Les résidences de tourisme et les villages de vacances à l'horizon 2020

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Les résidences de tourisme et les villages de vacances sont à une étape charnière de leur développement. Certes, ces modes d'hébergement ont enregistré un exercice 2017 exceptionnel et les tensions sur les loyers versés aux propriétaires des résidences ne semblent plus qu'un lointain souvenir. Mais le récent revirement de l'État en matière fiscale risque de donner un sérieux coup de frein aux projets de construction et de brider les perspectives de croissance des plus grands gestionnaires. Car après avoir encouragé l'extension de l'offre grâce à des dispositifs fiscaux avantageux, les pouvoirs publics ont décidé de soutenir uniquement sa rénovation. Les exploitants doivent ainsi trouver les ripostes adéquates pour sortir de cette impasse, en se tournant notamment vers d'autres types d'hébergement. L'entrée remarquée de Pierre & Vacances sur le marché de l'hôtellerie de plein air en 2017 est sans doute un début de réponse. Quels sont les leviers concrets à la disposition des gestionnaires pour pérenniser leur croissance ? Comment évolueront leur activité et leurs marges d'ici 2020 ?

Analyser l'activité et les marges des exploitants et anticiper leurs évolutions d'ici 2020

En plus d'une analyse complète de l'activité en 2017, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les marges des résidences de tourisme à l'horizon 2020. Elle vous présente également une analyse comparative des principaux ratios financiers de ces hébergements (postes de charges, taux d'EBE, de RCAI, etc.).

Appréhender l'évolution de la concurrence et des comportements touristiques

Le rapport vous donne toutes les clés pour comprendre l'environnement des résidences de tourisme et des villages de vacances. Il insiste notamment sur la forte rivalité intra-sectorielle, la montée en puissance des OTA et la concurrence des plateformes entre particuliers. Un décryptage des nouvelles attentes des vacanciers vous est également proposé.

Décrypter les leviers de croissance des exploitants

L'étude propose une analyse des principaux axes de développement des gestionnaires, à commencer par la digitalisation de l'offre, la différenciation des prestations et l'internationalisation. L'étude présente aussi les stratégies de diversification de certains acteurs, que ce soit dans d'autres activités touristiques ou dans les loisirs.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels et conjoncturels de croissance de l'activité des résidences de tourisme et des villages de vacances et ses évolutions à venir. Elle insiste notamment sur les performances économiques des gestionnaires de résidences et analyse les leviers de croissance activés par les gestionnaires.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES EXPLOITANTS À L'HORIZON 2020

L'ACTIVITÉ DES RÉSIDENCES DE TOURISME ET DES VILLAGES DE VACANCES JUSQU'EN 2017

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle et leur évolution

Le bilan des résidences de tourisme et des villages de vacances : évolution des nuitées, de la durée moyenne des séjours et du taux d'occupation des hébergements entre 2013 et 2017

Le chiffre d'affaires de l'hébergement de courte durée

Le chiffre d'affaires des résidences de tourisme

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES RÉSIDENCES DE TOURISME JUSQU'EN 2017

Les principaux postes de charges : approvisionnements, autres achats et charges externes, frais de personnel

Les principaux ratios de performance : taux d'excédent brut d'exploitation, taux de résultat courant avant impôt, taux de rentabilité financière

La structure financière : taux d'endettement, besoin en fonds de roulement

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le chiffre d'affaires de l'hébergement de courte durée

Le chiffre d'affaires et les marges des résidences de tourisme

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DE L'HÉBERGEMENT DE COURTE DURÉE

Le bilan touristique 2017 :

la fréquentation touristique française et étrangère, le tourisme d'affaires, la concurrence des autres modes d'hébergement

Les nouveaux comportements touristiques :

le taux de départ des Français en vacances et les arbitrages des vacanciers, les nouvelles façons de penser et vivre ses vacances, l'essor du tourisme en ligne et le recours aux comparateurs / OTA

Le cadre réglementaire :

le cadre fiscal des résidences de tourisme, l'encadrement de l'activité par les pouvoirs publics, etc.

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LA STRUCTURE DU SECTEUR

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

La percée des OTA pèse sur les marges des résidences de tourisme et des villages de vacances

Le pouvoir de négociation des clients tend à s'accroître

Les campings constituent une alternative de plus en plus crédible aux villages de vacances

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

La place des hébergements de courte durée au sein de l'offre marchande française

Le parc des résidences de tourisme et de villages de vacances : nombre d'établissements et capacité d'accueil, segmentation de l'offre par gamme et localisation géographique

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES EXPLOITANTS

La différenciation de l'offre et la montée en gamme des établissements :

les exploitants cherchent à « déstandardiser » leur offre et à personnaliser leurs prestations pour mieux répondre aux attentes des vacanciers et se différencier des hébergements concurrents, notamment des campings

Études de cas : Le Cercle, le nouveau concept des aparthotels Adagio ; Nature Paris, le projet écotouristique de Pierre & Vacances et EuroDisney

L'internationalisation :

les plus grands gestionnaires affichent d'importantes ambitions de développement en Chine et ont dans ce cadre créé des joint-ventures ces derniers mois

Les stratégies de diversification :

des gestionnaires exploitent désormais d'autres types d'hébergements (hébergements touristiques ou de résidences étudiantes/seniors) voire mènent des stratégies de diversification plus poussées (tour-operating, gestion de centres de loisirs indoor, etc.)

Étude de cas : l'arrivée de Maeva (Pierre & Vacances) dans l'hôtellerie de plein air

La densification du maillage territorial :

après avoir freiné leurs ouvertures, les plus grands acteurs inaugurent de nouveaux villages vacances et projettent d'en construire de nouveaux, en particulier à la montagne

La digitalisation de l'offre :

les exploitants de résidences de tourisme et de village de vacances s'adaptent à l'usage massif d'Internet par les clients et renforcent leur présence sur les réseaux sociaux

Études de cas : les stratégies digitales de Pierre & Vacances et de The Ascott

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le classement des acteurs privés selon le chiffre d'affaires et leur parc de résidences/villages

Le positionnement des acteurs privés selon leur type d'hébergement exploité et leur niveau de gamme

Focus sur des acteurs spécialisés dans la reprise d'établissements en difficulté (Vacancéole et Popinns)

Le classement des acteurs du tourisme social

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les exploitants de résidences de tourisme : Compagnie de Gestion Hôtelière (CGH), Eurogroup (Madame Vacances), Groupe Réside Études, Lagrange, M Finance (Appart'City), Mer Montagne Vacances (MMV), Néméa, Odalys, Société de Développement des Terres Bleues (Goélia), The Ascott (Citadines)

Un exploitant spécialisé dans les villages de vacances : Club Méditerranée

Les groupes présents sur les deux segments : Belambra, DocteGestio (Popinns), Pierre & Vacances, Vacanciel

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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