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LES CONTRE-OFFENSIVES DES MUTUELLES ET GROUPES MUTUALISTES D'ASSURANCE

Concurrence, crises, mutations technologiques, RSE : quelles réponses stratégiques et perspectives pour les acteurs d’ici 2025 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives sur l'activité des assureurs mutualistes d'ici 2025
  • Un état des lieux des marchés de l'assurance et les grandes tendances à venir
  • Les 5 défis et enjeux clés des acteurs mutualistes dans un contexte hors norme
  • L'analyse détaillée des forces en présence et du jeu concurrentiel actuel et à venir
  • De nombreuses études de cas pour illustrer les stratégies des acteurs
  • 10 acteurs clés passés au crible : chiffres clés, activités, stratégies
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Collection : Precepta

Date de parution : 14/11/2023

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 238 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23ABF87

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Les mutuelles d’assurance rattachées au Code des Assurances sont des sociétés civiles à but non lucratif. Ces acteurs forment un ensemble particulièrement hétérogène qui va des petites, voire très petites structures locales aux grandes mutuelles niortaises telles que la Macif ou la Maif, en passant par les spécialistes sectoriels (SMABTP, MACSF, MAF, etc.). Certaines mutuelles sont intégrées à des groupes qui rassemblent des sociétés anonymes, des mutuelles du Code de la mutualité, voire même des institutions de prévoyance. Les principales mutuelles et leurs groupes d’appartenance représentent près de 61 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit un peu plus de 23% du marché français.


TENDANCES ET ENJEUX


Transformations de leurs marchés, compétition exacerbée, ambitions des bancassureurs : les assureurs mutualistes sont dans l'obligation d'accélérer leurs contre-offensives. Parmi les mouvements notables : le rapprochement AGPM / Klesia, le partenariat stratégique entre Maif et AG2R La Mondiale, l'alliance de Groupama avec MGEN et MNH, ainsi que l'acquisition de Partner Re par Covéa.

Ces logiques de volume, bien que cruciales, soulèvent d'importants défis pour ces acteurs qui cherchent à marquer leur différence tout en maintenant leur indépendance. Au-delà, les mutuelles d'assurance doivent aussi repenser leurs modèles. Un chantier pour le moins complexe : comment à la fois fidéliser leurs sociétaires/clients tout en investissant de nouveaux territoires ? La digitalisation des dispositifs commerciaux et relationnels apparaît aussi prioritaire. La pérennité et le dynamisme des mutuelles dépendent enfin en grande partie de leur capacité à intégrer la RSE et à repenser leurs stratégies de marque. Dès lors, quels choix privilégier entre course à la taille et préservation de l'autonomie ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Et quelles perspectives se dessinent pour l'activité des assureurs mutualistes d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper l'activité des mutuelles d'assurance à l'horizon 2025

Le rapport analyse la dynamique des assureurs mutualistes sur les principaux marchés de l'assurance, tout en les remettant en perspectives avec les performances de l'ensemble du marché. L'étude livre également un scénario prévisionnel à l'horizon 2025 : quelles seront les grandes tendances des marchés de l'assurance ? Quelles perspectives d'activités pour les assureurs mutualistes à court et moyen terme ?

Décrypter les stratégies des assureurs mutualistes

Le rapport revient sur les leviers d'actions prioritaires privilégiés par les mutuelles d'assurance et leurs groupes dans un environnement plus compliqué : accélération de la diversification, optimisation de la surface commerciale, digitalisation, amélioration de la gestion des sinistres, appropriation de la RSE, renouvellement des signatures de marque, etc. De nombreux exemples et études de cas permettent de décrypter les stratégies.

Appréhender les mutations en cours et à venir du jeu concurrentiel

L'étude livre une analyse détaillée de la concurrence au travers de nombreux classements et mappings. Elle s'est également penchée sur les grandes tendances du jeu concurrentiel. Quels sont les acteurs qui ont misé sur la course à la taille ? A contrario, quels sont ceux qui ont fait le choix de préserver leur autonomie ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il encore s'attendre ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

  • Une synthèse opérationnelle pour décrypter les défis et enjeux à relever par les mutuelles d'assurance dans un environnement plus complexe et plus disputé, et les réponses apportées pour y faire face. Une attention particulière a été portée aux récents mouvements entre rapprochements et logiques partenariales qui redessinent le paysage concurrentiel

  • Des indicateurs clés autour des mutuelles d'assurance

  • Des pages clés de l'étude pour accéder à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DES MUTUELLES D'ASSURANCE À L'HORIZON 2025

