Les nouveaux défis de la restauration à l'horizon 2030
Quelles stratégies face aux nouvelles pratiques alimentaires et aux exigences de rentabilité ?
Les tendances, enjeux et perspectives du marché à l'horizon 2030
Une enquête exclusive sur les Français et la restauration
Les performances et l'évolution du réseau d'établissements de près de 50 chaines
Notre analyse financière des entreprises de restauration rapide et traditionnelle
2950 € HT
Tendances et enjeux
Comment les acteurs de la restauration peuvent-ils allier performance, attractivité et rentabilité dans un marché très concurrentiel et marqué par de nouvelles pratiques alimentaires ? Notre étude met en lumière les tendances émergentes et les leviers activés par les chaines pour accroître leur compétitivité et capter de nouvelles dynamiques de croissance.
Sous l'effet combiné de la hausse des charges et de la pénurie persistante de main-d'œuvre, les enseignes de restauration – rapides comme traditionnelles – voient leur modèle économique fragilisé. L'enjeu ne réside plus seulement dans l'ouverture de points de vente. Il s'agit désormais de développer des concepts performants et flexibles, capables d'absorber les fluctuations de la demande tout en répondant à des normes exigeantes en matière d'hygiène, de transparence et de transition écologique. À ces contraintes s'ajoute une évolution profonde des usages : attentes plus fragmentées, influence grandissante des jeunes générations ultra-connectées, essor durable de la livraison. Les enseignes doivent dorénavant composer avec des clientèles multiples, aux pratiques alimentaires et aux valeurs parfois contradictoires, tout en préservant leur cohérence de marque. Le numérique et l'intelligence artificielle ouvrent à ce titre de nouvelles opportunités : mieux maîtriser les coûts, affiner la personnalisation des offres, fluidifier le parcours client. Dès lors, quelles stratégies permettent déjà à certaines enseignes de renforcer leur compétitivité ? Et quelles perspectives pour la restauration commerciale d'ici 2030 face à des consommateurs plus attentifs à leurs dépenses ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La restauration commerciale représente environ 88 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024, dont 49 milliards pour la restauration traditionnelle (restauration à table), et 39 milliards pour la restauration rapide (vente au comptoir à consommer sur place ou à emporter). Après plusieurs années de forte croissance, portée notamment par l’essor de l'offre en fast-food et de la livraison à domicile via des plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo, la filière se heurte aujourd'hui à de multiples défis : recul de la fréquentation, hausse des coûts, hyperconcurrence et transformation des modes de consommation.
Le secteur est dominé par des groupes à la tête de réseaux d'enseignes, à l'image de McDonald’s, qui devance le groupe Bertrand (et ses enseignes Burger King, Au Bureau, Hippopotamus, Bistro Régent, Léon, etc.), Yum! (KFC, Pizza Hut), H.I.G. Capital (Quick), Napaqaro (Buffalo Grill) ainsi que le groupe Duff (Del Arte). Toutefois, le poids des indépendants reste prépondérant, ces derniers représentant près de 76 % du chiffre d’affaires total.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché de la restauration commerciale, les mutations du paysage concurrentiel à l'horizon 2030 et les grands défis auxquels les enseignes devront faire face
Des chiffres clés sur le marché de la restauration commerciale et ses perspectives à 2030
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
La dynamique d'activité et les perspectives jusqu'en 2030
- L'évolution du parc de restaurants (dont créations et défaillances) et le maillage en fonction des territoires
- La fréquentation des établissements et l'évolution des prix
- Les prévisions de chiffre d'affaires de la restauration traditionnelle et rapide
- L'analyse financière des entreprises jusqu'en 2025 : restauration traditionnelle et rapide
Les enjeux et défis stratégiques décryptés par des cas concrets
- Repenser les modèles d'expansion dans un marché saturé
- Tirer parti des technologies digitales pour améliorer le rendement au mètre carré
- Ajuster le modèle économique de la restauration face à la hausse des coûts et la pénurie de main-d'œuvre
- Redéfinir sa proposition de valeur face à la concurrence des boulangeries
- Gagner en attractivité auprès des moins de 35 ans
- Entretenir la fidélité des clients dans un marché hyperconcurrentiel
- Développer de nouveaux concepts pour séduire des consommateurs aux choix alimentaires pluriels
Comprendre les fondamentaux du marché de la restauration commerciale
- La restauration traditionnelle et rapide : poids des chaines et modèles de développement (succursale, franchise, location-gérance)
- L'évolution du poids du foodservice et du retail dans les dépenses alimentaires et l'essor des plateformes de livraison et des dark kitchens
Les Français et la restauration dans le cadre professionnel et privé
- Les personae : les 4 grands profils de consommateurs
- Le recours à la restauration rapide, traditionnelle, à la livraison et à la vente à emporter lors de la pause déjeuner et dans le cadre privé en fonction des caractéristiques socio-économiques et des territoires
- Le budget dédié à la restauration lors de la pause déjeuner et dans le cadre privé
- Les critères qui déterminent le choix du restaurant lors de la pause déjeuner et dans le cadre privé
- Les freins à lever pour améliorer la fréquentation lors de la pause déjeuner et dans le cadre privé
Le regard des Français sur le digital, les concepts et les enseignes
- Comment les Français accueillent les nouveaux services digitaux au restaurant ?
- Quels sont les concepts et les enseignes préférés des Français ?
Les forces en présence et l'évolution du jeu concurrentiel dans la restauration traditionnelle et rapide
- Les principaux groupes de restauration en France
- Le classement et positionnement de près de 50 enseignes de restauration commerciale
- L'analyse des concepts les plus performants : brasserie, steakhouse, italien, pizzeria, coffee shop, burger, french tacos, asiatique…
- Les performances des 40 principales enseignes passées au crible : chiffre d'affaires, évolution du parc, surface moyenne par restaurant, chiffre d'affaires par établissement et rendement au m²
- L'évolution du jeu concurrentiel entre 2015 et 2030 : les enseignes en difficulté et celles qui montent
- L'analyse des principaux circuits concurrents : restauration collective et boulangeries
L'analyse détaillée d'une vingtaine d'enseignes clés. Pour chacune : évolution du parc, profil des adeptes selon l'âge, le sexe, de la CSP, le territoire et la structure du ménage, attentes envers l'enseigne (critères de choix, rapport au digital…)
Les ratios financiers de 200 sociétés du secteur : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Matteo Neri
Directeur d'études
Matteo Neri analyse les filières alimentaires sur toute la chaîne de valeur. Il combine économie et socio-démographie, pilote la veille agroalimentaire et mène études stratégiques et prospectives.
Études connexes
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