Prévention du risque cyber, structuration de l’offre, sensibilisation accrue des entreprises : quelles perspectives de croissance pour les acteurs ?
Collection : Precepta
Date de parution : 15/11/2023
Prix : 2 200 €HT
Nombre de pages : 178 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 23ABF80
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le marché français de la cyber assurance est tout juste émergent. En 2022, il représentait un total de 327 millions d’euros de primes, ce qui constitue moins de 3 % du marché mondial de la cyber assurance. Ce marché représente désormais plus de 1 % de l'assurance des risques d'entreprises en France. Il gagne cependant rapidement en maturité. Au cours des cinq dernières années, le marché de la cyber assurance en France a presque quadruplé et il dispose encore d’un fort potentiel de développement.
Les assureurs anglo-saxons comme AIG, Hiscox, et Chubb dominent le marché, mais les principaux assureurs des risques d’entreprises français tels que Axa et Allianz proposent désormais des offres spécifiques en assurance cyber. L'écosystème de ce marché comprend également des courtiers spécialisés comme Marsh, Aon, et des néo-courtiers innovants tels que Dattak et Stoïk. Les réassureurs internationaux, à l'image de Munich Re et Swiss Re, jouent également un rôle clé dans ce domaine en forte évolution.
En parallèle, les bancassureurs français affinent leur stratégie pour pénétrer ce marché porteur, et des géants de la technologie comme certains membres des GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) cherchent eux aussi à se positionner sur le marché de la cyber assurance.
TENDANCES ET ENJEUX
Le marché français de l'assurance contre les menaces informatiques prend de l'ampleur. Les entreprises sont de plus en plus conscientes des enjeux autour du risque lié aux technologies digitales. Résultat : le volume des primes et le taux de couverture progressent sensiblement. Et grâce à un cadre juridique plus clair, notamment sur l'assurabilité des rançons numériques, et à une solide stratégie nationale autour de la cybersécurité, le secteur continue de se construire.
Toutefois, certains assureurs restent sur la défensive face à un risque cyber volatil et pouvant avoir des répercussions globales. Et en dépit d'une multitude d'actions pour sensibiliser et prévenir leurs clients, ils se heurtent aussi à la difficulté de mutualiser le risque sur le segment des TPE/PME où tout reste à faire, notamment pour développer le taux d'équipement. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2025 ? Quelles tendances du jeu concurrentiel se dégagent ? Et quelles stratégies sont à mettre en place pour exploiter pleinement ce secteur à fort potentiel ?
UNE ÉTUDE POUR :
Évaluer les perspectives de l'assurance cyber d'ici 2025
Au-delà d'une analyse rétrospective complète de l'activité et de la sinistralité, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché de la cyber assurance à l'horizon 2025 : taille du marché, politique de tarification et évolution des capacités des assureurs, etc. Quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme ? Et quelles seront les conséquences des récentes évolutions réglementaires ?
Comprendre l'environnement du marché et ses évolutions
L'étude apporte toutes les clés pour comprendre l'environnement dans lequel évoluent les acteurs : principales tendances et chiffres clés de la cyber criminalité, appréhension des risques cyber par les entreprises et les particuliers et leur sensibilité à la cybersécurité et aux offres d'assurance dédiées. Une analyse des principaux enjeux réglementaires est également proposée.
Décrypter les enjeux des acteurs et les leviers de croissance
Au travers d'analyses de cas concrets, l'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux et évangéliser ce marché encore émergent. Quelles sont leurs initiatives pour sensibiliser les entreprises, les collectivités et les particuliers aux risques numériques ? Comment travaillent-ils leur offre pour limiter les risques et séduire le segment small/middle market encore sous-équipé ?
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies de croissance et d'évangélisation des acteurs du marché et cerner les tendances émergentes du jeu concurrentiel
Des chiffres clés pour appréhender en un clin d'œil le marché de la cyber assurance en France
Les pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude
Le scénario prospectif à l'horizon 2025 : notre scénario prévisionnel pour le marché de la cyber assurance
L'analyse rétrospective du marché : un marché français émergent en phase de structuration
Les fondamentaux du marché
Le risque cyber et les particuliers : population connectée en France, craintes liées au partage des données personnelles, niveau de vigilance des internautes en matière de protection de leurs données numériques, dispositifs de protection mis en place, évolution de la cybercriminalité
Le risque cyber et les entreprises : évolution du nombre de cyberattaques constatées par les entreprises, principaux types d'attaques rencontrées, principales conséquences financières et opérationnelles, principales causes des incidents de sécurité
Les pratiques des entreprises en matière de cybersécurité : part des budgets IT consacrés à la cybersécurité, taux d'équipement des entreprises françaises en solutions de cybersécurité, focus sur trois grands marchés clients (défense, industrie, finance)
L'évolution récente du cadre réglementaire : évolutions en matière de cybersécurité (Cyberscore, DORA, « alerte Cyber », NIS2, Campus Cyber...) et cyberassurance (assurabilité du paiement des rançons, entrée du risque cyber dans le Code des assurances)
Les forces en présence et le benchmark des principales offres de cyber assurance
Les tendances émergentes du jeu concurrentiel
L'acquisition de compétences en évaluation du risque cyber : les trois grandes stratégies d'acquisition d'une expertise en cyber risque, un focus sur le soutien des start-up de la cybersécurité par les structures assurantielles de financement et d'accélération
Études de cas : les leviers d'Aon pour évaluer l'exposition au risque cyber / le « plan d'attaque » de Siparex (Dattak/Apside)
Le positionnement auprès du small et du middle market : un gisement de croissance qui reste à exploiter, les principaux obstacles à l'adoption d'une cyber assurance pour les TPE/PME, les principales stratégies d'évangélisation du marché
Étude de cas : Comment Stoïk entend convertir les TPE/PME et ETI à l'assurance cyber ?
