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Les stratégies de reconquête des banques face à l’essor du virement instantané
Collection : Precepta Insights
Date de parution : 25/06/2025
Prix : 3 300 €HT
Nombre de pages : 233 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25ABF68
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Historiquement confié aux banques, le marché du paiement a connu de profondes mutations sous l’effet des avancées technologiques, du durcissement réglementaire et de l’évolution des usages. Aujourd’hui, ce secteur s’organise autour d’un écosystème complexe et diversifié, où interagissent une multitude d’acteurs : établissements bancaires, prestataires techniques, fintechs, bigtechs ou encore distributeurs. Ces intervenants développent et intègrent des solutions de paiement toujours plus fluides et sécurisées, en réponse aux exigences croissantes des consommateurs et à l’essor des nouveaux contextes d’achat, notamment en ligne.
Porté par l’innovation et la concurrence, le marché français des paiements conserve néanmoins un ancrage fort autour de la carte, qui demeure le principal moyen de transaction. À l’issue du premier semestre 2024, plus de 15,8 milliards de transactions ont été enregistrées pour un montant total supérieur à 17 000 milliards d’euros, la carte représentant à elle seule plus de 60 % des paiements en volume.
LES INSIGHTS DE L’ÉTUDE
Comment les banques peuvent-elles capitaliser sur les évolutions réglementaires et technologiques pour regagner du terrain sur le marché du paiement ? Notre étude exclusive décrypte notamment le potentiel du virement instantané ainsi que les stratégies face à une concurrence plus agressive et à des enjeux de souveraineté devenus centraux.
En effet, alors que les réseaux Visa et Mastercard concentrent plus de 60% des transactions par carte en zone euro, les solutions des paytech américaines se banalisent. À cette emprise s'ajoute la montée des stablecoins adossés au dollar bientôt encadrés aux États-Unis. Face à cette situation, l'Europe tente de réagir. Elle a remporté une victoire avec l'ouverture à la concurrence de la puce NFC d'Apple. Elle entend désormais imposer un cadre favorable au virement instantané. La BCE accélère aussi sur l'euro numérique malgré la réticence des banques. Ces dernières défendent plutôt des alternatives comme le portefeuille Wero et relancent la marque CB. Mais ces initiatives européennes restent dispersées. La carte bancaire conserve l'avantage, renforcée par le recours aux X Pay, tandis que les fintech, en manque de financement, doivent désormais prioriser la rentabilité. Pour bâtir une réponse cohérente, il faudra coordonner ces efforts et mobiliser les acteurs. Dès lors, comment repenser la souveraineté européenne dans les paiements ? Le virement instantané peut-il ébranler l'hégémonie de la carte d'ici 2030 ? Les banques françaises disposent-elles des leviers nécessaires pour reprendre l'initiative dans cette recomposition ?
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 clés d'analyse identifiées par nos consultants pour éclairer vos décisions stratégiques
Les insights détaillés pour analyser les perspectives du marché par segment à l'horizon 2030 ainsi que les enjeux liés aux problématiques de souveraineté européenne
Des chiffres clés sur le marché du paiement et ses perspectives d'ici 2030
Le marché des moyens de paiement et ses perspectives à 2030
L'adoption des solutions de paiement en France : dynamique rétrospective des transactions en volume et en valeur (cartes, virements/prélèvements, chèques), focus sur les paiements par carte
Les Français et les « nouveaux » moyens de paiement : paiement par carte sans contact, paiement mobile sans contact, portefeuille électronique, virement instantané, paiement sur facture mobile, facilités de paiement, cryptomonnaies
Les fondamentaux de l'univers du paiement : définitions et cartographies des solutions de paiement, filière du paiement, offre des prestataires techniques de paiement
L'environnement réglementaire : retour sur les deux premières directives sur les services de paiement et principaux autres textes en cours et à venir concernant directement ou indirectement le paiement
Le marché du paiement fractionné : un mouvement de consolidation porté en France par les banques
Exemples d'initiatives sur le marché : La Banque Postale, Crédit Agricole, Nickel, Qonto, ScalaPay, Lemonway, Klarna
Le marché des terminaux de paiement : innovations et nouveaux entrants dynamisent le marché
Exemples d'initiatives sur le marché : BPCE, BNP Paribas, Stripe, Ingenico, Yavin, Qonto
Le marché des avantages salariés : un marché qui se transforme à vitesse accélérée
Exemples d'initiatives sur le marché : BPCE, Crédit Agricole, Edenred, Benefiz, BNP Paribas
Le virement instantané : l'année 2025 annonce-t-elle un tournant ?
