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LES PARCS DE LOISIRS EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 115 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 19/06/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 126 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23SME12

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Selon le Syndicat national des espaces de loisirs, d’attraction et culturels (SNELAC), la France compte environ 600 parcs de loisirs sur son territoire. Ces derniers accueillent plus de 70 millions de visiteurs chaque année et réalisent plus de 2 Md€ de chiffre d’affaires. Il existe plusieurs types de parcs de loisirs : les parcs d’attractions, les parcs à thème, les parcs aquatiques, et les parcs animaliers.

Si la plupart de ces établissements sont des structures de petite taille au capital familial et au rayonnement local, la grande majorité de la fréquentation est générée par une quinzaine de parcs d’envergure nationale, voire internationale. Les leaders du secteur sont spécialisés dans la gestion de parcs de loisirs.

Certains acteurs, à l’image du géant américain Euro Disney ou de Puy du Fou, s’appuient sur un unique concept de parc de loisirs tandis que d’autres gèrent un portefeuille diversifié de sites. C’est notamment le cas d’Aspro Parks, de la Compagnie des Alpes ou encore du groupe Looping.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES PARCS DE LOISIRS ?


Les gestionnaires de parcs de loisirs évoluent dans un environnement de plus en plus difficile. Les pressions persistantes sur le pouvoir d'achat des ménages bousculent les habitudes de consommation, avec à la clé un risque réel qui pèse sur la fréquentation et les dépenses en restauration et goodies. Par ailleurs, la hausse des taux d'intérêt restreint l'accès au crédit alors même que les investissements sont une composante essentielle de la compétitivité des parcs. 

Mais si l'horizon semble s'assombrir pour le secteur, reste que les opérateurs ont jusqu'à présent enregistré des fréquentations records, grâce notamment à l'engouement des Français pour le tourisme de proximité et à l'afflux des touristes internationaux dans les principaux parcs du pays (Disneyland Paris, Walt Disney Studio, ZooParc de Beauval, Puy du Fou et Parc Astérix en tête). Et avec l'organisation des JO de Paris, qui devraient drainer près de 16 millions de touristes, les perspectives de croissance sont bien réelles. Dans ce contexte, comment évoluera la fréquentation des parcs de loisirs à l'horizon 2024? Et quelles seront les stratégies des acteurs du secteur pour préserver leur clientèle tout en assurant leur rentabilité ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la fréquentation et l'activité des parcs de loisirs pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 115 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La fréquentation des principaux parcs de loisirs

  • Le chiffre d'affaires des parcs d'attractions et à thème

  • Notre scénario financier pour 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La segmentation des parcs

  • Les activités proposées dans les parcs de loisirs

  • Les caractéristiques de la clientèle des parcs de loisirs

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La natalité et la structure de la population française

  • L'évolution des températures moyennes en France

  • Les déplacements des Français en France

  • Les arrivées de touristes étrangers en France

  • Les dépenses des ménages en manèges forains et parcs d'attractions

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La fréquentation des principaux parcs d'attractions et à thème

  • La fréquentation des principaux parcs zoologiques

  • Les prix dans les parcs d'attractions et à thème

  • Le chiffre d'affaires des parcs d'attractions et à thème

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • La fréquentation des parcs d'attractions et à thème

  • Le chiffre d'affaires des parcs d'attractions et à thème

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ NOVEMBRE 2023)

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les dépenses d'énergie et les charges locatives

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les autres achats et charges externes

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Les dotations aux amortissements

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES PARCS D'ATTRACTIONS ET À THÈME

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • La répartition des entreprises par taille

  • La répartition des dépenses des visiteurs

  • La concentration de la fréquentation

  • La place des principaux parcs d'attractions français en Europe

LES PARCS ZOOLOGIQUES ET LES AQUARIUMS

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • La répartition des entreprises par taille

  • La concentration de la fréquentation

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les principaux acteurs du secteur

  • Le positionnement des principaux groupes du secteur

  • Le panorama des principaux parcs d'attractions et à thème

  • Le panorama des principaux parcs zoologiques et aquarium

LES PRINCIPAUX GROUPES DE PARCS DE LOISIRS

  • EURO DISNEY

  • COMPAGNIE DES ALPES

  • ASPRO PARKS

  • LOOPING

LE PRINCIPAL PARC À THÈME

  • PUY DU FOU

LE LEADER DES PARCS ZOOLOGIQUES FRANÇAIS

  • ZOOPARC DE BEAUVAL

LE PLUS GRAND AQUARIUM DE FRANCE

  • NAUSICAÁ

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 115 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACTION PARK

