

Parue le 02/05/2018 -
Réf : 8SME47 / XR
336 pages - 1 800 € HT
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Les résidences de tourisme et les villages de vacances sont à une étape charnière de leur développement. Certes, ces modes d'hébergement ont enregistré un exercice 2017 exceptionnel et les tensions sur les loyers versés aux propriétaires des résidences ne semblent plus qu'un lointain souvenir. Mais le récent revirement de l'État en matière fiscale risque de donner un sérieux coup de frein aux projets de construction et de brider les perspectives de croissance des plus grands gestionnaires. Car après avoir encouragé l'extension de l'offre grâce à des dispositifs fiscaux avantageux, les pouvoirs publics ont décidé de soutenir uniquement sa rénovation. Les exploitants doivent ainsi trouver les ripostes adéquates pour sortir de cette impasse, en se tournant notamment vers d'autres types d'hébergement. L'entrée remarquée de Pierre & Vacances sur le marché de l'hôtellerie de plein air en 2017 est sans doute un début de réponse. Quels sont les leviers concrets à la disposition des gestionnaires pour pérenniser leur croissance ? Comment évolueront leur activité et leurs marges d'ici 2020 ?
Analyser l'activité et les marges des exploitants et anticiper leurs évolutions d'ici 2020
En plus d'une analyse complète de l'activité en 2017, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les marges des résidences de tourisme à l'horizon 2020. Elle vous présente également une analyse comparative des principaux ratios financiers de ces hébergements (postes de charges, taux d'EBE, de RCAI, etc.).
Appréhender l'évolution de la concurrence et des comportements touristiques
Le rapport vous donne toutes les clés pour comprendre l'environnement des résidences de tourisme et des villages de vacances. Il insiste notamment sur la forte rivalité intra-sectorielle, la montée en puissance des OTA et la concurrence des plateformes entre particuliers. Un décryptage des nouvelles attentes des vacanciers vous est également proposé.
Décrypter les leviers de croissance des exploitants
L'étude propose une analyse des principaux axes de développement des gestionnaires, à commencer par la digitalisation de l'offre, la différenciation des prestations et l'internationalisation. L'étude présente aussi les stratégies de diversification de certains acteurs, que ce soit dans d'autres activités touristiques ou dans les loisirs.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels et conjoncturels de croissance de l'activité des résidences de tourisme et des villages de vacances et ses évolutions à venir. Elle insiste notamment sur les performances économiques des gestionnaires de résidences et analyse les leviers de croissance activés par les gestionnaires.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES EXPLOITANTS À L'HORIZON 2020
L'ACTIVITÉ DES RÉSIDENCES DE TOURISME ET DES VILLAGES DE VACANCES JUSQU'EN 2017
Les principaux déterminants de l'activité sectorielle et leur évolution
Le bilan des résidences de tourisme et des villages de vacances : évolution des nuitées, de la durée moyenne des séjours et du taux d'occupation des hébergements entre 2013 et 2017
Le chiffre d'affaires de l'hébergement de courte durée
Le chiffre d'affaires des résidences de tourisme
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES RÉSIDENCES DE TOURISME JUSQU'EN 2017
Les principaux postes de charges : approvisionnements, autres achats et charges externes, frais de personnel
Les principaux ratios de performance : taux d'excédent brut d'exploitation, taux de résultat courant avant impôt, taux de rentabilité financière
La structure financière : taux d'endettement, besoin en fonds de roulement
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020
Le chiffre d'affaires de l'hébergement de courte durée
Le chiffre d'affaires et les marges des résidences de tourisme
Les opportunités et menaces à moyen terme
L'ENVIRONNEMENT DE L'HÉBERGEMENT DE COURTE DURÉE
Le bilan touristique 2017 :
la fréquentation touristique française et étrangère, le tourisme d'affaires, la concurrence des autres modes d'hébergement
Les nouveaux comportements touristiques :
le taux de départ des Français en vacances et les arbitrages des vacanciers, les nouvelles façons de penser et vivre ses vacances, l'essor du tourisme en ligne et le recours aux comparateurs / OTA
Le cadre réglementaire :
le cadre fiscal des résidences de tourisme, l'encadrement de l'activité par les pouvoirs publics, etc.
