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Les courtiers grossistes à l'horizon 2021

Transition digitale, conquête de nouveaux marchés, accompagnement réglementaire… : quelles perspectives pour les courtiers grossistes ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des courtiers grossistes à l'horizon 2021
  • Le décryptage de l'environnement économique et réglementaire
  • La cartographie des 30 principaux courtiers grossistes selon leur positionnement et leur volume d'activité
  • L'analyse des forces concurrentielles à l'œuvre sur le marché
  • L'analyse des principaux leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas concrets
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 15/03/2019 -

133 pages

Réf : 9ABF45 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les courtiers grossistes sont devenus des cibles de choix pour les fonds d'investissement : rachat d'April par CVC Capital Partners, prise de participation d'Ardian dans SFAM, entrée de Qualium Investissement au capital d'Eurodommages... En plus d'être devenus incontournables dans la distribution d'assurance, la plupart des acteurs affichent une croissance à deux chiffres et des promesses de rentabilité élevée, qui aiguisent naturellement les appétits. Des défis majeurs attendent toutefois les courtiers grossistes. Sur le front réglementaire, les besoins d'accompagnement des courtiers se font toujours plus impérieux alors que le RGPD et la DDA ont durci les règles du jeu dans la distribution. Les courtiers grossistes sont également tenus de repenser leur offre pour répondre aux exigences accrues des assureurs et de leurs clients. Digitalisation, simplification, assistance font ainsi partie des pistes incontournables. Alors que l'atteinte d'une taille critique apparaît plus que jamais nécessaire, quels sont les leviers de croissance actionnés par les courtiers grossistes ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2021 ?

Analyser l'activité des grossistes et anticiper son évolution à l'horizon 2021

À partir d'une analyse complète de l'environnement économique, réglementaire et concurrentiel ainsi que des stratégies de croissance des acteurs, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'activité des courtiers grossistes à l'horizon 2021. Elle présente en outre les principales opportunités et menaces à moyen terme.

Décrypter les leviers de croissance actionnés par les acteurs

Comment les acteurs tentent-ils de séduire les courtiers pour densifier leur réseau de distribution ? Comment intègrent-ils le digital pour repenser leur offre ? Sur quels canaux misent-ils pour accroître la visibilité et l'attractivité de leurs offres ? Comment tentent-ils de s'imposer sur les marchés très convoités de l'assurance emprunteur et des travailleurs indépendants ? Chacun des axes de développement est illustré par des exemples récents.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude analyse la structure de la concurrence et dresse un panorama complet des 30 principaux acteurs et de leur positionnement par type de produits, domaine d'activité et type de clientèle.

Elle analyse également l'intensité concurrentielle sur le marché et selon les profils d'acteurs et vous propose les fiches d'identité détaillée des 11 principaux courtiers grossistes.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur la dynamique de l'activité des courtiers grossistes en France. Elle analyse les principales opportunités et menaces à moyen terme tout en décryptant la concurrence qui règne dans le secteur. Elle s'interroge également sur les mutations des modèles d'affaires induites par le durcissement de la réglementation et les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES COURTIERS GROSSISTES

L'ACTIVITÉ DES COURTIERS GROSSISTES JUSQU'EN 2018

La répartition du chiffre d'affaires des courtiers grossistes

La dynamique des cotisations en santé/prévoyance, en IARD et sur les autres marchés de l'assurance

L'évolution du chiffre d'affaires des courtiers grossistes

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

Vue d'ensemble des différents marchés de l'assurance

L'évolution du chiffre d'affaires des courtiers grossistes

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

Le produit intérieur brut

Le climat des affaires et la situation financière des entreprises

La consommation et le pouvoir d'achat des ménages

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

La généralisation de la complémentaire santé en entreprise

La résiliation annuelle des contrats d'assurance

Les nouvelles règles prudentielles

Le règlement général sur la protection des données (RGPD)

La directive sur la distribution en assurance (DDA)

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

La structure économique

Les parts de marché des principaux courtiers grossistes et le niveau de concentration du marché

La cartographie par type de clientèle et par type de produits

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Les rapports de forces des courtiers grossistes avec les assureurs et avec les courtiers directs

La menace de nouveaux entrants et des circuits de distribution alternatifs

La concurrence au sein du courtage grossiste par profil d'acteurs

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES COURTIERS GROSSISTES

LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX MARCHÉS ET DE NOUVELLES CIBLES

