Le marché de la billetterie à l'horizon 2027
Cartographie des leaders, perspectives du marché et leviers de croissance
Les prévisions exclusives de Xerfi pour les professionnels de la billetterie
Les tendances du marché et défis à relever
L'analyse des marchés clients
Spectacle vivant, sport, parcs de loisirs, musées, etc.
Un panorama complet de 50 acteurs
Positionnement et chiffres clés
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027
Cette étude vous donne les clés pour comprendre les tendances du marché français de la billetterie d'ici 2027. L'enrichissement de l'offre auprès des organisateurs d'événements, notamment d'un point de vue technique (dématérialisation, sécurisation…), restera décisif pour les revenus des prestataires. Mais face à un pouvoir d'achat sous pression et des incertitudes sur les subventions octroyées à la culture, quelles sont les réelles perspectives pour les distributeurs de billets ? L'inflation des prix pour les événements sportifs et musicaux peut-elle se poursuivre ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude décrypte les stratégies à l'œuvre ainsi que les défis auxquels le marché est confronté. Alors que la compétition devient plus technologique, les leaders investissent notamment dans les solutions blockchain et les partenariats avec des plateformes de revente en ligne pour lutter contre la fraude. Ils se muent également en fournisseurs de solutions marketing pour la filière évènementielle grâce aux précieuses datas générées autour des billets. Quelles nouvelles fonctionnalités marketing sont proposées ? La tarification dynamique peut-elle s'imposer en France ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Xerfi a passé en revue plus d'une cinquantaine d'acteurs du marché pour vous proposer une cartographie exhaustive de la concurrence : distributeurs de billets spécialisés, grandes surfaces, spécialistes de la vente en ligne, prestataires en marque blanche, éditeurs de logiciels, self-billetteries, etc. Qui sont les leaders et les challengers ? Des nouveaux entrants peuvent-ils disrupter le marché ? Quels mouvements de consolidation sont à l'œuvre ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de la billetterie concerne la distribution de billets pour des spectacles, des visites de lieux culturels, des parcs de loisirs et des compétitions sportives. L'étude couvre également l’édition de solutions de billetterie clés en main et les services complémentaires à la billetterie comme les dispositifs de cashless et les outils CRM intégrés.
Le marché de la billeterie est éstimé à plus de 1,5 milliards d'euros en France (partie intermédiée), en hausse de plus de 50% depuis 2010. France Billet (groupe Fnac Darty) et Ticketmaster (Live Nation) s’imposent comme les deux leaders incontournables du secteur. Ils ont la mainmise sur la vente de billets à travers l’exploitation sous marque blanche des billetteries généralistes des grandes enseignes culturelles (Fnac Spectacles, Cultura Billetterie, etc.) et des grandes surfaces alimentaires (Carrefour Spectacles, Billetterie E.Leclerc, etc.). Ces leaders font cependant face à l’offensive des OTA (Trip Advisor, Booking, etc.) et l’émergence des billetteries en ligne spécialisées dans les activités touristiques (Get Your Guide, Viator, etc.).
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les rapports concurrentiels, les défis et les perspectives d'activité des distributeurs de billets et des prestataires techniques de billetterie
- La blockchain pour sécuriser la revente de billets et améliorer l'expérience client
- Le développement des plateformes de revente de billets
- Datas, CRM et marketing digital : les nouvelles pratiques de relation client pour gagner en visibilité
- La tarification dynamique devient un axe stratégique pour les leaders de la billetterie
- La consolidation du marché par les acteurs intégrés et l'entrée en jeu de nouveaux challengers
L'analyse du marché de billetterie et notre scénario prospectif à l'horizon 2027
- La dynamique et les perspectives d'évolution des marchés clients : le spectacle vivant, les sites culturels et patrimoniaux (musées, monuments historiques), les parcs de loisirs, les événements sportifs
- Le chiffre d'affaires des services de billetterie (2015-2027)
- Le chiffre d'affaires des prestataires techniques (2015-2027)
Les fondamentaux du marché
- Quelques chiffres clés du marché
- Les formats : support physique et dématérialisés
- Les caractéristiques de la self-billetterie
- Les marchés primaire et secondaire
- Le modèle d'affaires : vente directe/intermédiation, modes de rémunération
Le panorama des forces en présence
- Les différents profils d'acteurs et le classement des leaders
- Le positionnement des principaux acteurs par segment d'activité : distribution, self billetterie, logiciels, etc.
- Focus sur les groupes intégrés verticalement dans la filière du spectacle
Les distributeurs de billets
- Les spécialistes de la vente en ligne de billets
- Les billetteries en ligne des enseignes traditionnelles
- L'offre des principaux sites de vente en ligne de billets
- Les principales agences de voyages en ligne qui se positionnent sur le marché de la billetterie en France
Les prestataires et gestionnaires de systèmes de billetterie
- Les spécialistes de la self-billetterie
- Les éditeurs de logiciels et prestataires techniques
Live Nation Entertainment (Ticketmaster), leader mondial de la billetterie
CTS Eventim (France Billet), nouveau poids lourd de la billetterie en France
Weezevent, un guichet unique pour les organisateurs d'événements
Vivendi (See Tickets), un acteur français intégré dans la filière live
Groupe Figaro (Ticketac), une billetterie spécialisée dont le catalogue s'élargit
Vivaticket, un spécialiste italien de la billetterie en croissance en Europe
Fimalac Entertainment (Wetix Agency, Tick & Live), acteur majeur des services BtoB de billetterie
ELCA (SecuTix), éditeur suisse de logiciels
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vincent Chamouleau
Analyste Expert
Vincent Chamouleau analyse les transformations économiques à l’œuvre dans les secteurs des médias, de la communication et des technologies numériques. Il décrypte les recompositions des écosystèmes, l’évolution des modèles publicitaires et l’intégration croissante de l’IA dans les chaînes de valeur.
Études connexes
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