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LA STRUCTURE DU SECTEUR
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
La percée des OTA pèse sur les marges des résidences de tourisme et des villages de vacances
Le pouvoir de négociation des clients tend à s'accroître
Les campings constituent une alternative de plus en plus crédible aux villages de vacances
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
La place des hébergements de courte durée au sein de l'offre marchande française
Le parc des résidences de tourisme et de villages de vacances : nombre d'établissements et capacité d'accueil, segmentation de l'offre par gamme et localisation géographique
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES EXPLOITANTS
La différenciation de l'offre et la montée en gamme des établissements :
les exploitants cherchent à « déstandardiser » leur offre et à personnaliser leurs prestations pour mieux répondre aux attentes des vacanciers et se différencier des hébergements concurrents, notamment des campings
Études de cas : Le Cercle, le nouveau concept des aparthotels Adagio ; Nature Paris, le projet écotouristique de Pierre & Vacances et EuroDisney
L'internationalisation :
les plus grands gestionnaires affichent d'importantes ambitions de développement en Chine et ont dans ce cadre créé des joint-ventures ces derniers mois
Les stratégies de diversification :
des gestionnaires exploitent désormais d'autres types d'hébergements (hébergements touristiques ou de résidences étudiantes/seniors) voire mènent des stratégies de diversification plus poussées (tour-operating, gestion de centres de loisirs indoor, etc.)
Étude de cas : l'arrivée de Maeva (Pierre & Vacances) dans l'hôtellerie de plein air
La densification du maillage territorial :
après avoir freiné leurs ouvertures, les plus grands acteurs inaugurent de nouveaux villages vacances et projettent d'en construire de nouveaux, en particulier à la montagne
La digitalisation de l'offre :
les exploitants de résidences de tourisme et de village de vacances s'adaptent à l'usage massif d'Internet par les clients et renforcent leur présence sur les réseaux sociaux
Études de cas : les stratégies digitales de Pierre & Vacances et de The Ascott
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Le classement des acteurs privés selon le chiffre d'affaires et leur parc de résidences/villages
Le positionnement des acteurs privés selon leur type d'hébergement exploité et leur niveau de gamme
Focus sur des acteurs spécialisés dans la reprise d'établissements en difficulté (Vacancéole et Popinns)
Le classement des acteurs du tourisme social
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les exploitants de résidences de tourisme : Compagnie de Gestion Hôtelière (CGH), Eurogroup (Madame Vacances), Groupe Réside Études, Lagrange, M Finance (Appart'City), Mer Montagne Vacances (MMV), Néméa, Odalys, Société de Développement des Terres Bleues (Goélia), The Ascott (Citadines)
Un exploitant spécialisé dans les villages de vacances : Club Méditerranée
Les groupes présents sur les deux segments : Belambra, DocteGestio (Popinns), Pierre & Vacances, Vacanciel
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE
ADAGIO
APLUS LACANAU
ARTS ET VIE RESIDENCES
AT HOME APPART HOTEL
ATLANTIQUE SOLEIL
BELAMBRA
BELAMBRA CLUBS
CAPITALAND
CARAVELLE
CASTEL FLEURI
CAYEUX EXPLOITATION
CENTER PARCS RESORTS FRANCE
CERVIONE VACANCES
LE CAMPOLORO
CERZA SAFARI LODGES
CIE DE GESTION HOTELIERE
