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LES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE À L'HORIZON 2025

Nouveau paradigme financier, digitalisation, RSE : quelles conséquences stratégiques et perspectives pour les CGP ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse des enjeux clés des CGP : nouveau paradigme financier, réglementation, notoriété, digitalisation, RSE
  • Les perspectives d'activité à l'horizon 2025 des conseils en gestion de patrimoine
  • Un décryptage complet des mutations du jeu concurrentiel
  • De nombreux exemples et études de cas pour illustrer les stratégies des acteurs les plus offensifs
  • Les fiches d'identité de 12 groupes et groupements de CGP
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Date de parution : 03/07/2023

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 183 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23ABF54

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les conseillers en gestion de patrimoine, ou CGP, accompagnent les particuliers et les professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Le métierscompte deux principales facettes : le conseil/diagnostic (dont l’ingénierie patrimoniale) d’un côté, l’intermédiation/vente de produits de placements de l’autre. La première dimension, le conseil, doit permettre de poser un diagnostic, de comprendre les attentes, besoins et contraintes du client, de définir par la suite une stratégie d’investissement et d’allocation d’actifs.


La profession de CGP est relativement jeune dans le paysage de la gestion patrimoniale. Apparue dans les années 1980/90, sa montée en puissance restera l’une des tendances structurelles de ces dernières décennies. Elle a su tour à tour tirer profit du boom de l’immobilier, des dispositifs de défiscalisation, de l’essor de l’assurance vie, a figuré parmi les promoteurs de l’architecture ouverte… Elle a su en outre faire preuve de résilience, crise après crise et, aujourd’hui, affiche des encours conseillés/suivis qui dépassent les 150 milliards d’euros, contre moitié moins en 2010.


TENDANCES ET ENJEUX


Épaulés par des fonds d'investissement, les groupes leaders refaçonnent leur modèle à coup d'acquisitions opportunistes. Cette course à la taille s'avère cruciale pour l'avenir. Elle répond aux défis posés par un environnement financier et des conditions d'exercice plus complexes. Elle apporte davantage de visibilité et de notoriété alors que les offres alternatives foisonnent.

De leur côté, les groupements et réseaux exercent une emprise croissante sur cette profession marquée par le maintien d'un tissu dense de petites structures. Avec des conséquences notables en matière d'enrichissement des offres, de maillage territorial, de rééquilibrage du rapport de forces avec les fournisseurs ou encore de poursuite de la transformation digitale. Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il encore s'attendre ? Quelles perspectives se dessinent pour les CGP d'ici 2025 ? Et quel modèle privilégier pour préserver les atouts de la profession, à savoir ses expertises « techniques » et ses qualités relationnelles ?

UNE ÉTUDE POUR :


Comprendre les transformations du jeu concurrentiel

L'étude livre le panorama et les chiffres clés d'une profession protéiforme et investie par un nombre croissant de fonds d'investissement. Elle revient sur les mutations en cours portées par les stratégies de croissance externe des acteurs les plus ambitieux et sur l'emprise croissante des groupements et réseaux. À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Et à quel rythme va se poursuivre le mouvement de consolidation du secteur ?

Décrypter les stratégies des conseillers en gestion de patrimoine

L'étude revient sur les leviers d'action prioritaires privilégiés dans un environnement toujours plus complexe : maillage territorial, montée en gamme, intégration verticale, prestations BtoB, digitalisation, élargissement de l'offre de produits financiers au non coté, etc. Avec à la clé une dichotomie toujours plus grande entre les modèles des leaders, désormais proches de ceux de banques privées indépendantes, et l'exercice « artisanal » du métier des plus petites structures.

Anticiper les perspectives d'activité des CGP

Le rapport propose des indicateurs d'activité d'une profession durablement installée sur le marché de la gestion de patrimoine et décrypte les grandes tendances à l'œuvre. Quelles perspectives se dessinent d'ici 2025 dans un contexte d'inflation persistante, de hausse des taux d'intérêt, de volatilité des places boursières ? Comment les CGP parviennent-ils à s'adapter à ce « nouvel environnement » et à ses conséquences sur les attentes des clients ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

  • Une synthèse opérationnelle pour décrypter les défis à relever par les CGP dans un environnement qui s'est notablement complexifié, et les réponses apportées pour y faire face. Une attention particulière a également été portée aux mouvements impulsés par la course à la taille pilotée par une poignée de groupes au sein d'une profession qui demeure très atomisée.

  • Des indicateurs clés autour des CGP

  • Des pages clés de l'étude pour comprendre les CGP, leur spécificité et leurs stratégies

2. LES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE : QUELS ENJEUX ET PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2025 ?

