DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
Service client01 53 21 81 51etudes@xerfi.fr

Formulaire de contactNotre équipe prendra contact avec vous dans les meilleurs délais.

Où nous trouver ?13, rue de Calais 75009 PARIS

Nous écrire concernant

Une étude etudes@xerfi.fr

Les formules d’abonnements abonnement@xerfi.fr

Une prestation sur-mesure specific@xerfi.fr

Une facture ou un deviscompta@xerfi.fr

Un communiqué de pressepresse@xerfi.fr

0Se connecter
FRANÇAIS I ENGLISH


LES MARCHÉS DE NICHE DANS L'ASSURANCE DOMMAGES

Décryptage de 10 segments clés et leurs perspectives 2025 - Analyse des relais de croissance et du futur jeu concurrentiel

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives sur 10 marchés de niche en assurance dommages jusqu'en 2025
  • Toutes les clés pour comprendre la dynamique de l'environnement du marché et ses mutations
  • Une cartographie complète des principaux opérateurs et leur positionnement
  • De nombreux exemples et études de cas pour comprendre les stratégies des acteurs les plus dynamiques
  • 12 acteurs passés au criblé
PanierAJOUTER AU PANIER  |  2 200 €HTAJOUTER AU PANIER  |  2 200 €HT

Date de parution : 22/12/2023

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 190 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23ABF18

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
SOCIÉTÉS ANALYSÉES
ÉTUDES CONNEXES
COLLECTION & ANALYSTE
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION
EN QUELQUES MOTSEN VIDÉO

Les assureurs et courtiers multiplient les offres innovantes pour conquérir de nouveaux clients. Les champs d'application de l'assurance dommages ne cessent ainsi de s'élargir tout en s'incorporant au cœur des parcours d'achat : assurances liées à la rénovation énergétique, aux nouvelles mobilités et aux transactions sur Internet. Mais si quelques niches restent très dynamiques à l'instar de l'assurance vélos, NVEI ou cyber, les principaux créneaux marquent le pas selon les analystes de Xerfi Precepta. Notre dernière étude vous propose un décryptage complet de dix marchés de niche dans l'assurance dommages des particuliers et leurs perspectives pour 2025.

En parallèle, les pouvoirs publics comptent renforcer la transparence et la protection du consommateur face à certaines pratiques commerciales abusives ou trompeuses qui détériorent l'image du secteur. Dans ce contexte, comment la profession s'organise-t-elle pour défendre ou restaurer sa réputation ? Quels relais de croissance sont activés par les acteurs ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre alors que SPB avance désormais avec le soutien du fonds Blackfin ?

UNE ÉTUDE POUR :


Prévoir les évolutions des marchés de niche jusqu'en 2025

L'étude propose un décryptage complet de dix marchés de niche dans l'assurance dommages des particuliers : produits nomades, voyages, moyens de paiement, assurance scolaire, loyers impayés, assurance animaux domestiques, vélo, extension de garantie… Le rapport inclut des prévisions exclusives jusqu'en 2025. Quels sont les moteurs et freins à la croissance ? Quelles stratégies face au ralentissement des plus grands segments ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses mutations

Ce rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence sur le marché de l'assurance affinitaire et de niches en IARD, avec une analyse approfondie de la place des différentes familles d'acteurs dans la chaîne de valeur : assureurs, courtiers, assurtech, distributeurs, etc. Quel est l'impact des rachats et rapprochements dans le courtage sur le paysage concurrentiel ? Quelle est la riposte des acteurs historiques du marché ?

Décrypter les enjeux et les stratégies des acteurs clés ?

