LES PSAD FACE À LA MONTÉE DES RISQUES

Le marché des prestations de santé à domicile affiche une puissante vitalité, alimenté par le vieillissement de la population et le « virage ambulatoire ». Un dynamisme qui a jusqu'ici préservé les marges des PSAD, malgré le recul incessant des prix imposé par le régulateur.

Mais désormais un effet ciseaux menace leurs performances financières. Outre une baisse prévue des tarifs, les coûts dérapent : carburants, dispositifs médicaux et même dépenses d'accréditation pour se conformer à la nouvelle réglementation d'ici 2024. Les PSAD doivent aussi se défendre devant la percée des pharmacies dans la filière des soins, à présent responsables des patients sous Diabeloop. Dans ce contexte de montée des risques, comment évolueront l'activité et les marges de la profession à l'horizon 2024 ? Quelles stratégies sont privilégiées par les PSAD ? Et à quelles évolutions du paysage concurrentiel faut-il s'attendre alors que la consolidation du marché touche à sa fin ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution des marges et de l'activité des PSAD d'ici 2023

À travers une analyse détaillée par grand segment, l'étude décrypte la dynamique du marché des prestations de santé à domicile et livre un scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2024 sur leur activité. Quelles sont leurs réelles perspectives de croissance face aux nouvelles baisses de prix attendues sur la PPC ? Quelle est la dynamique des marchés connexes (stomathérapie, urologie, cicatrisation des plaies) ? Comment évolueront les marges compte tenu de l'inflation des prix à la pompe et des prix des DM ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir

Ce rapport dresse une cartographie de la concurrence ainsi qu'un mapping des quatre grands ensembles stratégiques du secteur. Quelles sont les grandes options pour chacun d'eux : les consolidateurs (SOS Oxygène, Isis, Santé Cie…) peuvent-ils renforcer leurs positions ? Les structures indépendantes pourront-elles résister encore longtemps aux pressions tarifaires ? Par ailleurs, faut-il s'attendre à l'essor des officines sur le marché ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour gagner en efficience tout en se diversifiant. Quelles sont leurs initiatives pour renforcer leur visibilité et optimiser leurs coûts ? Quels outils numériques privilégient-ils et dans quels buts ? Comment les prestataires se diversifient-ils dans les champs connexes du médico-technique et au-delà ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre le durcissement de l'environnement des PSAD (baisses de prix dans la PPC, flambée des coûts, montée en puissance des officines dans la prise en charge des pompes à insuline), les stratégies de diversification des acteurs (centres médicaux, dialyse, télésurveillance…) et l'évolution probable du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur les PSAD

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES POUR L'ACTIVITÉ ET LES MARGES À L'HORIZON 2024

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• Les opportunités et menaces pour la profession

• Le chiffre d'affaires des PSAD

• Les performances financières : taux d'EBE et de résultat net

Les enjeux stratégiques de la profession à moyen terme

• Défendre ses marges face à la flambée des coûts

• Passer le cap de l'accréditation

• Prendre le virage du traitement de données

• Maintenir l'observance des patients

• Légitimer davantage la place des PSAD dans la filière

Les tendances récentes de l'activité et de la demande

• Le chiffre d'affaires des PSAD

• Les performances financières des entreprises (taux d'EBE, rentabilité nette et financière et principaux postes de charges)

• Les montants remboursables liés au cœur de métier des PSAD (assistance respiratoire, insulinothérapie, perfusion et nutrition)

• Les montants remboursables liés aux prestations connexes des PSAD (stomathérapie, cicatrisation des plaies et urologie)

• Les moteurs démographiques : le vieillissement de la population et la multiplication des affections longue durée

• La demande par segment : la demande dans l'insuffisance respiratoire, le diabète et en provenance de l'HAD

• Les évolutions tarifaires, réglementaires et technologiques : baisses tarifaires, forfaitisation des prestations, mise en place de l'accréditation, utilisation de dispositifs de télésuivi et remplacement des appareils de ventilation Philips

3. LES STRATÉGIES DES PSAD : NUMÉRIQUE, COURSE À LA TAILLE ET DIVERSIFICATION

La poursuite de la course à la taille

• Études de cas : les stratégies de build-up de Bastide Le Confort Médical, Santé Cie et Ardian

Le recours au numérique, levier d'efficacité opérationnelle

• Utilisation des solutions de partage de données, lancement d'applications mobiles, recours aux outils de cartographie, initiatives dans la télésurveillance

• Études de cas : l'offre de télé-rééducation proposée par Orkyn' en partenariat avec FeetMe / La solution One-Sleep de Linde / La percée d'AGIR à Dom. dans la data-analyse avec le rachat d'OpenHealth Company / Les solutions d'Air Liquide et de La Poste dans la télésurveillance

L'extension de l'offre

• Diversification dans de nouveaux champs thérapeutiques (stomathérapie, urologie, cicatrisation des plaies chroniques), la dialyse à domicile, voire les centres médicaux de proximité

• Études de cas : les initiatives de Bastide Le Confort Médical dans les champs connexes du médico-technique / L'arrivée de Santé Cie dans la dialyse à domicile et la gestion de centres de santé

L'intégration de l'écosystème patient

• Partenariats et rapprochements avec des acteurs de la santé et des plateformes de prise de rdv en ligne

• Étude de cas : les partenariats d'Orkyn' avec Libheros, Korian et Elsan

L'internationalisation en Europe et au-delà

• Études de cas : les stratégies d'internationalisation de SOL et de Bastide Le Confort Médical

4. LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCE ACTUELLES ET À VENIR

Le panorama complet des PSAD : chiffres clés, classements, positionnements et segmentation stratégique

• La cartographie des principaux acteurs : PSAD privés, associations, structures d'HAD et pharmacies

• L'analyse des principaux prestataires privés, associations et de leurs réseaux

• Le positionnement des principaux acteurs par segment : assistance respiratoire, insulinothérapie, perfusion et nutrition

• L'analyse des 4 ensembles stratégiques identifiés : le géant du marché, les consolidateurs, les suiveurs et les « petits » spécialistes du médico-technique

• Les caractéristiques et la dynamique de croissance des 4 ensembles stratégiques

• Les parts de marché dans la santé à domicile et le degré d'internationalisation dans le homecare des acteurs composant les 4 ensembles stratégiques

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles perspectives ?

