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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 18/07/2022 -

Réf : 22DIS30 / XF5+T1

319 pages

1 900 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT LES GSA RÉAGISSENT FACE À L'INFLATION ?


Après avoir dans l'ensemble tiré profit de la crise de la Covid-19, les grandes surfaces alimentaires ont vu leur horizon brusquement s'assombrir depuis le début de l'année. L'envolée de l'inflation dans l'alimentaire contraint les ménages à adapter leurs comportements d'achat (descente en gamme, moins de produits frais et bio, etc.) pour maîtriser leur budget. Dans ce contexte, la guerre des prix est à son paroxysme et le rythme auquel les enseignes répercutent les hausses de prix sera déterminant pour défendre leur image prix sans pour autant trop détériorer leurs marges.

En parallèle, les acteurs de la grande distribution continuent de concentrer leur investissements dans la vente en ligne pour contenir la concurrence de nouveaux acteurs. Carrefour, Casino et Auchan se sont ainsi récemment lancés dans la bataille du quick commerce. Dès lors, comment évoluera l'activité des grandes surfaces alimentaires en 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUIN 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ JUIN 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des hypermarchés

  • Le chiffre d'affaires des supermarchés

  • Les prix à la consommation de l'ensemble de la grande distribution

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUIN 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La structure des ventes des GSA

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La consommation alimentaire des ménages

  • Le chiffre d'affaires de la restauration hors foyer

  • Les stratégies d'adaptation des ménages face à l'inflation

  • La consommation en biens d'équipement et de la maison

  • La consommation et les prix de carburants

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUIN 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Le chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires

  • Les prix dans la grande distribution

  • La part des MDD dans les ventes de PGC et FLS des GSA

  • Le chiffre d'affaires des hypermarchés et supermarchés

  • Le chiffre d'affaires e-commerce des GSA

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES GSA

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUIN 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les salaires et les charges locatives

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ JUIN 2022)

  • Le taux de marge commerciale

  • Les AACE et les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GSA

  • L'adaptation de l'offre alimentaire aux nouvelles tendances

  • L'amélioration de l'image prix

  • Le renforcement de l'attractivité de l'offre non alimentaire

7. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Le poids des GSA dans la distribution alimentaire

  • Le poids des GSA dans la distribution non alimentaires

  • Le poids des formats des GSA sur le marché des PGC FLS

LES HYPERMARCHÉS

LES SUPERMARCHÉS

LES SUPERMARCHÉS À DOMINANTE MARQUES PROPRES

LES CLICK AND DRIVE

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les parts de marché des principaux groupes

  • Les parts de marché des principales alliances aux achats

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • E. LECLERC

  • CARREFOUR

  • LES MOUSQUETAIRES

  • SYSTÈME U

  • ELO (AUCHAN)

  • GROUPE CASINO

  • LIDL

  • LOUIS DELHAIZE

  • ALDI

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement des hypermarchés par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement des hypermarchés par taux de résultat net

  • Le classement des supermarchés par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADOUR DISTRIBUTION

