Le marché de la ville intelligente et durable
Les stratégies pour diffuser et financer les solutions de smart city
Notre scénario prévisionnel sur le marché d'ici à 2027
Plus de 380 projets de smart city passés au crible
Le classement des 50 grandes villes les plus engagées
L'analyse complète de la concurrence autour des « territoires intelligents »
2950 € HT
Tendances et enjeux
Comment diffuser et financer les solutions de smart city dans les villes intermédiaires et les territoires ruraux ? Notre étude exclusive décrypte les tendances du marché ainsi que les nouvelles stratégies des acteurs des services collectifs et des fournisseurs technologiques pour s'ouvrir de nouveaux débouchés au-delà des grandes agglomérations.
Nous mettons notamment en lumière les mesures pour convaincre les maires de la valeur des projets de smart city à partir de l'analyse détaillée de plus de 380 initiatives répertoriées en France. Ce développement vers les villes de moindre envergure nécessite en effet une adaptation profonde des offres, aussi bien au niveau des technologies proposées qu'au niveau des modèles de financement. Les futurs projets devront aussi avoir un impact direct et tangible pour les citoyens et rompre avec les mégaprojets tout connecté. Il est également essentiel de mobiliser les dernières innovations en matière d'intelligence artificielle comme les jumeaux numériques ou le computer vision afin de proposer de nouvelles prestations aux collectivités. Ces outils aident en réalité à relever des défis importants posés par la loi Zéro artificielle nette (ZAN), visant à limiter l'étalement urbain, et à mieux préparer les zones urbaines aux effets du changement climatique. Dès lors, quels acteurs sont les mieux à même d'accompagner les collectivités pour concevoir des solutions adaptées à leurs besoins ? Quelles sont les nouvelles tendances du marché ? Et quelles perspectives se dessinent d'ici à 2027 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les smart cities (villes intelligentes) résultent de la convergence des univers de l’IT (électronique, télécoms, Internet des objets, informatique, big data, etc.) et des différentes « briques » de la ville : énergie, transport, bâtiment et infrastructures urbaines. La smart city est un territoire dans lequel les services collectifs (gestion des déchets, de l’eau ou du transport) sont connectés via des réseaux numériques afin d’optimiser leur fonctionnement. 5,5 milliards d’euros d’investissements ont été consacrés à des projets de smart city en France au sein des 40 premières agglomérations entre 2008 et mai 2024, selon Xerfi.
Le marché des villes intelligentes s’articule autour de deux grandes catégories d’opérateurs : les applicatifs et les facilitateurs. Les premiers, situés en front office, exploitent ou développent une ou plusieurs briques clés au cœur des projets de smart city. Ils maîtrisent la relation usager dans des domaines qui constituent leur cœur de métier historique : l’immobilier, la mobilité urbaine ou les services collectifs. Les seconds, positionnés en back-office, sont des acteurs clés en fournissant les technologies physiques et numériques nécessaires au déploiement des projets. Ces acteurs accompagnent les collectivités dans la conception et la mise en œuvre de leurs stratégies de villes intelligentes.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre comment la smart city se déploie au-delà des grandes agglomérations et mobiliser les dernières innovations en matière d'intelligence artificielle
Des chiffres clés sur le marché et ses perspectives jusqu'en 2027
La dynamique récente du marché et notre scénario prévisionnel jusqu'en 2027
- Les perspectives d'adoption des solutions numériques dans les territoires péri-urbains et en campagne
- L'évolution des capacités d'investissement des communes
- Les cas d'usage privilégiés par les collectivités : éclairage intelligent, efficacité énergétique, etc.
- Les opportunités et menaces pour les fournisseurs de produits et services pour les territoires intelligents
- Les levées de fonds des start-up de la smart city : chiffres clés et tendances récentes
Les projets de smart city passés au crible
- L'analyse du marché à partir d'un panel de 381 projets (2008-T2 2024) : montant cumulé des investissements des 40 premières agglomérations françaises dans la smart city, évolution annuelle du nombre de projets en France, etc.
- L'analyse de 6 segments clés : mobilité, éclairage urbain, gestion de l'eau et des déchets, efficacité énergétique et environnementale, e-administration, sécurité
- Le scoring exclusif des 50 premières villes françaises les plus avancées en matière de territoire intelligent à partir du nombre de projets, du montant des contrats, de la diversité des programmes et de la maturité des projets
Les 4 défis et enjeux à venir pour les acteurs du marché
- S'imposer comme un partenaire incontournable des collectivités dans un processus de co-création
- Trouver les modèles économiques qui financeront la ville de demain
- Adapter l'offre aux villes intermédiaires et villages
- Garantir la sécurité des infrastructures numériques et des données
Le scoring exclusif des 25 leaders du marché de la ville intelligente à partir du nombre de projets, du montant des contrats, de la diversité des programmes et de la maturité des projets
Le classement des leaders de la ville intelligente par segment : mobilité, éclairage urbain, gestion de l'eau et des déchets, efficacité énergétique et environnementale, e-administration, sécurité
Un référencement de 80 start-up prometteuses sur les nouveaux cas d'usage des territoires intelligents : civic-tech, tourisme, environnement, etc.
Notre scénario prospectif du jeu concurrentiel
- Quelles évolutions de la concurrence se profilent à moyen terme ? Qui seront les principaux gagnants ?
- Face à la volonté des grandes agglomérations de reprendre le contrôle sur la data publique et de privilégier les solutions interopérables, comment les grands groupes peuvent-ils réagir ?
- Les start-up auront-elles les moyens de cibler les villes intermédiaires et petites communes face à des levées de fonds plus compliquées ?
La création d'offres clés en main dans le cadre de consortium : la complexité des projets nécessite d'ajouter des compétences nouvelles dans le cadre de partenariats comprenant grands groupes et start-up
Étude de cas : l'offre de Bouygues, Aximum et Onepoint pour Chalon en ChampagneLe renouvellement de l'offre grâce à l'open innovation
Étude de cas : l'incubateur Leonard for innovators de VinciLe développement de nouvelles offres de financement
Étude de cas : Suez mise sur les contrats de performanceLa conception d'offres plus sobres et durables afin de répondre aux attentes en matière de low tech
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Flavien Vottero
Directeur Expert
Flavien Vottero est expert des services aux entreprises et des technologies numériques. Il pilote des études stratégiques et prospectives, structure les cadres d’analyse, supervise les recommandations et accompagne les dirigeants dans leurs décisions d’investissement et de croissance.
Études connexes
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