Le marché de la sécurité à l'horizon 2022

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les tendances structurelles du marché de la sécurité privée et décrypte les principaux enjeux du secteur. Elle analyse l'évolution du jeu concurrentiel au niveau global et sur différents segments. Elle s'interroge enfin sur les axes de développement des sociétés de sécurité privée et esquisse les modèles d'affaires de demain.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET DE L'ACTIVITÉ

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2018

L'évolution des déterminants du marché

Le marché français de la sécurité privée

Focus sur la surveillance intervention et la télésurveillance

Focus sur la sécurité aérienne et aéroportuaire

Le baromètre de l'activité du transport de fonds

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

L'activité des sociétés de sécurité privée

Le chiffre d'affaires par heure prestée et le coût de revient horaire

Les principaux postes de charges

Les principales performances financières

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants du marché

L'évolution du marché français de la sécurité privée

Les tendances selon les segments de marché

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

Le cadre réglementaire de la sécurité privée et des équipements de surveillance

Vers un renforcement de la régulation (rapports de la Cour des comptes et de la mission parlementaire)

Le sentiment d'insécurité et les atteintes aux biens

Les données clés en matière de cambriolages

Les évolutions technologiques ayant un impact sur le marché de la sécurité

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Le secteur public : État, collectivités, etc.

Les entreprises : distribution, industrie, tertiaire, etc.

L'événementiel : congrès, évènements sportifs, etc.

Les particuliers : télésurveillance, domotique, etc.

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

Le tissu économique : le nombre d'entreprises et les effectifs salariés

La répartition des entreprises et du chiffre d'affaires par taille

La situation financière des entreprises et le taux de défaillance

LE JEU CONCURRENTIEL : LES GRANDES CONCLUSIONS

Des pressions concurrentielles venant de toute part

Des acteurs extérieurs se développent sur le marché

Les nouvelles technologies modifient l'équilibre des rapports de forces

Une redistribution des forces dans la sécurité aéroportuaire

La consolidation sur le segment du transport de fonds

Vers une plus grande convergence entre groupes de sécurité privée et ESSD ?

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

La construction d'une offre globale et intégrée

Études de cas : Securitas propose des services intégrés incluant la technologie ; Seris développe une offre globale, Atao diversifie ses activités

Le développement sur des niches de marché :

activité cynophile, sûreté aéroportuaire et surveillance par drones

Étude de cas : Goron utilise les drones de surveillance

Le renforcement du maillage territorial :

ouverture de nouvelles agences et rachats

Étude de cas : Fiducial étend son empreinte géographique

Les efforts de formation et de recrutement :

les centres de formation internes, les passerelles vers les écoles,

les actions pour attirer d'anciens membres de la sécurité civile

Étude de cas : Securitas optimise sa gestion des ressources humaines

Le recours à de nouveaux outils numériques pour s'adresser aux clients :

développement de la vente en ligne et de nouveaux services, communication par le biais de plateformes d'information digitales

Étude de cas : GuettGuard, une plateforme de mise en relation

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les leaders du marché de la sécurité en France

Le positionnement des principaux acteurs par segment d'activité et par marché client

Les groupements d'acteurs : Axo Groupement, Consortium Sécurité Privée, Securalliance Partners

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les groupes de sécurité privée :

Securitas, Seris, Goron, Prosegur, ICTS Europe

Les acteurs du facility management et des services aux entreprises :

Samsic, Onet, Atalian-Servest, Fiducial

Les spécialistes du transport de fonds :

Loomis, Brink's

Les spécialistes de la télésurveillance :

Verisure (Securitas Direct), EPS Télésurveillance

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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Les acteurs historiques de la sécurité doivent relever de multiples défis. La croissance du marché, certes encore au rendez-vous, s'essouffle depuis la période post-attentat. Et les prix des prestations sont plus que jamais sous pression. Un contexte délicat alors même que la rentabilité des sociétés de sécurité privée, déjà à bas niveau, est altérée par les nouvelles obligations imposées par les pouvoirs publics, bien décidés à réguler davantage la profession pour assainir le secteur et garantir des prestations de meilleure qualité. En parallèle, la concurrence ne cesse de s'intensifier sous l'impulsion des spécialistes du facility management, mais aussi des banques et assurances, alliées aux opérateurs télécoms, sur le segment de la télésurveillance (Orange-Groupama, Free-Axa). Les acteurs traditionnels, à l'image de Securitas, Seris ou Goron, n'ont d'autre choix que de trouver de nouvelles sources de profit. Positionnement sur de nouveaux marchés et activités, développement de solutions technologiques… : quels sont les leviers de croissance actionnés par les acteurs ? Et quelles sont les véritables perspectives de croissance du marché à l'horizon 2022 ?

Analyser le marché de la sécurité privée et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de la sécurité privée et sur les tendances par segment à l'horizon 2022. Celles-ci tiennent compte des nombreuses évolutions impactant leur environnement (évolutions politiques, réglementaires, technologiques, etc.) ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le modèle et les axes de développement des acteurs

Le rapport présente les principaux ratios financiers des sociétés de sécurité privée (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net). Au travers d'études de cas concrets, il analyse également les leviers de croissance actionnés par les groupes de sécurité privée comme la construction d'une offre globale et intégrée, le développement sur des niches de marché ou l'usage des outils numériques dans la relation client.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la structure économique du secteur au travers de différents indicateurs (évolution du tissu d'entreprises, recours à la sous-traitance, taux de défaillances, etc.). Elle décrypte en outre le durcissement du contexte concurrentiel, l'impact des technologies sur l'équilibre des forces dans la filière ainsi que les grandes manœuvres des acteurs sur certains segments (sécurité aéroportuaire, transport de fonds, ESSD).

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