LE MARCHÉ DU CHECK-UP SANTÉ

Le bilan de santé n'est plus un service marginal réservé à une élite. Porté par le vieillissement de la population, la progression des maladies chroniques et l'investissement croissant des entreprises dans la prévention, le marché s'est structuré et accélère. Les check-up s'intègrent désormais dans des contrats collectifs négociés par assureurs et mutuelles, tandis que des plateformes spécialisées se déploient à l'échelle nationale. Les bilans standardisés, plus accessibles et industrialisables, dominent désormais l'activité.

Cette croissance s'accompagne toutefois de contraintes fortes. Les opérateurs dépendent largement de contrats-cadres qui garantissent les flux mais compriment les prix. La quête de volumes suppose également une organisation rigoureuse, des systèmes d'information robustes et la mobilisation d'équipes médicales en nombre suffisant. Ce modèle met sous tension l'équation économique des opérateurs.

En parallèle, les frontières du secteur se déplacent. Les groupes de biologie investissent les bilans non remboursés pour diversifier leurs revenus. Les objets connectés banalisent l'auto-mesure au quotidien. Quant aux premières solutions fondées sur l'intelligence artificielle, elles déplacent la promesse vers l'anticipation des risques. Dans ce contexte plus concurrentiel où se différencier devient essentiel, cette étude apporte les clés indispensables pour comprendre la portée de toutes ces transformations et orienter vos choix stratégiques.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, défis et perspectives du marché du check-up santé en France d'ici 2030

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Le retard structurel de la France en matière de médecine préventive

• L'aggravation des tensions d'accès aux soins dans les territoires

• La place singulière de l'Assurance-maladie avec plus de 500 000 bilans réalisés chaque année

• La différenciation des spécialistes par la valorisation de l'expertise médicale

• La concentration attendue du marché des bilans digitaux autour de quelques acteurs clés

• L'accélération des laboratoires de biologie médicale sur les bilans non conventionnés

• L'essor du self-care porté par la diffusion des objets connectés

3. LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

L'analyse du marché jusqu'en 2030

• La taille du marché : chiffre d'affaires et nombre de bilans réalisés

• Les prix facturés aux bénéficiaires en 2025

• Notre scénario à l'horizon 2030

Les fondamentaux et la réglementation

• Les modèles de développement des acteurs

• Les modes de commercialisation des offres de bilans de santé

• La facturation des bilans de santé en BtoC

L'analyse de la demande

• L'état de santé des Français : évolution des maladies chroniques et de l'espérance de vie en bonne santé

• Les nouvelles attentes des Français : intérêt croissant pour leur santé, volonté d'adapter leur mode de vie

• L'état des lieux des politiques de qualité de vie et conditions de travail (QVCT) menées par les entreprises

• Les cibles des acteurs du check-up santé : actifs salariés, dirigeants d'entreprises, cadres d'entreprises

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Le panorama des acteurs privés présents dans les bilans de santé

• Les principaux profils : gestionnaires d'établissements de soins, centres de médecine préventive, plateformes spécialisées, plateformes de services aux entreprises, mutuelles, assureurs, conciergeries médicales et groupes de biologie médicale

• Le modèle de commercialisation et le degré de largeur de l'offre

• Les dispositifs des acteurs de l'assurance-santé et financiers

Les fiches d'identité des acteurs clés

• CIEM, un centre santé mutualiste dédié à la prévention

• Elsan, un gestionnaire de cliniques privées

• Eurofins Biomnis, un géant de la biologie présent dans les bilans de santé

• Flex, une plateforme spécialisée dans la QVCT

• Gnosis santé, un centre médical intégré à une clinique du groupe OC Santé

• Kor, une plateforme spécialisée dans les bilans de santé

• L'Hôpital Américain de Paris, un précurseur des bilans de santé en France

• Lucis, une plateforme spécialisée lancée en 2025

• MyLifeCare, une start-up de e-santé tournée vers les salariés

• Zoï, une start-up spécialisée dans les bilans haut de gamme

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

AG2R LA MONDIALE

ALLIANCE KLESIA GENERALI

APICIL

AUDIENS

AXA

CENTRE DU SQUARE DE LA MUTUALITÉ

CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ÉTUDES ET D'EXAMENS MÉDICAUX

CENTRE PARIS PRÉVENTION

CERBA HEALTHCARE

CLINIQUE CLÉMENTVILLE

CLINIQUE DU MILLÉNAIRE

CNP ASSURANCES

CONCILIO

ELLASANTÉ

ELSAN

EUROFINS BIOMNIS

EUROFINS SCIENTIFIC

FLEX

GNOSIS SANTÉ

GROUPAMA

GROUPE VYV

HÔPITAL AMÉRICAIN DE PARIS

HÔPITAL EUROPÉEN MARSEILLE

INFIRMERIE PROTESTANTE

INOVIE

INSTITUT ME´DICAL SPORT SANTE´

INSTITUT PASTEUR DE LILLE

INSTITUT PRÉVENTION SANTÉ LONGÉVITÉ

KOR

LIVI

LUCIS

MALAKOFF HUMANIS

MONTAIGNE SANTÉ

MUTUALITÉ FRANÇAISE

MYLIFECARE

OC SANTÉ

PÔLE SANTÉ BERGÈRE

PREDILIFE

PRO BTP

VERBATEAM

VIVALTO SANTÉ

WITHINGS

ZOÏ