LES BOULEVERSEMENTS DU MARCHÉ DE LA TRANSACTION IMMOBILIÈRE

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ ET LES 4 DÉFIS STRATÉGIQUES DES ACTEURS

Comprendre le marché de la transaction immobilière

L'organisation du marché dans le neuf et l'ancien, le poids des différents canaux de vente dans l'ancien (2000-2020), les formes d'intermédiation, les catégories d'acteurs présents sur le marché, la part de la transaction dans l'activité des agences

Les 4 défis stratégiques des acteurs de la transaction immobilière :

• Réussir sa transition digitale sur l'ensemble du parcours client

• Affirmer sa promesse de valeur face au PAP (ventes de particulier à particulier)

• Réduire sa dépendance aux fournisseurs clés, sites d'annonces en tête

• Faire évoluer son modèle d'affaires dans un cadre législatif contraint

LE MARCHÉ DE LA TRANSACTION IMMOBILIÈRE : ANALYSE ET PERSPECTIVES POUR 2022

L'analyse de la demande

• Le financement de l'immobilier de logements : les conditions de demande et d'octroi de crédits (2015-2021), la production de crédits à l'habitat (2010-2021), la durée moyenne des crédits (2010-2021), les taux d'intérêt immobiliers (2010-2021)

• Les tendances immobilières nées de la crise : l'impact du télétravail sur l'immobilier de logements, les nouvelles attentes des ménages (maison individuelle, extérieurs), la redistribution géographique du marché et les bi-résidences

L'évolution des marchés immobiliers jusqu'en 2021

Les déterminants du marché, les ventes de logements anciens (2015-2021), les dynamiques immobilières par département (2019-2021), l'évolution détaillée des prix en France, Île-de-France et province (2015-2021), les ventes et prix dans l'immobilier neuf (promoteurs et constructeurs de maisons individuelles, 2015-2021)

L'activité des intermédiaires immobiliers et prestataires (panels Xerfi) jusqu'en 2021

Le chiffre d'affaires des agences immobilières traditionnelles (2015-2021), le chiffre d'affaires des réseaux de mandataires (2015-2021), le chiffre d'affaires des prestataires technologiques (2016-2021), l'audience des principaux sites d'annonces (2012-2021)

Les prévisions pour 2022

Les déterminants du marché, le contexte macroéconomique et financier, l'évolution des marchés de l'ancien et du neuf, l'évolution de l'activité des intermédiaires immobiliers (agences traditionnelles et réseaux de mandataires)

LA CARTOGRAPHIE DE LA CONCURRENCE ET LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS EN LIGNE

Les classements et informations clés des acteurs par profil

Les intermédiaires et réseaux de vente (réseaux d'agences immobilières traditionnelles, réseaux de mandataires, néo-agences, réseaux spécialisés dans l'immobilier de luxe, promoteurs immobiliers et constructeurs de maisons individuelles) et les prestataires (portails d'annonces immobilières, fournisseurs de solutions logicielles et marketing, prestataires en solutions basées sur la donnée, PropTech)

Le scoring des acteurs sur leur présence en ligne

Classement des principaux réseaux d'intermédiaires (agences et mandataires), portails immobiliers et promoteurs sur la base d'un scoring des fonctionnalités et de l'expérience utilisateur

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'extension des réseaux

• L'essor dans les villes moyennes, le développement des néo-agences, l'internationalisation

• Études de cas : Human Immobilier, Stéphane Plaza Immobilier, Hosman, IAD

L'essor des services marketing et pour les transactions

• Le renforcement de la visibilité des annonces et la digitalisation des process en interne

Étude de cas : Seloger, MeilleursAgents, Bien'ici, Liberkeys, Flatsy

• Le développement des offres basées sur la data : les services estimations immobilières

Études de cas : Orpi et Citysscan

• La valorisation des annonces et des biens via les visites virtuelles et la modélisation 3D

Études de cas : Habiteo, Nodalview

• L'élargissement de l'offre de biens et de services associés : le recours aux partenariats pour proposer une offre différenciante

Étude de cas : Papernest

• Le renforcement de la notoriété : l'usage des réseaux sociaux pour communiquer et renforcer la marque, les campagnes de communication grand public

Étude de cas : Les Agences de Papa

LE JEU CONCURRENTIEL ACTUEL ET À VENIR

Les modalités de la concurrence

Les relations entre les acteurs, la concentration dans l'intermédiation (agences traditionnelles et réseaux mandataires), l'analyse des modèles des néo-agences et des iBuyers, le marché des petites annonces (effets de réseaux et concentration), les relations aux clients et à leur montée en expertise

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelle dynamique et parts de marché pour les différents canaux d'ici 2025 ?

• Les réseaux d'agences sous pression miseront sur la force des enseignes

• Les petits réseaux et indépendants en danger face à une concurrence exacerbée

• Les réseaux de mandataires vont confirmer leur percée

• Les néo-agences au défi de la qualité

• Fournisseurs, réseaux sociaux : quelle place à moyen terme ?

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 17 ACTEURS CLES

LES RÉSEAUX D'AGENCES IMMOBILIÈRES

ORPI

CENTURY 21

LAFORÊT IMMOBILIER

FONCIA

STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER

GUY HOQUET L'IMMOBILIER

SQUARE HABITAT

HUMAN IMMOBILIER

ERA IMMOBILIER FRANCE

LES RÉSEAUX DE MANDATAIRES

IAD

NEW IMMO GROUP (SAFTI, MEGAGENCE)

DIGIR RE GROUP (OPTIMHOME, CAPIFRANCE)

LES NÉO-AGENCES

LIBERKEYS

PROPRIOO

LES AGENCES DE PAPA

LES PORTAILS IMMOBILIERS

ADEVINTA / LEBONCOIN

AVIV GROUP (SELOGER, LOGIC-IMMO, MEILLEURSAGENTS)