 2020

En plus d'une analyse complète de l'activité en 2017, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les marges des résidences de tourisme à l'horizon 2020. Elle vous présente également une analyse comparative des principaux ratios financiers de ces hébergements (postes de charges, taux d'EBE, de RCAI, etc.).

Appréhender l'évolution de la concurrence et des comportements touristiques

Le rapport vous donne toutes les clés pour comprendre l'environnement des résidences de tourisme et des villages de vacances. Il insiste notamment sur la forte rivalité intra-sectorielle, la montée en puissance des OTA et la concurrence des plateformes entre particuliers. Un décryptage des nouvelles attentes des vacanciers vous est également proposé.

Décrypter les leviers de croissance des exploitants

L'étude propose une analyse des principaux axes de développement des gestionnaires, à commencer par la digitalisation de l'offre, la différenciation des prestations et l'internationalisation. L'étude présente aussi les stratégies de diversification de certains acteurs, que ce soit dans d'autres activités touristiques ou dans les loisirs.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels et conjoncturels de croissance de l'activité des résidences de tourisme et des villages de vacances et ses évolutions à venir. Elle insiste notamment sur les performances économiques des gestionnaires de résidences et analyse les leviers de croissance activés par les gestionnaires.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES EXPLOITANTS À L'HORIZON 2020

L'ACTIVITÉ DES RÉSIDENCES DE TOURISME ET DES VILLAGES DE VACANCES JUSQU'EN 2017

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle et leur évolution

Le bilan des résidences de tourisme et des villages de vacances : évolution des nuitées, de la durée moyenne des séjours et du taux d'occupation des hébergements entre 2013 et 2017

Le chiffre d'affaires de l'hébergement de courte durée

Le chiffre d'affaires des résidences de tourisme

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES RÉSIDENCES DE TOURISME JUSQU'EN 2017

Les principaux postes de charges : approvisionnements, autres achats et charges externes, frais de personnel

Les principaux ratios de performance : taux d'excédent brut d'exploitation, taux de résultat courant avant impôt, taux de rentabilité financière

La structure financière : taux d'endettement, besoin en fonds de roulement

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le chiffre d'affaires de l'hébergement de courte durée

Le chiffre d'affaires et les marges des résidences de tourisme

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DE L'HÉBERGEMENT DE COURTE DURÉE

Le bilan touristique 2017 :

la fréquentation touristique française et étrangère, le tourisme d'affaires, la concurrence des autres modes d'hébergement

Les nouveaux comportements touristiques :

le taux de départ des Français en vacances et les arbitrages des vacanciers, les nouvelles façons de penser et vivre ses vacances, l'essor du tourisme en ligne et le recours aux comparateurs / OTA

Le cadre réglementaire :

le cadre fiscal des résidences de tourisme, l'encadrement de l'activité par les pouvoirs publics, etc.

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LA STRUCTURE DU SECTEUR

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

La percée des OTA pèse sur les marges des résidences de tourisme et des villages de vacances

Le pouvoir de négociation des clients tend à s'accroître

Les campings constituent une alternative de plus en plus crédible aux villages de vacances

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

La place des hébergements de courte durée au sein de l'offre marchande française

Le parc des résidences de tourisme et de villages de vacances : nombre d'établissements et capacité d'accueil, segmentation de l'offre par gamme et localisation géographique

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES EXPLOITANTS

La différenciation de l'offre et la montée en gamme des établissements :

les exploitants cherchent à « déstandardiser » leur offre et à personnaliser leurs prestations pour mieux répondre aux attentes des vacanciers et se différencier des hébergements concurrents, notamment des campings

Études de cas : Le Cercle, le nouveau concept des aparthotels Adagio ; Nature Paris, le projet écotouristique de Pierre & Vacances et EuroDisney

L'internationalisation :

les plus grands gestionnaires affichent d'importantes ambitions de développement en Chine et ont dans ce cadre créé des joint-ventures ces derniers mois

Les stratégies de diversification :

des gestionnaires exploitent désormais d'autres types d'hébergements (hébergements touristiques ou de résidences étudiantes/seniors) voire mènent des stratégies de diversification plus poussées (tour-operating, gestion de centres de loisirs indoor, etc.)