Les CGP et le marché de la gestion de patrimoine : quelles perspectives à l'horizon 2025 ?

  • Quelles tendances sur le marché de la gestion de patrimoine et quelles perspectives d'activités pour les CGP à l'horizon 2025 ?

  • La structure et dynamique rétrospective du patrimoine des Français

  • La distribution et la composition du patrimoine des Français par décile

  • Une estimation du marché cible historique des CGP

  • Les principaux indicateurs et chiffres clés des CGP

Les 5 défis et enjeux stratégiques des CGP en cours et à venir

  • S'adapter au nouvel environnement financier

  • Composer avec un cadre réglementaire inflationniste

  • S'emparer des problématiques RSE

  • Faire du digital un avantage compétitif

  • Créer des marques fortes pour gagner en visibilité et notoriété

Les piliers du modèle des CGP

  • Les principes fondateurs du métier de CGP et le modèle de revenus (commissionnement vs honoraires)

  • Le profil type du CGP (structure du portefeuille client, des encours)

3. LA TRANSFORMATION DU JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE ?

Un panorama des forces en présence

  • La filière des CGP et la démographie des CGP

  • Un ensemble particulièrement hétérogène

  • Les principaux groupes (panorama, chiffres clés)

  • Les principaux groupements commerciaux et non commerciaux de CGP (panorama, chiffres clés)

Les fournisseurs des CGP

  • Les forces en présence : un foisonnement d'approches et d'acteurs

  • La nature de l'offre : des prestations qui dépassent la seule fourniture de « produits »

  • Les tableaux récapitulatifs des principales plateformes fournisseurs

L'analyse du jeu concurrentiel et de ses perspectives

  • Une profession tout à la fois atomisée et concentrée en termes d'activité

  • Une concurrence exacerbée et multiforme sur un marché de la gestion de patrimoine toujours plus disputé

  • La relation avec les fournisseurs : un intérêt renouvelé pour le canal des CGP, mais une plus grande sélectivité et un rapport de forces défavorable aux plus petites structures

  • La course à la taille : facteurs structurels et intérêt croissant des fonds d'investissement alimentent un processus qui accélère / Tableau récapitulatif des principales opérations des fonds d'investissement depuis 2021

  • Une restructuration de la profession autour de pôles fédérateurs à géométrie variable

  • La montée en puissance de modèles qui pour certains entendent rivaliser avec les banques privées indépendantes

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE

L'impératif de proximité guide les stratégies d'optimisation des dispositifs terrain : ouverture de bureaux, acquisitions de structures locales, partenariats plus ou moins formalisés avec les professionnels du droit et du chiffre

Étude de cas : Groupe Premium, une stratégie volontariste d'acquisition pour constituer un réseau 
Autres exemples d'opérations de croissance externe au service du maillage du territoire

Les CGP s'approprient les problématiques RSE : mise en place de chartes RSE, de comités dédiés, intégration d'offres de finance durable, adoption du statut d'entreprise à mission ou encore formation aux enjeux RSE

Étude de cas de Primonial : Patrimmo Croissance devient un fonds à impact 
Exemple d'initiatives RSE au sein de l'écosystème des CGP 
Focus sur le statut de société à mission et exemples de CGP ayant opté pour ce statut

La diversification et l'enrichissement des modèles : montée en gamme, intégration verticale, prestations BtoB, nouvelles cibles de clientèle ou encore élargissement des offres à de nouveaux actifs

Études de cas : Laplace, nouvelle marque dédiée à la gestion privée du groupe Crystal / Cyrus Conseil et son pôle de gestion d'actifs / Stelaris, une offre crypto clé en main pour les CGP 
Exemples d'initiatives liées à la montée en gamme, au choix de l'intégration d'usine de production, à l'enrichissement de l'offre

La transformation digitale de la profession suit son cours : optimisation des modèles, outils et services dédiés aux clients, développement d'approches phygitales, distribution digitale

Étude de cas : Centaure Investissements et le lancement de l'application Centaure Investissements Connect 
Exemples d'initiatives dans le champ du digital au sein de la filière : acquisitions de marketplace, de technologies de robo-advisor, lancement de plateformes technologiques dédiées aux CGP, parcours digitalisés, etc.

