LA DISTRIBUTION D'ASSURANCE À L'HORIZON 2027

Comment les acteurs de l'assurance peuvent-ils adapter leurs dispositifs commerciaux à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle face à des clients qui restent attachés à leurs conseillers ? Notre étude exclusive décrypte les nouveaux choix opérés pour construire une stratégie unifiée, agile, où le digital et l'humain augmenté se complètent.

Aujourd'hui, la diversité des canaux s'impose comme la norme. Agences, centres d'appels, sites web, applis mobiles et réseaux sociaux coexistent. Pourtant, un déséquilibre persiste. L'agence physique reste le point de passage privilégié pour la souscription, tandis que le digital demeure cantonné aux étapes d'avant et d'après-vente. Or ce modèle s'essouffle avec l'arrivée en force des digital natives. Les assureurs sont obligés de rationaliser leurs réseaux, d'expérimenter de nouveaux formats et de développer des parcours 100% en ligne. Deux défis se dessinent. Le premier : coordonner efficacement les canaux alors que les partenariats BtoB et l'intermédiation gagnent du terrain. Le second : intégrer l'intelligence artificielle, non pour remplacer le conseiller, mais pour accroître son efficacité et transformer la relation client. À ces bouleversements s'ajoute une contrainte de taille avec le règlement européen FIDA attendu en 2027. En ouvrant l'accès aux données clients, il accélérera l'essor de l'assurance embarquée et instaurera une nouvelle ère de concurrence, plus vive, plus ouverte, plus risquée pour les acteurs traditionnels. Dès lors, quel équilibre inventer entre réseaux physiques et canaux en ligne ? Quels leviers permettront d'optimiser l'efficacité ? Et quelles perspectives pour les marchés de l'assurance d'ici 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES ENJEUX STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 clés d'analyse identifiées par nos consultants pour éclairer les décisions stratégiques

Les insights détaillés pour analyser les mutations à l'œuvre dans la distribution d'assurance et décrypter les adaptations des dispositifs commerciaux imposées par les évolutions des usages, technologiques, réglementaires et concurrentielles

Des chiffres clés sur le marché de l'assurance et les réseaux de distribution

2. LES MARCHÉS DE L'ASSURANCE ET LEURS PERSPECTIVES À 2027

Nos prévisions à l'horizon 2027

• Les tendances à l'œuvre sur les principaux marchés de l'assurance à 2027 : assurance-vie, santé-prévoyance, dommages

• La compétition assureurs/bancassureurs : quelle évolution d'ici 2027 en assurance-vie et sur les risques des particuliers ?

L'environnement de la distribution d'assurance

• La démographie des acteurs de l'assurance et des intermédiaires (approche réglementaire)

• La dynamique récente sur les principaux marchés de l'assurance

• Les évolutions réglementaires : DDA, RIS, réforme du courtage, démarchage téléphonique, résiliation en 3 clics, etc.

La cartographie de plus de 40 leaders de la distribution d'assurance

• Le chiffre d'affaires 2024 et le positionnement de chaque acteur selon la structure du portefeuille : particuliers vs professionnels/entreprises, assurances de personnes vs dommages

• Le positionnement selon la taille des réseaux sous enseigne : agences, points de vente, délégations, agences générales, etc.

• Le profil du réseau de chaque acteur : dominante intermédiée vs intégrée

3. LA TRANSFORMATION DES DISPOSITIFS COMMERCIAUX ET RELATIONNELS

La transformation digitale des dispositifs commerciaux et l'impact de l'intelligence artificielle

• Le multi-accès et le libre choix au service de parcours omnicanaux

• Le 100% en ligne connaît un regain d'intérêt / Étude de cas : Allianz Direct

• L'intelligence artificielle au service de l'efficacité des dispositifs commerciaux / Exemples de cas d'usages

La recherche de la taille optimale des réseaux : des orientations stratégiques divergentes selon le profil des acteurs

• Études de cas : BNP Paribas réorganise et restructure sa banque commerciale / La Mutuelle de Poitiers densifie son réseau

L'optimisation des dispositifs commerciaux

• L'expérimentation de nouveaux concepts au service de l'attractivité des points de vente / Étude de cas : Maif

• Le déploiement de nouveaux réseaux d'agents ADP sans agences / Étude de cas : Malakoff Humanis

• Un recours accru à l'intermédiation : logique BtoBtoC, courtage-courtage grossiste, CGP / Étude de cas : la Carac

4. LA CONCURRENCE ET LA PERFORMANCES DES MODÈLES DE DISTRIBUTION

Les acteurs de l'assurance et leurs modèles de distribution (organisation des dispositifs commerciaux et chiffres clés)

• Les bancassureurs : BNP Paribas, BPC, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, La Banque Postale, Société Générale