Exemples d'initiatives sur le marché : Yowpay, Fintecture, Adyen, La Banque Postale, Visa, Tink
Blockchain et cryptomonnaies : les offensives se concentrent dans le champ des stablecoins et la tokenisation au service de la sécurité
Le panorama des forces en présence, cartographie et chiffres-clés : groupes bancaires, spécialistes du paiement (PSP, réseaux de cartes, titres prépayés, etc.), fintech du paiement ou paytech
Le jeu concurrentiel à l'heure des enjeux de souveraineté
Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Edenred, Groupe Crédit Mutuel, La Banque Postale, Lydia, PayPal, Paytweak, Société Générale, Swile, Worldline
Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises
Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.
*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.
LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE
ACINQ
ADYEN
AFTERPAY
ALGOAN
ALIPAY
ALMA
AMAZON
AMERICAN EXPRESS
ANYCOMMERCE BY CHAPSVISION
APPLE
BANCOMAT PAY
BANQUE POPULAIRE
BENEFIZ
BETTERWAY
BINANCE
BIZUM
BLIK
BNP PARIBAS
BPCE
BPCE PAYMENT SERVICES
BRIDGE
CAISSE D'ÉPARGNE
CAPITAL KOALA
CAWL
CDLK SERVICES
CHECKOUT
CIC
CIRCLE
COOP UP
CRÉDIT AGRICOLE
CRÉDIT AGRICOLE PAYMENT SERVICES
CRÉDIT AGRICOLE PERSONAL FINANCE & MOBILITY
CRÉDIT MUTUEL ARKÉA
CRYPTO.COM
DJANGO
EDENRED
E-PAY SPACE
ESTREEM
EUROPA
EUROPEAN PAYMENTS INITIATIVE (EPI)
EZYNESS
FAMOCO
FDJ UNITED
FINFROG
FINTECTURE
FIPTO
FIS
FLOA BANK
GARMIN
GLOBAL PAYMENTS
GROUPE CRÉDIT MUTUEL
GROUPE ILIAD
GROUPE LYRA
GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES CB
HANDSOME
HELLO BANK!
HEOH
HIPAY
HOKODO
IBANFIRST
IDEMIA
IN GROUP
INGENICO
IPAIDTHAT
IZNES
JOKO
KANTOX
KENEVI
KLARNA
LA BANQUE POSTALE
LCL
LEDGER
LEMONWAY
LIBEO
LINXO
LYDIA
LYF PAY
MANGOPAY
MARKET PAY
MASTERCARD
MAY
MB WAY
META
MICROSOFT
MISTRAL
MOBILE PAY
MONDU
MONEXT
MONEYTRACK
MOONCARD
MUCHO
NEPTING
NICKEL
OBVY
OKALI
ONEY
OPEN AI
PARTECIS
PAYLEAD
PAYMED
PAYMIUM
PAYPAL
PAYPLUG
PAYTOP
PAYTWEAK
PAYXPERT
PLEDG
PLUXEE
POWENS
PRELUDD
QONTO
RESTO FLASH
REVOLUT
SAMSUNG
SCALAPAY
SECURE & SCORE PAYMENT (SSP)
SG FORGE
SHAREGROOP
SHINE
SHOPIFY
SILKPAY
SLIMPAY
SMILE & PAY
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SPAYCIAL
SPENDESK
SQUARE
STANCER
STRIPE
SUMUP
SUNDAY
SWILE
SYLQ
THALES
TIK TOK
TINK
TRANSACTIS
TREEZOR
TRUSTLY
UBER PAYMENTS BV
VERIFONE
VIPPS MOBILE PAY
VISA
WANNAPAY
WECHAT PAY
WERO
WORDLINE
WORKLIFE
WORLDPAY
XPOLLENS
YAVIN
YOWPAY
ZETTLE PAR PAYPAL
PRECEPTA Insights est la première collection d'intelligence stratégique en France, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des dirigeants et managers. Nos études, élaborées par nos experts, s'appuient sur des analyses rigoureuses des marchés, des évolutions-clés de chaque activité, ainsi que des stratégies et performances des entreprises.
Chaque rapport présente les préconisations stratégiques de nos experts, basées sur une analyse approfondie des données rigoureuses et pertinentes rassemblées dans l’étude. Les « insights PRECEPTA » proposent des recommandations pour stimuler la réflexion des dirigeants et managers dans leur processus de décision.
SABINE GRAFE
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25/06/2025 | 233 pages | FR 3 300 €HT
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