

Parue le 06/05/2019 -
Réf : 9SAE54 / XR
291 pages - 1 800 € HT
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Les acteurs historiques de la sécurité doivent relever de multiples défis. La croissance du marché, certes encore au rendez-vous, s'essouffle depuis la période post-attentat. Et les prix des prestations sont plus que jamais sous pression. Un contexte délicat alors même que la rentabilité des sociétés de sécurité privée, déjà à bas niveau, est altérée par les nouvelles obligations imposées par les pouvoirs publics, bien décidés à réguler davantage la profession pour assainir le secteur et garantir des prestations de meilleure qualité. En parallèle, la concurrence ne cesse de s'intensifier sous l'impulsion des spécialistes du facility management, mais aussi des banques et assurances, alliées aux opérateurs télécoms, sur le segment de la télésurveillance (Orange-Groupama, Free-Axa). Les acteurs traditionnels, à l'image de Securitas, Seris ou Goron, n'ont d'autre choix que de trouver de nouvelles sources de profit. Positionnement sur de nouveaux marchés et activités, développement de solutions technologiques… : quels sont les leviers de croissance actionnés par les acteurs ? Et quelles sont les véritables perspectives de croissance du marché à l'horizon 2022 ?
Analyser le marché de la sécurité privée et anticiper son évolution à l'horizon 2022
En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de la sécurité privée et sur les tendances par segment à l'horizon 2022. Celles-ci tiennent compte des nombreuses évolutions impactant leur environnement (évolutions politiques, réglementaires, technologiques, etc.) ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.
Décrypter le modèle et les axes de développement des acteurs
Le rapport présente les principaux ratios financiers des sociétés de sécurité privée (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net). Au travers d'études de cas concrets, il analyse également les leviers de croissance actionnés par les groupes de sécurité privée comme la construction d'une offre globale et intégrée, le développement sur des niches de marché ou l'usage des outils numériques dans la relation client.
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude propose une analyse de la structure économique du secteur au travers de différents indicateurs (évolution du tissu d'entreprises, recours à la sous-traitance, taux de défaillances, etc.). Elle décrypte en outre le durcissement du contexte concurrentiel, l'impact des technologies sur l'équilibre des forces dans la filière ainsi que les grandes manœuvres des acteurs sur certains segments (sécurité aéroportuaire, transport de fonds, ESSD).
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les tendances structurelles du marché de la sécurité privée et décrypte les principaux enjeux du secteur. Elle analyse l'évolution du jeu concurrentiel au niveau global et sur différents segments. Elle s'interroge enfin sur les axes de développement des sociétés de sécurité privée et esquisse les modèles d'affaires de demain.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET DE L'ACTIVITÉ
LE MARCHÉ JUSQU'EN 2018
L'évolution des déterminants du marché
Le marché français de la sécurité privée
Focus sur la surveillance intervention et la télésurveillance
Focus sur la sécurité aérienne et aéroportuaire
Le baromètre de l'activité du transport de fonds
L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
L'activité des sociétés de sécurité privée
Le chiffre d'affaires par heure prestée et le coût de revient horaire
Les principaux postes de charges
Les principales performances financières
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
L'évolution des déterminants du marché
L'évolution du marché français de la sécurité privée
Les tendances selon les segments de marché
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS
L'analyse PESTEL
Le cadre réglementaire de la sécurité privée et des équipements de surveillance
Vers un renforcement de la régulation (rapports de la Cour des comptes et de la mission parlementaire)
Le sentiment d'insécurité et les atteintes aux biens
Les données clés en matière de cambriolages
Les évolutions technologiques ayant un impact sur le marché de la sécurité
L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS
Le secteur public : État, collectivités, etc.
Les entreprises : distribution, industrie, tertiaire, etc.
L'événementiel : congrès, évènements sportifs, etc.
Les particuliers : télésurveillance, domotique, etc.
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
Le tissu économique : le nombre d'entreprises et les effectifs salariés
La répartition des entreprises et du chiffre d'affaires par taille
La situation financière des entreprises et le taux de défaillance
LE JEU CONCURRENTIEL : LES GRANDES CONCLUSIONS
Des pressions concurrentielles venant de toute part
Des acteurs extérieurs se développent sur le marché
Les nouvelles technologies modifient l'équilibre des rapports de forces
Une redistribution des forces dans la sécurité aéroportuaire
La consolidation sur le segment du transport de fonds
Vers une plus grande convergence entre groupes de sécurité privée et ESSD ?
