Les prestataires de santé à domicile à l'horizon 2022

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En conditionnant leurs revenus à l'observance de leurs patients, l'instauration du télésuivi a mis les PSAD à rude épreuve. Elle oblige par ailleurs les prestataires à développer de nouvelles compétences pour traiter les nombreuses données transmises par les appareils communicants. Une nécessité pour éviter l'arrivée de concurrents bien plus avancés sur ce terrain, à l'image des hébergeurs de données de santé (Orange, IBM…) ou des spécialistes de la télétransmission. Par ailleurs, la poursuite des baisses tarifaires impose aux prestataires une meilleure maîtrise de leurs coûts. Et l'intensification des pressions concurrentielles rend plus que jamais nécessaire la conclusion de partenariats avec des structures pourvoyeuses de flux. Dans ce contexte et alors que les acquisitions se font de plus en plus rares, à quelle structuration du secteur faut-il s'attendre à moyen terme ? Quelles sont les options stratégiques des différents profils d'acteurs ? Quels sont les leviers de croissance privilégiés par les PSAD ? Et comment évolueront leurs marges à l'horizon 2022 ?

Analyser l'activité et les marges des acteurs et anticiper leurs évolutions d'ici 2022

En plus d'une analyse détaillée des principaux segments du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les performances financières des prestataires de santé à domicile à l'horizon 2022. Parmi les grands indicateurs au centre de l'analyse figurent le chiffre d'affaires et le taux d'EBE des PSAD, les dépenses de l'Assurance-maladie pour les prestations médico-techniques et la répartition des dépenses pour le traitement de l'apnée du sommeil par type de forfaits en 2018.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et ses évolutions à venir

L'étude analyse de façon détaillée les acteurs et la concurrence sur le marché de la prise en charge médico-technique à domicile. Dans un contexte de pressions tarifaires et de multiplication des offensives des acteurs historiques (SOS Oxygène, Bastide Le Confort Médical, etc.) ainsi que de nouveaux consolidateurs (Élivie et La Poste), à quelles évolutions faut-il s'attendre ? Quelles sont les options des différents profils d'acteurs au regard de leurs forces et faiblesses respectives ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas

L'étude présente les différentes initiatives des prestataires pour répondre aux enjeux et défis qui s'imposent à eux. Quelles sont leurs initiatives pour renforcer leur visibilité et optimiser leurs coûts ? Comment cherchent-ils à améliorer l'expérience patient ? Comment tentent-ils de s'intégrer davantage dans l'écosystème des patients ? Quels sont les outils numériques privilégiés et dans quels buts ?

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse présente les perspectives de croissance des prestataires de santé à domicile et analyse les profonds bouleversements à l'œuvre sur le marché. Elle insiste notamment sur la concentration en cours et les initiatives des acteurs pour défendre leurs marges face aux baisses de prix et à la mise en place du télésuivi de l'apnée du sommeil. Enfin, la synthèse vous aide à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable à moyen terme.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Rendre le patient observant

Actionner l'effet taille pour maintenir sa rentabilité

Saisir les opportunités liées à la e-santé

Construire des relations de long terme avec les prescripteurs

Légitimer davantage la place des PSAD dans la filière

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ (2010-2019)

Les montants remboursables pour chaque grand segment du marché : assistance respiratoire, insulinothérapie, perfusion et nutrition

Focus sur la répartition des forfaits pour le traitement de l'apnée du sommeil en 2018

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES PRESTATAIRES (2014-2019)

Le chiffre d'affaires des acteurs (panel Xerfi)

Les performances financières des acteurs (panel Xerfi) : les taux d'EBE, de résultat net et de rentabilité financière,

les principaux postes de charges des acteurs

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Le chiffre d'affaires des acteurs

Les performances financières des acteurs

LE JEU CONCURRENTIEL

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

La cartographie des intervenants : PSAD privés, associations, structures d'HAD et pharmacies

