Le transport urbain de voyageurs
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Hausse des coûts de fonctionnement, difficultés de recrutement, essor des mobilités douces : comment les transports urbains s’adaptent-ils à ces défis ?
Les réseaux de transports urbains bénéficieront d’un trafic bien orienté, porté par développement de l’offre et du report d’une partie des automobilistes vers les transports collectifs dans un contexte de flambée des prix du carburant. En parallèle, les exploitants devront composer avec la hausse de leurs coûts de fonctionnement, des pressions pour verdir leurs flottes, des difficultés prégnantes de recrutement et de la concurrence croissante des mobilités douces. Dans ce contexte, les réseaux diversifient leur offre en proposant notamment des services de vélos en libre-service. Ils multiplient également les commandes de véhicules à faibles émissions lors du renouvellement de leur flotte.
Notre étude décrypte les perspectives d’activité du secteur à l’horizon 2027, les évolutions attendues de la fréquentation des transports collectifs, ainsi que les stratégies misent en œuvre par les réseaux pour adapter leur offre aux contraintes du marché et des nouvelles attentes des voyageurs.
- Quelles sont les perspectives d’évolution du chiffre d’affaires des entreprises du transport urbain et suburbain d’ici 2027 ?
- Comment évoluera la fréquentation des transports en commun d’ici 2027 ?
- Comment les exploitants répondent-ils à la concurrence croissante des mobilités douces et aux pressions pour verdir leurs flottes ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les exploitants des transports urbains ont en charge la gestion des réseaux de bus, de métros, de tramways et d’autres modes de transport au sein des agglomérations (trams-trains, funiculaires, téléphériques, etc.). Les acteurs du transport collectif interviennent le plus souvent en délégation de service public (DSP) auprès d’une autorité organisatrice. Ils sont chargés d’appliquer le plan de déplacement défini par l’autorité, de fournir des informations aux voyageurs, de gérer la billettique, etc.
Avec un chiffre d’affaires sectoriel d’environ 8 Md€, le marché des
transports en commun en France est extrêmement concentré et dominé par trois groupes :
Keolis (groupe SNCF), Transdev et la RATP (en situation de quasi-monopole en
Île-de-France). Les autres acteurs sont souvent des sociétés publiques et
semi-publiques telles que la RTM et la Semitan. Évoluant sur un marché français
mature, les trois leaders nationaux se sont développés à l’étranger et font
partie des cinq premiers groupes mondiaux de transport public.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi d'ici 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La fréquentation des transports collectifs en France
- Le chiffre d'affaires des transports urbains et suburbains de voyageurs
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux faits marquants du secteur
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les déplacements en France
- Les principaux modes de transport urbain et suburbain
- Les autorités organisatrices de la mobilité
- La concurrence élargie
- Le taux de couverture et l'offre kilométrique
- Les modes de rémunération des exploitants privés
- Les enjeux internationaux dans le transport urbain de voyageurs
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La fréquentation des transports collectifs du réseau de la RATP
- La fréquentation des trains sous convention Île-de-France Mobilités
- La fréquentation des transports collectifs en province
- L'utilisation des transports urbains par les Français
- Le soutien de l'État et des collectivités territoriales aux transports urbains
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires des transports urbains et suburbains de voyageurs
- Les prix à la consommation des métros et des tramways
Les prévisions de Xerfi d'ici 2027
- La fréquentation des transports collectifs en France
- Le chiffre d'affaires des transports urbains et suburbains de voyageurs
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les besoins en main-d'œuvre et les difficultés de recrutement
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- L'évolution des réseaux de transport en France
- La localisation géographique du parc de métros et de tramways
- Les villes françaises avec un réseau de transport collectif gratuit
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
Les fiches d'identité
- RATP
- KEOLIS
- TRANSDEV
- RTM
- SEMITAN
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les obtentions et renouvellements de contrats
- Les investissements, extensions de réseau et autres initiatives marquantes
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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