QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? QUELS SONT LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT ?

Les performances des cliniques SMR se redressent après deux années de crise sanitaire. La profession profite du retour à la normale des admissions mais aussi de la hausse exceptionnelle des prix des prestations de soins permettant d'amortir les surcoûts liés aux mesures du Ségur de la Santé. En parallèle, des mécanismes de sécurisation des recettes et de transition ont été mis en place afin d'amortir les effets de la réforme de leur mode de financement. 

Pour autant, le visage des cliniques SMR est appelé à évoluer comme l'atteste leur récent changement de nom. Les gestionnaires sont par ailleurs engagé dans une course à la taille et la consolidation du secteur s'accélère. Courant 2021, Elsan a notamment finalisé l'acquisition de C2S tandis que Korian a renforcé ses positions en Italie. Dans ce contexte, quelles sont les priorités stratégiques et les perspectives de croissance des cliniques SMR en 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires et les marges des cliniques SMR pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 150 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ AVRIL 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ AVRIL 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les dépenses et le solde du RG de l'Assurance-maladie

• Les prix des prestations des cliniques SMR

• Le chiffre d'affaires des cliniques commerciales SMR

• Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ AVRIL 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LA SITUATION FINANCIÈRE

• Le niveau de récupération ; les perspectives d'activité pour 2022 ; le potentiel de croissance ; l'impact de la crise sur la situation financière ; les évolutions de coûts et de prix ; le jugement sur les marges et l'endettement

LES INVESTISSEMENTS ET STRATÉGIES DE REPOSITIONNEMENT

• L'évolution du périmètre d'activité ; les orientations stratégiques en cours ; les investissements dans le digital ; la transition écologique ; les projets immobiliers

LES RESSOURCES HUMAINES

• Le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; les augmentations salariales ; le télétravail

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les missions des cliniques SMR et leur place dans la filière

• Focus sur la réforme du financement des cliniques SMR

• Focus sur la réforme des autorisations des cliniques SMR

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Le vieillissement de la population

• La population de personnes dépendantes et en ALD

• La consommation de soins et de biens médicaux

• La consommation de soins hospitaliers

• Les dépenses et le solde du RG de la Sécurité sociale

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La garantie de financement des établissements de santé

• Le volume économique des établissements privés SMR

• L'activité des établissements privés SMR selon la spécialité

• Les prix des prestations

• Le chiffre d'affaires des cliniques commerciales SMR

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ AVRIL 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les revalorisations salariales du Ségur de la Santé

• Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ AVRIL 2022)

• Les approvisionnements

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel

• Les dotations aux amortissements

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES ENJEUX ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

ÉTENDRE ET DENSIFIER LE MAILLAGE TERRITORIAL

• L'extension du parc d'établissements en France

• L'internationalisation des groupes de cliniques

VERS UN MODÈLE ÉCONOMIQUE PLUS PERFORMANT

• L'enrichissement de l'offre de prestations hôtelières

• L'adoption d'une stratégie immobilière asset light

ACCÉLÉRER LA TRANSITION NUMÉRIQUE DES CLINIQUES

• L'amélioration du parcours patient grâce au digital

• Le déploiement de solutions de télémédecine

• La dématérialisation des flux et des process en interne

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LE PARC ET LES CAPACITÉS DES ÉTABLISSEMENTS SMR

• Le nombre de structures en SMR

• Les capacités d'accueil en SMR

• Les capacités des cliniques privées commerciales en SMR

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La taille moyenne des établissements

• La densité de lits et places en SMR selon les régions

• La durée moyenne de séjour et le taux d'encadrement

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

• KORIAN

• ORPEA

• ELSAN

• RAMSAY SANTÉ

• LNA SANTÉ

• COLISÉE

• ALMAVIVA SANTÉ

• CLINALLIANCE

• OC SANTÉ

• VIVALTO SANTÉ

• CLINIPOLE

• SANTÉCITÉ

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 150 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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