CIE DE TOURISME CAMARGUAISE
CITADINES ARC DE TRIOMPHE OPERATING
CLUB MED
CLUB MÉDITERRANÉE
CLUB VERCORS
CNP ASSURANCES
COLBERTVAL EXPLOITATION
CORSALYS
COTE VACANCES ORGANISATION
COULEURS SOLEIL RESIDENCES
CRÉDIT AGRICOLE
CRYSTAL GESTION
DECRES
DESTINATION HAUTE MAURIENNE
DG URBANS
DOCK OUEST RESIDENCE
DOCTEGESTIO
DOMAINE DE FONTENELLES
DOMAINE DE RIVA BELLA
DOMAINE DE SAINT CLAIR
DOMAINE DE VALMONT
DOMAINE DES CAMPAUX
DOMAINE DES FUMADES
DOMAINE DES GUIFETTES
DOMAINE DES MONEDIERES
DOMAINE DU GOLF D'ALBRET
DOMAINE DU LAC DE L'AILETTE
DOMAINE DU PIGNADA
EGS LE TEICH EXPLOITATION
EQUISTONE
ESCAPADE
EURO SAUMANE
EURODISNEY
EUROGROUP
EURONAT
EURO-SAINT SORLIN
EUROSIC
FECLAZ EXPLOITATION
FILLOL LODGING MANAGEMENT
FINANCIÈRE DUVAL
FLAINE EXPLOITATION
FONCIERE DES ECRINS
FRANCE LOCATION
GECIOTEL
GENEVA RESIDENCE
GESTION LOISIRS LA FORGE
GESTPARKWAY
GESTPESSAC
GESTSAINTEX
GOELIA GESTION
GOELIA SAINT-FRANCOIS
GOLFO DI SOGNO
GRAND BLEU
GROUPE CHALET DES NEIGES
GROUPE RÉSIDE ÉTUDES
HAPIMAG FRANCE
HDS BRIANCON
HDS GRIMAUD
HMC - VAL ANDRE
HMC-LES MENUIRES
HNA TOURISM GROUP
IMAGE INN
INTERNATIONAL RESORTS MANAGEMENT
JPS MENUIRES
KER ALBERTE
KER GOH LENN
KERMAEL
LA CIE HOTELIERE DE GESTION
LA DOMANIALE
LA MUTUELLE GÉNÉRALE
LA PALMERAIE
LA PINEDE
LA PLAGNE
LA SOULANE
LAGRANGE
L'AMI SOLEIL
LE BOSQUET
LE CENIC
LE CHATEAU DE SABLE
LE CHENE DE YAMBERT
LE GRAND LARGE
LE GRAND TETRAS
LE SOUFFLE VERT
L'ECRIN DES NEIGES
LES AGAPANTHES DE L'ESTEREL
LES ASTERIDES
LES BALCONS DE BELLE PLAGNE
LES BALCONS DE LA ROSIERE-HEBERGEMENT
LES BALCONS DE VAL CENIS VILLAGE
LES BALCONS DU SAVOY
LES BASTIDONS
LES CHALETS D'ARKA
LES CHALETS DE BOIS MEAN
LES CHALETS D'HOTES
LES CHALETS DU MEZENC
LES CHALETS DU SANCY
LES CONSULS DE LA MER
LES COTTAGES DU LAC
LES FLORIALES
LES HIRONDELLES
LES PORTES DE GENEVE
LES RESIDENCES COTE SUD
LES RIVES DU PORT
L'ESPRIT DU SUD
LOUICANNES
L'OUSTAL DEL MAR
M FINANCE
LOVALSA
MANOIR DU HILGUY
MARINA SYRACUSE
MER ET GOLF RESIDENCES
MER MONTAGNE VACANCES
MMV BY TERRESENS
MMV RESIDENCES
MONA LISA FORET BLANCHE
MONTAGNE ET ALTITUDE
MVCI HOLIDAYS FRANCE
NANTES EOLE EXPLOITATION
NÉMÉA
NEMEA PEYRAGUDES
NEWCO APPART BRY
NORMANDIE VACANCES
OCEALIA RESIDENCES
OCEANE D'ANDERNOS
ODALYS
ODALYS CAMPUS
ODALYS CITY
ODALYS LABELLEMONTAGNE
ODALYS RESIDENCES
ORRES EXPLOITATION
PAESE SERENU
PERLA DI MARE
PIERRE & VACANCES
PT INVESTISSEMENTS
PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE
RELAIS DU MOULIN NEUF
RELAIS SPA ROISSY
RELAIS SPA VAL D'EUROPE
RELAIS TERRES DE FRANCE
RESIDE ETUDES APPARTHOTELS
RESIDEAL GRANDE MOTTE
RESIDENCE DU CHATEAU
DE SALLES
RESIDENCE LE BOIS DE LA REINE
RESIDENCE LES PISTES
RESIDENCE REINE MARINE
RESITEL
RHODE AFFAIRES
RESORT CLUB MARKETING
SEQUANAISE DE GESTION
ET DE SERVICES
SEVEN URBAN SUITES
SHRC
SMAS TOURISME
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES TERRES BLEUES
SODEREV TOUR
SOGNU DI MARE - GESTION
SOLEIL DE CALVI
SPHINX RESIDENCES
STE DE GESTION HOTELIERE
STE DES VILLAGES DE VACANCES
STE D'EXPLOITATION TOURISQUE PIERRE & VACANCES MARTINIQUE
STE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE & VACANCES
STE DU PHARE
STE HOTELIERE DU CHABLAIS
STRASBOURG VG1 EXPLOITATION
STUDILODGE
SUN NEIGE
TDF SUD OUEST
TENEO SUITES
THE ASCOTT
UNIVEA SUITES ELEGANCE
VACANCEOLE
VACANCES BLEUES RESIDENCES
VACANCIEL
VACANTEL
VAL FREJUS RESIDENCES
VAL JOLY EXPLOITATION
VAL SENART
VALLORCINE MONT BLANC
VALMONT
VALORRES
VCR
VENEFRANCE
VILLAGE CLUB ST BRICE
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