Les acteurs du property management ont une belle carte à jouer avec la crise. Après avoir été placés en première ligne pour gérer l'urgence et le besoin vital d'informations, ils vont en effet pouvoir capitaliser sur cette visibilité accrue pour réaffirmer leur position centrale sur la chaîne de valeur. Dans un contexte de repli de l'immobilier de bureaux lié à la généralisation du télétravail, la profession devra répondre à l'enjeu d'attractivité des immeubles en musclant son offre de services. Un levier indispensable pour fidéliser les clients et lutter contre les pressions déflationnistes. Dans cette optique, des investissements devront également être consentis, en particulier dans les outils numériques, tant pour améliorer l'efficacité des process que pour viser l'excellence environnementale et se préparer ainsi au décret tertiaire. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs du property management à l'horizon 2023 ? Et au-delà de la concentration en cours du marché, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Analyser l'impact de la crise et anticiper la croissance d'ici 2023

Au travers d'un ensemble de données et d'indicateurs (prises de mandats, chiffre d'affaires, performances financières d'une sélection d'acteurs), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du property management et ses perspectives de croissance. Quels ont été et quels seront les impacts de la crise sur l'activité ? Quelle sera la réelle dynamique du marché d'ici 2023 ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Ce rapport dresse une cartographie complète de la concurrence dans le property management et décrypte les grandes tendances qui affecteront le jeu concurrentiel à moyen terme. Quelles nouvelles zones de concurrence pourraient émerger avec le repositionnement des investisseurs dans le résidentiel ? La poursuite de la concentration est-elle inévitable ? Et quelles seront les conséquences de l'essor du bureau opéré pour le property management ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux enjeux et défis qui se présentent à eux. Comment tentent-ils de sortir de la spirale déflationniste ? Quels sont les leviers privilégiés pour renforcer l'attractivité de l'immobilier de bureaux, pleinement affecté par la crise ? Quelles sont les initiatives récentes en matière de traitement de la data ? Et comment la profession tente-t-elle de renforcer les services à destination des occupants ?

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du secteur du property management à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur les opportunités de la profession suite à leur nouvelle visibilité liée à la crise et sur les défis liés aux transformations qui touche l'immobilier de bureaux avec la généralisation du télétravail et de la flexibilité.

LES PRINCIPAUX DÉFIS ET ENJEUX DANS LE PROPERTY MANAGEMENT

• Renforcer sa promesse de création de valeur pour résister aux pressions déflationnistes

• Intégrer les conséquences de l'essor du télétravail

• Gagner en efficacité à travers l'industrialisation des process

• Parvenir à s'adresser à l'occupant en adoptant un positionnement BtoBtoC

• Élargir les prestations au-delà du périmètre de la loi Hoguet

• Développer une expertise sur tous les types d'actifs

• Investir dans le traitement de la data

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2023

• L'activité jusqu'en 2020 : évolution des déterminants de l'activité, focus sur le rôle du property management pendant la crise sanitaire, évolution du chiffre d'affaires, focus sur les résultats 2020 d'une sélection d'acteurs internationaux

• Les performances financières de la profession : tendances des principaux ratios financiers pour 2020, état des lieux jusqu'en 2019 (performances d'exploitation, principaux postes de charges, structure du compte de résultat et du bilan)

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : évolution des déterminants de l'activité, tendances des marchés immobiliers (analyse des grandes évolutions par type d'actifs qui vont affecter la demande et les stratégies des acteurs), évolution du chiffre d'affaires, opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DE LA DEMANDE ET DES MARCHÉS CLIENTS

• Le contexte macroéconomique : évolution du PIB en France, investissement des entreprises, vue d'ensemble du Plan de relance et focus les mesures fléchées vers le BTP et l'immobilier

• La conjoncture de l'immobilier non résidentiel jusqu'en 2020 : investissement en immobilier d'entreprise (ensemble et par segment), demande placée en immobilier de bureaux et logistique, surfaces autorisées et construites (ensemble et par segment), valeurs locatives et rendements

• Les évolutions structurantes pour la profession : l'appétit retrouvé pour le résidentiel des investisseurs, l'essor de la flexibilité dans les bureaux et du coworking, le décollage du smart building, l'intégration de la dimension environnementale, le télétravail et ses implications

LE STRATÉGIES DE CROISSANCE ET TENDANCES DU JEU CONCURRENTIEL

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEURS POSITIONNEMENTS

• Les principaux acteurs : top 15 de la profession, chiffres clés des acteurs en France, revue de 88 entreprises de property management en France, panorama mondial et européen et analyse de la concentration

• La cartographie des acteurs : positionnement selon le profil des têtes de groupe, le type d'actifs gérés, la taille du parc en gestion et la zone géographique couverte

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET FAITS MARQUANTS

• Vue d'ensemble des stratégies de croissance : quelle pertinence face à la crise ?

• La conquête de nouveaux clients / Focus : les prises de mandats des derniers mois

• Le gain de parts de marché par la croissance externe / Focus : les rachats d'Yxime et Perial PM par Esset PM et la constitution de pôles d'expertise dans le commerce (Nexity, CBRE)

• Les investissements dans la collecte et la fiabilisation des données : les initiatives pour améliorer la collecte, la fiabilité et l'échange

Étude de cas : la création de l'outil PDI par BNP Paribas REPM

• L'usage du numérique au service de la transition énergétique : les initiatives pour se préparer aux règles du décret tertiaire

Étude de cas : le partenariat Nexity PM / La Française REM et Deepki pour la collecte des données énergétiques

• L'intégration du BIM Exploitation : revue des investissements d'une sélection d'acteurs en la matière

• L'élargissement de l'offre aux actifs alternatifs : les principales initiatives

• Le renforcement des services aux occupants : un levier mis en pause pendant la crise mais qui reste d'actualité

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES TENDANCES ANTICIPER À MOYEN TERME ?

• La menace des pressions tarifaires ne va pas s'estomper : quelles réponses pour enrayer cette spirale mortifère ?

• L'intérêt des investisseurs pour le résidentiel ouvrira de nouvelles zones de concurrence

• Le risque de capture de la valeur par les start-up s'intensifie : focus sur MYRE et MonBuilding

• Des opportunités à saisir à travers la valeur d'usage pour se renforcer sur la filière

• La revue stratégique des activités alimentera les cessions et la concentration

• L'international restera un terrain de jeu visé par les leaders

• L'essor du bureau opéré : menace de cannibalisation pour les property managers ?

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

• Les filiales des groupes immobiliers généralistes :

NEXITY (NEXITY PM)

BNP PARIBAS REAL ESTATE (BNP PARIBAS REPM)

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

CONSTRUCTA (CONSTRUCTA AM)

SOGELYM DIXENCE (EURIA)

POSTE IMMO

• Les filiales des spécialistes des services immobiliers :

FONCIA (ESSET PM, YXIME, PERIAL PM)

GROUPE PELLOUX (SEPTIME)

GROUPE ANDRIEU (TELMMA)

ADVENIS (ADVENIS PM)

• Les filiales de groupes anglo-saxons de services immobiliers tertiaires :

CBRE (CBRE PM)

CUSHMAN & WAKEFIELD

SAVILLS

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 90 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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