Au travers de nombreux exemples et études de cas, l'étude détaille les leviers de croissance des assureurs, courtiers et assurtech pour tirer profit des nouvelles opportunités qui se présentent à eux. Comment les nouvelles technologies sont déployées pour transformer l'assurance affinitaire en assurance embarquée et ainsi mieux répondre aux attentes de la clientèle ? Quels sont les leviers actionnés pour redorer l'image de la profession ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle, pour comprendre les perspectives sur les marchés de niche dans l'assurance dommages des particuliers à l'horizon 2025 et les leviers activés pour redynamiser les principaux segments matures

Des chiffres et pages clés, pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES SUR LES MARCHÉS DE NICHE DANS L'ASSURANCE DOMMAGES D'ICI 2025

Le scénario prospectif jusqu'en 2025

  • Les cotisations d'assurance affinitaire et des autres niches en assurance IARD (2019-2025)

  • Les grandes tendances sur les segments clés du marché : produits nomades, voyages, moyens de paiement, assurance scolaire, loyers impayés, animaux domestiques, vélo, NVEI, extension de garantie et cyber risques

  • Les opportunités et menaces à plus long terme pour les acteurs

L'analyse rétrospective du marché et de 10 segments clés

  • Les cotisations d'assurance (2019-2023) et leur poids sur l'ensemble de l'assurance dommages des particuliers (2023)

  • Les chiffres clés et principaux moteurs / freins de croissance sur 10 segments clés : produits nomades, voyages, moyens de paiement, assurance scolaire, loyers impayés, animaux domestiques, vélo, NVEI, extension de garantie et cyber risques

L'analyse détaillée de l'environnement

  • Les Français et l'assurance affinitaire : taux d'équipement, freins à la souscription, litiges en assurance affinitaire

  • La masse assurable sur les principaux marchés : ventes de smartphones, taux de départ des Français en vacances, parc de cartes bancaires, population d'animaux domestiques, ventes d'EDP, ventes de vélos, évolution de la cyber-criminalité

  • L'évolution du cadre réglementaire : dispositifs de la loi Hamon, DDA et renforcement de la protection des consommateurs, résiliation en 3 clics, nouveau délai de rétractation de l'assurance affinitaire, proposition de loi pour limiter les dérives, etc.

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

La diversification et l'enrichissement des offres

  • Une démarche de conquête et de fidélisation : diversifier les revenus, s'inscrire dans une logique d'offre globale, mieux répondre aux attentes de la clientèle, se positionner sur des marchés / cibles porteurs

  • Les modes de croissance privilégiés : rachat pour Allianz, croissance organique pour Solly Azar, partenariat pour Generali

  • Un panorama des nouvelles offres lancées au cours de la période 2022-2023 sur le marché des niches en IARD 
    Études de cas : rachat de 3 courtiers de l'assurance voyages par Finaxy grâce au soutien d'un fonds d'investissement 
    Études de cas : lancement par Allianz d'une assurance annulation de billets pour les JO de Paris 2024

Le déploiement de l'assurance affinitaire 2.0

  • De nombreuses initiatives lancées sur le front du digital : application d'IA par BNP Paribas Cardif, recours à la blockchain par Wakam, lancement d'une application mobile par Ava Assurances, expérimentation d'une assurance connectée par Sharelock

  • Le positionnement des acteurs de l'assurance affinitaire sur l'assurance embarquée, ciblant plusieurs segments : extension de garantie, nouvelle mobilité, assurance voyages, téléphonie, etc.

    Études de cas : Neat, l'assurtech affinitaire devient un spécialiste de l'assurance embarquée

La recherche des relais de croissance à l'international

  • Un état des lieux des marchés cibles : Royaume-Uni, Italie, Espagne, Portugal ou encore Allemagne

  • Les modes de développement privilégiés : accord de partenariat pour Parachut, implantation de bureaux pour Wakam, etc.