Étude de cas : l'arrivée de Maeva (Pierre & Vacances) dans l'hôtellerie de plein air

La densification du maillage territorial :

après avoir freiné leurs ouvertures, les plus grands acteurs inaugurent de nouveaux villages vacances et projettent d'en construire de nouveaux, en particulier à la montagne

La digitalisation de l'offre :

les exploitants de résidences de tourisme et de village de vacances s'adaptent à l'usage massif d'Internet par les clients et renforcent leur présence sur les réseaux sociaux

Études de cas : les stratégies digitales de Pierre & Vacances et de The Ascott

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le classement des acteurs privés selon le chiffre d'affaires et leur parc de résidences/villages

Le positionnement des acteurs privés selon leur type d'hébergement exploité et leur niveau de gamme

Focus sur des acteurs spécialisés dans la reprise d'établissements en difficulté (Vacancéole et Popinns)

Le classement des acteurs du tourisme social

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les exploitants de résidences de tourisme : Compagnie de Gestion Hôtelière (CGH), Eurogroup (Madame Vacances), Groupe Réside Études, Lagrange, M Finance (Appart'City), Mer Montagne Vacances (MMV), Néméa, Odalys, Société de Développement des Terres Bleues (Goélia), The Ascott (Citadines)

Un exploitant spécialisé dans les villages de vacances : Club Méditerranée

Les groupes présents sur les deux segments : Belambra, DocteGestio (Popinns), Pierre & Vacances, Vacanciel