• Les assureurs multi-réseaux : Abeille Assurances, Allianz, Axa, Gan, Generali, Swiss Life

• Les mutuelles intermédiées : Aréas Assurances, Le Conservateur, MMA, Monceau Assurances, Mutuelle de Poitiers, Thélem Assurances

• Les mutuelles sans intermédiaire : AGPM, Mutuelle des Motards, GMF, Groupama, Groupe CAM, L'Auxiliaire, Maaf, Macif…

• Les mutuelles du Code de la mutualité : Aésio, Carac, La France Mutualiste, Vyv

• Les groupes de protection sociale : AG2R La Mondiale, Apicil, Malakoff Humanis, ProBTP

Les réseaux de distribution et leurs dynamiques concurrentielles : taille, effectifs, forces et faiblesses, évolution des parts de marché

• Les agences bancaires confortent leurs positions

• Les agents généraux, notamment spécialisés, retrouvent les faveurs des assureurs

• Les réseaux salariés itinérants : des effectifs repartis à la hausse et inscrits dans une logique de montée en gamme

• Les réseaux salariés d'agences (MSI & SSI, Code de la mutualité, IP) engagés dans des stratégies de diversification

• Les courtiers et les CGP séduisent de plus en plus les acteurs intégrés

• Les premiers succès d'assurtech

• Les acteurs issus de secteurs tiers : un développement favorisé par l'essor des plateformes digitales et, demain, par le concept de l'assurance embarquée

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

ABEILLE ASSURANCES

ACHEEL

ACORIS MUTUELLE

AÉMA GROUPE

AÉSIO MUTUELLE

AG2R LA MONDIALE

AGPM

AGRICA

ALAN

ALBÉA PATRIMOINE

ALLIANZ DÉFENSE & SÉCURITÉ

ALLIANZ DIRECT

ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL

ALLIANZ FRANCE

ALTIMA

ANIPS

APGIS

APICIL

ARÉAS ASSURANCES

ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE

ASTORIA FINANCE

AXA EPARGNE ET PROTECTION

AXA FRANCE

AXA PRÉVOYANCE PATRIMOINE

BANQUE POPULAIRE

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BPCE

BPCE ASSURANCES

CAISSES D'ÉPARGNE

CAISSES RÉGIONALES GROUPAMA

CARAC

CARAT CAPITAL

CCF

CENTAURE INVESTISSEMENTS

CGP ENTREPRENEURS

CIC

CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES

CNP AMÉTIS

CNP ASSURANCES

COVÉA

COVÉA AFFINITY

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

CRYSTAL

ÉMERAUDE CAPITAL

EQUANCE

EUODIA FINANCE

EVY

FLITTER

GAN ASSURANCES

GAN PRÉVOYANCE

GARANCE

GENERALI FRANCE

GMF

GROUPAMA

GROUPE CAM

GROUPE CYRUS

GROUPE INOVÉA

GROUPE MUTUALIA

GROUPE ORION

GROUPE PRÉVOIR

GROUPE UGO

GROUPE VYV

HARMONIE MUTUELLE

HEPSTER

HSBC ASSURANCES VIE

INTÉRIALE

IRP AUTO

L'AUXILIAIRE

LA BANQUE POSTALE

LA FRANCE MUTUALISTE

LA MÉDICALE

LA MUTUELLE FAMILIALE

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

LBP ASSURANCES

LCL

LE CONSERVATEUR

LEMONADE

M COMME MUTUELLE

MAAF

MACIF

MACSF

MAGNACARTA

MAIF

MAIF SOLUTIONS FINANCIÈRES

MALAKOFF HUMANIS

MAPA

MATMUT

MATMUT & CO

MBA MUTUELLE

METAGRAM GESTION PRIVÉE

MFA

MGEN

MGP

MMA

MMA CAP

MNH

MNT

MONCEAU ASSURANCES

MUTUELLE 403

MUTUELLE DE FRANCE UNIE

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

MUTUELLE ENTRAIN

MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES

MUTUELLE MARE GAILLARD

MUTUELLE MIEUX-ÊTRE

MUTUELLE PRÉVIFRANCE

MUTUELLES DU SOLEIL

NEAT

NOVALFI

OLIFAN GROUP

OWEN

PATRIMMOFI

PATRIMUM GROUPE

PREMIUM

PROBTP

QOVER

RADIANCE MUTUELLE

SG ASSURANCES

SGAM BTP

SGAM KLESIA ASSURANCES

SMABTP

SMACL

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE

SPVIE

SURAVENIR

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE FRANCE

SYNALP

THÉLEM ASSURANCES

UFF

UNÉO

UNIPRÉVOYANCE

UTWIN

VALORIA CAPITAL

VIASANTÉ

VYV

WAKAM

WILOV

WIZZAS

YOMONI

ZEN'UP