LES MARCHÉS DE NICHE DANS L'ASSURANCE DOMMAGES

Alors que les segments traditionnels de l'assurance dommages atteignent leur maturité et que de nouveaux usages redéfinissent les attentes clients, comment repenser les leviers de croissance sur les marchés de niche ? En plus de prévisions exclusives, notre étude analyse les stratégies mises en œuvre pour renforcer la performance opérationnelle, diversifier les sources de revenus et répondre aux nouvelles exigences du secteur.

Estimées à 7% de l'assurance dommages des particuliers, les assurances affinitaires et de niche entrent dans une phase de consolidation qualitative après une décennie d'expansion rapide. Si les taux d'équipement en assurance loyers impayés ou en couverture chiens/chats plafonnent, de nouveaux relais émergent : essor des produits reconditionnés, montée en puissance des cyber risques. En parallèle, les acteurs font face à des exigences accrues de transparence, de personnalisation et de services, dans un climat de méfiance et sous une surveillance réglementaire renforcée après plusieurs dérives commerciales. Pour les assureurs, l'enjeu consiste désormais à améliorer leur efficacité opérationnelle tout en diversifiant leurs canaux de distribution pour élargir leur base clients. L'assurance dite embarquée, intégrée directement au parcours d'achat, pourrait s'imposer comme un vecteur de diffusion privilégié, notamment dans la mobilité, l'électronique et le e-commerce. Dès lors, quelles niches afficheront le plus fort potentiel d'ici 2028 ? Et quelles sont précisément les stratégies qui permettront aux acteurs de capturer durablement la croissance sur ces marchés de spécialité ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives sur les niches en assurance IARD d'ici 2028

Des chiffres clés sur le marché et son environnement

2. LA DYNAMIQUE DE 10 SEGMENTS CLÉS DE L'ASSURANCE DOMMAGES JUSQU'EN 2028

L'environnement du marché et ses fondamentaux

• Les singularités de l'assurance de niche face aux marchés de masse

• L'image de l'assurance affinitaire auprès des Français et l'évolution des litiges

• Les réglementations et la supervision accrue de l'ACPR sur l'assurance affinitaire

Les perspectives de 10 segments clés jusqu'en 2028

• Les chiffres clés et tendances de 10 segments : produits nomades, voyages, moyens de paiement, assurance scolaire, loyers impayés, animaux domestiques, vélo, EDPM, extension de garantie, risques numériques

• Les cotisations sur les marchés de niche dans l'assurance dommages jusqu'en 2028

3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS SUR LES MARCHÉS DE NICHE EN IARD

Le déploiement sur les segments de niche les plus porteurs : offensives des acteurs sur les segments à fort potentiel, focus sur le marché de l'assurance animaux domestiques

• Étude de cas : Solly Azar démocratise l'assurance animaux domestiques en s'appuyant sur l'aspect familial

La dynamique d'innovation dans la conception d'offres : mise en place de dispositifs spécifiques pour soutenir la politique d'innovation sur les segments de niche en assurance dommages

• Études de cas : MMA développe son dispositif Imaginons MMA, dédié à la co-création avec les clients | Matmut s'appuie sur Matmut & Co, une filiale de co-création avec les partenaires commerciaux

L'accélération du time-to-market de nouvelles offres en partenariat avec les courtiers : rôle du courtier grossiste en tant que chef d'orchestre de la chaîne de valeur dans l'affinitaire

• Étude de cas : Owen au centre d'un modèle tripartite dans l'assurance des moyens de paiement

L'optimisation de la gestion des contrats et des sinistres grâce à l'IA

• Études de cas : Estaly déploie un modèle intégré d'assurance affinitaire optimisé par l'IA | BNP Paribas Cardif déploie une IA appliquée à l'acceptation automatisée des sinistres pour son assurance smartphone

L'élargissement de la portée commerciale des offres grâce à l'assurance embarquée : un nouveau modèle devenu un levier de croissance et de transformation dans l'assurance affinitaire