Les principaux acteurs privés et associations

Le positionnement détaillé des réseaux privés et associations par segment

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE : LES GRANDES CONCLUSIONS

Une faible percée des pharmacies dans le médico-technique

Des associations un peu plus offensives

La consolidation autour d'une poignée d'acteurs privés s'accélère

Une concurrence qui se joue avant tout sur les flux

Un marché de plus en plus difficile d'accès par création ex nihilo

LES GROUPEMENTS STRATÉGIQUES

Les caractéristiques des groupements stratégiques : le géant du marché, les challengers de premier rang, les acteurs en devenir, les gaziers de second rang, les suiveurs et les indépendants

La cartographie concurrentielle selon les parts de marché dans le médico-technique et le degré de diversification

L'ANALYSE DES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS AU TRAVERS D'ÉTUDES DE CAS

L'extension du maillage territorial : une course à la taille s'est engagée pour réaliser des économies d'échelle

Études de cas : Élivie et Bastide Le Confort Médical accélèrent le build-up sectoriel

La diversification de l'activité : les PSAD misent sur de nouvelles prestations

Études de cas : La Poste fait une franche percée dans la stomathérapie et l'urologie avec le rachat de Diadom ;

Bastide Le Confort Médical accélère sa diversification dans la cicatrisation

La création de services complémentaires pour le patient : les PSAD redoublent d'efforts pour améliorer la qualité de service perçue par le patient et, indirectement, par le prescripteur

Études de cas : les offres d'ADEP Assistance, de Vivisol et d'Isis Médical pour accompagner la mobilité ;

le programme OptiPark 2.0 d'Orkyn' pour faciliter l'observance des patients parkinsoniens

L'intégration de l'écosystème du patient : les acteurs multiplient les partenariats avec des structures pourvoyeuses de flux (plateformes de santé, EHPAD et établissements de santé)

Études de cas : Orkyn' noue un partenariat stratégique avec la plateforme Libheros ; Élivie, Homeperf, Orkyn', Perfulor et FSK créent un « circuit fermé » avec Elsan Dom ; La Poste pénètre la coordination des parcours de soins par le biais

de Docaposte

Le recours aux dispositifs numériques : les acteurs investissent dans de nouvelles solutions connectées pour réduire les coûts et améliorer les prestations

Études de cas : l'offre de télésuivi pour l'insuffisance respiratoire d'Orkyn' ; Homeperf.care : la solution intégrée

de partage de données ; focus sur la solution choisie par SOS Oxygène pour optimiser ses tournées

L'internationalisation de l'activité : l'Europe comme zone privilégiée pour les quelques prestataires internationalisés, le positionnement vers des pays plus lointains pour les producteurs de gaz industriels

Études de cas : les stratégies d'internationalisation d'Air Liquide et de Bastide Le Confort Médical

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Quelle structuration du secteur à moyen terme ?

Faut-il s'attendre à l'arrivée de nouveaux consolidateurs ?

Les évolutions technologiques peuvent-elles bouleverser le métier ?

Notre scénario exclusif sur l'évolution du paysage concurrentiel : quelles sont les options stratégiques qui s'offrent aux prestataires de santé à domicile ? Quelle place demain pour chaque grande catégorie d'acteurs ?

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les fondamentaux de l'activité :

les missions des prestataires, les modes d'intervention, etc.

L'analyse de l'environnement :

l'analyse PESTEL, le panorama des évolutions démographiques, réglementaires (forfaitisation des prises en charge, baisses de prix et instauration du télésuivi des patients apnéiques) et technologiques

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les producteurs de gaz industriels :

Air Liquide, Linde PLC et Sol

Les acteurs de la distribution pharmaceutique :

Walgreens Boots Alliance, Astera, Welcoop

Les prestataires médico-techniques :

Isis Médical, SOS Oxygène, Élivie, Homeperf, StudioHolding

Les autres profils d'acteurs :

La Poste, Bastide Le Confort Médical

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