

Parue le 13/12/2019 -
Réf : 9IAA60 / XR-
108 pages - 1 300 € HT
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Le marché de la nutrition sportive ne cesse d'élargir ses horizons au-delà des consommateurs historiques. Mais ses belles perspectives de croissance aiguisent l'appétit de nouveaux entrants. De grands agroindustriels ont fait une offensive sur le marché, à l'image de Mars qui a racheté la start-up allemande Foodspring et de Danone qui a lancé sa gamme de spécialités laitières pour sportifs. Et alors que les spécialistes des repas en poudre comme Feed, Vitaline ou Smeal ciblent également les sportifs, le géant Amazon commercialise désormais ses propres marques sur sa plateforme, AmFit Nutrition et Premium Body Nutrition (PBN). Autant dire que la concurrence, déjà féroce, ne cesse de se durcir. Face à cette offre toujours plus abondante, la visibilité s'apparente à un véritable défi. Un contexte qui incite certaines marques de nutrition sportive à miser sur les influenceurs, comme Prozis ou encore Fitness Boutique qui a participé à la création d'Inshape Nutrition. Dès lors, quelles sont les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2022 ? Et quels sont les leviers de développement actionnés par les acteurs ?
Analyser le marché de la nutrition sportive et anticiper son évolution à l'horizon 2022
En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les ventes de produits de nutrition sportive d'ici 2022. Celles-ci s'appuient notamment sur une analyse détaillée des politiques publiques, de l'évolution de la demande ainsi que de l'évolution de l'offre et des canaux de distribution.
Décrypter les axes de développement des marques de nutrition sportive
Le rapport analyse les grands leviers de développement des acteurs de la nutrition sportive. En plus du lancement de nouvelles références et de nouvelles gammes, les marques cherchent notamment à accroître leur légitimité et leur visibilité en s'associant à des influenceurs sur les réseaux sociaux, à des sportifs réputés, des fédérations ou des épreuves sportives.
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché de la nutrition sportive au travers de tableaux de classement/positionnement d'une quarantaine de marques. Elle dresse la typologie des intervenants et souligne l'arrivée de nouveaux entrants. Elle propose également 8 fiches d'identité détaillées des principaux acteurs sur le marché français.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur la transition en cours vers le grand public et présente notre scénario prévisionnel à l'horizon 2022. Elle analyse la concurrence croissante avec l'arrivée de nouveaux entrants, le renouvellement de l'approche marketing ainsi que la bataille qui se joue au niveau des influenceurs sur les réseaux sociaux. Enfin, elle apporte un éclairage sur le développement de stratégies omnicanal par certaines marques.
COMPRENDRE LE MARCHÉ
LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ
Les principaux produits de nutrition sportive
Les substituts à la nutrition sportive
Les profils de consommateurs
La réglementation des produits de nutrition sportive
Les normes et labels en nutrition sportive
LE PANORAMA DE LA FILIÈRE
L'évolution des déterminants
Focus sur les circuits de distribution des produits de nutrition sportive
Les forces et les faiblesses des principaux circuits de distribution
L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT
LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ
Les principaux déterminants du marché
L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Les chiffres clés du sport en France
Les moteurs socioculturels et politiques favorisant la pratique du sport
Les pratiques sportives des Français
L'évolution du nombre de licenciés sportifs
L'essor du running
Le développement du fitness
LE MARCHÉ À L'HORIZON 2022
L'évolution des déterminants
Les ventes de produits de nutrition sportive
Les opportunités et menaces à moyen terme
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
Cette partie dresse un panorama des enjeux et axes de croissance des marques de nutrition sportive. Elle insiste notamment sur l'évolution de l'offre de produits et de services, les leviers marketing et les stratégies commerciales.
L'élargissement de l'offre
Focus sur le lancement de nouvelles gammes bio, végétaliennes ou sans allergènes
Exemples traités : Overstim.s UTMB Bars, Apurna Vegan Protéines, Punch Power Raw Bar
Le développement des services aux consommateurs
Exemples traités : Nutrimuscle, Isostar, Optimum Nutrition, Overstim.s, Apurna
Le renforcement de la visibilité et de la légitimité de la marque
Études de cas : Prozis développe sa communauté d'influenceurs ; Fitness Boutique crée des marques avec les influenceurs ; Overstim.s est un partenaire privilégié des acteurs du sport de haut niveau
Le recours à des labels
L'intégration verticale
Étude de cas : BioTechUSA renforce son réseau de franchisés en France
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Les différents profils d'intervenants sur le marché de la nutrition sportive : transformateurs laitiers et laboratoires pharmaceutiques, fabricants de PGC, de produits diététiques/santé et spécialistes de la nutrition sportive, enseignes de magasins de sport, de boutiques de fitness, GSA, e-commerçants
Focus sur les acteurs français : fabricants et façonniers
Les principales marques de nutrition sportive commercialisées en France : positionnement de l'offre par type de produits (protéines, barres protéinées, boissons, barres et gels énergétiques, acides aminés, BCAA et vitamines)
LES FICHES D'IDENTITÉ DES 8 PRINCIPAUX ACTEURS
Decathlon (Aptonia et Domyos)
EA Pharma (Eafit et Punch Power)
Groupe Finoli (Nutrimuscle)
Laboratoires Ineldéa (STC Nutrition)
Lactalis (Apurna)
Nutrition & Santé (Isostar et Gerblé)
The Hut Group (MyProtein)
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 15 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
AFFYSPORT
AMAZON
AMFIT NUTRITION
APTONIA
APURNA
BALARAMA
BARIATRIX EUROPE
BIOCOOP
BIOTECHUSA
BLACK PROTEIN
BODY & FIT
BOLERO DRINKS
BSN
BULK POWDERS
COMPTOIR ATLANTIQUE
DANONE
DECATHLON
DIÉTÉ SPORT FRANCE
DOMYOS
EA PHARMA
EAFIT
EFFINOV SPORT
ERGYSPORT
ÉRIC FAVRE
ETIXX
FEED
FENIOUX MULTISPORTS
FITNESS BOUTIQUE (NETQUATTRO)
FONTERRA
FOODSPRING
GATORADE
GERBLÉ
GLANBIA
GO SPORT
GROUPE FINOLI
HARDER
HIPRO
HYDRASCORE
IDEAL FIT
INKOSPOR
IOVATE HSI
ISOSTAR
ISOXAN
JLB DÉVELOPPEMENT
L'ORANGE BLEUE
LABORATOIRE
LESCUYER
LABORATOIRES INELDÉA
LACTALIS
MARS
MENARINI
MUSCLETECH
MX3
MYPROTEIN
NATURALIA
NHCO NUTRITION
NU3
NUTRATLETIC
NUTREND
NUTRIDAYS
NUTRIMUSCLE
NUTRIPURE
NUTRISENS SPORT
NUTRITION ET SANTÉ
OLIMP SPORT NUTRITION
OMEGA PHARMA
ONSALESIT
OPTIMUM NUTRITION
OVERSTIM.S
OXSITIS
PBN
POWERADE
POWERBAR
PRO DIETIC
PROZIS
PUNCH POWER
SCITEC NUTRITION
SEAZON
SIS
SMEAL
STC NUTRITION
STIMIUM
SYSTÈME U
(U OXYGN)
THE HUT GROUP
TITOK
UNIVERSAL NUTRITION
VITALINE
WARRIOR
WEIDER
XNATIVE
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