• Étude de cas : l'assurtech JuneCare lance un modèle d'assurance embarquée dans l'affinitaire 2.0

4. LA CONCURRENCE : FORCES EN PRÉSENCE ET DYNAMIQUES ACTUELLES

Les forces en présence

• Vue d'ensemble des grandes familles d'acteurs et de la cartographie des principaux intervenants

• Le positionnement des assureurs, mutuelles d'assurance, bancassureurs, courtiers et assurtech sur les marchés de niche et les principales offres proposées

Le paysage concurrentiel sur les 10 segments clés : structure du marché, degré de concentration, nombre d'acteurs, panorama des leaders, benchmark des offres et des positionnements tarifaires

L'analyse de 10 acteurs clés : Allianz, April, Axa, Crédit Agricole Assurances, Generali, Maif, Neat, Seyna, SPB, Wakam

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

115K

ABEILLE ASSURANCES

ACHEEL

AFFINITEAM

AIG

AKUR8

ALLIANZ

ALLIANZ DIRECT

ALLIANZ IARD

ALLIANZ PARTNERS

ALM INNOVATION

ALTIMA ASSURANCES

ANT BANK

APICIL

APRIL

APRIL MOTO

ARÉAS

ASCENTIEL

ASSUR TRAVEL

ASSURANT SOLUTIONS

ASSURAPPART.FR

ASSURONE

ASSURO'POIL

ATM ASSURANCES

AUCHAN RETAIL

AVA

AXA

AXA ASSISTANCE

AXA BANQUE

AXA CHAPKA

AXA PARTNERS

AXA PASSION

AXA PROTECTION JURIDIQUE

AXA SEED FACTORY

AXERIA IARD

BACKMARKET

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BPCE ASSURANCES

CAR ON DEMAND

CARMA

CAUTIONEO

CDG INVEST

CDISCOUNT

CHUBB

CIC

CLICK&BOAT

CNP ASSURANCES

CNP CAUTION

COSMOS CONNECTED

COVÉA

COVÉA AFFINITY

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT AGRICOLE IDF

CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE

CYLANTRO

DALMA

DEALT

DECATHLON

DELIVEROO

ECA ASSURANCES

ESTALY

EURODOMMAGES

EUROP ASSISTANCE

EVY

FABRIQUE BY BNP PARIBAS CARDIF

FILASSISTANCE

FINARE

FINAXY GROUP

FLUO

FMA ASSURANCES

FREE2MOVE

GACM

GAN

GARANTME

GENERALI

GMF

GREEN GOT

GROUPAMA

GROUPAMA LAB

GROUPE GUÉMAS

GROUPE SMABTP

GROUPE SPB

GROUPE ZÉPHIR

HELIOS

HELVETIA

INSUREM

INVOXIA

JURIDICA

KORINT

KOZOO

KRYS

LA BANQUE POSTALE

LAB MATMUT

LAKA

LASSIE

LBP ASSURANCES

LCL

LE VILLAGE DY CA

L'ÉQUITÉ

LOVYS

LSA COURTAGE

MAAF

MACIF

MACSF

MAE

MAIF

MANOMANO

MATMUT

MATMUT & CO

MAXANCE

MGEN

MILA

MMA

MSH INTERNATIONAL

MULESOFT

NEAT

OCKERT

ONERAGTIME

ONEY INSURANCE

OPODO

ORANGE

ORPI

OWEN

PACIFICA

PARACHUT

PATOLO

PAYVET

PENNYPET

PETCARE FAMILY

PROTECTIO

QOVER

REVOLUT

SADA ASSURANCES

SANTÉVET

SEYNA

SHARELOCK

SHIFT TECHNOLOGY

SMACL ASSURANCES

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SOGESSUR

SOLLY AZAR

SPA

SUNWEB

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE

THÉLEM ASSURANCES

ULYGO

WAKAM

WEFOX

WHEELIZ

WIZZAS

WTW

XIAOMI

YEGO

YESCAPA

YUPWEGO

ZENRIDE