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LE MARCHÉ DES VÉHICULES DE LOISIRS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 27/11/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 302 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23MTR03

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’Hexagone est le 2e marché européen des véhicules de loisirs neufs en 2022, avec 14,5% du total des ventes. Les camping-cars bénéficient depuis plusieurs années d’un engouement plus important que les caravanes. La production française de VDL est assurée pour l’essentiel par 3 groupes français à l’actionnariat familial : Trigano, Pilote et Rapido. Ces 3 acteurs exploitent 14 usines et emploient environ 5 000 personnes en 2023. Depuis 2014, aucun fabricant étranger ne produit de VDL dans l’Hexagone.


La distribution de VDL est assurée par un réseau de plus de 500 points de vente qui emploient près de 3 500 employés. Schématiquement, le secteur de la distribution s’organise en 3 catégories d’acteurs :
- les groupements d’indépendants (Idylcar, Ypo Camp, etc.),
- les réseaux de distribution intégrés (Hunyvers, Trigano, etc.). En février 2022, Trigano a opéré le rachat des 3 plus grands groupes de distribution de VDL : CLC, SLC et Loisiréo.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT EVOLUE LE JEU CONCURRENTIEL ?


Les saisons 2022 et 2023 ont été marquées par un repli des ventes de véhicules de loisirs (VDL) neufs et d'occasion en raison de graves problèmes de livraisons de châssis de la part des constructeurs automobiles. Dans le même temps, la demande est restée forte comme en témoigne les carnets de commandes des constructeurs. Et les perspectives sont positives avec une croissance de la population retraitées au cours des prochaines années et l'engouement croissant d'une clientèle plus jeune pour le tourisme durable et la vanlife.

En parallèle, le jeu concurrentiel au sein de la filière est bouleversé. Le leader de la construction de VDL, Trigano, mène la consolidation de la distribution en constituant son réseau Libertium qui compte d'ores et déjà plus de 60 points de vente. Par ailleurs, la croissance du marché suscite de l'intérêt chez les acteurs de la distribution automobile comme en témoigne le rachat par Gueudet, 5e distributeur automobile, du groupe Jacqueline. Dès lors, comment évoluera le marché des VDL lors de la saison 2023-2024 ? Quelle évolution de l'activité et des marges des distributeurs ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le marché des véhicules de loisirs et l'activité des distributeurs pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les immatriculations de VDL neufs

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs de VDL

  • Notre scénario financier pour 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les types de camping-car

  • La structure du marché français des véhicules de loisirs

  • Le profil des usagers

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'À LA SAISON 2022/2023

  • Le pouvoir d'achat et la confiance des ménages

  • Les conditions de financement pour les ménages

  • La population retraitée

  • La location de terrain pour véhicules de loisirs

  • La fréquentation de l'hôtellerie de plein air

  • Les importations françaises de VDL

3. L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES VDL JUSQU'EN 2023

LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU NEUF

  • Les immatriculations de camping-cars neufs

  • Focus sur les immatriculations de vans aménagés neufs

  • Les immatriculations de caravanes neuves

  • Les immatriculations de VDL neufs en Europe

LES INDICATEURS DU MARCHÉ DE L'OCCASION

  • Les immatriculations de VDL d'occasion en France

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • Les immatriculations de VDL neufs

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'À LA SAISON 2022/2023

  • Les prix à la consommation de véhicules de loisirs

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs

  • Les exportations françaises de camping-cars et de caravanes

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs de VDL

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES DISTRIBUTEURS DE VDL

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

LES POINTS DE REPÈRE

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les achats de marchandises, les autres achats et charges externes (AACE), les frais de personnel, les stocks, l'EBE, etc.

6. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

ASSURER LA MONTÉE EN RÉGIME DE LA PRODUCTION

  • Industrialiser et accroître la production de VDL

PROFITER DE L'ESSOR DU SEGMENT DES VANS

  • Se positionner ou se renforcer sur le segment des vans aménagés

AMÉLIORER L'OFFRE DE SERVICES AUTOUR DU VDL

  • Accroître les revenus liés aux services

  • Focus sur la location de VDL

ACCROÎTRE LA TAILLE DE SON RÉSEAU DE DISTRIBUTION

  • Densifier son maillage territorial

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES PARTS DE MARCHÉ PAR CONSTRUCTEUR

  • Le marché du camping-car neuf en France

  • Le marché du camping-car d'occasion en France

  • Le marché des caravanes neuves en Europe

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU MARCHÉ EUROPEEN

  • Le parc européen de camping-cars et de caravanes

  • Les immatriculations sur le marché européen

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial en véhicules de loisirs

  • La structure des exportations et importations

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LE PANORAMA DES ACTEURS

LES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS DE VDL

  • TRIGANO

  • RAPIDO

  • PILOTE

LES DISTRIBUTEUR DE VDL INTÉGRÉS

  • GROUPE DAVID GERBIER

  • HUNYVERS

  • JACQUELINE (GROUPE GUEUDET)

  • GROUPE HORIZON

LES PRINCIPAUX GROUPEMENTS INDÉPENDANTS DE DISTRIBUTION

  • IDYLCAR

  • YPOCAMP

LE LEADER DE LA DISTRIBUTION D'ACCESSOIRES POUR VDL

  • GROUPE SUNROAD EQUIPMENT (NARBONNE ACCESSOIRES)

LES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE VDL

  • Le classement par chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de résultat net

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude (Liste non exhaustive)

