

Parue le 17/06/2019 -
Réf : 9STR18 / XR
248 pages - 1 800 € HT
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Après la périphérie des villes, c'est désormais aussi au cœur des grandes métropoles que les acteurs du self-stockage se livrent bataille. En effet, pour poursuivre sur le chemin de la croissance, les acteurs investissent désormais le marché francilien, y compris Paris intra-muros, à l'image de Une Pièce en Plus (Safestore), particulièrement offensif dans la capitale. Plus largement, les acteurs continuent d'inaugurer des sites sur l'ensemble du territoire, et même au-delà des frontières nationales pour les leaders comme Homebox (groupe Rousselet). Récemment entré en bourse, Shurgard fonde également sa stratégie de croissance sur l'optimisation de son portefeuille actuel ainsi que sur des acquisitions ciblées. En parallèle, les challengers (Annexx, Locakase) comme les spécialistes du stockage en conteneur (Mondial Box, Self Stock) entendent bien se faire une place, contribuant à renforcer un peu plus la concurrence sur le marché. Au-delà des inaugurations de sites, quelles sont les autres stratégies de développement des acteurs ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2022 ?
Analyser le marché du self-stockage et anticiper son évolution à l'horizon 2022
En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le nombre de sites de self-stockage et sur le chiffre d'affaires d'un panel d'entreprises spécialisées d'ici 2022. Celles-ci s'appuient sur les projets d'ouverture de centres, sur les moteurs sociodémographiques ainsi que sur les leviers de croissance actionnés par les acteurs.
Décrypter le business model et les axes de développement des acteurs
Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des self-stockeurs et présente leurs principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net). Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, il analyse également les leviers de croissance des acteurs comme l'extension des réseaux, le renforcement de la communication en ligne ou l'enrichissement de l'offre de services.
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude décrypte la concurrence sur le marché du self-stockage à travers des tableaux de classement/positionnement. Elle s'intéresse notamment aux ouvertures de sites récentes ou prévues prochainement par les principaux acteurs, avec un focus sur l'Île-de-France, pour comprendre les dynamiques à l'œuvre sur le marché.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché du self-stockage et sur la dynamique du nombre de sites. Elle se focalise notamment sur le développement à l'œuvre en Île-de-France, en particulier à Paris intra-muros, entre les principaux leaders. Elle met en perspective le modèle économique du self-stockage et les stratégies de développement des acteurs.
L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2022
Les principaux déterminants du marché et leur évolution
L'historique du self-stockage dans le monde et en France
L'évolution du nombre de sites de self-stockage
L'évolution du chiffre d'affaires des spécialistes du self-stockage (panel Xerfi)
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'analyse PESTEL
Les moteurs sociodémographiques :
les raisons du recours au self-stockage, le lien avec les grands évènements de la vie, les grandes tendances de la population urbaine et l'évolution démographique en France par aire urbaine et par EPCI
Le marché de l'immobilier :
les difficultés d'accès au logement dans les grandes villes (évolution des prix au m2 locatif), la surface moyenne des logements mis en chantier par catégorie, l'évolution sur longue période de la surface, le nombre de pièces et espaces attenants des logements
La mobilité résidentielle et les déménagements :
les principaux facteurs de mobilité, le taux de mobilité dans le parc locatif privé et social total et par région, le chiffre d'affaires des services de déménagement
La demande des professionnels :
vue d'ensemble des profils de clients, les atouts du self-stockage pour les entreprises, focus sur les marchés clients de la PLV et de l'archivage
LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES
LE MODÈLE ÉCONOMIQUE
Les principales caractéristiques de l'activité de self-stockage
Un modèle à coûts fixes : l'optimisation du taux de remplissage et la politique tarifaire
L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES
Tous les acteurs ne sont pas en concurrence
Les clients relativement captifs, malgré de faibles coûts de sortie
Focus sur la concurrence des start-up du costockage et du stockage à la demande
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES EN 2017
Les principaux postes de charges : poids des AACE, poids des frais de personnel
Les principaux ratios de performance : taux d'EBE, taux de résultat net
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
L'extension des réseaux
en propre, en partenariat ou mixtes : les ouvertures de sites des principaux leaders, avec un focus sur l'ÃŽle-de-France
Acteurs cités : À Chacun son Box, Annexx, Box +, Homebox, Locabox, LocaKase, Mondial Box, Resotainer, Self Stock, Shurgard France, Stockerseul.com, Une Pièce en Plus
Les efforts de communication physique et numérique :
le renforcement de la présence en ligne avec des statistiques sur le moyen par lequel les clients prennent connaissance de l'offre
Exemple : Une Pièce en Plus, l'évolution des modes de prise de contact avec les clients
L'enrichissement de l'offre de services :
le développement de sources de revenus annexes
Étude de cas : Box à la Carte diversifie ses activités
Le développement d'une offre discount :
l'essor du self-stockage en conteneur
Étude de cas : Selfstock.com, une offre hard discount en ligne
Le ciblage de la clientèle professionnelle :
la création d'offres dédiées
Étude de cas : Une Pièce en Plus
Le développement international
en propre, en partenariat ou par des acquisitions
Études de cas : Shurgard, une stratégie à l'échelle européenne ; Homebox se lance sur le marché espagnol
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Les profils des acteurs présents sur le marché
Le panorama des groupes de self-stockage en France : réseaux/marques, chiffre d'affaires, nombre de sites, mode de développement, localisation géographique
Les principaux groupements
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Un spécialiste du secteur des services :
Groupe Rousselet (Homebox, Mobilbox)
Les pure players :
Shurgard Self Storage, Safestore (Une Pièce en Plus), À Chacun Son Box, LocaKase, Locabox, Annexx, Box Plus
Les déménageurs :
Mobilitas (Stockerseul.com, Giraf'Box), Les Gentlemen du Déménagement (SOS Box)
Les groupements :
National Box, Interbox
Les spécialistes du self-stockage en conteneur :
Arnal Robert & Fils (Resotainer), Mondial Box, Self Stock
Les spécialistes du self-stockage mobile :
Cargomatic (Greenbox), Self-stockage Mobile
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
À CHACUN SON BOX
ALFA SELF STOCKAGE NANTES
ALLO BOX LOCATIONS
ANJOU BOX
ANNECY BOX
ANNEXX
ARMADILLO SELF STOCKAGE
ARNAL BAZILLE
B2BOX
BLUESPACE
BOX À LA CARTE
BOX EN LOC
BOX LOCATION
BOX PLUS
BOX STOCKAGE SERVICES
BOXMAX GRENOBLE
BOX'ON
CDE SELF STOCKAGE BOX
CLASSE BOX
CONTIENT PLUS
COSTOCKAGE
CUBESMART
DEMECO
DEMONCHY
DOMO BOX SERVICES
EASY STOCKAGE
ESPACES PLUS PYRENEES
EUROBOX
EXTRA SPACE STORAGE
GIRAF'BOX
GREENBOX
GROUPE ROUSSELET
HEISS CLAUDE
HOMEBOX
I STOCK FOR U
ICIBOX
ILLIBOX
INTERBOX
ITBOX
JE LOUE JE RANGE
JE LOUE UN BOX
JESTOCKE.COM
JOCA BOX
KNOXBOX
LA PIECE QUI VOUS MANQUE
LES GENTLEMEN DU DEMENAGEMENT
L'ESPACE D'UN TEMPS
LIFE STORAGE
LOCADEPOTS
LOCAKASE
LOCALBOX.FR
LOCASTOCK
LOFTY
LUDO BOX
MOBILBOX
MOBILITAS
MODULOBOX
MONDIAL BOX
MULTIBOX SELF STOCKAGE
MYCBOX
NATIONAL BOX
NORDBOX
NSA TRUST
OKBOX
OUISTOCK
PARIS STOCKAGE
PROSTOCKAGE
PUBLIC STORAGE
RESOTAINER
SAFESTORE
SAINT CYPRIEN STOCKAGE
SAMFI-INVEST
S'BOX
SELF STOCK
SELF STOCKAGE
SELF STOCKAGE MOBILE
SELFTYBOX
SHERPABOX
SHURGARD
SOS BOX
SQUARE FOOT SELF STORAGE
STOCK BOX
STOCK OBOX
STOCKAGE DU HAUT PAYS
STOCKERSEUL
STOCKEST
STOCKETMOI
STOCKEZ VOUS-MÊMES
SUD BOX
T-BOX
TILTBOX
TREMBLAYE FIDEM
U-HAUL
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