• Vue d'ensemble : pourquoi la concurrence est en voie de paralysie dans le médico-technique

• Les acteurs privés : la dynamique probable du jeu concurrentiel selon les experts de Xerfi

• Les pharmacies : des acteurs prêts à passer à accélérer sur le terrain de prédilection des PSAD 

• Comment les évolutions réglementaires et technologiques peuvent remettre en cause le modèle d'affaires des PSAD

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES PRODUCTEURS DE GAZ

• AIR LIQUIDE

• LINDE

• SAPIO

• SOL

LES ACTEURS DE LA DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE

• AMERISOURCEBERGEN

• ASTERA

• LA COOPERATIVE WELCOOP

LES SPÉCIALISTES DES PRESTATIONS MEDICO-TECHNIQUES

• ISIS

• SOS OXYGÈNE

LES AUTRES PROFILS D'ACTEURS

• BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

• LA POSTE

• SANTÉ CIE

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AADAIRC

AB2M

ABM PHARMA

AD SANTÉ

ADAIR ASSISTANCE

ADÉLIA MÉDICAL

ADEP ASSISTANCE

ADIR ASSISTANCE

ADIRAL ASSISTANCE

ADS LORRAINE

AÉRIS SANTÉ

AGEVIE

AGIR À DOM.

AIR À DOMCIILE

AIR DE BRETAGNE

AIR LIQUIDE

AIR PARTENAIRE SANTÉ

AIR SANTÉ

AIRMÉDIC

AIRRA

AIXPER'F

AJR MÉDICAL

ALAIR & AVD

ALCURA

ALISÉO

ALIZÉ SANTÉ

ALVEOL'AIR

AMERISOURCEBERGEN

ARAIR ASSISTANCE

ARAIRCHAR

ARAR

ARARD

ARCHIPEL SANTÉ

ARDIAN

ASDIA / ASDIA PERFUSION

ASTEN SANTÉ

ASTERA

ATRIR SANTÉ & MEDICO-SOCIAL

AVAD ASSISTANCE

AX'AIR MÉDICAL

AXDOM

AZUR OXYGÈNE

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

BREIZH MÉDICAL SERVICES

CARDIF ASSISTANCE

CERP RÉUNION

CERP RHIN-RHÔNE-MÉDITERRANÉE

CICA +

CICADUM

COMARCH

D MEDICA

DAMARTEX

DATAMEDCARE

DDS ASSISTANCE

DIABELOOP

DIADOM

DINNO SANTÉ

DOM'AIR SANTÉ

DOMICALIS

DOM PERFUSION

ÉDEN MÉDICAL

ELIA MÉDICAL

ÉLIVIE

ELSAN

ENTEDOM

ÉOLIS SANTÉ

EOVE

EPIONE SANTÉ

EUROMEDIS GROUPE

EXPERF

FEETME

FRANCE OXYGÈNE

GIPHAR GROUPE

GROUPE ADÈNE

GROUPE HANDI-PHARM

GROUPE MÉDICAL SANTÉ

GROUPE SIPR

GROUPE VYV

HARMONIE MÉDICAL SERVICE

HELLI SANTÉ

HLD

HOME RESPI

HOMEDIS SANTÉ

HOMEPERF

HUMANAIR MÉDICAL

IDS

ISIS

ISIS MÉDICAL

ISODIALYSE

IXAIR

JP CONSULT

KORIAN

LA POSTE

LAIDET MÉDICAL

LIBHEROS

LINDE

LINDE HOMECARE FRANCE

LIVRAMEDOM

LOMACO

LÖWENSTEIN

LVL MÉDICAL

MAD OUEST

MADSIPR

MAXICARE

MBAR ASSISTANCE RESPIRATOIRE

MÉDICILE

MEDSOFT

MELLITUS CARE

MESSER MEDICAL HOME CARE

MSANTÉ

MUST

MYDIABBY

NELLI MÉDICAL

NHC

NORAMEDIC

NOUVEAL E-SANTÉ

O2CM

ORKYN'

ORPEA

OXYPHARM

PARAMAT

PERF NUT ASSISTANCE

PERF R

PHARMAT

PHILIPS

PHILIPS SANTÉ@DOMICILE

POLEPERF

PROXIMED

PULSE SANTÉ

RAMSAY SANTÉ

RESMED

SAAD PERFUSION

SADIR ASSISTANCE

SANOPSAD

SANTÉ CIE

SANTÉLYS

SANTÉOL

SAPIO

SEPRODOM

SIPAREX

SOL

SOLUTION SANTÉ

SOS OXYGÈNE

SRETT

STUDIO SANTÉ

SYNAPSE SANTÉ

SYNERGIEMED

TMAD

UI GESTION

ULIMED

VENTILEA

VITALAIRE

VIVALTO DOM

VIVISOL HOME CARE SERVICES

WEBFLEET

WELCCOP