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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 20/10/2025
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 235 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26DIS04
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
La consommation des ménages français en produits de la pêche et de l’aquaculture (tous produits confondus) atteint près de 8,7 Md€ en 2024. Les produits frais représentaient la première catégorie avec 37% devant les produits surgelés (33%), les produits traiteurs réfrigérés (15%) et les conserves (14,5%).
Dernier maillon de la filière de la pêche et de l’aquaculture, le poissonnier assure la commercialisation des produits de la mer aux consommateurs. Il s’approvisionne auprès des grossistes ou mareyeurs puis prépare les produits (étêtage, écaillage, filetage, etc.) avant leur mise en vente.
Le nombre de poissonneries s’est étoffé sur moyenne période, grâce notamment au positionnement qualitatif des commerces traditionnels et à l’attrait des Français à la fois pour les magasins de proximité et pour les produits frais. Cette dynamique s’est toutefois enrayée depuis la crise du pouvoir d’achat et la descente en gamme des consommateurs qui a profité aux GSA.
Le commerce spécialisé de produits de la mer reste très largement composé de points de vente indépendants sans enseigne. Le groupement SCAPP et l’enseigne Schaller font partie des principaux réseaux du secteur. D’autres acteurs, comme les poissonneries Robert, positionnés sur les circuits de la RHF ou Poiscaille, un pure player (100% en ligne), parviennent à tirer leur épingle du jeu.
Les poissonniers font face à une forte concurrence des grandes surfaces alimentaires, premier circuit de distribution de produits de la mer frais, et notamment de leur offre en produits de la mer frais du rayon produits frais traditionnels (PFT). Les spécialistes de la distribution de produits frais (Marché frais, Grand Frais, Fresh, Otera, etc.) et leur rayon libre-service font aussi concurrence aux poissonneries.
TENDANCES ET ENJEUX
Face à la montée en puissance des grandes surfaces du frais, les poissonneries traditionnelles peinent à défendre leur ancrage local
En 2025, la pression concurrentielle s’intensifie dans un contexte de demande atone. Les arbitrages de consommation, toujours défavorables aux produits frais, renforcent l’attrait pour des alternatives moins coûteuses. Résultat : les circuits spécialisés subissent de plein fouet la guerre des prix et l’érosion des marges. Dans ce climat tendu, certains misent sur la diversification – restauration, vente en ligne, libre-service – pour préserver leur activité et élargir leur clientèle.
Notre étude décrypte les leviers activés par les acteurs du circuit spécialisé, analyse l’offensive des grandes surfaces du frais et fournit des prévisions exclusives sur l’évolution du chiffre d’affaires à l’horizon 2025.
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2026 et 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2026 et 2027
Le panorama des circuits de distribution
Le circuit spécialisé
Les circuits concurrents
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les fiches d'identité des principaux acteurs
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE
AIRPORTES
