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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les agences de voyages

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'activité des agences de voyages pour 2022, actualisées 3 fois par an
  • La situation des entreprises du secteur en sortie de crise sur la base d'un dispositif exclusif de scoring
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)
  • Tous les chiffres pour suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches synthétiques de 200 entreprises leaders
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Parue le 20/12/2021 -

Réf : 22SME17 / XF2+

269 pages - 990 € HT

Pour l'achat de cette étude, vous bénéficiez des mises à jour trimestrielles gratuites


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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

Après une année 2021 encore morose, la reprise tant attendue de l'activité des agences de voyages aura finalement lieu en 2022. Celle-ci ne suffira cependant pas à compenser les pertes essuyées depuis deux ans. Il faut dire que les agences de voyages sortent particulièrement fragilisées de la crise (liquidations, plans de restructuration, etc.). Entre l'érosion de leurs marges d'exploitation et une explosion de leur endettement, les entreprises du secteur se retrouvent dans une situation particulièrement difficile. Elles doivent en plus composer avec un paysage concurrentiel en pleine mutation, redessiné par la désintermédiation des réservations et par l'accélération de la montée en puissance du e-tourisme.

Dès lors, comment les agences de voyages réussiront-elles à se démarquer ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• Le chiffre d'affaires des professionnels (2018-2022p)

• Le taux d'excédent brut d'exploitation (2018-2022p)

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

Vue d'ensemble des acteurs de la filière touristique

L'activité des agences de voyages

Les différents canaux de distribution

L'évolution du modèle économique des TMC

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

La fréquentation touristique des Français à l'étranger

La fréquentation touristique des Français en France

Les arrivées de touristes étrangers en France

Les déplacements professionnels des Français

Les restrictions appliquées aux déplacements en raison de la crise sanitaire

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les prix des voyages touristiques

Les achats de produits touristiques en ligne

Le chiffre d'affaires des agences de voyages

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

À retenir

L'environnement concurrentiel du secteur

La méthodologie Xerfi

Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires du secteur

Les ressources humaines au sein de la branche

Les facteurs clés d'analyse financière

L'ANALYSE DES PERFORMANCES FINANCIÈRES

Les autres achats et charges externes

Les frais de personnel

L'excédent brut d'exploitation

Le taux d'endettement

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des entreprises par taille

Le positionnement des acteurs selon leur profil

La structure du chiffre d'affaires des agences de voyages et des voyagistes

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Le panorama des acteurs du secteur et de la concurrence élargie

Le positionnement des principaux réseaux d'agences de voyages

Les principaux sites de tourisme de loisirs en ligne

Les leaders du secteur

LES PRINCIPAUX RÉSEAUX D'AGENCES PHYSIQUES

Selectour

TourCom

Manor

LES SPÉCIALISTES DES VOYAGES D'AFFAIRES

American Express

CWT

LES PURE PLAYERS DU VOYAGE

Expedia Group

Booking Holdings

eDreams ODIGEO

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les principaux faits marquants liés à la crise sanitaire

Les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3MUNDI

ADEO

ADORA VOYAGES

AEROSUN

AGENCE DE BOUARD-LA MAISON DES VOYAGES

AGENCE DE RECHERCHE PROMOTIONNELLE (AREP)

AGENCE LABELLEMONTAGNE

AGENCE PENCHARD

AGENCE PROFIL ORGANISATION (APO)

AGENCE VOYAGES ET BUSINESS

AGORA VOYAGES

AIRMASTERS

ALTAI FRANCE

ALTAREIS (ALTANUEVA)

ALTIPLANO VOYAGE

AMEN VOYAGE INTERNATIONAL

AMERASIA

ANTHURIUM TOURISME OCÉAN INDIEN

APPRENDRE AILLEURS ET AUTREMENT

AQUAPHYLE

ARISTEIA TRAVEL

AUTOCARS TRANSPORTS ROYER

AVICO

BARTO JOSMA

BCD'TRAVEL FRANCE

BEACHCOMBER TOURS

BELLE PLANÈTE

BIPEL

B-NETWORK

BOOKING COM (FRANCE)

BTP VOYAGES

CAP 5

CAP MONDE CONCEPT LOISIRS (CMCL)

CAPITALES TOURS

CAROL'VOYAGES

CARREFOUR VOYAGES

CELTEA VOYAGES

CLIO

CLUB MED FÉRIAS COMPTOIR DES VOYAGES

CONNECTIONS RÉUNION

CONTRASTES (PPRM)

COULEUR

CROISIÈRE CLUB

CTA EVENTS (CTA)

CWT FRANCE

DIFFUSION TOURISME

DIVINE ID

DJAY

EAST WEST TRAVEL (EWT)

EGENCIA FRANCE

ELUX GROUPE

ENVOL ESPACE

EQUATOUR VOYAGES

EURO MOSELLE LOISIRS (EML)

EUROSCOPE PARIS

ÉVATOURS

EVOHE VOYAGES

EXCEPTION VOYAGE

EXOTISMES

EXPLORATOR

FOUCHE TRAVEL

FOYAL TOURS

FRAM

FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS

FTI VOYAGES

FVH INTERNATIONAL TRAVEL

GABRIEL ARNAUD ET FRANCOISE MULLER

GD VACANCES

GLOBAL BUSINESS TRAVEL France (AEV)