Le scénario prospectif 2025

  • Les prévisions macroéconomiques pour la France

  • Les grandes tendances à l'œuvre sur les principaux marchés de l'assurance

  • Les perspectives d'activités pour les mutuelles d'assurance à l'horizon 2025

Les 5 enjeux et défis stratégiques des mutuelles d'assurance

  • Ne pas sous-estimer la menace portée par les bancassureurs

  • Accélérer le rééquilibrage des portefeuilles d'activité au service de stratégies de fidélisation et de conquête

  • Faire face à une envolée de la charge des sinistres sous le double impact d'une multiplication des évènements climatiques et d'une inflation persistante

  • Faire la preuve de la différence portée par le modèle mutualiste dans un contexte hors norme

  • Tirer profit de la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique

L'activité des mutuelles d'assurance : structure et évolution des revenus des mutuelles d'assurance (2016-2022), dynamique d'activité sur les principaux marchés de l'assurance (assurances automobile, dommages aux biens, épargne retraite, santé-prévoyance)

Les fondamentaux des mutuelles d'assurance : spécificités des sociétés d'assurance mutuelle, focus sur l'association des assureurs mutualistes et sur l'association ROAM et place des assureurs mutualistes sur les principaux marchés de l'assurance

Les marchés de l'assurance : dynamiques à l'œuvre en assurance-vie et épargne retraite, en assurance dommages, en assurance santé et prévoyance

Les principales évolutions réglementaires : directive DDA, recommandation de l'ACPR, règlement PRIIPS, Retail Investment Strategy (RIS), recueil des préférences ESG des clients, résiliation infra-annuelle, « résiliation en 3 clics »

3. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

La cartographie des mutuelles d'assurance et de leurs groupes sur la base des critères suivants : chiffre d'affaires global, positionnement clientèle, territoires de marché et structures de revenus, internationalisation, profil des dispositifs commerciaux et taille des réseaux propriétaires

Le top 25 des groupes mutualistes et mutuelles d'assurance en 2022 : chiffre d'affaires, résultat net, solvabilité

Panorama et chiffre d'affaires France 2022 des groupes mutualistes et leurs principales composantes (mutuelles d'assurance, sociétés anonymes, mutuelles du Code de la mutualité, institutions de prévoyance)

Le jeu concurrentiel : état des lieux et perspectives à moyen terme

  • Un environnement marqué par la baisse des barrières à la mobilité des assurés

  • Un contexte d'hyper concurrence favorisé par la généralisation des stratégies d'offres globales 
    Focus sur la menace portée par les offensives des bancassureurs 
    Focus sur l'écosystème Tech, sorti de sa confidentialité

  • La réforme de la PSC° dans la fonction publique : des opportunités qui poussent à de nouvelles alliances et rapprochements 
    Études de cas : le rapprochement d'AGPM et de Klesia / l'arrivée de Mgéfi au sein du groupe Matmut

  • Entre course à la taille, mariages intra et inter-familiaux, choix de l'indépendance et/ou des partenariats, le paysage des mutuelles d'assurance se restructure et voit émerger des leaders 
    Étude de cas : Maif et AG2R La Mondiale, un partenariat ambitieux de distribution croisée

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'accélération des stratégies de diversification au service d'objectifs de fidélisation et de conquête : enrichissement des offres, incursions sur de « nouveaux » métiers, positionnement auprès de nouvelles cibles, internationalisation

Étude de cas : la Mutuelle de Poitiers se dote d'une filiale dédiée à la prévoyance

L'optimisation de la force de frappe commerciale : redimensionnement et modernisation des réseaux propriétaires, nouveaux concepts d'agences au service la proximité relationnelle, partenariats, recours accru aux courtiers et courtiers grossistes

Études de cas : Thélem Assurances, un réseau en phase d'expansion et de modernisation / Matmut et son nouveau concept d'agences / Altima Assurances, pilier de la stratégie BtoBtoC de la Maif

La digitalisation des dispositifs commerciaux et relationnels : multi-accès, logiques omnicanales, assistants virtuels et agents conversationnels, etc., au service de parcours clients simplifiés et efficaces

Étude de cas : Maif et Matmut recourent aux solutions intelligentes de Zelros

L'amélioration de la gestion des sinistres : dématérialisation des process, partenariats et rachats de prestataires

Études de cas : les initiatives de Covéa pour optimiser la gestion des sinistres / Macif et le rachat de Mondial Pare- Brise

Le mutualisme à l'heure de la RSE et d'un contexte hors normes : raison d'être et entreprise à mission, nouvelles signatures de marque, initiatives RSE, mesures de soutien, etc., au service d'un mutualisme réaffirmé

Focus sur le statut d'entreprise à mission et les cas de Maif et Relyens 
Études de cas : MAIF et le concept du dividende sociétal 
Panorama des signatures de marque des principales mutuelles d'assurance