ANCHOIS ET PRODUITS DESCLAUX
APGP
ARMOR PESKED
ARZACQ MARÉE
ASA
ASAROD
AU BON PÊCHEUR
AUX DÉLICES DE LA MER
AUX FRUITS DE LA MER
BAADAISSA FRAIS
BARBA LUCIEN
BAYEN MARÉE
BIS
CALLI
CALME
CALYPSO
CAP FOCEAN
CAP FRAÎCHEUR
CAP TEN
CENTRAL POISSONNERIE
CHABAUD MARÉE
CHEZ SAUVEUR
CHRIST341S
CIGALE DES MERS
CM2
COMPTOIR DES MERS
COQUILLAGES DU ROY RENE
COQUILLAGES ET CRUSTACÉS GOLFE DE ST TROPEZ
COQUILLAGES LA VALENTINE
CORSAIRE MARÉE
COTE MER
D COLLACHOT
DAX MARÉE
DCP PÊCHE
DELCAMP
DENFERT MARÉE
DEVELAY FRÈRES
DK FISH MARKET
DRIEU JEAN-MICHEL
DROBOIS
ERIXEL
ESPACE MARÉE
ETS FEREYRE
ETS TROADEC LES HALLES
FAUBOURG MARÉE
FGR MARÉE
FLEX13
FRANGEL
FRESIL MARÉE
GA CHILE
GRANVILLE COQUILLAGES
GTFL
HEROUARD POISSONNERIE À L'ÉCAILLE D'OR
JA 30
JA 84
JET MARÉE
JOSSO
JP COQUILLAGES
JS FISH & FOOD
LA BARQUE BLEUE
LA BOITE À SARDINES
LA CRIÉE DES DOCKS
LA CROTELLOISE
LA FINE MARÉE
LA MARÉE D'ARMOR
LA MARÉE GOURMANDE
LA MARÉE HAVRAISE
LA PERLE DU MES
LA PERLE MARINE
LA PESCADERIA
LA PETITE PÊCHERIE
LA POINTE PESCADE
LA POISSONNERIE DE SAINT-MANDE
LA POISSONNERIE DIMITRI
LA SAINT-JACQUES DIEPPOISE
LA SIRENE
L'AIR DU LARGE
LAURENA ROMANE
LAURENT M
LE CHALUTIER
LE CLUB DU POISSON
LE CORAIL SOMMIEROIS
LE FLIBUSTIER DE THAU
LE GAL CHR
LE GRAND BLEU
LE HOMARD PARISIEN
LE MOULIN FORT
LE P'TIT CANCALE
LE RELAIS DES MERS
LE SAUMONIER CHERBOURG
L'ECAILLER DE LA PRESQU'ILE
LES BARGES
LES CONTES DE LA MER
LES DÉLICES DE L'OCÉAN
LES JEUNES MARÉES DE PARIS
LES POISSONNIERS DE MONTMARTRE
LES POISSONNIERS RÉUNIS
LES P'TITS MOUSSES
LES SAVEURS DE LA MER
LES T Y
LES TADORNES
LES TEMPS DE GASTON
LES VIVIERS CHARENTAIS
LES VIVIERS DE NOIRMOUTIER
L'ÉTANG DE BEAULIEU
LINA
LIVIA
LOCTUDY MARÉE
LUCIE REMI
LYL MARÉE
MAISON GESLAIN
MAISON VIANEY
MARC VIVIER
MARE LUNA
MARÉE B
MARÉE BERCKOISE
MARÉE D EQUINOXE
MARÉE DIEPPOISE
MARÉE ET PÊCHE
MARÉE QUATRIEME
MARZABAL
MATHIEU CRUSTACÉS
MAUBERT MARÉE
MBF MARÉE
MC FISH
MD 93
MECHET
MED MARÉE
MEGDICHE
MIAUDET
MOREAU MAREYAGE
MS MARÉE
NEW SCHALLER
NICOLAS RAMBEAU
NOUMEA
NOUVELLE L'ÉCAILLER
OCEANE CRUSTACÉS
PARIS PÊCHE
PARO
PÊCHERIE BOULONNAISE
PÊCHERIE DE LA PORTE VERTE
PÊCHERIE LOCQUIRECOISE
PÊCHERIE SEUDRE-ATLANTIQUE
PERLE MARINE
PHENIX MER
PHIL & FRAIS
PKS
PNF
POISSONERIE ARMAND
POISSONNERIE 90
POISSONNERIE BOBEL
POISSONNERIE CAPITAINE MORGANE
POISSONNERIE CECO
POISSONNERIE CHEZ CYRILLE
POISSONNERIE DE LA BAIE
POISSONNERIE DE LA SARDAGNE
POISSONNERIE DES PRESIDENTS
POISSONNERIE DU BAC
POISSONNERIE DU CONFLENT
POISSONNERIE DU MIDI
POISSONNERIE DU MOULEC
POISSONNERIE DU MOULIN
POISSONNERIE DU PORT
POISSONNERIE DU VAL DE MER
POISSONNERIE DU VERCORS
POISSONNERIE DUGAS
POISSONNERIE GUIGNE
POISSONNERIE HEURIPEAU
POISSONNERIE JACQUES COEUR
POISSONNERIE LA MARÉE MONTOISE
POISSONNERIE L'ALBE
POISSONNERIE LIBOURNAISE
POISSONNERIE MARIA
POISSONNERIE RUNGETTE
POISSONNERIE SAINT THEODORE
POISSONNERIE SÉBASTIEN ROBERT
POISSONNERIES ANDRAUD
QUENTIN LE POISSONNIER
RABILLER CAROLINE MARIE-CHRISTINE
RIGAL JEAN PHILIPPE
SALINS DU MIDI HEBERGEMENT
SCHALLER AUGNY
SCHALLER CEGA
SCHALLER MARLY
SOARES
SOC ECOGEL
SOLUTION FISH
SP MARÉE ACHATS
STÉ DU PEN-HIR LIMITED
SUD MARÉE
THETIS
TOCQUEVILLE MARÉE
TRIGOL
VENT D'OUEST
VILLEVERT POISSONNERIE
WAGNER BENOIST MANUEL DOMINIQUE
ZHAO ET LI
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.
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