Le marché des cuisines du monde à l'horizon 2030
Cuisines italiennes, chinoises, japonaises, tex-mex, halal… : comment transformer le potentiel de la worldfood en croissance ?
Mesurer le potentiel réel de la worldfood à l'horizon 2030
Décrypter les ressorts de la demande et ses évolutions
Identifier les conditions d'élargissement du marché
Comprendre qui captera la valeur entre marques, grossistes et distributeurs
3300 € HT
Les insights de l’étude
Worldfood : élargir la demande et gagner en visibilité
Portée par les jeunes générations, les voyages, la restauration rapide ethnique et la recherche de variété, les cuisines du monde sortent peu à peu du seul registre de la découverte. Mais hors italian food, déjà installée dans les routines alimentaires, beaucoup de segments restent encore liés à des clientèles spécifiques, à des usages d'appoint ou à des moments de consommation peu récurrents. Le premier verrou est donc bien celui de la demande : élargir la base de consommateurs au-delà des publics déjà acquis.
Le second verrou se situe du côté de l'offre. Dans les enseignes généralistes, la worldfood demeure souvent cantonnée aux hypermarchés, à des rayons dédiés ou à quelques temps forts communautaires. Ce cloisonnement limite les achats d'impulsion, bride la rotation et freine son implantation dans les magasins de proximité, là où se jouent pourtant une partie des repas du quotidien. Pour changer d'échelle, les marques doivent sortir de cette logique et rejoindre les rayons, les formats de magasins et les occasions de consommation les plus courants.
C'est tout l'objet de cette étude : décrypter les ressorts de la demande selon les générations, les territoires et les pratiques alimentaires, puis identifier les conditions d'un véritable élargissement du marché. Elle analyse enfin les acteurs les mieux placés pour en tirer parti, entre marques, industriels, grossistes, distributeurs, enseignes spécialisées et circuits hors domicile.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des cuisines du monde, ou world food, pèse environ 5,2 milliards d’euros en grandes surfaces alimentaires en France. Le périmètre de l’étude couvre les ventes de produits internationaux, ethniques et exotiques en GSA (italian food, produits asiatiques, indiens, Tex-Mex, halal, casher ou encore épicerie du monde) mais exclut la restauration hors foyer. Celle-ci constitue néanmoins un puissant relais d’influence, aux côtés de la livraison de repas, de l’internationalisation des goûts et de la recherche de variété dans les repas du quotidien.
Le jeu concurrentiel reste très fragmenté entre grands groupes agroalimentaires, marques internationales, PME spécialisées, grossistes, importateurs et enseignes communautaires. L’italian food apparaît comme le segment le plus mature, largement démocratisé dans les habitudes alimentaires françaises. À l’inverse, les produits asiatiques, halal et autres offres ethniques demeurent davantage structurés par des acteurs spécialisés, souvent valorisés pour leur authenticité, leur origine ou leurs certifications. Les circuits spécialisés (boucheries halal, épiceries ethniques, supermarchés asiatiques, enseignes comme Paris Store, Tang Frères, HMarket ou Le Triangle) obligent ainsi les grandes surfaces à adapter leurs assortiments aux zones de chalandise.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et préconisations stratégiques de nos experts
Les insights détaillés pour améliorer la diffusion de l'offre, recruter de nouveaux profils de consommateurs et prendre position sur le marché du halal
Des chiffres exclusifs sur la demande, le marché et ses perspectives d'ici 2030
Le marché des produits du monde jusqu'en 2030
- Les ventes des cuisines du monde dans les circuits retail et restauration
- Le positionnement prix par segment : produits italiens, halal, asiatiques, tex-mex
- Le poids des principaux circuits de distribution (retail généraliste, retail spécialisé, foodservice) par segment
- L'évolution des ventes en GSA sur les principaux segments : produits italiens, halal, asiatiques, tex-mex
- Le pouvoir d'achat et la consommation des ménages
Les grands enjeux clés des marques et industriels de la worlfood
- Le renforcement de la visibilité et de l'accessibilité de l'offre dans le retail
- La structuration de l'offre halal
- L'accélération de la montée en gamme et la valorisation des produits
- L'ajustement de l'offre aux nouvelles attentes des consommateurs
Les moteurs de la demande sur le marché
- La transformation des structures familiales et ses effets sur les comportements alimentaires
- Le renouvellement générationnel et la diffusion de nouvelles préférences culinaires
- La diversification des origines de la population et l'hybridation des pratiques alimentaires
- L'évolution des pratiques religieuses et leur impact sur les segments halal et casher
- L'influence des voyages internationaux sur la découverte et l'adoption des cuisines étrangères
L'enquête Xerfi : les Français et la worldfood en restauration
- L'évolution de l'attrait pour les concepts de Worldfood en hors domicile
- Les concepts préférés des Français en fonction de l'âge, de la CSP, des territoires et du type de ménage
- Le profil des amateurs de cuisine italienne, de cuisine chinoise, de cuisine japonaise, de kebab, de tacos, de cuisine américaine (diner's), de cuisine indienne, de cuisine thaï
Les principaux industriels et grossistes de la world food
- Le positionnement des principaux industriels spécialisés ou généralistes
- Le positionnement des principaux grossistes et importateurs
- L'évolution des parts de marché en GSA : cuisine italienne, cuisine asiatique, halal
- Études de cas : Casa Azzurra, GPA, Isla Délice, Laïta, Made It, Maggi, Nestlé, Rigoni di Asiago, Treo
Les principaux retailers sur le marché de la worldfood
- L'offre de cuisine du monde en GSA
- Le panorama des enseignes et sites marchands spécialisés
- Études de cas : Carrefour, Tang Frères
Les chiffres clés et la stratégie des principaux industriels : Agrial, Amalric (Isla Délice), ItalPizza, Lactalis, LDC, Panzani
Les chiffres clés et la stratégie des principaux grossistes distributeurs : H.Market, Khadispal, Paris Store, Per Inter, Tang Frères, Xiong Hai
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Matteo Neri
Directeur d'études
Matteo Neri analyse les filières alimentaires sur toute la chaîne de valeur. Il combine économie et socio-démographie, pilote la veille agroalimentaire et mène études stratégiques et prospectives.
Études connexes
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