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLÉS

  • AÉMA GROUPE & MACIF

  • ARÉAS ASSURANCES

  • COVÉA

  • GROUPAMA

  • LE CONSERVATEUR

  • MACSF

  • MAIF

  • MATMUT

  • MONCEAU ASSURANCES

  • SMA BTP

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

ABEILLE ASSURANCES

ACTE IARD

ACTE VIE

AÉMA GROUPE

AÉSIO MUTUELLE

AG2R LA MONDIALE

AGPM GROUPE

ALTIMA ASSURANCES

AMP (ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE)

APIVIA MACIF MUTUELLE

ARÉAS ASSURANCES

ARÉAS DOMMAGES

ARÉAS VIE

AUDASSUR

BNP PARIBAS

BPCE IARD

BRESSE BUGEY

CAM BTP

CAPMA-CAPMI

CARDIF IARD

CCR RE

CIADE (CAISSE INTERCOMMUNALE D'ASSURANCES DES DÉPARTEMENTS DE L'EST)

CMAM (CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES)

CMMA (CAISSE MUTUELLE MARNAISE D'ASSURANCE)

COVÉA

COVÉA PROTECTION JURIDIQUE

EUROMAF

FIDÉLIA ASSISTANCE

GAMEST

GAN ASSURANCES

GMF ASSURANCES

GMF VIE

GOLEM.AI

GROUPAMA

GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

GROUPAMA D'OC

GROUPAMA GAN VIE

GROUPAMA GRAND EST

GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE

GROUPE CAM

GROUPE LE CONSERVATEUR

GROUPE MACSF

GROUPE MAE

GROUPE MAF

GROUPE MAIF

GROUPE MATMUT

GROUPE MONCEAU ASSURANCES

GROUPE MUTUELLE DE POITIERS

GROUPE RELEYENS

GROUPE THELEM ASSURANCES

GROUPE VYV

INTER MUTUELLES ENTREPRISES

KLESIA

L'AUXILIAIRE

L'AUXILIAIRE VIE

LA BRESSANE

LA MONDIALE

LA MONDIALE EUROPARTNER

LA MONDIALE PARTENAIRES

LA SAUVEGARDE

LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR

LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR

L'ÉTOILE

LIBEA

MAA (MUTUELLE D'ASSURANCE DES ARMÉES)

MAAF ASSURANCES SA

MAAF SANTE

MAAF VIE

MACIF

MACIF INNOVATION

MACIF SAM

MACSF

MACSF ASSURANCES

MACSF EPARGNE RETRAITE

MACSF PREVOYANCE

MADP ASSURANCES (MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONNELS)

MAE VIE

MAF ASSURANCES

MAIF

MAIF AVENIR

MAIF VIE

MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA)

MAPA-MAB SGAM

MAS (MUTUELLE D'ASSURANCE SOLIDAIRE)

MATMUT & CO

MATMUT MUTUALITE

MATMUT PJ

MATMUT SAM

MATMUT VIE

MAVIC (MUTUELLE D'ASSURANCES DE LA VILLE DE COLMAR)

MAVIM (MUTUELLE D'ASSURANCE DE LA VILLE DE MULHOUSE)

MAVIT (MUTUELLE D'ASSURANCE DE LA VILLE DE THANN)

MCR

MFA (MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCE)

MGA

MGÉFI

MGEN

MMA IARD

MMA IARD AM

MMA VIE

MNH

MNPAF

MONDIAL PARE-BRISE

MR&E

MUTAVIE

MUTEDAF

MUTLOG

MUTLOG GARANTIES

MUTUAIDE

MUTUELLE AFFINÉO

MUTUELLE ASSURANCE DE L'ÉDUCATION

MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCES

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

MUTUELLE DES MOTARDS

MUTUELLE OCIANE MATMUT

MUTUELLE VAL DE SAÖNE BEAUJOLAIS

NUOMA

OFI

OPTIM'ASSURANCE

PARTNER RE

PRONOÉ PRÉVOYANCE SA

RELYENS LIFE INSURANCE

RELYENS MUTUAL INSURANCE

REMA

SAMAP

SAMBO (SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCEAN)

SGAM BTP

SMA VIE BTP

SMAB

SMABTP

SMACL ASSURANCES

SMI

SOCRAM BANQUE

THELEM ASSURANCES

THELEM PREVOYANCE

UNIRÉ ASSURANCES

VERSO HEALTHCARE

VIASANTÉ MUTUELLE

ZELROS

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NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
SABINE GRAFE

Collaboratrice de Xerfi depuis 1994, Sabine Gräfe est Directrice d'études et experte dans les secteurs Assurance-Banque-Finance. Elle est titulaire d’un master de l’Université Paris X-Nanterre en monnaie et finance.

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