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RESULTATS


LE MARCHÉ DE LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS À L'HORIZON 2025

Quels défis et stratégies face à la réglementation des passoires thermiques ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions exclusives sur le marché de la rénovation de l'habitat et des bâtiments non résidentiels d'ici 2025
  • Tous les chiffres clés sur l'entretien-rénovation : prix et coûts des travaux, dépenses de rénovation, aides financières, marges des entreprises…
  • De nombreuses études de cas pour comprendre les grands défis de la filière
  • Les stratégies d'une dizaine d'acteurs de référence passées au crible
  • Toutes les clés pour comprendre la demande et l'environnement du marché
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Dernière parution le 15/12/2022 -

Réf : 22BAT66 / XPT

192 pages

2 950 € HT

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Le calendrier s'accélère sur le marché de la rénovation de l'habitat. L'interdiction de mise en location des passoires thermiques dès janvier 2023 va inciter les propriétaires bailleurs privés et les sociétés HLM à entamer d'importants travaux. En parallèle, dans le cadre de l'essor des critères RSE, de nombreuses organisations se sont assigné des objectifs de décarbonation ambitieux, avec à la clé d'importants chantiers à prévoir du côté de leurs parcs immobiliers.

Mais face aux ambitions affichées, les moyens risquent de faire défaut. Les ménages sont en effet pris en étau par un pouvoir d'achat en berne et des prix des travaux qui s'envolent. Le maquis administratif des aides conduit de surcroît à une sous-utilisation des dispositifs, dont MaPrimeRénov', et à des rénovations énergétiques moins ambitieuses. Dans ce contexte, comment les groupes de négoce, les plateformes et délégataires CEE ou les énergéticiens peuvent-ils mieux accompagner les ménages (ou les artisans) ? Où en sont les géants du bâtiment dans la conception d'offres de réhabilitation ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici à 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives du marché de l'entretien-rénovation

L'étude livre des prévisions exclusives sur le marché de l'entretien-rénovation à l'horizon 2025, dans le logement et le hors-logement. Notre scénario tient compte des tendances les plus récentes (inflation, baisse des marchés immobiliers, etc.) et intègre les mesures de soutien telles que MaPrimeRénov'. Quels impacts auront les futures mesures incitatives et coercitives sur le marché, dont l'interdiction de mise en location des passoires thermiques ?

Décrypter les stratégies des acteurs sur ce marché

Le rapport décrypte les grands enjeux qui se posent aux acteurs ainsi que les leviers de croissance pour y répondre. Sont passés en revue : les fabricants de matériaux, les négoces et GSB, les intermédiaires (plateformes, délégataires CEE) et les entreprises du bâtiment. Quelles sont les initiatives pour renforcer la visibilité des offres ? Quels partenariats et stratégies sont déployés pour structurer la filière ?

Analyser la demande et l'environnement du marché

Cette étude propose une analyse complète de la demande en travaux d'entretien-rénovation pour quatre catégories de donneurs d'ordres : ménages propriétaires occupants et bailleurs, organismes HLM, propriétaires privés dans le tertiaire et acteurs publics. Pour chacun d'eux, un tableau de bord complet est proposé, comprenant les moteurs et freins de la demande, les aides et incitations, les leviers de financement ainsi que des exemples de grands projets.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché, l'impact de l'interdiction de la mise en location des passoires thermiques et les stratégies de croissance des acteurs (groupes du bâtiment, intermédiaires, distributeurs, fabricants de matériaux…)

Des chiffres clés autour du marché et de sa dynamique récente et à venir

Une sélection de pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS D'ICI 2025

Notre scénario d'évolution à l'horizon 2025

  • Le cadrage macroéconomique et les déterminants du marché (financement, réglementation, demande…)

  • Les dépenses en entretien-rénovation dans le logement et le « hors logement »

Les 4 enjeux et défis majeurs

  • Massifier les rénovations à impact dans le logement privé et le logement social

  • Accompagner les ménages face au maquis administratif des aides et réglementations

  • Libérer les contraintes qui pèsent sur la main-d'œuvre

  • Se rapprocher du client final pour capter de nouvelles affaires et placer ses produits et services

