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LE MARCHÉ DU CAUTIONNEMENT

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 19/05/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 100 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25ABF07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La caution sert à garantir l’exécution d’un engagement pris vis-à-vis d’un tiers. Le marché français du cautionnement représente près de 1 000 Md€ d’encours d’engagements, dont près de 95% sont constitués de garanties délivrées sur les crédits à l’habitat aux ménages. En France, celles-ci sont devenues la norme au détriment des sûretés réelles comme l’hypothèque. Au-delà des cautions sur les crédits, les acteurs délivrent une large gamme d’autres garanties pour les entreprises : les garanties financières, obligatoires dans de nombreux secteurs d’activité (BTP, agences de voyages, travail temporaire, etc.), les cautions de marché, de douanes ou encore les cautions de sous-traitance.

La profession est largement dominée par les filiales de banques, dont Crédit Logement, CEGC, CAMCA, etc. À leurs côtés figurent des sociétés d’assurance comme Atradius et Allianz trade (ex-Euler Hermes) ainsi que des sociétés de cautionnement mutuel souvent créées par des syndicats ou des fédérations professionnelles, et qui s’adressent généralement à un secteur ou une filière en particulier : Galian, Socamett, CGI Bâtiment, etc.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les tendances de l'activité

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Les engagements des sociétés de caution

  • La production de crédits à l'habitat

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Le cautionnement dans le secteur de la construction

  • Le cautionnement dans le secteur immobilier

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les principaux types de caution

  • La ventilation de l'activité des sociétés de caution

  • Les dispositifs alternatifs à la caution aux particuliers

  • La réforme du cautionnement

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Le PIB en France

  • L'investissement des entreprises non financières

  • Les taux d'intérêt des crédits immobiliers

  • La durée des prêts immobiliers accordés

  • Les ventes dans l'immobilier ancien

  • Les ventes dans l'immobilier neuf

  • La production de crédits à l'habitat aux particuliers

  • Les défaillances d'entreprises

  • La production de crédits aux entreprises

  • La conjoncture des marchés clients de la garantie financière

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les engagements des sociétés de caution

  • Les engagements des sociétés de caution sur les crédits à l'habitat

  • Les engagements des sociétés de caution sur les crédits aux entreprises

  • Les engagements des sociétés de caution sur les garanties financières

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Les engagements des sociétés de caution

  • La production de crédits à l'habitat

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

La structure économique du secteur

  • Vue d'ensemble des profils d'acteurs

Les forces en présence

  • Le panorama des entreprises leaders

  • Les principaux acteurs sur le segment des particuliers

  • Les principaux acteurs sur le segment des entreprises

  • Le segment des garanties financières

  • Le segment des garanties dans le cadre des relations interentreprises

  • Le segment des garanties en matière fiscale et douanière

  • Le segment des garanties en matière d'aides communautaires

  • Le segment des garanties en couverture des crédits bancaires

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Un acteur généraliste

  • CEGC

Les spécialistes de la caution aux particuliers

  • CRÉDIT LOGEMENT

  • CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE

  • SGFGAS

  • CNP CAUTION

Les spécialistes de la caution aux entreprises

  • ALLIANZ TRADE

  • INTERFIMO

  • BPIFRANCE

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Le cautionnement dans le secteur de la construction

  • Le cautionnement dans le secteur immobilier

  • Le cautionnement dans le secteur du tourisme

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE GARANTIE

BPIFRANCE REGIONS

CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA)

CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (CGLLS)

CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT (CGI BATIMENT)

CAISSE MUTUELLE DE GARANTIE DES INDUSTRIES MÉCANIQUES ET TRANSFORMATRICES DES MÉTAUX (CMGM)

CAUTIALIS

CNP CAUTION

COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)

COMPAGNIE FINANCIÈRE DU LITTORAL (COFILIT)

COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE

CRÉDIT ET SERVICES FINANCIERS (CRESERFI)

CRÉDIT LOGEMENT

CRÉDIT MUTUEL CAUTION HABITAT

EULER HERMES CREDIT FRANCE

EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT

FÉDÉRATION NATIONALE DES SOCAMA

FIMIPAR

FONDS RÉGIONAL DE GARANTIE HAUTS DE FRANCE

FRANCE ACTIVE GARANTIE

GALIAN ASSURANCES

INSTITUT POUR LE FINANCEMENT DU CINEMA ET DES INDUSTRIES CULTURELLES (IFCIC)

INTERFIMO

SMABTP

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE POUR LA RÉNOVATION ET L'EQUIPEMENT DU COMMERCE (SOCOREC)

SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE (SOCAMETT)

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES (SOCAF)

SOCIÉTÉ DE GARANTIE COOPÉRATIVE ET MUTUELLE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES ÉLECTRIQUES ET CONNEXES (SOMUDIMEC)

SOCIÉTÉ DE GESTION DES FONDS DE GARANTIE D'OUTRE-MER (SOGEFOM)

SOCIÉTÉ INTERPROFESSIONNELLE ARTISANALE DE GARANTIE D'INVESTISSEMENTS (SIAGI)

SOFISCOP

SOGAMA CRÉDIT ASSOCIATIF

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
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05/05/2025 | 103 pages | FR 990 €HT
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20/12/2024 | 232 pages | FR 2 950 €HT
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19/04/2024 | 86 pages | EN 650 €HT
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

AURELIEN VERNET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 après 4 années passées en audit financier à Paris et au Luxembourg, Aurélien Vernet est aujourd'hui directeur d'études avec une expertise dans les secteurs de l’assurance et de la banque. Aurélien Vernet est titulaire d’un master MSc2 de l’ESSEC Buiness School (Programme Grande École, spécialisation Économie appliquée).

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