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES GROUPES

  • ASTORIA FINANCE

  • CYRUS CONSEIL

  • CRYSTAL

  • HEREZ

  • PREMIUM

  • PRIMONIAL

LES GROUPEMENTS « COMMERCIAUX »

  • 1215

  • CGP ENTREPRENEURS

  • MAGNACARTA

LES GROUPEMENTS « ASSOCIATIFS »

  • ACTUALIS ASSOCIÉS

  • LA BOÉTIE PATRIMOINE

  • SYNERGIES CGP

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

CGP, GROUPES, GROUPEMENTS DE CGP & FILIALES

1215

ACOGEPI

ACTUALIS ASSOCIÉS

AD MAIORA

ALLIANCE ET PATRIMOINE

ALLURE FINANCE

ALTIXIA REIM

AMPLEGEST

ANDESIA

ARKANE PATRIMOINE

ASTORIA FINANCE

BAUSSANT CONSEIL

CARAT CAPITAL

CENTAURE INVESTISSEMENTS

CERCLE FRANCE PATRIMOINE

CERCLE VALEUR PATRIMOINE

CGP ENTREPRENEURS

CIMÉA PATRIMOINE

CLUB DES ENTREPRENEURS CGP

COLBERT PATRIMOINE FINANCE

CONSEIL & GESTION PRIVÉE

CONSEIL PRIVÉ

CRIIP

CYRUS CONSEIL

DELAROCHE PATRIMOINE

EQUANCE GESTION PRIVÉE INTERNATIONALE

ETERNAM

ETHIKK PATRIMOINE

ÉTHIQUE & PATRIMOINE

EUODIA FINANCE

FAIR

FEDINFORM PATRIMOINE

FINANCIÈRE DU CAPITOLE

FININDEP

FLORNOY FERRI

FOURPOINTS IM

GROUPE CRYSTAL

GROUPE INOVÉA

GROUPE PREMIUM

HEREZ

HUBSYS

I-KAPITAL

IMANI & YOU

INCIPIO

JEC FINANCES

KWARXIO

L&E CONSEIL FINANCE PATRIMOINE

LA BOÉTIE PATRIMOINE

LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER

LA FINANCIÈRE D'ORION

LAPLACE

LEEMO BY PRIMONIAL

LEONE KAPITAL

LINARD CHARBONNEL

LINK BY PRIMONIAL

L'OFFICE BY PRIMONIAL

LSTP

MAGNACARTA

MÉRIMÉE GESTION PRIVÉE

NOIRET PATRIMOINE

NOVALFI

OCTO ASSET MANAGEMENT

OLIFAN GROUP

OPTION PATRIMOINE

PARTNERS PATRIMOINE

PATRIMMOFI

PATRIMOCAP

PATRIMUM GROUPE

PHI FAMILY

PHI IM

PRIMONIAL

PRIMONIAL PARTENAIRES

PRIMONIAL REIM

PRIMONIAL SOLUTIONS

RENARD PARTENAIRES

RHÉTORÈS FINANCE

SEFIMA

SYNERGIES CGP

TANGUY FINANCE

THESAURUS

UCGP

UMANI

VALETYS

VALORIA CAPITAL

VIP CONSEILS

WISEAM

ZENITH GROUP

ACTEURS DE L'ÉCOSYSTÈME

ABEILLE ASSURANCES

ACTIVA CAPITAL

AÉMA

AGEAS FRANCE

AGEAS PATRIMOINE

ALPHEYS

ANDERA PARTNERS

APRIL

AXA THEMA

BLACKFIN CAPITAL PARTNERS

BNP PARIBAS CARDIF

BRIDGEPOINT

CAERUS IMMOBILIER

CALCIUM CAPITAL

CALISTA PATRIMOINE

CAP PROJETS

CARAC

CARMIGNAC

CNP ASSURANCES

CONSULTIM PARTNERS

DNCA FINANCE

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSURANCES ET CONSEIL

ERES

EURAZEO

FLORAC

GARANCE

GENERALI PATRIMOINE

GROUPE APICIL

GRYDKY

IKIMOPRO

INOVEFA PARTENAIRES

INTENCIAL PATRIMOINE

ISELECTION PATRIMOINE

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT

LA RÉFÉRENCE PIERRE

LATOUR CAPITAL

LE CUB

LE MONDE IMMO

M CAPITAL

MMA EXPERTISE ET PATRIMOINE

MONTEFIORE INVESTMENT

NALO

NAXICAP PARTNERS

NORTIA

ODDO BHF

ORADEA VIE

OTAREE LINK APP

PARQUEST CAPITAL

PURE INVEST

SIPAREX

SOGECAP

SPIRICA

SWISS LIFE

UAF LIFE PATRIMOINE

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VIE PLUS

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TIKEHAU CAPITAL

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Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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