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Les administrateurs de biens à l'horizon 2020

Nouveaux outils digitaux, concurrence protéiforme, élargissement de l’offre : quels défis et perspectives pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires des acteurs à l'horizon 2020
  • Toutes les données clés sur le marché
  • Le décryptage des stratégies des acteurs illustrées par des études de cas
  • Les 6 enjeux et défis clés des administrateurs de biens
  • Les principaux ratios financiers selon la taille des acteurs et les performances comparées de 200 sociétés
  • Le panorama détaillé des forces en présence et l'évolution à venir du jeu concurrentiel
  • Les fiches d'identité de 11 acteurs majeurs sur le marché français
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 24/04/2018 -

341 pages

Réf : 8BAT35 / PTAX

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Présentation de l'étude

Les administrateurs de biens affichent une croissance solide et des marges encore à haut niveau. Une santé éclatante qui devrait leur permettre de relever les nombreux défis qui s'imposent à eux. Le digital est sans conteste le principal enjeu. Les opportunités offertes par le numérique sont en effet colossales, tant en matière de services apportés au client (en syndic, en gérance ou en transaction) que dans l'optimisation de l'entretien des copropriétés grâce au BIM. Face au renforcement de la concurrence, notamment des agences immobilières et des pure players du Web, les acteurs traditionnels élargissent également leur palette de compétences pour proposer des services complémentaires, en particulier destinés au bien-être des copropriétaires. Et dans un contexte où la remontée des honoraires de syndic est indispensable pour mieux rentabiliser la gestion de copropriété, un travail sur la qualité et l'image des métiers de la gestion apparaît indispensable. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives des acteurs d'ici 2020 ? Quels sont leurs axes de développement privilégiés ? Et quels sont les mieux armés pour s'imposer à moyen terme ?

Anticiper la croissance du marché et des différents profils d'acteurs d'ici 2020

En plus d'une vision exhaustive du marché en France comprenant une analyse financière des acteurs, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires des administrateurs de biens à l'horizon 2020. Ces travaux de prospection s'accompagnent d'une évaluation des forces, faiblesses et enjeux à moyen terme des grands ensembles stratégiques : les leaders financiarisés, les groupes indépendants, les réseaux d'agences immobilières et les cabinets de quartier.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Ce rapport propose une analyse détaillée du contexte concurrentiel des administrateurs de biens et l'évolution des rapports de forces au sein du marché. Quels acteurs sont les mieux armés pour s'imposer ? Quels sont les avantages déterminants pour gagner la bataille concurrentielle ? L'étude mesure également l'impact de la nouvelle réglementation et de l'essor technologique sur le marché. Elle présente enfin le positionnement des acteurs et leurs parts de marché respectives.

Décrypter les leviers de croissance et les enjeux et défis des acteurs

Le rapport analyse les leviers de développement des administrateurs de biens pour se démarquer dans un contexte concurrentiel en mouvance. Quels sont les axes de diversification et de différenciation privilégiés ? Comment les acteurs tentent-ils de digitaliser leur offre ? Le positionnement dans le non résidentiel et l'extension géographique sont-ils encore d'actualité ?

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché de l'administration de biens en France. Elle met en avant les défis auxquels sont confrontés les acteurs et les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse décrypte également l'impact du digital sur l'offre proposée par les groupes et ses conséquences sur le jeu concurrentiel.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ADMINISTRATEURS DE BIENS

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer.

Rentabiliser l'activité de syndic

Renforcer le poids de la gérance locative

Prendre le virage digital

Accentuer la part des services complémentaires

Affronter une concurrence protéiforme

Redorer l'image du secteur

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES ACTEURS À L'HORIZON 2020

LE MARCHÉ DE L'ADMINISTRATION DE BIENS JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants

Le chiffre d'affaires et le taux de résultat net des administrateurs de biens

Les grands chiffres du secteur

LES MARCHÉS DE LA GESTION

Les dépenses courantes de logement : loyers, eau et charges

Les charges des occupants : travaux, entretien, prestations de services, frais de personnel et de baux

Focus sur les frais de syndic

L'évolution des charges de copropriété et la répartition par type de charges

LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ DANS LE GRAND PARIS

La répartition des charges de copropriété par type à Paris

L'évolution des charges de copropriété (et des principaux postes de charges) à Paris par lot et par m²

Focus sur l'évolution des honoraires de syndic

LES FRANÇAIS FACE À LEUR SYNDIC

Les appréciations vis-à-vis du syndic et selon le type de syndic, les qualités que devrait avoir un syndic

LES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES LIÉES À L'ACTIVITÉ DES ADMINISTRATEURS DE BIENS

La réglementation : la loi Alur et ses conséquences

L'impact du digital sur le secteur : la convocation électronique, l'extranet et le syndic en ligne

