LE MARCHÉ DES CONSIGNES AUTOMATIQUES POUR COLIS

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2028

Les experts de Xerfi proposent un scénario prospectif complet du marché français des consignes automatiques pour colis, intégrant le nombre de lockers installés, la valeur du marché et le volume d'affaires généré. Pour mesurer le potentiel du secteur, l'étude examine l'évolution des comportements de livraison des cyberacheteurs dans une perspective européenne. Combien de casiers sont installées actuellement en France et le seront en 2028 ? Quelle proportion de colis seront livrés dans des consignes et quel revenu générera réellement ce mode de livraison ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude met en évidence la course engagée entre les principaux acteurs pour densifier leur réseau de consignes automatiques et gagner des parts de marché. Elle souligne aussi l'évolution des modèles d'affaires avec l'émergence de solutions à énergie solaire et l'intégration de services aux utilisateurs. Comment les exploitants ont tiré les leçons des échecs passés de certains concurrents et adaptés leurs stratégies pour trouver un meilleur équilibre financier ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport offre une vision structurée de l'ensemble des acteurs de la filière : réseaux grand public de consignes, fournisseurs de boîtes à colis pour le marché résidentiel et des entreprises, fabricants de lockers. Qui sont les principaux leaders en France ? Comment les acteurs se positionnent au sein de la filière ? Et quelles alliances ou coopérations se dessinent entre les différents partenaires du secteur ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 points clés de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les moteurs et les perspectives du marché des consignes automatiques pour colis en France d'ici 2028

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• La course au maillage du territoire s'accélère entre les leaders des lockers

• Les services destinés aux utilisateurs s'élargissent au-delà du simple retrait du colis

• Les nouvelles consignes à énergie solaire facilitent leur installation et leur exploitation

• Les leaders s'internationalisent et s'étendent à l'échelle européenne

• Les opérateurs de consignes cherchent à sécuriser leurs fournisseurs de lockers

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2028

L'analyse du marché des consignes automatiques et les perspectives à l'horizon 2028

• Nos chiffres exclusifs sur le marché

• L'évolution attendue du marché global du colis en France (volumes distribués et revenus)

• Les principaux moteurs du développement des consignes automatiques

• L'estimation du nombre de consignes automatiques en France et notre prévision d'ici 2028

• L'estimation du marché de la livraison de colis en consignes automatiques (volumes et revenus) d'ici 2028

Les fondamentaux et l'environnement du marché

• Le décryptage du business model des casiers automatiques : investissements initiaux, coût d'entretien, tarif moyen par livraison, effet de réseau et taux de rotation

• La chaîne de valeur d'un réseau de livraison en consigne automatique

• L'historique de l'essor des casiers automatiques en France avec les dates clés

• Les tendances de ventes en e-commerce de biens en France

• L'impact de l'omnicanal et le rôle des consignes dans le click & collect

• Les préférences de livraison des cyber-acheteurs et une comparaison européenne par pays

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Le panorama et positionnement des acteurs

• Les différents acteurs de la filière des consignes automatiques

• Le positionnement des acteurs du colis : livraison à domicile, en relais, en consigne

• Le classement des principaux réseaux de consignes automatiques en France

• Le classement des fabricants de consignes automatiques

• Les fournisseurs de consignes automatiques pour résidences / entreprises

10 acteurs clés passés au crible

• La Poste (Pickup), un acteur mondial de la livraison hors domicile

• InPost (Mondial Relay), le leader européen de la livraison hors domicile

• Amazon (Amazon Locker), le géant du e-commerce avec son réseau de lockers

• Quadient (Parcel Pending), un réseau ouvert de consignes connectées

• Vinted (Vinted Go), la plateforme CtoC avec son propre réseau de lockers

• DHL Group (SwipBox), un pionnier des consignes automatiques

• Boks, une société spécialisée dans les boîtes à colis connectées

• Sezaam, un acteur de la conciergerie par consignes

• Bloq.it, un jeune fabricant portugais de smart lockers

• Retail Robotics, un fabricant polonais de consignes automatiques

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

AMAZON

AUCHAN

AUCHAN

BLOQ.IT

BOKS

BRINGME

CARREFOUR

CHRONOPOST

COLIS PRIVÉ

COLISSIMO

DECATHLON

DECAYEUX

DELIPOP

DHL (SWIPBOX)

DPD

E.LECLERC

ESSO

FEDEX

FRANCE EXPRESS

FRANPRIX

GEODIS

GLS

INPOST

INTERMARCHÉ

KEBA

KERN GROUP

LA POSTE

LEROY MERLIN

LOCKOLIS

MONDIAL RELAY

PARCEL PENDING

PICKUP

QUADIENT

RELAIS COLIS

RENZ GROUP

RETAIL ROBOTICS

SEZAAM

SNCF

SWIPBOX

TOTALENERGIES

UPS

VECOS

VÉLOCE

VINTED GO