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ADAGIO

APLUS LACANAU

ARTS ET VIE RESIDENCES

AT HOME APPART HOTEL

ATLANTIQUE SOLEIL

BELAMBRA

BELAMBRA CLUBS

CAPITALAND

CARAVELLE

CASTEL FLEURI

CAYEUX EXPLOITATION

CENTER PARCS RESORTS FRANCE

CERVIONE VACANCES

LE CAMPOLORO

CERZA SAFARI LODGES

CIE DE GESTION HOTELIERE

CIE DE TOURISME CAMARGUAISE

CITADINES ARC DE TRIOMPHE OPERATING

CLUB MED

CLUB MÉDITERRANÉE

CLUB VERCORS

CNP ASSURANCES

COLBERTVAL EXPLOITATION

CORSALYS

COTE VACANCES ORGANISATION

COULEURS SOLEIL RESIDENCES

CRÉDIT AGRICOLE

CRYSTAL GESTION

DECRES

DESTINATION HAUTE MAURIENNE

DG URBANS

DOCK OUEST RESIDENCE

DOCTEGESTIO

DOMAINE DE FONTENELLES

DOMAINE DE RIVA BELLA

DOMAINE DE SAINT CLAIR

DOMAINE DE VALMONT

DOMAINE DES CAMPAUX

DOMAINE DES FUMADES

DOMAINE DES GUIFETTES

DOMAINE DES MONEDIERES

DOMAINE DU GOLF D'ALBRET

DOMAINE DU LAC DE L'AILETTE

DOMAINE DU PIGNADA

EGS LE TEICH EXPLOITATION

EQUISTONE

ESCAPADE

EURO SAUMANE

EURODISNEY

EUROGROUP

EURONAT

EURO-SAINT SORLIN

EUROSIC

FECLAZ EXPLOITATION

FILLOL LODGING MANAGEMENT

FINANCIÈRE DUVAL

FLAINE EXPLOITATION

FONCIERE DES ECRINS

FRANCE LOCATION

GECIOTEL

GENEVA RESIDENCE

GESTION LOISIRS LA FORGE

GESTPARKWAY

GESTPESSAC

GESTSAINTEX

GOELIA GESTION

GOELIA SAINT-FRANCOIS

GOLFO DI SOGNO

GRAND BLEU

GROUPE CHALET DES NEIGES

GROUPE RÉSIDE ÉTUDES

HAPIMAG FRANCE

HDS BRIANCON

HDS GRIMAUD

HMC - VAL ANDRE

HMC-LES MENUIRES

HNA TOURISM GROUP

IMAGE INN

INTERNATIONAL RESORTS MANAGEMENT

JPS MENUIRES

KER ALBERTE

KER GOH LENN

KERMAEL

LA CIE HOTELIERE DE GESTION

LA DOMANIALE

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

LA PALMERAIE

LA PINEDE

LA PLAGNE

LA SOULANE

LAGRANGE

L'AMI SOLEIL

LE BOSQUET

LE CENIC

LE CHATEAU DE SABLE

LE CHENE DE YAMBERT

LE GRAND LARGE

LE GRAND TETRAS

LE SOUFFLE VERT

L'ECRIN DES NEIGES

LES AGAPANTHES DE L'ESTEREL

LES ASTERIDES

LES BALCONS DE BELLE PLAGNE

LES BALCONS DE LA ROSIERE-HEBERGEMENT

LES BALCONS DE VAL CENIS VILLAGE

LES BALCONS DU SAVOY

LES BASTIDONS

LES CHALETS D'ARKA

LES CHALETS DE BOIS MEAN

LES CHALETS D'HOTES

LES CHALETS DU MEZENC

LES CHALETS DU SANCY

LES CONSULS DE LA MER

LES COTTAGES DU LAC

LES FLORIALES

LES HIRONDELLES

LES PORTES DE GENEVE

LES RESIDENCES COTE SUD

LES RIVES DU PORT

L'ESPRIT DU SUD

LOUICANNES

L'OUSTAL DEL MAR

M FINANCE

LOVALSA

MANOIR DU HILGUY

MARINA SYRACUSE

MER ET GOLF RESIDENCES

MER MONTAGNE VACANCES

MMV BY TERRESENS

MMV RESIDENCES

MONA LISA FORET BLANCHE

MONTAGNE ET ALTITUDE

MVCI HOLIDAYS FRANCE

NANTES EOLE EXPLOITATION

NÉMÉA

NEMEA PEYRAGUDES

NEWCO APPART BRY

NORMANDIE VACANCES

OCEALIA RESIDENCES

OCEANE D'ANDERNOS

ODALYS

ODALYS CAMPUS

ODALYS CITY

ODALYS LABELLEMONTAGNE

ODALYS RESIDENCES

ORRES EXPLOITATION

PAESE SERENU

PERLA DI MARE

PIERRE & VACANCES

PT INVESTISSEMENTS

PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE

RELAIS DU MOULIN NEUF

RELAIS SPA ROISSY

RELAIS SPA VAL D'EUROPE

RELAIS TERRES DE FRANCE

RESIDE ETUDES APPARTHOTELS

RESIDEAL GRANDE MOTTE

RESIDENCE DU CHATEAU

DE SALLES

RESIDENCE LE BOIS DE LA REINE

RESIDENCE LES PISTES

RESIDENCE REINE MARINE

RESITEL

RHODE AFFAIRES

RESORT CLUB MARKETING

SEQUANAISE DE GESTION

ET DE SERVICES

SEVEN URBAN SUITES

SHRC

SMAS TOURISME

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

DES TERRES BLEUES

SODEREV TOUR

SOGNU DI MARE - GESTION

SOLEIL DE CALVI

SPHINX RESIDENCES

STE DE GESTION HOTELIERE

STE DES VILLAGES DE VACANCES

STE D'EXPLOITATION TOURISQUE PIERRE & VACANCES MARTINIQUE

STE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE & VACANCES

STE DU PHARE

STE HOTELIERE DU CHABLAIS

STRASBOURG VG1 EXPLOITATION

STUDILODGE

SUN NEIGE

TDF SUD OUEST

TENEO SUITES

THE ASCOTT

UNIVEA SUITES ELEGANCE

VACANCEOLE

VACANCES BLEUES RESIDENCES

VACANCIEL

VACANTEL

VAL FREJUS RESIDENCES

VAL JOLY EXPLOITATION

VAL SENART

VALLORCINE MONT BLANC

VALMONT

VALORRES

VCR

VENEFRANCE

VILLAGE CLUB ST BRICE

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  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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