Les cliniques SMR
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment les cliniques SMR peuvent-elles s’adapter à la refonte de leur modèle économique ?
La demande en soins médicaux et de réadaptation restera bien orientée d’ici 2028, mais cette dynamique ne suffira pas à desserrer les contraintes qui pèsent sur les cliniques SMR. La réforme du financement entre dans une phase décisive tandis que les revalorisations tarifaires contenues et le niveau élevé des coûts maintiennent les marges sous pression. Dans ce contexte, les opérateurs accélèrent la transformation de leur offre avec l’essor de l’hospitalisation partielle, la modernisation des plateaux techniques, les regroupements de sites et le renforcement des parcours intégrés entre MCO et SMR, sur fond de consolidation et de restructurations financières.
Notre étude décrypte les impacts de la réforme, anticipe les dynamiques de marché et cartographie les réponses des acteurs face aux nouveaux enjeux médico-économiques.
- Quelles sont les prévisions de marché et d’activité des cliniques SMR à l’horizon 2028 ?
- Comment la réforme du financement et les tensions sur les coûts vont-elles modifier l’équilibre économique des établissements ?
- Comment les groupes et opérateurs indépendants font-ils évoluer leur offre, leurs implantations et leurs capacités d’investissement ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des soins médicaux et de
réadaptation (SMR) en France s’appuie sur 1 793 établissements, répartis entre
structures publiques, privées à but non lucratif et cliniques privées
commerciales. Plus du quart des établissements sont exploités par des
entreprises à but lucratif. Ces dernières disposent en moyenne de capacités
d’accueil supérieures, avec 92 lits par établissement, contre 48 dans le
secteur public. L’activité demeure soutenue : 36,7 millions de journées
d’hospitalisation ont été enregistrées en 2025 dans les soins de suite.
La demande de soins médicaux et de réadaptation bénéficie de moteurs
structurels puissants, au premier rang desquels figurent le vieillissement de
la population, la progression des maladies chroniques et les besoins croissants
de prise en charge de la perte d’autonomie. En parallèle, le secteur évolue
avec le développement de l’hospitalisation de jour, le virage ambulatoire et la
transformation des parcours de soins. Le paysage concurrentiel associe exploitants
publics, acteurs privés non lucratifs et groupes privés de santé. Parmi ces
derniers, Clariane et Emeis occupent des positions majeures et exploitent
ensemble plus de 140 établissements spécialisés dans les soins médicaux et de
réadaptation.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les prix des prestations des cliniques SMR
- Le chiffre d'affaires des cliniques SMR
Le secteur en un clin d'œil
L'évolution de l'offre
- Les derniers faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les missions des cliniques SMR
- La place des cliniques SMR dans la filière de soins
- La réforme du financement des cliniques SMR
- La réforme des autorisations des cliniques SMR
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Le vieillissement de la population
- La population de personnes dépendantes
- La prévalence des affections de longue durée
- La consommation de soins et de biens médicaux
- La consommation de soins hospitaliers
- Les dépenses et le solde du régime général de la Sécurité sociale
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Focus sur la garantie de financement des établissements de santé
- Le volume d'activité en SMR selon le statut de l'établissement
- Le volume d'activité en SMR selon le motif de recours
- Le volume d'activité des cliniques SMR selon le type de prise en charge
- Les prix des prestations des cliniques SMR
- Le chiffre d'affaires des cliniques commerciales SMR
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Les prix des prestations des cliniques SMR
- Le chiffre d'affaires des cliniques SMR
Le parc et les capacités des établissements en SMR
- Le nombre de structures en SMR
- Les capacités d'accueil en SMR
- Focus sur les capacités d'accueil des cliniques privées à but lucratif en SMR
Les caractéristiques structurelles
- La taille moyenne des établissements
- La densité de cliniques SMR par région
- La durée moyenne de séjour et le ratio de personnel médical en SMR
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les généralistes de la dépendance
- EMEIS
- CLARIANE
- LNA SANTÉ
- COLISÉE
Les spécialistes de l'hospitalisation privée
- ELSAN
- RAMSAY SANTÉ
- VIVALTO SANTÉ
- ALMAVIVA SANTÉ
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les récentes opérations capitalistiques
- Les autres faits marquants récents
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
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