L'innovation produit pour occuper de nouveaux espaces concurrentiels

Focus sur le marché de l'assurance emprunteur

Focus sur la cible des travailleurs non salariés

Les principales innovations produits

Étude de cas : l'offre de crédit globale d'April

LA SIMPLIFICATION DE L'EXPÉRIENCE CLIENT

D'une approche produit à une démarche client-centric

Le digital au service de l'amélioration de l'expérience client

Les principaux faits marquants

Étude de cas : le Parcours Online Prévoyance d'April

LE RENFORCEMENT DES OFFRES D'ASSISTANCE

L'assistance : l' « atout séduction » des courtiers grossistes

Les principaux services d'assistance proposés par les courtiers grossistes

Focus sur la télémédecine : les principaux partenariats

LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU D'APPORTEURS

Les courtiers grossistes : un modèle bâti sur l'atteinte d'une taille critique

Les arguments avancés pour courtiser les courtiers

Étude de cas : le renforcement du réseau de courtiers de SPVie Assurances

L'ENRICHISSEMENT DES SOLUTIONS DE GESTION POUR LES COURTIERS

Le développement des outils de gestion à destination des courtiers

Focus sur les principaux extranets du marché

Les principaux faits marquants

Étude de cas : la nouvelle plateforme numérique de Praeconis

L'ACCOMPAGNEMENT DES COURTIERS FACE À LA RÉGLEMENTATION

Les leviers de l'accompagnement des courtiers directs

Études de cas : les organismes de formation des courtiers grossistes

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le classement des principaux acteurs :

le top 30 des courtiers grossistes

Le positionnement des principaux acteurs

par type de produits, par domaine d'activité et par type de clientèle

Les fiches d'identité des courtiers grossistes multi-spécialistes :

APRIL, VERSPIEREN (SOLLY AZAR), ASSURONE, GROUPE ZÉPHIR, ECA ASSURANCES, FILIASSUR

Les fiches d'identité des courtiers grossistes spécialisés :

SFAM, HENNER, ALPTIS ASSURANCES, CIPRÉS ASSURANCES, APIVIA COURTAGE

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACS

ADD VALUE ASSURANCES

ADF ASSURANCES

ADP COURTAGE

AGEO

AIG

ALLIANZ

ALPTIS ASSURANCES

ALPTIS ENTREPRISES

ALPTIS FRONTALIERS

ALPTIS SENIORS

AMI 3F

AMI TNS

APAX PARTNERS

APIVIA COURTAGE

APIVIA PRÉVOYANCE

APIVIA IARD

APRIL

APRIL ENTREPRISES

APRIL INTERNATIONAL

APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE

ARDIAN

ARTÉMIS COURTAGE

ASSU 2000

ASSUR TRAVEL

ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

ASSURÉA DISTRIBUTION

ASSUREX

ASSURONE GROUP

AVANTAGES

AXA

AXA ASSISTANCE

AXELLIANCE

AXRE INSURANCE

CARREFOUR

CAT GESTION

CCMO MUTUELLE

CDISCOUNT

CEGEMA

CIPRÉS ASSURANCES

CMONASSURANCE

CMT ASSURANCES

CNP ASSURANCES

COOPER GAY FRANCE

COVASSUR

COVERTIS

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

CRYSTAL EXPERT & FINANCE

CVC CAPITAL PARTNERS

DIF ASSURANCES

DIGITAL INSURE

ECA ASSURANCES

EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS

ELOÏS ASSURANCES

EMPRUNTIS

EURODOMMAGES

EUROP ASSISTANCE

EUTELMED

EVOLEM

FILHET ALLARD

FILIASSUR

FINIZY

FMA ASSURANCES

FNAC-DARTY

FRANÇOIS BERNARD ASSURANCES

GAN EUROCOURTAGE

GARANTIE PRIVÉE

GENERALI

GRAS SAVOYE

GROUPAMA

GROUPE FINARE

GROUPE PRÉVOIR

GROUPE ZÉPHIR

H2AD

HENNER

HUMANIS

HYALIN

IASSUR

IMPÉRIO ASSURANCES

IN&FI

INFRAVIA CAPITAL PARTNERS

INSURED SERVICES

INTER INVEST CAPITAL

IPAC 64

IZEHO

JP LABALETTE

KNIGHT VINKE

L'EQUITÉ

LA CENTRALE DE FINANCEMENT

LA PARISIENNE ASSURANCES

LEADER INSURANCE

LEADER SOUSCRIPTION

LOGIC-IMMO

LUXIOR ASSURANCES

LYCÉA RISKS SOLUTIONS

MAGNOLIA.FR

MAIF

MALAKOFF MÉDÉRIC

MARKETING DISTRIBUTION

MAXANCE

MÉDECIN DIRECT

MIEL MUTUELLE

MNCAP

MODULASSUR

MONDIAL ASSISTANCE

MUTUAIDE

NEOLIS

NETVOX

NOUSASSURONS.COM

NOVÉLIA

PLANET GUARANTEE

PRAECONIS

PREMAVALS

PROFICIA (EX EISL)

QUALIUM INVESTISSEMENT

QUATREM

RCPRO ENTREPRENEURS

BY CRÉALINKS

REINSURANCE GROUP

OF AMERICA

REPAM ASSURANCES

SFAM

SHAM

SODEJE

SOFAXIS

SOLLY AZAR

SPVIE ASSURANCES

SWISS LIFE

TA ASSOCIATES

TIKEHAU CAPITAL

UTWIN

VANDEN BORRE

VERSPIEREN

VOUSFINANCER

WAZARI

WELCOM'

XENASSUR

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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