Les perspectives de l'immobilier de logements en France et en régions : scénario à l'horizon 2022

Si la crise a jusque-là confirmé le statut de valeur refuge de la pierre, les prochaines années s'annoncent difficiles sur l'ensemble des segments de marché, à commencer par le neuf, déjà durement pénalisé par les phases de stop and go. Et le retard accumulé sur la délivrance des autorisations pèsera sur l'offre nouvelle dans les métropoles. Surtout, le durcissement des conditions d'octroi de crédit, malgré le maintien à bas niveau des taux d'intérêt, continuera de limiter l'accès à l'emprunt aux meilleurs dossiers. Or, des effets de second tour sur l'emploi restent à venir en 2021, ce qui réduira d'autant plus le nombre d'accédants à la copropriété. Dans ce contexte empreint de nombreuses incertitudes, quelles sont les réelles perspectives des marchés du neuf et de l'ancien à l'horizon 2022 ? Quelle croissance anticiper au niveau régional ? Et quels leviers actionneront les différentes professions pour répondre aux nouvelles attentes et profiter du regain d'intérêt des institutionnels pour le logement ?

Mesurer l'impact de la crise et anticiper la croissance d'ici 2022

En plus d'une rétrospective complète de l'exercice 2020, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les marchés immobiliers jusqu'en 2022. Quel sera l'impact à venir de la crise sur la construction neuve, l'activité des promoteurs (ventes et prix), les transactions et les prix dans l'ancien ? Quelle dynamique des mises en chantier anticiper au niveau régional d'ici 2022 ? Et comment évolueront les prix dans l'ancien en Île-de-France (Paris, petite couronne et grande couronne) et en province ?

Disposer d'une cartographie complète de l'immobilier en régions

Ce rapport dresse un panorama très détaillé de l'immobilier en régions au travers de cartes permettant de comparer en un clin d'œil une série d'indicateurs. Par ailleurs, 13 fiches régionales présentent en quelques pages tous les chiffres et graphiques sur le marché ainsi que les données économiques et sociales clés.

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

Dans cette étude, vous trouverez une analyse des axes de développement des acteurs de l'immobilier au travers d'exemples et d'études de cas. Comment se matérialise le regain d'intérêt des investisseurs institutionnels pour l'immobilier géré (résidences étudiantes, seniors, coliving…) ? Quelles sont les initiatives en matière de digitalisation et de traitement des data ? Quels sont les leviers actionnés pour accompagner la montée en gamme dans le neuf ?

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LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE : LES CONCLUSIONS DE XERFI

La synthèse décrypte les perspectives des marchés de l'immobilier de logements à l'horizon 2022 au travers d'une analyse des grands drivers : contexte économique, conditions de financement, attrait des investisseurs pour la pierre... Elle passe également au crible les stratégies de croissance des acteurs pour profiter de l'intérêt croissant des investisseurs pour le résidentiel, renouveler l'expérience client ou accroître ses positions, en France et à l'étranger.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS IMMOBILIERS À L'HORIZON 2022

LE MARCHÉ DU NEUF JUSQU'EN 2020

• La construction de logements : ensemble, collectifs et en résidence, individuels (pur et groupé)

• Les ventes de détail de logements des promoteurs (ensemble, collectif et individuel groupé), l'évolution des stocks et les prix des logements collectifs et individuels

• Les ventes sur le segment individuel pur : ensemble, prix et surface des maisons, prix et surface des terrains à bâtir

LE MARCHÉ DE L'ANCIEN JUSQU'EN 2020

• Les ventes de logements anciens (2011-2019)

• Les prix des logements anciens (France, Île-de-France et province), le prix des maisons et appartements (2015-2020)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL SUR LES MARCHÉS IMMOBILIERS À L'HORIZON 2022

