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LES ARCHITECTES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 21/05/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 234 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SAE13

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Plus de 30 00 architectes étaient inscrits à l’Ordre (Conseil national de l’Ordre des architectes) en 2022 en France. Selon l’organisme, la moitié d’entre eux exerçaient en tant qu’associés en 2021, et 42% en tant que libéraux. En termes de débouchés, les architectes réalisaient environ deux tiers de leur activité sur le marché du neuf, et un tiers sur celui de l’entretien-rénovation.
Les architectes interviennent dans la conception d’un projet de construction ou de réhabilitation d’ouvrages publics ou privés, à usage d’habitation, professionnel, industriel, commercial, etc., et d’adaptation des paysages. Ils peuvent réaliser tout ou partie des étapes : choix du terrain, conception, expertise, évaluation économique, montage financier, démarches administratives, appel d’offres, suivi des chantiers, réception des travaux, etc. Le secteur est très atomisé en France. Les cabinets dirigés par de grands noms de la profession dominent : Wilmotte & Associés, Valode et Pistre, Renzo Piano Building Workshop, AIA Life Designers, ou encore les Ateliers Jean Nouvel sont les principaux cabinets d’architecture. Ils disposent de plusieurs agences dans le monde, de compétences pluridisciplinaires et d’une forte notoriété leur permettant de se positionner sur des projets d’envergure à l’échelle internationale. D’autres grands cabinets plus diversifiés pèsent également dans l’activité sectorielle à l’instar d’AREP, la filiale du groupe SNCF ou du groupe Patriarche.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

LES SYNTHÈSES DE L'ÉTUDE

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des architectes

  • Le chiffre d'affaires de la construction

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les donneurs d'ordres des architectes

  • La nature des travaux confiés aux architectes

  • L'architecte dans la filière de la construction

  • L'accès à la profession

  • Le cadre réglementaire et les dispositifs de soutien

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • La construction de logements

  • Le marché de l'entretien-rénovation des logements

  • Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels

  • Le chiffre d'affaires des travaux publics

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires des activités d'architecture

  • Les prix des services d'architecture

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des architectes

  • Le chiffre d'affaires de la construction

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Le nombre d'architectes inscrits à l'Ordre

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le profil des architectes

  • Les modes d'exercice

  • Focus sur le statut d'autoentrepreneur

  • La distribution des revenus par quartile

  • La localisation géographique de l'activité

  • La pénétration des services d'architecture dans le bâtiment

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • AREP

  • WILMOTTE & ASSOCIÉS

  • PATRIARCHE

  • ATELIERS JEAN NOUVEL

  • VALODE ET PISTRE

  • AIA LIFE DESIGNERS

  • RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP

  • CALQ

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

13 ARCHITECTURE

2BDM

2PORTZAMPARC

A PROPOS ARCHITECTURE

A+

A+ARCHITECTURE

A26

A26 BLM

AAGROUP

AAU MASTRANDREAS

ABC ARCHITECTES ASSOCIÉS

ADVENTO

AFA+SANAE ARCHITECTURE

AGENCE D'ARCHITECTURE A BECHU ET ASSOCIÉS

AGENCE D'ARCHITECTURE LEIBAR

AGENCE MIRALLES ARCHITECTES

AGENCE NATHALIE T'KINT

AGENCE VBI

AGREGA

AI PROJECT

AI2B

AIA ARCHITECTES

AIA ENVIRONNEMENT

AIA LIFE DESIGNERS

AKTIS ARCHITECTURE

ALPHA

ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN

AME ARCHITECTURE

ANMA ARCHITECTES URBANISTES

APM & ASSOCIÉS

ARCANE ARCHITECTES

ARCHI 5 PROD

ARCHITECTURE GOMIS ET ASSOCIÉS

ARCHITECTURE MAITRISE PROJETS IMMOBILIER (AMI)

ARCHITECTURE PATRICK MAUGER

ARCHITECTURE STUDIO

ARP ASTRANCE

ARQUITECTONICA

ARTBUILD ARCHITECTES

ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES

ARTEFACT

ARTENE

ARTKANSAS STUDIO

ARUA

ASAP

ATELIER 4+

ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECT ASSOCIÉS

ATELIER ARCHITECTURE KING KONG FIVE

ATELIER ARCHITECTURE URBANISME BRETÈQUE

ATELIER COS ARCHITECTURE

ATELIER D'ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIÉS

ATELIER D'ARCHITECTURE CHAIX & MOREL ET ASSOCIÉS

ATELIER DES LOGES

ATELIER FGA

ATELIER JACQUELINE OSTY ET ASSOCIÉS

ATELIER MAZIERES ARCHITECTES ASSOCIÉS

ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIÉS

ATELIER TRAVAUX ÉTUDES ARCHITE (ATTEA)