ALCOBA DISTRIBUTION

ALDI BEAUNE

ALDI ENNERY

ALDI MARCHÉ

ALDI MARCHÉ BOIS GRENIER

ALDI MARCHÉ CAVAILLON

ALDI MARCHÉ CAVAILLON

ALDI MARCHÉ CESTAS

ALDI MARCHÉ COLMAR

ALDI MARCHÉ CUINCY

ALDI MARCHÉ DAMMARTIN

ALDI MARCHÉ HONFLEUR

ALDI MARCHÉ TOULOUSE

ALDI REIMS

ALENCON DISTRIBUTION

ALOEDIS

AMANDIS

ANGLEDIS

APOLIDIS

ARANEA

ARCYCOM

AUCHAN HYPERMARCHÉ

AUCHAN SUPERMARCHÉ

AUREDIS

AUX GALERIES DE LA CROISETTE

AUXERRE DISTRIBUTION

AUZON VENTOUX

AVERMES DISTRIBUTION

BDMS DISTRIBUTION

BEAUNE DISTRIBUTION

BELFORT DISTRIBUTION

BELLERIVEDIS

BLANC MESNIL DISTRIBUTION

BOLDIS

BONNEUIL EXPLOITATION

BOUCHE DISTRIBUTION

BOURBON DISTRIBUTION MAYOTTE

BOURG DISTRIBUTION

BOURGES DIS

BOURGOIN DISTRIBUTION

BRESSE DIS

BRIÈRE DISTRIBUTION

CAEN DISTRIBUTION

CARREFOUR HYPERMARCHÉS

CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE

CASTELDIS

CAUDIS EXPLOITATION

CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE DU SUD OUEST

CHADIS

CHAMDIS

CHAMPIMARNE

CHATEAUGAY DISTRIBUTION

CHECY DISTRIBUTION

CIVRIDIS

COLRUYT RETAIL FRANCE

CONTOYDIS

COOPERATIVE U ENSEIGNE

CORA

COSTCO FRANCE

CSF

DAINVILLE DISTRIBUTION DAINVILDIS

DAMES-DIS

DENIDIS

DETA DISTRIBUTION

DIERICK

DIRECT DISTRIBUTION

DISTRIBUTION CASINO FRANCE

DISTRIBUTION DU POINT DU JOUR

DISTRIBUTION LEADER PRICE

DOUVAINE DISTRIBUTION

DRUMEDIS

DUNOIS DISTRIBUTION

DUPARC ET GESLIN

ECHIROLLES DISTRIBUTION

ENVAL DISTRIBUTION

EXAGONE

FIFAM

FIFERDIS

FIRMINY DISTRIBUTION

FLANDREDIS

FOCH DISTRIBUTION

FROUDIS

GAILLAC DISTRIBUTION

GEDIS

GRANVILLE DISTRIBUTION

GREZDIS

HOLDIS

HYPER GRASSE

HYPER SAINT AUNES

HYPERADOUR

KAMELIA

KERBAR

LA MONTGOLFIÈRE

LAONDIS

LAVAL DISTRIBUTION

LEADER PRICE EXPLOITATION

LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE

LIANOUDIS

LISIEUX DISTRIBUTION

LOUVIERS DISTRIBUTION

LUDIS

LUNADIS

MAR-DIS

MARIDIS

MAVIDIS

MAZAGRAN SERVICE

METZDIS

MIGROS FRANCE

MONTBEDIS

NANTES NORD DISTRIBUTION

NEMODIS

NICODIS

NOBLADIS

NOIDIS

OLODIS

ORLY DISTRIBUTION

PACA DISTRIBUTION

PAYS BASQUE DISTRIBUTION

PIERRYDIS

PLESSIS DIS

PONT-L'ABBÉ DISTRIBUTION

PSF DISTRIBUTION POFODIS

RBDIS

RENOUEST

ROADIS

ROUFFIAC DISTRIBUTION

RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION

SAFIPAR

SAINT CHAMOND DISTRIBUTION

SALONDIS

SARREDIS

SDNE

SEBAZAC DISTRIBUTION

SECLINDIS

SIPAN

SOBLEDIS

SOCADIS

SOCAPDIS

SOCIETE D'EXPLOITATION COMMINGEOISE

SOCIETE DISTRIBUTION CERNAY SODICER

SOCODAG II

SOCODIS

SODANG

SODIA AQUITAINE

SODIAM EXPLOITATION

SODIBAG

SODICHAL

SODICHAMP

SODICHAP

SODILUC

SODIMAX

SODIMEAUX

SODIOS EXPLOITATION

SODIREV

SODIROM

SODISHAGUE

SODISTRES

SOFI-IFS

SOLORMAG

SORESUM DISTRIBUTION

SORODIS

SOSUMAR

ST MALO DISTRIBUTION

STÉ AUDIS

STÉ CARVIN DISTRIBUTION

STÉ DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE

STÉ DE DISTRIBUTION DE MENNEVAL

STÉ DE DISTRIBUTION DU PAYS DE RETZ

STÉ DE DISTRIBUTION NOEUXOISE

STÉ DE DISTRIBUTION SAVENAISIENNE

STÉ DES NOUVEAUX HYPERMARCHÉS

STÉ D'EXPLOITATION NICOLAS DEVOLDER

STÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA

STÉ PLEDIS

STÉ SOCLIDIS

STÉ SODILANDES

STÉ SODISRO

STÉ TRIDIS

SUPERADOUR

SUPERMARCHÉ TYROSSAIS

SUPERMARCHÉS CHARENTAIS

SUPERMARCHÉS MATCH

TEMPLEUVE DISTRIBUTION

TIGNIEUDIS

TOURLAVILLE DISTRIBUTION

TPLM

TS DISTRIBUTION

UNIVERDIS SA

VANDIS

VAREDIS

VENDOME DISTRIBUTION

VERDUN DISTRIBUTION

VERNET-DIS

VIENNEDIS

VILLENEUVE DISTRIBUTION

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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