LES MARCHÉS DE LA ROBOTIQUE INDUSTRIELLE ET LOGISTIQUE

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027

Cette étude propose un scénario exclusif sur la dynamique des ventes de robots industriels et logistiques, en France comme dans le monde. Le rapport décrypte également l'évolution du chiffre d'affaires des fabricants français et des intégrateurs à l'horizon 2027. Les ventes de robots industriels en France connaîtront-elles un rebond après la forte chute enregistrée en 2024 ? Quels potentiels de croissance pour la robotique logistique ? Dans quelle mesure la pénurie de main-d'œuvre qualifiée stimule-t-elle la demande en solutions robotisées ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude met en lumière les grandes tendances qui façonnent le secteur. Elle examine en particulier la montée en puissance de l'intelligence artificielle embarquée, le développement des robots humanoïdes, l'offensive des concurrents chinois et les difficultés d'accès aux financements. Entre innovation, diversification et alliances industrielles, quelles stratégies les fabricants de robots privilégient-ils pour faire face aux défis du moment ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie complète des forces en présence, tant dans la robotique industrielle que logistique : fabricants français et étrangers, intégrateurs, technoproviders et start-up. Cette analyse met en évidence les dynamiques concurrentielles à l'œuvre, les recompositions capitalistiques et les différents positionnements adoptés. Qui sont les acteurs les plus dynamiques sur le marché français ? Le segment de la robotique logistique est-il encore accessible à de nouveaux entrants ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les défis et les perspectives du marché de la robotique industrielle et logistique d'ici 2027

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Les robots humanoïdes vont bientôt bouleverser le marché

• Les fabricants s'appuient sur l'IA pour améliorer la performance et l'autonomie des robots

• L'accès aux financements demeure difficile

• Les robots constituent une réponse au manque de main-d'œuvre

• La concurrence chinoise s'accélère et pourrait fragiliser à terme la filière française

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

L'analyse de l'activité et du marché à l'horizon 2027

• Le parc et les achats de robots industriels en France (2016-2027)

• Les ventes mondiales de robots industriels et logistiques (2020-2027)

• Le chiffre d'affaires de notre panel exclusif de fabricants de robots industriels (2019-2027)

• Le chiffre d'affaires de notre panel exclusif de fabricants français de robots logistiques (2019-2027)

• Le chiffre d'affaires de notre panel exclusif d'intégrateurs de robots (2019-2027)

L'analyse de l'environnement et la dynamique de la demande

• Les principaux dispositifs de soutien public à la filière : France 2030, EFRA, KETs, Bpifrance, etc.

• Les ouvertures et fermetures d'usines (2011-2024)

• Le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie (2018-2024)

• La construction d'entrepôts en France (2016-2024)

• Le recours des entreprises françaises à la robotique

• Les importations et exportations françaises de robots industriels (2015-2024)

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Notre panorama des différents acteurs de la filière robotique

• Les principaux fabricants de robots industriels à l'échelle mondiale

• Les principaux technoproviders français de robots industriels

• Les principaux constructeurs de robots industriels en France

• Les principaux intégrateurs français de robots industriels

• Les principaux fabricants de robots logistiques présents en France

Les fiches d'identité de 9 acteurs clés

Fanuc, le leader mondial de la robotique industrielle

Yaskawa, un fabricant d'équipement industriel très présent sur la robotique

ABB, un grand groupe international de la robotique industrielle

Kuka, le dernier « Big Four » de la robotique industrielle

Sepro Group, le plus important fabricant français de robots industriels

Stäubli, un groupe industriel suisse produisant en Haute-Savoie

Autostore, un pionnier norvégien de l'intralogistique robotisée

Exotec, la scale-up championne française de l'automatisation des entrepôts

Alstef Group, un fabricant bien positionné sur les robots autoguidés