GLOBALTOURS

GO VOYAGES

GOÉLETTE

GOLFEO

HAVANATOUR PARIS

HAVAS VOYAGES

HEMISPHÈRES

HHD

HIS INTERNATIONAL TOURS FRANCE

H-RESA

HURTIGRUTEN HUTTOPIA TRAVEL

INTERMÈDES

JALPAK INTERNATIONAL FRANCE

JG TABBACH TRAVEL SERVICE

JOSY TOURISME

KARAVEL

KEIKAKU

KUONI GTS (FRANCE)

LA FONDERIE

LA FRANÇAISE DE MOTIVATION

LA FRANCE DU NORD AU SUD

LA FUGUE

LA PÈLERINE

LAFAYETTE TRAVEL

L'AGENCE OUI SNCF

LAGRANGE FRANCE

LATITUDES EXTRÊMES

LCPA

LE CERCLE DES VACANCES

LE MONDE À LA CARTE

LECLERC VOYAGES

LES ÉTAPES ANDRE TRIGANO

LES MAISONS DU VOYAGE (GMDCO)

LEVER DE RIDEAU VOYAGES

LIBERTY INCENTIVES AND CONGRESSES FRANCE

LMNEXT FR

LOCASUN

LVB TRAVEL

MAGIC WAYS

MARIETTON DEVELOPPEMENT

MARINER TRAVEL

MARINES VOYAGES

MÉDITERRANÉENNE DE TOURISME

MERIDIANIS VOYAGES

MIKI TRAVEL AGENCY

MONDE SANS FRONTIÈRES

MONDIAL TOURISME

MORVAN FILS VOYAGES

NACEL

NAUTIL

NEIGE ET SOLEIL VOYAGES

NOMADE AVENTURE OBJECTIF LUNE

ODALYS ÉVASION

OISE ÉTUDES LINGUISTIQUES

OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES

ORGANISATION VOYAGES PLANCHE

PARFUMS DU MONDE

PARTIR

PERIER VOYAGES

PHILIBERT TOURISME

PHOCÉENS VOYAGES

PRÉFÉRENCE EVENTS

PROMHÔTEL

R ÉVOLUTION VOYAGES CMJ LABEL TRAVEL

RAIL EUROPE (RE4A)

RICHOU VOYAGES

RIMEDIA EVENTSOLUTIONS

RIVAGES DU MONDE

ROND POINT EVASION

ROYER VOYAGES

SABARDU TOURISME

SALAUN HOLIDAYS

SAWADEE

SC2A

SEA VOYAGES

SIMPLON VOYAGES

SN AGENCES

SODISTOUR

SOLÉA VACANCES

SOL'INN TOURS

SOVAT

STÉ CROISIÈRES ET CIE

STÉ DE PRODUCTION DE VOYAGES ASSOCIATIFS (SPVA)

STÉ D'EXPANSION TOURISTIQUE INTERNATIONALE (SETI)

STÉ GRENOBLOISE DE VOYAGES ET D'ENTREPRISES (SGVE)

SYLTOURS

TERRA NOVA

TERRES D'AVENTURE

TERRES DE CHARME

TERRES LOINTAINES (TL)

TRANSGALLIA TRANSMONDE

TRANSUNIVERS VOYAGE (TUV)

TRAVEL ÉVASION

TRAVEL LAB

TRAVELFACTORY

TROPICALEMENT VÔTRE

TUI FRANCE

TURQUOISE TOUR OPERATOR

UCPA SPORT PLANÈTE

UVET FRANCE

VACANCÉOLE VOYAGES

VACANCES HÉLIADES

VAP INCOMING

VERDIE AGENCE

VERSAILLES VOYAGES

VERYCHIC

VIE SAUVAGE

VIGMA (VM)

VIVRE LE JAPON

VLC TRAVEL

VOYAGE RÉDUC (BSP)

VOYAGEOS

VOYAGES GALLIA

VOYAGES GIRARDOT ORGANISATION

VOYAGES LE VACON

VOYAGES MASSON

VOYAGES RIVE GAUCHE

VOYAGES ROUILLARD

VOYAGES RUBAN BLEU

VOYAGES SERVICES PLUS

VOYAGEURS DU MONDE

VOYAGEXPERT

VS DISTRIBUTION FRANCE

VSP VIVATOURS

VTO VOYAGES

WEEKENDESK

XLA VOYAGES

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XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international, la base Xerfi Classic vous donne accès à nos prévisions d’activité, aux panorama des forces en présence, à l’actualités des acteurs, au dynamisme de l’emploi et capacité de rebond du secteur.

La base Xerfi Classic comprend les collections suivantes :

- 01 Xerfi France
- 02 Xerfi Global
- 03 Xerfi Groupes et Entreprises France

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage sur les perspectives du secteur, son degré de digitalisation, sa capacité de rebond, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi. Une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres de l’après-crise.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année et connaitre l’état d’esprit des dirigeants
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité et les marges des entreprises
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Comprendre les transformations post-crise
  • Décrypter les forces en présence et leur capacité de rebond
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur
Nouveautés 2022 :
  • Xerfi propose, pour les secteurs majeurs, des études enrichies composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’une enquête exclusive menée auprès des dirigeants d’entreprises. Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un portail pour suivre le secteur tout au long de l’année.
  • Le rapport Xerfi France est enrichi d’une partie « Emploi & Ressources Humaines », pour disposer des tendances sur les capacités d’embauche du secteur, d’identifier les bassins d’emploi et d’anticiper la transformation des métiers.

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