    Études de cas : l'accélération du développement à l'international par Wakam

La nécessité de redorer l'image de la profession

  • Les efforts déployés sur le plan commercial (formation et conseil) et au niveau de l'offre (offres globales, pas de doublons)

  • L'engagement responsable des acteurs, avec l'adoption du statut d'entreprise à mission par Wakam et la politique RSE de SPB 
    Études de cas : lancement d'une offre d'assurance optique responsable par SG Assurances pour le compte de Krys 
    Études de cas : obtention de la certification Service France Garanti par Solly Azar

4. L'ANALYSE DÉTAILLÉE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL

La cartographie des principaux acteurs et l'analyse des principaux intervenants

  • Les porteurs de risques, les gestionnaires des contrats, les distributeurs banque / assurance et les distributeurs non spécialistes de la banque / assurance

  • Les partenariats entre les acteurs : la distribution sous marque blanche et la distribution sous marque grise

Les assureurs, mutuelles d'assurance et bancassureurs : Covéa, Axa, Groupama, Allianz, Macif, CA Assurances, GACM, etc.

  • Leur positionnement : à la fois porteurs de risques et distributeurs

  • Focus sur les entités des mutuelles d'assurance spécialisées sur les marchés affinitaires en BtoBtoC : Altima Assurances (Maif), Covéa Affinity, Matmut & Co

  • Le degré d'intervention des principaux acteurs dans l'assurance affinitaire et les autres niches

Les courtiers d'assurance : April, SPB, Finaxy Group, Solly Azar, AssurOne, Groupe Zéphir, Maxance, etc.

  • La place des courtiers dans la chaîne de valeur

  • Un panorama des principales opérations de croissance externe menées au sein de la profession

Les nouveaux entrants : Parachut, Ulygo, Dalma, Lovys, Seyna, Kozoo, Mila, Amazon, Apple, N26, Nickel, Revolut, etc.

  • Les assurtech, les GAFA et les banques mobiles / néobanques, positionnés principalement en tant que distributeurs

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLÉS

LES ASSUREURS, MUTUELLES D'ASSURANCE ET BANCASSUREUR

  • AIG

  • ALLIANZ

  • AXA

  • CHUBB

  • CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

  • GENERALI

  • MAIF

  • WAKAM

LES COURTIERS

  • ASSURONE

  • APRIL

  • GROUPE ZÉPHIR

  • SPB

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (Liste non exhaustive)

ABEILLE ASSURANCES

ACHEEL

ADD VALUE

ADVISE

AFFINITEAM

AG2R LA MONDIALE

AIG

AIR FRANCE

AIRBNB

ALLIANZ

ALLIANZ BANQUE

ALLIANZ IARD

ALLIANZ PARTNERS

ALLIANZ VIE

AMAZON

AON

APPLE

APRIL

ARDIAN

ARÉAS

ASSUR TRAVEL

ASSURANCES MARITIMES DE LASSÉE

ASSURANT SOLUTIONS

ASSURINCO VOYAGES

ASSURONE

ASSUR'UP

ATM ASSURANCES

AVA ASSURANCES

AXA

AXA ASSISTANCE

AXA BANQUE

AXA PROTECTION JURIDIQUE

BELAMBRA CLUBS

BLABLACAR

BLACKFIN CAPITAL PARTNERS

BMW GROUP FINANCIAL SERVICES

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

BOUYGUES

BPCE ASSURANCES

CARREFOUR BANQUE

CASINO

CDISCOUNT

CHAPKA

CIC

COVÉA

COVEA AFFINITY

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT MUTUEL ARKEA

DALMA

DELIVEROO

DIOT

DOCTIBIKE

DRIIVEME

ECA ASSURANCES

EULER-HERMES

EURODOMMAGES

EUROP ASSISTANCE

EVY

FCA BANK

FINAXY GROUP

FLOA BANK

FMA ASSURANCES

FNAC DARTY

GACM

GALIAN

GARANTIE-PRIVÉE

GENERALI

GETAROUND

GMF

GOODSID

GRITCHEN ASSURANCES

GROUPAMA

GROUPE AEMA

GROUPE SPB

GROUPE ZÉPHIR

GUÉMAS

HANNOVER RE

HELLO BANK !

