Le marché du self-stockage à l'horizon 2022

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Après la périphérie des villes, c'est désormais aussi au cœur des grandes métropoles que les acteurs du self-stockage se livrent bataille. En effet, pour poursuivre sur le chemin de la croissance, les acteurs investissent désormais le marché francilien, y compris Paris intra-muros, à l'image de Une Pièce en Plus (Safestore), particulièrement offensif dans la capitale. Plus largement, les acteurs continuent d'inaugurer des sites sur l'ensemble du territoire, et même au-delà des frontières nationales pour les leaders comme Homebox (groupe Rousselet). Récemment entré en bourse, Shurgard fonde également sa stratégie de croissance sur l'optimisation de son portefeuille actuel ainsi que sur des acquisitions ciblées. En parallèle, les challengers (Annexx, Locakase) comme les spécialistes du stockage en conteneur (Mondial Box, Self Stock) entendent bien se faire une place, contribuant à renforcer un peu plus la concurrence sur le marché. Au-delà des inaugurations de sites, quelles sont les autres stratégies de développement des acteurs ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2022 ?

Analyser le marché du self-stockage et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le nombre de sites de self-stockage et sur le chiffre d'affaires d'un panel d'entreprises spécialisées d'ici 2022. Celles-ci s'appuient sur les projets d'ouverture de centres, sur les moteurs sociodémographiques ainsi que sur les leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le business model et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des self-stockeurs et présente leurs principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net). Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, il analyse également les leviers de croissance des acteurs comme l'extension des réseaux, le renforcement de la communication en ligne ou l'enrichissement de l'offre de services.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude décrypte la concurrence sur le marché du self-stockage à travers des tableaux de classement/positionnement. Elle s'intéresse notamment aux ouvertures de sites récentes ou prévues prochainement par les principaux acteurs, avec un focus sur l'Île-de-France, pour comprendre les dynamiques à l'œuvre sur le marché.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché du self-stockage et sur la dynamique du nombre de sites. Elle se focalise notamment sur le développement à l'œuvre en Île-de-France, en particulier à Paris intra-muros, entre les principaux leaders. Elle met en perspective le modèle économique du self-stockage et les stratégies de développement des acteurs.

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2022

Les principaux déterminants du marché et leur évolution

L'historique du self-stockage dans le monde et en France

L'évolution du nombre de sites de self-stockage

L'évolution du chiffre d'affaires des spécialistes du self-stockage (panel Xerfi)

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse PESTEL

Les moteurs sociodémographiques :

les raisons du recours au self-stockage, le lien avec les grands évènements de la vie, les grandes tendances de la population urbaine et l'évolution démographique en France par aire urbaine et par EPCI

Le marché de l'immobilier :

les difficultés d'accès au logement dans les grandes villes (évolution des prix au m2 locatif), la surface moyenne des logements mis en chantier par catégorie, l'évolution sur longue période de la surface, le nombre de pièces et espaces attenants des logements

La mobilité résidentielle et les déménagements :

les principaux facteurs de mobilité, le taux de mobilité dans le parc locatif privé et social total et par région, le chiffre d'affaires des services de déménagement

La demande des professionnels :

vue d'ensemble des profils de clients, les atouts du self-stockage pour les entreprises, focus sur les marchés clients de la PLV et de l'archivage

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

Les principales caractéristiques de l'activité de self-stockage

Un modèle à coûts fixes : l'optimisation du taux de remplissage et la politique tarifaire

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Tous les acteurs ne sont pas en concurrence

Les clients relativement captifs, malgré de faibles coûts de sortie

Focus sur la concurrence des start-up du costockage et du stockage à la demande

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES EN 2017

Les principaux postes de charges : poids des AACE, poids des frais de personnel

Les principaux ratios de performance : taux d'EBE, taux de résultat net

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'extension des réseaux

en propre, en partenariat ou mixtes : les ouvertures de sites des principaux leaders, avec un focus sur l'Île-de-France

Acteurs cités : À Chacun son Box, Annexx, Box +, Homebox, Locabox, LocaKase, Mondial Box, Resotainer, Self Stock, Shurgard France, Stockerseul.com, Une Pièce en Plus

Les efforts de communication physique et numérique :

le renforcement de la présence en ligne avec des statistiques sur le moyen par lequel les clients prennent connaissance de l'offre

Exemple : Une Pièce en Plus, l'évolution des modes de prise de contact avec les clients

L'enrichissement de l'offre de services :

le développement de sources de revenus annexes

Étude de cas : Box à la Carte diversifie ses activités

Le développement d'une offre discount :

l'essor du self-stockage en conteneur

Étude de cas : Selfstock.com, une offre hard discount en ligne

Le ciblage de la clientèle professionnelle :

la création d'offres dédiées

Étude de cas : Une Pièce en Plus

Le développement international

en propre, en partenariat ou par des acquisitions

Études de cas : Shurgard, une stratégie à l'échelle européenne ; Homebox se lance sur le marché espagnol

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les profils des acteurs présents sur le marché

Le panorama des groupes de self-stockage en France : réseaux/marques, chiffre d'affaires, nombre de sites, mode de développement, localisation géographique

Les principaux groupements

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Un spécialiste du secteur des services :

Groupe Rousselet (Homebox, Mobilbox)

Les pure players :

Shurgard Self Storage, Safestore (Une Pièce en Plus), À Chacun Son Box, LocaKase, Locabox, Annexx, Box Plus

Les déménageurs :

Mobilitas (Stockerseul.com, Giraf'Box), Les Gentlemen du Déménagement (SOS Box)

Les groupements :

National Box, Interbox

Les spécialistes du self-stockage en conteneur :

Arnal Robert & Fils (Resotainer), Mondial Box, Self Stock

Les spécialistes du self-stockage mobile :

Cargomatic (Greenbox), Self-stockage Mobile

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