TRIGANO VDL

40 LOISIRS

A B C RESIDENCE MOBILE

ADS LOISIRS

AGDE CARAVANE

AGEN ESPACE LOISIRS

ALBI CAMPING CARS

ALPES CAMPING CAR

ALPES EVASION

ALSACE LOISIRS CARAVANE

AMBIANCE LOISIRS

ANDRIEUX CAMPING-CARS

ARC EN CIEL CAMPING CARS

ARPAJON ACCESSOIRES

ARRAS VACANCES VDL

ATLANTIC AUTOCARS

ATLANTIQUE MOBIL HOME CARAVANES

AUBAGNE ACCESSOIRES

AUTO CAMPING - CAR SERVICE

AUTO-CARAVANES LOISIRS

AUTOS BATEAUX CARAVANES SERVICES

AUTOS CARAVANES TRANSPORTS

AUTOSTAR

AZUR 37

BALZAC CARAVANNES

BARRAT LOISIRS

BERRY CAMPING-CARS

BONJOUR CARAVANING

BORDEAUX CAMPING-CARS

BOURCIER

BOURGES CARAVANES

BOURGES EVASION

BRITWAYS CAR

BURSTNER

CLC ORLEANS

CAMPING BEL AIR

CAMPING CAR 42

CAMPING CAR 71

CAMPING CARS 60

CAMPING CARS PIERRE

CAMPING DE CEYRESTE

CAMPING-CARS DE TOURAINE

CAMPION REIMS LOISIRS

CAR AWAY

CARABITA

CARAVANES 2000

CARAVANES ET LOISIRS DU MAINE LAVAL

CARAVANES LA MANCELLE

CARAVANING DU MARAIS

CARAVANING LIMOUSIN

CARAVANING LOISIRS

CARAVANING NAULIN

CARAVAN'OR

CCC

CENT PRODUCT VEHICULES DE LOISIRS

CLC ALSACE

CLC CHALON SUR SAONE

CLC DIJON

CLC METZ

CLC NANCY

CLC SAINT DIZIER

CLC TROYES

CLC VOSGES

CLC WATTELLIER

CLIMAT COMPAGNIE LITTORALE DE MATERIELS

COIGNIERES ACCESSOIRES

CRAU LOISIRS

CURIOZ LOISIRS

DAUPHINE CARAVANES

DENIS LOISIRS

DEUX SEVRES LOISIRS

DORAL

ESPACE CAMPING CARS

ETS LECONTE

ETS GALLOIS

ETS JACQUELINE

ETS ROBERT AGEST

EURO SERVICE

EUROP HOLIDAYS

EVASIA

EVASION CARAVANES-CAMPING CARS

EXPO 4

EXPO 7

EXPO CAMPING CARS

EXPO CAMPING SPORTS

EXPO CLAVEL

F MURATET AUTO

FEMIL

FLEURETTE

FRANCE CARAVANES

FREDERIC ADELL CCC

GARAGE CENTRAL

GEESINKNORBA FRANCE

GESS CARAVANES

GLOBE-CAMPER

GP

GRENOBLE ACCESSOIRES

GRENOBLE CAMPING CAR

GROUPE LHORO-AGEST

HAVRE CARAVANO

HUNYVERS

HUNYVERS SUBLET

ILE DE FRANCE CARAVANES

IROISE FOURGONS AMENAGES

ISALOISIRS

JCG CREATIONS

JEANNIOT LOISIRS VESOUL

JOKON

JOUSSE

LA ROCHELLE ACCESSOIRES

LAROSE DIFFUSION

LAURENT CAMPING CARS

LDL - LUCAS DIFFUSION LOISIRS

LE HALL DU CAMPING-CAR

LE PARC DES LOISIRS

LECAMPINGCARISTE FR

LOISIRS 47

LOISIRS ACCESSOIRES

LOISIRS CAMPER

LOISIRS-EVASION

LONS ACCESSOIRES

LYON ACCESSOIRES

MAINE LOISIRS CARAVANES

MLD CALAIS

MOBIL'LAND

MONMOBILHOME

MONTPELLIER ACCESSOIRES

MONTPELLIER ESPACE LOISIRS

MULTI LOISIRS DISTRIBUTION

MURATET CAMPING CAR 31

MURET CAMPING-CARS

NANCY CHEVAL

NEOS

NIORT EVASION

NORMANDIE CAMPING CAR

NOTIN

OPALE EVASION 59

OUEST VDL

PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR

PERIGORD VEHICULES DE LOISIRS

PERPIGNAN CAMPING CARS

PHL

PHLB

PLSA

QUEVEN CARAVANES

QUIMPER ACCESSOIRES

RANDOEQUIPEMENT - NICE CARAVANES

RAVINALLA

RESIDENCE 3000

RONCQ ACCESSOIRES

SECLIN ACCESSOIRES

SLC

SOCANOR

SOCODIM NORD LOISIRS

SODEV

SOLYNE

SOPLAIR

SORGUES ACCESSOIRES

SOS CARAVANES

SUNROAD EQUIPMENT

SPORT LOISIR CLUB

SRD COM AUBIERE

STÉ BERTRAND FLAMENT

STÉ D'EXPLOITATION DUMON

STÉ DIFFUSION DU CARAVANING

STYLEVAN

SUD EST RESIDENCES

SUNROAD EQUIPMENT

TOP LOISIRS

TRANSLOISIRS OUEST

TRANSPORTS GARDON FRERES

TRIGANO MDC

ULRICH CAMPING CARS

UNEXPO

UNIVERS DES LOISIRS MOBILES

VALENCE ACCESSOIRES

VALENCE CARAVANE

VALEUR CAMPING CAR

VICAR

VIENNE AVENTURE

VIENNE CAMPING CARS

VOYAGE CARAVANE

WEBCARVO

YPO CAMP MOBILOISIR

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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