Les grandes surfaces alimentaires
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
La guerre des géants.
Sous pression, le modèle des hypermarchés s’essouffle, miné par la stagnation des volumes, la dévalorisation du non-alimentaire et la montée en puissance du drive. À l’inverse, les supermarchés s’appuient sur un maillage dense et des formats urbains pour capter une croissance plus soutenue. Dans un marché où les marges restent faibles, les stratégies se polarisent via le recentrage sur les circuits rentables, la rationalisation des parcs, les alliances aux achats et la montée en gamme des MDD.
Cette étude offre un décryptage stratégique complet du secteur : projections à 2027, typologie des formats gagnants, analyse des mouvements de concentration et des rapports de force entre enseignes.
Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires par format de distribution à l’horizon 2027 ?
Quels leviers de croissance mobiliser face à la banalisation du e-commerce alimentaire ?
Comment évoluent les rapports de force entre enseignes dans un marché dominé par les centrales d’achat ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le chiffre d’affaires HT des grandes surfaces alimentaires (GSA) a atteint 258 Md€ en 2025. Les enseignes du secteur se développent à travers trois grands formats de vente : les hypermarchés, les supermarchés et les supermarchés à dominante marques propres (SDMP). Principal circuit de distribution de produits alimentaires, les GSA proposent également une large offre de produits d’hygiène et d’entretien du quotidien. Les hypermarchés génèrent environ la moitié du chiffre d’affaires des GSA. Ce modèle est toutefois en nette perte de vitesse ces dernières années, en particulier dans l’univers du non alimentaire. À l’inverse, les ventes en ligne (drives et livraison à domicile) de produits de grande consommation des GSA ont fortement progressé ces dernières années et en particulier durant la crise de la Covid-19.
La grande distribution alimentaire est un secteur oligopolistique dominé
par quelques réseaux leaders. Depuis 2023, le paysage concurrentiel connaît un
important mouvement de consolidation, marqué par les difficultés de certains opérateurs
intégrés (Casino et Auchan) et le renforcement des groupements d’indépendants
(E.Leclerc, Les Mousquetaires et Coopérative U) et des discounters.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des hypermarchés
- Le chiffre d'affaires des supermarchés
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les restructurations, rachats et mouvements capitalistiques
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les caractéristiques des grandes surfaces alimentaires
- La structure des ventes des grandes surfaces alimentaires
- La réglementation
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat des ménages
- La consommation des ménages
- La consommation alimentaire des ménages
- Le chiffre d'affaires de la restauration hors foyer
- Les grandes tendances de consommation dans l'alimentaire
- La consommation de carburants routiers
- Le chiffre d'affaires des stations-service en France
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires des hypermarchés
- Le chiffre d'affaires des supermarchés
- Le chiffre d'affaires des drives de GSA
- Les prix dans la grande distribution
- L'évolution des ventes de PGC FLS
- Le poids et la dynamique des ventes de MDD et des marques nationales
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires des hypermarchés
- Le chiffre d'affaires des supermarchés
La structure commerciale du secteur
- À retenir
Le panorama des circuits de distribution
- Le poids des GSA dans la distribution de produits alimentaires
- Le poids des GSA dans la distribution de produits non alimentaires
- Le poids des différents formats des GSA sur le marché des PGC FLS
Les hypermarchés
- L'évolution du parc et sa répartition par surface de vente
- La répartition du parc d'hypermarchés par enseigne
Les supermarchés
- L'évolution du parc et sa répartition par surface de vente
- La répartition du parc de supermarchés par enseigne
Les supermarchés à dominante marques propres
- L'évolution du parc et sa répartition par surface de vente
- La répartition du parc de SDMP par enseigne
Les click and drive
- L'évolution du parc
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Les principaux groupes de la distribution alimentaire
- Les parts de marché des principaux groupes
- Les parts de marché des principales alliances aux achats
Les fiches d'identité
- E Leclerc
- Carrefour
- Les Mousquetaires
- Coopérative U
- ELO (Auchan)
- Lidl
- Casino
- Aldi
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les restructurations, rachats et mouvements capitalistiques
- L'évolution des réseaux et les autres faits marquants
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Anne Cesard
Directeur d'études
Anne Césard est Directrice d’études au sein de Xerfi depuis plus de vingt ans. Après avoir développé une solide expertise sur les secteurs industriels, elle s’est progressivement spécialisée dans l’analyse des marchés de consommation, de la distribution et des services de santé, qu’elle suit avec une approche économique et stratégique de long terme.
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