HEPSTER

HONDA

INDEXIA

KARAPASS

KOZOO

KRYS

LA BANQUE POSTALE

LA MEDICALE

LIBBELA

LOVYS

MAAF

MACIF

MACSF

MAE

MAIF

MANOMANO

MANYPETS

MARSH

MATMUT

MATMUT & CO

MAXANCE

MEETCH

MGEN

MILA

MIMAT

MMA

MMA IARD

MMJ

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

MUTUAIDE ASSISTANCE

N26

NEAT

NEXITY

NICKEL

NISSAN

NOUSSASSURONS

OPTEVEN ASSURANCE

OWEN

PACIFICA

PAQUET ASSURANCES

PARACHUT

PETCARE FAMILY

PREDICA

PRÉSENCE ASSISTANCE TOURISME

QOVER

RENAULT

REVOLUT

SADA ASSURANCES

SANTÉVET

SATEC

SERENIS ASSURANCES

SEYNA

SFR

SGAM BTP

SHARELOCK

SIMPLEASSURANCE

SMACL ASSURANCES

SMENO

SNCF CONNECT

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE GARANTIE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIETÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SOGESSUR

SOLLY AZAR

SPB

SPIRICA

STARWAY

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE FRANCE

SWISS RE

THÉLEM ASSURANCES

TICKETMATE

TRANSAVIA

TRONY

TULIP

TURO

ULYGO

VERSPIEREN

VYV

VYV INTERNATIONAL ASSISTANCE

WAKAM

WERTGARANTIE GROUP

WIZZAS

XIAOMI FRANCE

XPLORASSUR

YOUNITED

ZELOK

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
Le courtage d'assurances
12/02/2024 | 287 pages | FR 950 €HT
courtiers en réunion devant un ordinateur
Le marché des comparateurs d'assurance Résiliation en 3 clics, concurrence de nouvelles plateformes, intégration de l’IA : quelles perspectives à l’horizon 2026 ?
05/02/2024 | 69 pages | FR 1 500 €HT
personne qui compare des chiffres entre une calculatrice et un schéma
Groupama
29/01/2024 | 71 pages | FR 600 €HT
salariés en plein échange
Axa
29/01/2024 | 67 pages | FR 600 €HT
salarié de bureau travaillant avec une tablette
Les assureurs en France
11/12/2023 | 207 pages | FR 2 100 €HT
femme souriante au bureau
Le marché de l'assistance à l'horizon 2025 Nouveaux débouchés, digitalisation, plateformisation, offensive des bancassureurs : quelles perspectives pour l’activité et le jeu concurrentiel ?
06/12/2023 | 176 pages | FR 2 950 €HT
téléopérateur en ligne pour assister une personne
Le marché de la cyber assurance à l'horizon 2025 Prévention du risque cyber, structuration de l’offre, sensibilisation accrue des entreprises : quelles perspectives de croissance pour les acteurs ?
15/11/2023 | 178 pages | FR 2 200 €HT
connexion réseau ordinateur portable
Les contre-offensives des mutuelles et groupes mutualistes d'assurance Concurrence, crises, mutations technologiques, RSE : quelles réponses stratégiques et perspectives pour les acteurs d’ici 2025 ?
14/11/2023 | 238 pages | FR 2 950 €HT
poignée de mains entre deux assureurs mutualistes
La distribution d'assurance : mutations et redéfinitions des modèles Quelles stratégies à l'ère de l’IA, des API et des exigences de proximité relationnelle ?
03/10/2023 | 222 pages | FR 2 950 €HT
homme signant un document
Les courtiers grossistes face aux nouveaux enjeux de conformité Quelles stratégies d’ici 2025 ? Quels développements pour répondre aux nouvelles attentes des assureurs et courtiers ?
09/08/2023 | 204 pages | FR 2 950 €HT
équipe échange sur des données

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI PRECEPTANOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

LES MARCHÉS DE NICHE DANS L'ASSURANCE DOMMAGES2 200 €HT

22/12/2023 | 190 pages | FR 2 200 €HT
ACHETER
EN LIGNE
ACHETER
EN LIGNE
BON DE
COMMANDE
BON DE
COMMANDE

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

VOUS REPRENDREZ BIEN UN COOKIE ?

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER REFUSER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER