LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT LES GSA RÉAGISSENT FACE À L'INFLATION ?

Après avoir dans l'ensemble tiré profit de la crise de la Covid-19, l'horizon des grandes surfaces alimentaires s'est brusquement assombri en 2022. L'envolée de l'inflation contraint les ménages à adapter leurs comportements d'achat (descente en gamme, moins de produits frais et bio, etc.) pour maîtriser leur budget. Dans ce contexte, la guerre des prix est à son paroxysme et le rythme auquel les enseignes répercutent les hausses de prix est déterminant pour défendre son image prix, sans pour autant trop détériorer ses marges. En parallèle, les acteurs de la grande distribution continuent de concentrer leurs investissements dans la vente en ligne pour contenir la concurrence de nouveaux acteurs. Carrefour, Casino et Auchan se sont ainsi récemment lancés dans la bataille du quick commerce. Dès lors, comment évoluera l'activité des grandes surfaces alimentaires en 2022 et en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires et les marges de la grande distribution alimentaire pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires des hypermarchés

• Le chiffre d'affaires des supermarchés

• Les prix à la consommation de l'ensemble de la grande distribution

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• La structure des ventes des GSA

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Le pouvoir d'achat des ménages

• La consommation alimentaire des ménages

• Le chiffre d'affaires de la restauration hors foyer

• Les stratégies d'adaptation des ménages face à l'inflation

• La consommation en biens d'équipement et de la maison

• La consommation et les prix de carburants

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Le chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires

• Les prix dans la grande distribution

• La part des MDD dans les ventes de PGC et FLS des GSA

• Le chiffre d'affaires des hypermarchés et supermarchés

• Le chiffre d'affaires e-commerce des GSA

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES GSA

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les salaires et les charges locatives

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Le taux de marge commerciale

• Les AACE et les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GSA

• L'adaptation de l'offre alimentaire aux nouvelles tendances

• L'amélioration de l'image prix

• Le renforcement de l'attractivité de l'offre non alimentaire

7. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

• Le poids des GSA dans la distribution alimentaire

• Le poids des GSA dans la distribution non alimentaires

• Le poids des formats des GSA sur le marché des PGC FLS

LES HYPERMARCHÉS

LES SUPERMARCHÉS

LES SUPERMARCHÉS À DOMINANTE MARQUES PROPRES

LES CLICK AND DRIVE

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Les parts de marché des principaux groupes

• Les parts de marché des principales alliances aux achats

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

• E. LECLERC

• CARREFOUR

• LES MOUSQUETAIRES

• SYSTÈME U

• ELO (AUCHAN)

• GROUPE CASINO

• LIDL

• LOUIS DELHAIZE

• ALDI

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement des hypermarchés par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement des hypermarchés par taux de résultat net

• Le classement des supermarchés par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.