AÉROTOURISM

ANIMAPARC

APN

AQUA FAMILY

AQUABOULEVARD DE PARIS

AQUALAND

AQUAPROVINOIS COM

ATLANTIC LOISIRS LOCATION

ATLANTIC TOBOGGAN

AVENIR LAND

AVENTURE LAND

BABY LOISIRS

BAGATELLE

BOL D'AIR AVENTURE

BONOBO

CALVADOS EXPÉRIENCE

CASTELADVENTURE

CDA-DL

CHICHOUNE LOISIRS

CIE DES ALPES (CDA)

CINÉAQUA PARIS (SCAT)

CLECY TUBING

COBAC PARC

CONCEPT LOISIRS ÉVOLUTION

DACI

DÉFIPLANÈT' AU DOMAINE DE DIENNE

DIDILAND

DOMAINE DES FAUVES

ESPACE ZOOLOGIQUE DE SAINT-MARTIN LA PLAINE

ÉTIENNE JONATHAN TÉRENCE

EURO DISNEY ASSOCIÉS (EDA)

EURO PARK MARKETING (EPM)

EUROPARK INDOOR

EVENTRIBU

EXO

EYMERY

FER À MESURE

FUN ATTRACTIONS

GOBIN

GRÉVIN ET CIE

GROTTE ET CASCADE DE SEYTHENEX

HAM

I-VENT

JUMP XL NANTES

KIDS PLANÈTE

KOALA

LA BOUSCARASSE

LA FÔRET DES SINGES

LA MONTAGNE DES SINGES

LA RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN LA TANIÈRE

LA VALLÉE DES SINGES

L'ARCHIPEL SAINTE MAXIME

LE JARDIN D'ACCLIMATATION

LE PAL

LE PARC ZOOLOGIQUE DE FRÉJUS

LEGENDIA PARC

LES AMUSEURS DES ARBRES (AMDA)

LES CENTRES ATTRACTIFS JEAN RICHARD

LES MANÈGES ET ATTRACTIONS ANIMÉS (MAA)

LES OISEAUX DU MARAIS POITEVIN

LES PARCS DU SUD

LOCAL E DEAL (LED)

LOCAMANÈGE

MEGAKART

ML ÉVÈNEMENTS

MONTOPOTO

MULTI AMUSEMENTS PROOST (MAP)

OLIPARK

OMÉGA TROPICAL PARK

OPÉRAPRINCE

PAH CERGY

PARC AGEN

PARC ANIMALIER D'AUVERGNE

PARC ANIMALIER DE VAGNAS

PARC DE BRANFÉRÉ

PARC DU BOCASSE

PARC LES CAMPAINES

PARC SAINT-PAUL

PARC SPIROU

PARC ZOOLOGIQUE DE LA FLÈCHE

PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY (PZL)

PDA

PLEIN AIR

PUY DU FOU FRANCE

SAEM GESTION ANIMATION PARC DE LOISIRS (SAGA)

SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PÈRE

SAFARI PARC DU HAUT VIVARAIS

SCHWABY (UGC)

SEA GUADELOUPE

SEALIFE FRANCE

SEM VOLCANS

SEMECCEL

SOUFFLE VENT

ST CYP-KART

STÉ D'EXPLOITATION DU CENTRE NATIONAL DE LA MER

STÉ DU PARC DU FUTUROSCOPE

STÉ FRANÇAISE DE PARCS D'ATTRACTIONS

STÉ HAGUENOVIENNE DE GESTION DU CENTRE DE LOISIRS

STÉ HUGUET

STÉ MARINELAND

TEO

TERAVENTURE

THE PEAK

TOURVILLE DÉVELOPPEMENT

TSN 44

TSN 44 2

VILLAGE DES AUTOMATES

YOU JUMP VALENCIENNES

ZOO D'ASSON

ZOO DE BORDEAUX-PESSAC

ZOO FAUNE TROPICALE

ZOO PARC DE BEAUVAL

ZOOLAND-PARK DU BASSIN D'ARCACHON

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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