

Parue le 24/09/2019 -
Réf : 9SME38 / XPT
360 pages - 2 400 € HT
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En conditionnant leurs revenus à l'observance de leurs patients, l'instauration du télésuivi a mis les PSAD à rude épreuve. Elle oblige par ailleurs les prestataires à développer de nouvelles compétences pour traiter les nombreuses données transmises par les appareils communicants. Une nécessité pour éviter l'arrivée de concurrents bien plus avancés sur ce terrain, à l'image des hébergeurs de données de santé (Orange, IBM…) ou des spécialistes de la télétransmission. Par ailleurs, la poursuite des baisses tarifaires impose aux prestataires une meilleure maîtrise de leurs coûts. Et l'intensification des pressions concurrentielles rend plus que jamais nécessaire la conclusion de partenariats avec des structures pourvoyeuses de flux. Dans ce contexte et alors que les acquisitions se font de plus en plus rares, à quelle structuration du secteur faut-il s'attendre à moyen terme ? Quelles sont les options stratégiques des différents profils d'acteurs ? Quels sont les leviers de croissance privilégiés par les PSAD ? Et comment évolueront leurs marges à l'horizon 2022 ?
Analyser l'activité et les marges des acteurs et anticiper leurs évolutions d'ici 2022
En plus d'une analyse détaillée des principaux segments du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les performances financières des prestataires de santé à domicile à l'horizon 2022. Parmi les grands indicateurs au centre de l'analyse figurent le chiffre d'affaires et le taux d'EBE des PSAD, les dépenses de l'Assurance-maladie pour les prestations médico-techniques et la répartition des dépenses pour le traitement de l'apnée du sommeil par type de forfaits en 2018.
Comprendre le jeu concurrentiel actuel et ses évolutions à venir
L'étude analyse de façon détaillée les acteurs et la concurrence sur le marché de la prise en charge médico-technique à domicile. Dans un contexte de pressions tarifaires et de multiplication des offensives des acteurs historiques (SOS Oxygène, Bastide Le Confort Médical, etc.) ainsi que de nouveaux consolidateurs (Élivie et La Poste), à quelles évolutions faut-il s'attendre ? Quelles sont les options des différents profils d'acteurs au regard de leurs forces et faiblesses respectives ?
Décrypter les leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas
L'étude présente les différentes initiatives des prestataires pour répondre aux enjeux et défis qui s'imposent à eux. Quelles sont leurs initiatives pour renforcer leur visibilité et optimiser leurs coûts ? Comment cherchent-ils à améliorer l'expérience patient ? Comment tentent-ils de s'intégrer davantage dans l'écosystème des patients ? Quels sont les outils numériques privilégiés et dans quels buts ?
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse présente les perspectives de croissance des prestataires de santé à domicile et analyse les profonds bouleversements à l'œuvre sur le marché. Elle insiste notamment sur la concentration en cours et les initiatives des acteurs pour défendre leurs marges face aux baisses de prix et à la mise en place du télésuivi de l'apnée du sommeil. Enfin, la synthèse vous aide à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable à moyen terme.
LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
Rendre le patient observant
Actionner l'effet taille pour maintenir sa rentabilité
Saisir les opportunités liées à la e-santé
Construire des relations de long terme avec les prescripteurs
Légitimer davantage la place des PSAD dans la filière
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ
LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ (2010-2019)
Les montants remboursables pour chaque grand segment du marché : assistance respiratoire, insulinothérapie, perfusion et nutrition
Focus sur la répartition des forfaits pour le traitement de l'apnée du sommeil en 2018
L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES PRESTATAIRES (2014-2019)
Le chiffre d'affaires des acteurs (panel Xerfi)
Les performances financières des acteurs (panel Xerfi) : les taux d'EBE, de résultat net et de rentabilité financière,
les principaux postes de charges des acteurs
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
Le chiffre d'affaires des acteurs
Les performances financières des acteurs
LE JEU CONCURRENTIEL
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT
La cartographie des intervenants : PSAD privés, associations, structures d'HAD et pharmacies
Les principaux acteurs privés et associations
Le positionnement détaillé des réseaux privés et associations par segment
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE : LES GRANDES CONCLUSIONS
Une faible percée des pharmacies dans le médico-technique
Des associations un peu plus offensives
La consolidation autour d'une poignée d'acteurs privés s'accélère
Une concurrence qui se joue avant tout sur les flux
Un marché de plus en plus difficile d'accès par création ex nihilo
LES GROUPEMENTS STRATÉGIQUES
Les caractéristiques des groupements stratégiques : le géant du marché, les challengers de premier rang, les acteurs en devenir, les gaziers de second rang, les suiveurs et les indépendants
La cartographie concurrentielle selon les parts de marché dans le médico-technique et le degré de diversification
L'ANALYSE DES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS AU TRAVERS D'ÉTUDES DE CAS
L'extension du maillage territorial : une course à la taille s'est engagée pour réaliser des économies d'échelle
Études de cas : Élivie et Bastide Le Confort Médical accélèrent le build-up sectoriel
La diversification de l'activité : les PSAD misent sur de nouvelles prestations
Études de cas : La Poste fait une franche percée dans la stomathérapie et l'urologie avec le rachat de Diadom ;
Bastide Le Confort Médical accélère sa diversification dans la cicatrisation
La création de services complémentaires pour le patient : les PSAD redoublent d'efforts pour améliorer la qualité de service perçue par le patient et, indirectement, par le prescripteur
Études de cas : les offres d'ADEP Assistance, de Vivisol et d'Isis Médical pour accompagner la mobilité ;
le programme OptiPark 2.0 d'Orkyn' pour faciliter l'observance des patients parkinsoniens
L'intégration de l'écosystème du patient : les acteurs multiplient les partenariats avec des structures pourvoyeuses de flux (plateformes de santé, EHPAD et établissements de santé)
Études de cas : Orkyn' noue un partenariat stratégique avec la plateforme Libheros ; Élivie, Homeperf, Orkyn', Perfulor et FSK créent un « circuit fermé » avec Elsan Dom ; La Poste pénètre la coordination des parcours de soins par le biais
de Docaposte
Le recours aux dispositifs numériques : les acteurs investissent dans de nouvelles solutions connectées pour réduire les coûts et améliorer les prestations
Études de cas : l'offre de télésuivi pour l'insuffisance respiratoire d'Orkyn' ; Homeperf.care : la solution intégrée
de partage de données ; focus sur la solution choisie par SOS Oxygène pour optimiser ses tournées
L'internationalisation de l'activité : l'Europe comme zone privilégiée pour les quelques prestataires internationalisés, le positionnement vers des pays plus lointains pour les producteurs de gaz industriels
Études de cas : les stratégies d'internationalisation d'Air Liquide et de Bastide Le Confort Médical
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Quelle structuration du secteur à moyen terme ?