ATELIERS 234

AXP URBICUS

BARBOSA VIVIER ET ASSOCIÉS ARCHITECTES DPLG

BARTHELEMY GRINO ARCHITECTES

BBC & ASSOCIÉS

BGB ARCHITECTURE

BORDERIOUX - DI LEGGE

BOUCHET ARCHITECTURE

BRUNERIE

C BACHMANN ARCHITECTE

CALQ

CAMBORDE ARCHITECTES

CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIÉS ARCHITECTES-URBANISTES

CELNIKIER & GRABLI ARCHITECTES

CHABANNE

CHABANNE ARCHITECTE

CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES (CBA)

CIMAISE ARCHITECTES

CL CONCEPT

CLE MILLET

CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE

CODA ARCHITECTES

COMODIS INGENIERIE

COVALENCE

CREAXIA RENOVATION

CRESPY AUMONT ARCHITECTES

CRR ARCHITECTURE

CUADRA

CUB ARCHITECTURE

D&A

D'ARCHITECTURE AMELLER DUBOIS ET ASSOCIÉS

D'ARCHITECTURE H20 ARCHITECTES

D'ARCHITECTURE HARDEL ET LE BIHAN

D'ARCHITECTURE SK & ASSOCIÉS

DAUDRE-VIGNIER & ASSOCIÉS

DEGW FRANCE

DIETRICH UNTERTRIFALLER ARCHITECTES

DNS ARCHITECTES

DRLW ARCHITECTES

DTACC POETHIQUE URBAINE (DTACC)

DUBUISSON ARCHITECTURE

DVVD ARCHITECTES

EH

ELISABETH NAUD ET LUC POUX - ARCHITECTES DPLG

ELLEBOODE ARCHITECTURE SARL D'ARCHITECTU

ENIA ARCHITECTES (ENIA)

EQUATOR

EQUILIBRE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (EAD)

ESPACE ET TECHNIQUES

FOLIA

FORMA 6

GAU

GP ARCHICTECTES

GROUPE 6

GROUPE ARCANE

HEMLOCK

HOBO ARCHITECTURE

HORIZON CONSTRUCTION

HUBERT GODET ARCHITECTES

IDEA

JACQUES GARCIA

JEAN BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE

JFS ARCHITECTES

JOSEPH KARAM

KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE

KOZ ARCHITECTES

KUMA & ASSOCIATES EUROPE

L ATELIERARCHITECTES

L35 ARCHITECTES

LABO ARCHITECTE

LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES

LAN D'ARCHITECTURE

LAND SCALE ARCHITECTURE

L'ATELIER 127

L'AUC

LBBA ARCHITECTURE

LECLERCQ ASSOCIÉS

LEQUERTIER ERIC

LES DEMEURES DU LYS

LUC SAISON ET ISABELLE MENU ARCHITECTURE

MAISON EDOUARD FRANCOIS

MAITRISE & CONCEPT

MANTOUT ARCHITECTURE

MARC BARANI ARCHITECTES

MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE

MARJAN HESSAMFAR-JOE VERONS ARCHITECTES ASSOCIÉS

MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP)

MICHEL REMON & ASSOCIÉS

MOREAU KUSUNOKI (MK)

MURISSERIE

NACRE BLEUE

NOMADE

OPUS CERTUM

ORY ARCHITECTURE

OSLO ARCHITECTES

PACE

PAD ARCHITECTES

PADW

PALISSAD

PANORAMA ARCHITECTURE

PATEY ARCHITECTES

PATRIARCHE

PATRIARCHE ASSOCIÉS

PELLEAU ET ASSOCIÉS ARCHITECTES

POUWELS AB

PRODUCTION CONCEPTION ARCHITECTURE (PCA)

PROJET BASE

PRUNET ARCHITECTURE ET URBANISME

PYRENÉES ORIENTALES AMENAGEMENT

QUADRI FIORE ARCHITECTURE

RCPI AGRO

RDAI

RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP

REY-DE CRECY ATELIER D'ARCHITECTURE (RCA-A)

ROGER IVARS JEAN-CHRISTOPHE BALLET ARCHITECTES ASSOCIÉS

ROUGERIE TANGRAM

SAVOIR FAIR

SCHURDI-LEVRAUD ARCHITECTE DPLG

SELARL ARCHI CONCEPT

SEMEIO ARCHITECTURE

SOHO

STÉ D'ARCHITECTURE BOITTE

STÉ DE CONCEPTION D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME (SCAU)

STÉ D'ETUDES ET DE REALISATIONS D'ARCHITECTURES ET D'URBANISME (SERAU)

STUDIO ARCH

STUDIO AUTHIER & ASSOCIÉS

STUDIO D'ARCHITECTURE FLORENT MAKO

STUDIO KO

STUDIOS ARCHITECTURE

SYLVAIN PERILLAT ARCHITECTE

SYNTHESE ARCHITECTURE

TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIÉS

TECTONIQUES

TEKHNE SARL D'ARCHITECTURE

TETRARC

TLR ARCHITECTURE & ASSOCIÉS (TLR)

UNANIME ARCHITECTES ALPES

UNANIME ARCHITECTES LYON

VICTOR ET JULIEN ASSOCIÉS ARCHITECTES

VIGUIER

WILMOTTE & ASSOCIÉS

Z ARCHITECTURE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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