Les mises en chantier et la taille du parc collectif

Les marchés du neuf (ventes, stocks, prix) et de l'ancien (ventes et prix)

Le marché de la location : mobilité résidentielle et évolution des loyers de marché

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants

Le chiffre d'affaires des administrateurs de biens

Les opportunités et les menaces à moyen terme

L'ANALYSE FINANCIÈRE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS (2010-2017)

Les principaux ratios de performance :

la croissance du chiffre d'affaires, les autres achats et charges externes, le taux de valeur ajoutée, les frais de personnel, le taux de marge opérationnelle, le résultat courant avant impôt, le résultat financier, les produits financiers, le ratio dette nette / chiffre d'affaires, le taux de résultat net, la rentabilité des capitaux engagés, la rentabilité nette, le taux d'endettement

Le récapitulatif des états financiers du secteur :

le compte de résultat en % du chiffre d'affaires, le bilan en % de l'actif et du passif

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Le nombre de cabinets d'administration de biens en France et les effectifs salariés

Le positionnement et les chiffres clés des principaux acteurs : parts de marché en syndic et gérance

Le positionnement selon le type d'actionnariat et les métiers couverts

Focus sur les acteurs internet : les syndics en ligne et les offres de gérance locative en ligne

L'analyse des rapports de force : pouvoir face aux clients et aux fournisseurs, menace des nouveaux entrants et des substituts, impact de la réglementation, concurrence intra-sectorielle

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces, faiblesses et enjeux stratégiques des leaders financiarisés, des challengers, des groupes indépendants, des réseaux d'agences immobilières et des cabinets de quartier

Les perspectives à moyen terme par catégorie d'acteurs

Focus sur Foncia, Nexity ADB et Sergic

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS

Le développement digital : les applications digitales en front-office et back-office ; les stratégies digitales de Sergic, Foncia et Nexity ADB ; les initiatives des acteurs 100% en ligne ; le cas MeilleureCopro

La diversification autour du bien-être des copropriétaires : les conditions requises à la diversification et les voies possibles ; le cas Foncia

Le rachat de cabinets : les objectifs stratégiques de la croissance externe et les principaux rachats récents

L'expansion internationale : la couverture internationale des leaders ; l'implantation de Sergic au Canada

Le positionnement dans le non résidentiel : les opportunités liées à une incursion dans le tertiaire ; les stratégies tertiaires de Foncia, Nexity, Sergic, Loiselet & Daigremont et Billon Immobilier

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les principaux groupes :

Foncia, Nexity ADB, Citya Immobilier, Immo de France, Sergic, Loiselet & Daigremont, Billon Immobilier, Dauchez ADB

Les autres acteurs significatifs :

Square Habitat, Century 21 et Orpi

LES RATIOS FINANCIERS DE 200 SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Cette partie présente 8 indicateurs phares de 200 sociétés du secteur entre 2012 et 2016, selon la disponibilité des comptes : chiffre d'affaires, valeur ajoutée, frais de personnel, excédent brut d'exploitation, excédent net d'exploitation, résultat net, dettes financières et taux d'endettement.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ATARAXIA

BAIL FACILE

BELVIA

BILLON IMMOBILIER

BIMDATA.IO

BNP PARIBAS

BRIDGEPOINT

BROLLIET

BROSSET IMMOBILIER

CENTURY 21

CGC IMMOBILIER

CHOUETTECOPRO

CITYA IMMOBILIER

CITYLITY

CLIC SYNDIC

COGESIM

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

CRÉDIT MUTUEL

DAUCHEZ ADB

DBS IMMOBILIER

DEVIS GESTION LOCATIVE

DOMICIM

DUC SARRASIN

EDENRED

EFFICITY

EURAZEO

FONCIA

GÉRER

GERER.IMMO

GERERSEUL

GIEP

GROUPE PICHET

GUY HOQUET

HOMEGA.XYZ

HOMEPILOT

ICADE PROPERTY MAN.

ILLICOPRO

IMMO DE FRANCE

IMMODVISOR

INCH

INSITIO

IPLUS

JOLY

LAFORÊT

LE BON SYNDIC

LEEMO

LOCSERVICE

LOISELET & DAIGREMONT

M&D

MEILLEUR SYNDIC

MEILLEURECOPRO

NEXITY

ORALIA

ORPI

PARTNERS GROUP

PERFORMANCE IMMO

PIERRE BÉRARD

PRIMALIANCE

PROCIVIS

PROWEN

RST

SEDAF

SEQUOIA GESTION IMMOBILIÈRE

SEREALE

SERGIC

SETI

SHELTIN

SNAPCHAT

SNEXI

SOMFY

SOMHOME

SQUARE HABITAT

STUDÉA

SYNDIC EN LIGNE

SYNDIC+

SYNDICIO

TAGERIM

TREVI GROUP

UBEEQO

URABNIA

VALP'IMMO

YOUTUBE

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

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  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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