Les tendances récentes du marché

  • Les dépenses jusqu'en 2022 dans les logements et dans le non résidentiel (million d'euros), l'évolution des prix, les travaux de rénovation énergétique dans les logements

  • Le chiffre d'affaires, les marges et les coûts des entreprises jusqu'en 2022 : évolution globale, par taille d'entreprise et par corps de métier : travaux de peinture, électricité, menuiserie, travaux de couverture, plomberie, maçonnerie, travaux d'isolation et génie climatique

3. STRATÉGIES DE CROISSANCE : COMMENT LES GROUPES INVESTISSENT LE MARCHÉ

Cette partie analyse les stratégies de croissance des acteurs du marché : intermédiaires (délégataires CEE, plateformes d'intermédiation), distributeurs (négoces et GSB), groupes du bâtiment (généralistes, réseaux d'artisans, promoteurs et constructeurs de maisons individuelles) et fabricants de matériaux de construction (matériaux isolants, plâtre, briques et tuiles…)

L'accompagnement des particuliers dans leurs projets de rénovation du logement

  • Aider au financement : faciliter l'obtention des primes et le financement du reste à charge

  • Assurer un rôle d'intermédiaire : focus sur les initiatives et le développement des plateformes (Hemea, La Maison Saint-Gobain), délégataires (Ynergie, Effy…) et nouveaux entrants polyvalents (Heero)

  • Former et conseiller les ménages qui font eux-mêmes leurs travaux : revue des dispositifs de conseil aux consommateurs des enseignes de GSB / Études de cas : Castorama, Bricorama et Kozikaza

L'investissement dans les outils industriels, la R&D et les solutions innovantes

  • Revue des principales initiatives : développement de nouveaux produits des fabricants de briques et tuiles, ciment ou produits isolants ; investissements dans la préfabrication pour les opérations de rénovation (Vinci Construction)

  • Analyse des offres spécifiques des groupes du bâtiment, de la promotion immobilière et de la construction de maisons individuelles dans la rénovation et la restructuration d'actifs immobiliers

  • Offres spécifiques des fabricants de matériaux pour la rénovation 
    Études de cas : la démarche BYSprong de massification des rénovations à impact de Bouygues Construction, la stratégie de recyclage urbain de Novaxia

Les services à destination des professionnels

  • L'appui commercial aux artisans : offres pour renforcer la proposition de valeur aux ménages ou entreprises, appui des professionnels dans le choix des solutions techniques 
    Exemples analysés : VM, Sonepar / Bureau Veritas, DSC (Cedeo Boost)

  • La mise en place d'offres de formation initiale pour les apprentis 
    Étude de cas : offres des enseignes Asturienne, Point.P et Cedeo, du groupe SGDF

L'extension de la présence sur le marché : opérations de croissance et projets emblématiques de rénovation des promoteurs

4. LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

La demande des propriétaires et bailleurs privés

  • Le contexte : perception des Français (propriétaires, bailleurs) sur la rénovation énergétique, transactions de logements

  • Les conditions de financement : épargne et pouvoir d'achat, crédits à la consommation, revue des aides publiques

  • Les chiffres clés des principaux dispositifs : éco-PTZ, MaPrimeRénov', CEE

  • La présentation de France Rénov' : ambitions et critiques du dispositif

La demande des bailleurs sociaux

  • Les réhabilitations engagées jusqu'en 2022 (estimation)

  • Les outils financiers disponibles, les sources de financement mobilisées et le coût moyen des rénovations par logement 
    Études de cas sur la démarche EnergieSprong : revue complète des projets achevés et en cours

La demande des propriétaires privés d'actifs tertiaires par segment : importance de la valeur verte dans le tertiaire, ambitions de décarbonation des principaux acteurs, revue des initiatives dans les bureaux, commerces et entrepôts

La demande des acteurs publics

  • Le point de vue des acteurs locaux en matière de logement et aménagement

  • Les dépenses d'investissement des collectivités locales (2018-2022)

  • Le point sur l'avancée des projets financés par le Plan de relance au niveau de l'État et des collectivités locales

5. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES ACTEURS DU BÂTIMENT

  • BOUYGUES

  • EIFFAGE

  • HEXAOM

  • SAINT-GOBAIN

  • VINCI

LES GROUPES DE L'ÉNERGIE

  • EDF

  • ENGIE

  • TOTALENERGIES

UN ACTEUR DES SERVICES DE PROXIMITÉ

  • LA POSTE

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABOKINE

ACE ÉNERGIE

ACTIV TRAVAUX PREMIUM

AIDEE

ALGOREL

ALPHACEE

ALTAREA

ARCHITEA

ARES

ARTISANS RÉSEAU THONIN (ART)

AST GROUPE

ATRIOME

ATTILA

AVENIR RÉNOVATIONS

AVEO STYLES & TRAVAUX

AXIMOTRAVO

BABEAU-SEGUIN

BASSAC

BIGMAT

BMI GROUP

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOUYER LEROUX

BOUYGUES CONSTRUCTION

BOUYGUES IMMOBILIER

BRICO CASH

BRICO DÉPÔT

BRICO E.LECLERC

BRICOMAN

BRICOMARCHÉ

BRICORAMA

BATKOR

BRICOZOR

BURGER ET CIE

CAMIF HABITAT

CAPITAL ENERGY

CASTORAMA

CEMEX

CERTINERGY

CHAUSSON

CN SOLUTIONS

COFAQ

COFIDIM

COMAFRANC

CONSTRUCTEUR TRAVAUX

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

CRH

CROMOLOGY

DDER

DEMATHIEU BARD

DEMEURES CALADOISES

DESCOURS ET CABAUD

EBS ÉNERGIE

ECOCEM

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

EDILIANS

EFFY

EIFFAGE CONSTRUCTION

EIFFAGE IMMOBILIER

ENERLY ECO

ENGIE

ENR'CERT

EQINOV

ETEX

FAYAT

FEMAT SOLUTIONS

FRANCE MATÉRIAUX

FRANS BONHOMME

GEDEX

GREENYELLOW

GROUPE BDL

GROUPE GCC

GROUPE HERVÉ

GROUPE PICHET

GROUPE SAMSE

HABITATPRESTO

HEIDELBERGCEMENT

HELLIO

HEMEA

HEXAOM

HOLCIM

ICADE

IGC

ILLICO TRAVAUX

IMERYS

IZI BY EDF

JERENOVE.COM

KAUFMAN & BROAD

KNAUF

L'ÉNERGIE TOUT COMPRIS

LA MAISON DES TRAVAUX

LA MAISON SAINT-GOBAIN

L'ENTREPÔT DU BRICOLAGE

LÉON GROSSE

LEROY MERLIN

LES APPLIQUÉS

LES BRICONAUTES

LORIS ENR

MAISONS PIERRE

MANOMANO

MARTIN BELAYSOUD

MEILLEURARTISAN

MESDÉPANNEURS

MIKIT

MON ÉQUERRE

MR BRICOLAGE

NEUTRALI

NEXITY

NOVAXIA

NÜWA

OBJECTIF 54

OBJECTIF ECOENERGIE

OFEE

OOTRAVAUX

PARTEDIS

POMPAC DÉVELOPPEMENT

PPG DISTRIBUTION

PREMIUM ENERGY

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

PROCIVIS

PROÉCO-ÉNERGIES

PROMOGIM

QUARTUS

QUELLE ÉNERGIE

QUOTATIS

REFIT

RÉNOVATION ET TRAVAUX

RÉSEAU UNIVIA

RESPIRE HABITAT

REXEL

RICHARDSON

SEMIN

SGDB

SIG

SNEF

SOGEPROM

SONEPAR

SONERGIA

SPIE

SPIE BATIGNOLLES

STARMAT

SYLVALLIANCE

SYNERCIEL

TEKSIAL

TERREAL

TOUT FAIRE

TRAVAUX BÉTON

TRAVAUX.COM

TRECOBAT

VERTIGO

VICAT

VINCI CONSTRUCTION

VINCI IMMOBILIER

VM

VOS TRAVAUX ECO

WELDOM

WIENERBERGER

YNERGIE

XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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