Le positionnement auprès du secteur public : les chiffres clés concernant le risque cyber dans le secteur public, un focus sur le secteur de la santé (évolution des cyberattaques, enjeux liés à la cybersécurité…)
Étude de cas : Smacl Assurances refond son offre de protection cyber à destination des collectivités
L'adoption d'une logique end-to-end : l'accompagnement dans la prévention et la gestion post-sinistre au-delà de la seule réponse indemnitaire, un focus sur les principaux services de prévention et d'assistance proposés
Étude de cas : le partenariat de Verlingue avec Inquest (groupe Stelliant) pour proposer une assurance cyber « full service »
Le développement de solutions de couverture alternatives : focus sur l'auto-assurance et les solutions de transfert de risque
Études de cas : création de la mutuelle Miris pour fournir une capacité de cyber assurance supplémentaire / Beazley à l'origine du premier « Cyber cat bond » / Hannover Re étend sa coopération avec les investisseurs des marchés de capitaux
LES ASSUREURS « GRAND PUBLIC »
LES ASSUREURS « GRANDS RISQUES » ET LES RÉASSUREURS
LES COURTIERS ET LES NÉO-COURTIERS
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)
360 CAPITAL PARTNERS
ACCENTURE
ACQUIA CAPITAL
ADD VALUE ASSURANCES
AÉMA GROUPE
AG2R LA MONDIALE
AIG
ALBINGIA
ALLIANZ
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY
ALM INNOVATION
ALPTIS ASSURANCES
ALSID
AMAZON WEB SERVICES
AON
APPLE
APRIL
APSIDE
AXA
AXA CORPORATE SOLUTIONS
AXA VENTURE PARTNERS
AXA XL
AXELEO CAPITAL
AXERIA
BEAZLEY
BHSI
BNP PARIBAS CARDIF
BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT
BPCE ASSURANCES
BPIFRANCE
CARMA
CHUBB
CITALID
CNA HARDY
CNP ASSURANCES
COSMIAN
COVÉA
COWBELL CYBER
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
CYBELANGEL
CYBER COVER
CYBER IMPACT VENTURES
CYBERCUBE
CYTELLIGENCE
DATTAK
DESCARTES
DIOT-SIACI
EGÉRIE
ELAIA PARTNERS
ELEMENT
ELRON VENTURES
ERGO
FILHET-ALLARD
FM GLOBAL
F-SECURE
GACM
GENERALI
GENERALI GC&C
GM CONSULTANT
GMF
GOOGLE CLOUD
GROUPAMA
GROUPE ADELAÏDE
GROUPE BESSÉ
HANNOVER RE
HANOVER INSURANCE
HDI
HELVETIA
HISCOX
HOLISEUM
IDINVEST PARTNERS
INNOVALLIANZ
INQUEST
INSIFY
KAMET VENTURES
KIMA VENTURES
KYND
LA BANQUE DES TERRITOIRES
LA BANQUE POSTALE
LIBERTY
LLOYD'S
LYON RE
MARSH
MIRIS
MMA
MMC FRANCE
MS AMLIN
MSIG
MUNICH RE
NEOTECH
NEVERHACK
OPEN CNP
PACIFICA
PARTNER RE
QBE
QONTROL
RELYENS
RISK ATTITUDE
RSA
SAYATA LABS
SCOR
SECURITY SCORECARD
SERENA CAPITAL
SEVENTURE PARTNERS
SIPAREX
SMACL ASSURANCES
SME
SNAAC ASSURANCES
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES
SPEARTIP
STELLIANT
STROZ FRIEDBERG
SWISS RE
SWISS RE CS
TANKER
TEAM8 CAPITAL
TEHTRIS
TEMPOCAP
TIIN CAPITAL
TIKEHAU CAPITAL
TOKIO MARINE
VERLINGUE
VERSPIEREN
VERTEX VENTURES
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