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
La construction d'une offre globale et intégrée
Études de cas : Securitas propose des services intégrés incluant la technologie ; Seris développe une offre globale, Atao diversifie ses activités
Le développement sur des niches de marché :
activité cynophile, sûreté aéroportuaire et surveillance par drones
Étude de cas : Goron utilise les drones de surveillance
Le renforcement du maillage territorial :
ouverture de nouvelles agences et rachats
Étude de cas : Fiducial étend son empreinte géographique
Les efforts de formation et de recrutement :
les centres de formation internes, les passerelles vers les écoles,
les actions pour attirer d'anciens membres de la sécurité civile
Étude de cas : Securitas optimise sa gestion des ressources humaines
Le recours à de nouveaux outils numériques pour s'adresser aux clients :
développement de la vente en ligne et de nouveaux services, communication par le biais de plateformes d'information digitales
Étude de cas : GuettGuard, une plateforme de mise en relation
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Les leaders du marché de la sécurité en France
Le positionnement des principaux acteurs par segment d'activité et par marché client
Les groupements d'acteurs : Axo Groupement, Consortium Sécurité Privée, Securalliance Partners
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les groupes de sécurité privée :
Securitas, Seris, Goron, Prosegur, ICTS Europe
Les acteurs du facility management et des services aux entreprises :
Samsic, Onet, Atalian-Servest, Fiducial
Les spécialistes du transport de fonds :
Loomis, Brink's
Les spécialistes de la télésurveillance :
Verisure (Securitas Direct), EPS Télésurveillance
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
AARON PROTECTION SECURITE
ACSI
ACTION CONSEIL INTERVENTION
AES PACA
AGIR SECURITE
AGIR SECURITE
ALARME SECURITE OCCITANIE
ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE
ALTAIR SECURITE
ANAVEO
ANSWER SECURITE
APEN
APFS
APRI
AQUILA
ARCADE SECURITE
ARCOSUR
ARTEMIS SECURITY
ASC
ASE PRIVEE
ASER
ASGC SECURITE PRIVEE
ASSISTANCE CONTROLE GESTION SECURITE
ASTEM - RIE
ASTORIA SECURITE
ASTRIAM REGIONS
ATEIS
ATM GROUP SECURITE
AUBELEC
AUTOMATIC ALARM
AUTOMATIC ALARM GRAND OUEST
AUTOMATIC ALARM NORD EST
AVISS SERVICES
BOUDRAF ARTIGES CHERIF SECURITE PRIVE
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
BRINK'S EVOLUTION
BRINK'S FRANCE
BRUNET
BSL PARIS
BSL EPGS
BTB GES
BYBLOS HUMAN SECURITY
CALYPSO SERVICES
CAPITAL SECURITE
CAPS
CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE
CEJIP MSI
CEME-GUERIN
CESG
CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
CHECKPORT SURETE
COFINTEX 6SA
COTEB ENTREPRISES
CPS
CRITEL
CSPI
CTV
DELTA SECURITY SOLUTIONS
DELTA TELESURVEILLANCE TSC
DELTA TELESURVEILLANCE TSL
DGSI
DMH SECURITE
DPSA ILE DE FRANCE
EAMUS CORK SOLUTIONS
EIE
ENELAT SUD-OUEST
EPS
ERIGE SECURITE
ERIS
ERP PROTECTION
ERYMA
ERYMA TELESURVEILLANCE
ERYS SECURITE
EXCELIUM
FALCK FRANCE
FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE
FIDELIA CORP
FIDUCIAL ENERGIE SECURITE
FIDUCIAL METIERS SECURITE
FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
FIDUCIAL SECURITE
FIRST SECURITY PRIVEE
FOUASSIN
FRANCE GARDIENNAGE
FRANCE INTERVENTION
FSB SERVICE
G2S SECURITE
G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE
GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE
GARDIENNAGE PROTECTION SERVICE
GAS
GEI ENERGIES
GIP AVIATION
GIP CONNECT
GK SECURITE
GORON-GSL
GROUPE PROTECTOR
GROUPE SCUTUM
GROUPE SGP
GUINIER GENIE ELECTRIQUE
HUB SAFE
HUB SAFE NANTES
ICTS ATLANTIQUE
ICTS FRANCE
ICTS MARSEILLE PROVENCE
IMA PROTECT
IMA TECHNOLOGIES
INEO INDUSTRIE ET SERVICES IDF
INEO TERTIAIRE IDF
ISOPRO FRANCE
ISP
IVT SECURITY
KORPORATE
L'ANNEAU
LOOMIS FRANCE
LOOMIS HOLDING FRANCE
LPS
LYNX SECURITE
MAIN SECURITE
MD SECURITE PRIVEE
MAYDAY SECURITE
MEDIAVEIL
MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST
MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST
NEXECUR PROTECTION
NEXECUR SECURITE BANCAIRE
OCEALIS
OLIPS
OPTEOR IMMOTIC
OPTIONS SECURITE SECURITEAM
PAG SURVEILLANCE
PANTHERA SECURITE
PERRIN ELECTRIC
PHIBOR ENTREPRISES
PORTALP FRANCE
PRAETORIAN TRAJAN
PRIVILEGE SECURITE
PROSEGUR LOGISTIQUE DE VALEURS AZUR
PROSEGUR SECURITE HUMAINE
PROSEGUR TECHNOLOGIE
PROSEGUR TRAITEMENT
DE VALEURS / AZUR / EST
PROTECTIM SECURITY SERVICES
PROTECTION 24
PSI
S3M SECURITE
SAMSIC SECURITE
SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE
SAPS
SCGD
SCUTUM
SDEL TERTIAIRE
SECTOR ALARM
SECURE SYSTEMS & SERVICES
SECURISPACE FRANCE SIS
SECURITAS ALERT SERVICES
SECURITAS DIRECT
SECURITAS FRANCE
SECURITAS INTERIM
SECURITAS TAS
SECURITE INDUSTRIELLE
SECURUS
SEPSAD
SERIS AIRPORT SERVICES
SERIS EUROPE SECURITE INDUSTRIE GRAND SUD / IDF / RA
SERIS SECURITY
SERIS SPACE
SIG
SIPPRO
SIS
SISIS
SNEE ENTREPRISE
SNEF
SNGST
SNIE
SOTEL
SPG
STANLEY SECURITY FRANCE
STÉ OISE PROTECTION
SUR&TIS
SYGMATEL ELECTRONIQUE
TEAM RESEAUX
TEB
TELECOISE
TELEM
TEMIS
TEMIS LUXURY FRANCE
TIFALI SECURITE
TORANN-FRANCE
TRIGION SECURITE
TSEI
UHS
UNIPROTECT SECURITE
VIGI-SECURITE
VPSITEX
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