• Le cadrage macroéconomique et financier, la production de crédits à l'habitat

• Les mises en chantier de logements

• Les ventes et les prix de vente des logements collectifs des promoteurs

• Les ventes de logements anciens

• Les prix des logements anciens : France métropolitaine, Île-de-France (ensemble, appartements et maisons à Paris, petite couronne et grande couronne), province, appartements à Lyon et Marseille

• Les mises en chantier en régions

L'IMMOBILIER DE LOGEMENTS EN RÉGIONS : COMPARATIFS ET CARTOGRAPHIES

L'ANALYSE ET LES COMPARAISONS DES GRANDS INDICATEURS PAR RÉGION

• Les évolutions comparées dans les différentes régions : cartes de France synthétiques et vue des d'ensemble des dynamiques et chiffres clés de l'immobilier

• Les principaux indicateurs : construction neuve et dynamisme démographique, mises en chantier de logements, prix des appartements neufs et des maisons neuves en 2020 et leur évolution sur moyenne période, prix des terrains à bâtir et leur évolution depuis 2018/2019

LES FICHES RÉGIONALES

Pour les 13 régions métropolitaines, cette partie présente une série de chiffres clés : population, PIB, PIB/habitant, revenu médian, évolution de l'emploi, taux de chômage, autorisations de construire et mises en chantier, ventes et prix des logements neufs (maisons et appartements), prix des terrains à bâtir, prix des logements anciens (maisons et appartements), nombre de ventes immobilières, etc. Un focus sur le marché locatif vous est également proposé pour l'Île-de-France.

LE DÉCRYPTAGE DE L'ENVIRONNEMENT : CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET FINANCIER

• Le marché du crédit immobilier (2012-2020) : taux d'intérêt des crédits immobiliers, production de crédits à l'habitat, part des renégociations, durée moyenne des crédits et structure de la production par maturité, perception des banques sur les critères d'octroi (passés et à venir)

• Le contexte réglementaire : aides à l'accession à la propriété, émissions de PTZ+ (2012-2020), aides à l'investissement locatif et poids dans les ventes (rétrospective 1995-2020), impôt sur la fortune immobilière, loi ELAN et dispositifs d'encadrement des loyers, RE 2020

LES ENJEUX ET STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE L'IMMOBILIER

• Le regain d'intérêt des investisseurs institutionnels pour l'immobilier géré : attraits et dynamiques de marché des différents produits disponibles (résidences seniors et étudiantes, logements intermédiaires, coliving), positionnement des acteurs

Étude de cas : la création d'un pôle d'immobilier géré de la part de Nexity

• La digitalisation au service de la commercialisation et du marketing : des initiatives accélérées par l'expérience du 1er confinement (visites virtuelles, amélioration de l'expérience utilisateur en ligne), la data toujours plus mise au service de la fiabilité et de la personnalisation des estimations

Études de cas : Helenis, Capifrance, Laforêt, Icade, Les Agences de Papa, Seloger, Leboncoin, etc.

• La montée en gamme de l'offre dans le neuf : personnalisation des logements comme argument des promoteurs, avec l'appui de start-up, poursuite de l'essor de la maison connectée

Étude de cas : Bouygues Immobilier

• L'intégration des enjeux environnementaux : engagement en faveur d'un logement durable, en misant sur le bois et les maisons à énergie positive, face aux obligations à venir (RE 2020)

Études de cas : Woodeum et Trecobat

• L'expansion géographique et le gain de parts de marché : revue des investissements et rachats en France et à l'étranger

Études de cas : Bourse de l'Immobilier, Proprioo, IAD

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES CHIFFRES CLÉS POUR 5 CATÉGORIES D'ACTEURS

• Les promoteurs immobiliers de logements

• Les constructeurs de maisons individuelles

• Les réseaux d'agences immobilières et de mandataires

• Les exploitants des résidences gérées (seniors, étudiantes, coliving)

• Les spécialistes du logement intermédiaire

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 120 sociétés du secteur (40 promoteurs, 40 constructeurs de maisons individuelles, 40 sociétés d'agences immobilières) entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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