Faut-il s'attendre à l'arrivée de nouveaux consolidateurs ?
Les évolutions technologiques peuvent-elles bouleverser le métier ?
Notre scénario exclusif sur l'évolution du paysage concurrentiel : quelles sont les options stratégiques qui s'offrent aux prestataires de santé à domicile ? Quelle place demain pour chaque grande catégorie d'acteurs ?
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Les fondamentaux de l'activité :
les missions des prestataires, les modes d'intervention, etc.
L'analyse de l'environnement :
l'analyse PESTEL, le panorama des évolutions démographiques, réglementaires (forfaitisation des prises en charge, baisses de prix et instauration du télésuivi des patients apnéiques) et technologiques
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les producteurs de gaz industriels :
Air Liquide, Linde PLC et Sol
Les acteurs de la distribution pharmaceutique :
Walgreens Boots Alliance, Astera, Welcoop
Les prestataires médico-techniques :
Isis Médical, SOS Oxygène, Élivie, Homeperf, StudioHolding
Les autres profils d'acteurs :
La Poste, Bastide Le Confort Médical
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
2CSI
5A
AADAIRC
ABM PHARMA
ADAIR ASSISTANCE
ADEP ASSISTANCE
ADIR ASSISTANCE
ADIRAL ASSISTANCE
ADS LORRAINE
AEMA
AERIS
AGEVIE
AGIR À DOM
AIR À DOMICILE
AIR DE BRETAGNE
AIR LIQUIDE
AIR MEDICAL SANTE
AIR PARTENAIRE SANTÉ
AJR MEDICAL
ALAIR & AVD
ALCURA
ALISÉO
ALIZÉ SANTÉ
ALLIANCE MÉDICAL SERVICES
AMEDIS
APAIR ASISSTANCE
ARAIR ASSISTANCE
ARAIRCHAR
ARAIRLOR
ARARD
ARCHIPEL SANTÉ
ASDIA
ASTEN SANTE
ASTERA
ATRIR SANTÉ & MEDICO-SOCIAL NYONS
AVAD ASSISTANCE
AX'AIR MEDICAL
AXAIR SANTE
AXDOM'R
AZUR OXYGENE
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
CARDIF ASSISTANCE
CERP BRETAGNE ATLANTIQUE
D'MEDICA
DATA MED CARE
DDS ASSISTANCE
DIABSANTE
DIADOM
DINNO SANTE
DOCAPOSTE
DOM PERFUSION
DUKE STREET
ELIA MÉDICAL
ELIVIE
ELSAN DOM
ENTEDOM
EOLIS SANTE
EXPERF
EXTENS
FRANCE OXYGENE
FSK
GROUPE ADÈNE (ALLP ET APARD)
GROUPE HARMONIE
HARMONIE MEDICAL SERVICE
HELLI SANTE
HLD
HOMEDIS
HOMEDIS SANTE
HOMEPERF
HSE CARAIBES
HUMAN'AIR
ISIS MEDICAL
DIADOM
DINNO SANTE
DOCAPOSTE
DOM PERFUSION
DUKE STREET
ELIA MÉDICAL
ELIVIE
ELSAN DOM
ENTEDOM
EOLIS SANTE
EXPERF
EXTENS
FRANCE OXYGENE
FSK
GROUPE ADÈNE (ALLP ET APARD)
GROUPE HARMONIE
HARMONIE MEDICAL SERVICE
HELLI SANTE
HLD
HOMEDIS
HOMEDIS SANTE
HOMEPERF
HSE CARAIBES
HUMAN'AIR
ISIS MEDICAL
IXAIR
IXAIR ASSISTANCE
LIBHEROS
LINDE HOMECARE FRANCE
LINDE PLC
LVL MEDICAL
MADOUEST
MBAR ASSISTANCE
MEDICAL BEL AIR
MELLITUS CARE
MUST
NHC
ORKYN'
OXYPHARM
OXYVIE
PERF NUT ASSISTANCE
PERFULOR
PHILIPS
PROXILIO
PROXIMED
R'SUD MÉDICAL
RESMED
S2A SANTÉ
SADIR ASSISTANCE
SAFICARD
SAGESSE RETRAITE SANTÉ
SANTELYS
SANTEOL
SEPHIRA
SEPRODOM
SERVICES OXYGÈNE 13-31
SOL
SOS OXYGENE
SRETT
STUDIOHOLDING
STUDIOSANTE
SYNERGIEMED
SYSMED ASSISTANCE
TOMTOM TELEMATIC
UI GESTION
VITALAIRE
VIVISOL FRANCE
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
WEDA
WELCOOP
ZEPHYR
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