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Piloter la croissance dans un environnement plus sélectif et saisir les opportunités de consolidation
Collection : Focus
Date de parution : 22/12/2025
Prix : 2 950 €HT
Nombre de pages : 223 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25SAE33
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le marché des logiciels de supply chain management (SCM) regroupe l'ensemble des solutions permettant aux entreprises d'optimiser la gestion de leur chaîne logistique. Il comprend principalement les logiciels de gestion du transport (TMS), destinés aux transporteurs comme aux chargeurs, les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS), les outils de planification avancée (APS) et les solutions de gestion des commandes omnicanal (OMS). S'y ajoutent des applications plus spécialisées telles que les systèmes de gestion de cour et de quais (YMS) ou de gestion des ressources humaines logistiques (LMS). Des plateformes numériques complètent l'offre avec des fonctionnalités de place de marché, de commissionnaire de transport digital, de visibilité en temps réel ou d'optimisation des performances transport. À l'échelle mondiale, ce marché représente plus de 30 milliards d'euros, porté par la transformation digitale des opérations logistiques et l'essor de l'intelligence artificielle.
En France, le paysage concurrentiel se caractérise par la présence de grands éditeurs internationaux, généralistes ou spécialisés, tels que Blue Yonder, Oracle, SAP, Transporeon ou WiseTech Global, aux côtés d'acteurs français reconnus comme Akanea, Generix Group et Hardis Group. La concurrence s'avère particulièrement intense, alimentée par une course à l'innovation et des investissements soutenus en R&D pour intégrer les technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle, et répondre aux exigences croissantes des donneurs d'ordres en matière de traçabilité et d'agilité logistique.
TENDANCES ET ENJEUX
Comment les éditeurs de logiciels de supply chain management (SCM) peuvent-ils assurer une croissance pérenne à moyen terme, et où se situent les opportunités de développement et de consolidation ?
Porté par une demande structurellement forte, les logiciels de SCM répondent à un besoin devenu critique : piloter, anticiper et sécuriser les chaînes d'approvisionnement dans un environnement international instable. Cette dynamique crée de réelles opportunités de croissance, mais elle ne suffit plus à garantir la performance des éditeurs. Le marché entre en effet dans une phase de sélection. Le ralentissement des investissements IT impose des arbitrages plus exigeants, alors même que la transition vers le SaaS reste inachevée pour certains acteurs. Dans le même temps, l'essor rapide de l'intelligence artificielle générative et agentique bouleverse l'innovation produit, les modèles économiques et les attentes clients. La pression concurrentielle s'intensifie également. Les leaders historiques SAP ou Oracle sont challengés par des acteurs spécialisés très dynamiques, tandis que l'intérêt soutenu des fonds d'investissement accélère les stratégies de consolidation et redéfinit les rapports de force.
Cette étude de référence propose une analyse détaillée du secteur des logiciels SCM d'ici 2028 pour :
Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché des logiciels SCM d'ici 2028 et décrypter les évolutions du jeu concurrentiel entre les différentes catégories d'acteurs
Des chiffres clés sur le marché mondial et français des logiciels SCM
La dynamique du marché jusqu'en 2025 et nos prévisions jusqu'en 2028
L'environnement du marché : risques et enjeux de la supply chain, investissements en TIC des entreprises, apports de l'IA dans la logistique, nouvelles technologies dans les logiciels SCM, taux d'équipement des TPE-PME en solutions d'approvisionnement et de gestion de commandes en France
La course aux financements
Le développement de l'offre de solutions
Le développement international des groupes français
Le panorama et positionnement des acteurs
La présentation détaillée de 12 acteurs clés
LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE
3GTMS
ACSEP
ACTEOS
ACUMATICA
ADVANTAGE SUPPLY
AKANEA
ALPEGA GROUP
ANCHANTO
ANDSOFT
ANTSWAY
ARCANES
ARKIEVA
ATOPTIMA
AZAP
BK SYSTÈMES
BLUE YONDER
BUYCO
CALYANS
CEGID
CHRONOTRUCK
COLIBRI
CONVELIO
DASHDOC
DASSAULT SYSTÈMES
DAVANTI
DELMIA
DEMATIC
DESCARTES SYSTEMS
DIVALTO
E2OPEN
EFFISYS
EHRHARDT PARTNER GROUP
ELISA INDUSTRIQ
EUREKA TECHNOLOGIES
EVERYSENS
FACILECOMM
FICTIV
FINALE INVENTORY
FLOWLITY
FUTURMASTER
GANACOS
GENERIX GROUP
GREENSCREEN.AI
GROUPE NOMADIA
HARDIS GROUP
HIFLOW
IBM
IMPACT ANALYTICS
INFFLUX (CFD)
INFIOS (EX-KÖRBER SCS)
INFOR
INNLOG
ISAGRI
ITIZ
JUNGHEINRICH
KALERIS
KARDINAL
KBRW
KINAXIS
KLS LOGISTIC
KNAPP
LEVELPATH
LIGHTSOURCE
LOCUS SOFTWARE
MANHATTAN ASSOCIATES
MARCURA
MISUMI
MYTOWER
NEGSYS
OCTIPAS (CHAPSVISION)
ONESTOCK
OPENTECNOLOGIA
OPTILOGIC
OPTIMIX SOFTWARE
ORACLE
OVERHAUL
OVRSEA
PELICO
PIGMENT
PIXAO
PIXI SOFT
PLANET
PROLOGISTIK
PTV LOGISTICS
PUISSANCE I
QAD
RMAN SYNC
ROUTE4ME
SAGE
SAP
SAS
SAVOYE
SEDAPTA
SEI GROUPE LKS
SENNDER
SHIPPEO
SHIPPINGBO
SHIPSTER
SHIPTIFY
SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE
SIGHTNESS
SIGMA INFORMATIQUE
SILO TECHNOLOGIES
SINARI
SITACI
SLIMSTOCK
STOCKIQ
STOCK-IT
STÖCKLIN LOGISTIK
STORD
STRADA
TDI
TELIAE
TESISQUARE
TRANSPOREON
TRIMBLE
TRIUMPH
UPPLY
VISEO
VISTA EQUITY PARTNERS
VTEX COMMERCE CLOUD SOLUTIONS
WAKEO
WARE2GO
WINDDLE
WISETECH GLOBAL
WOOP (MAPO)
Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.
Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.
ALEXANDRE BOULEGUE
Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.
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22/12/2025 | 223 pages | FR 2 950 €HT
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