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Le marché de la nutrition clinique à l'horizon 2020

Baisse des prix, nouvelles réglementations, révision des lignes génériques : quels enjeux, perspectives et leviers de croissance pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur les ventes de nutrition clinique orale et entérale d'ici 2020
  • L'analyse des moteurs et freins à la croissance du marché de la nutrition clinique
  • Le panorama détaillé des forces en présence et de leur positionnement par segment
  • L'étude du contexte concurrentiel au sein des 3 segments de marché : oral, entéral et parentéral
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas et des exemples récents
  • Les fiches d'identité de 11 acteurs majeurs de la nutrition clinique
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 21/12/2017 -

154 pages

Réf : 7IAA64 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Présentation de l'étude

Les acteurs de la nutrition clinique entendent bien placer leurs produits au cœur du schéma thérapeutique global. Un défi qu'ils comptent relever grâce à un travail de sensibilisation des professionnels de santé et à leurs efforts d'innovation. De leur côté, les pouvoirs publics pourraient être incités à prendre des décisions favorables aux industriels face aux surcoûts induits par les problèmes de dénutrition. Mais dans un contexte de maîtrise des dépenses de santé, les autorités de santé ont une nouvelle fois opté pour une baisse de prix des produits de nutrition orale et entérale en 2016. Et la révision à venir des lignes génériques pourraient encore brider la croissance des industriels. Malgré ces zones d'ombre, les géants de l'agroalimentaire, à commencer par Danone et Nestlé, mais aussi d'autres types d'intervenants tout aussi ambitieux, à l'image de Nutrisens, accélèrent leur développement sur le marché. Dès lors, quels sont les leviers de croissance actionnés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives des ventes de nutrition clinique d'ici 2020 ?

Analyser le marché de la nutrition clinique et anticiper ses évolutions à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution du marché de la nutrition clinique orale et entérale à l'horizon 2020. Ces travaux de prospection s'appuient sur une analyse des moteurs démographiques et tiennent compte des évolutions de l'environnement : nouvelles maladies et allergies, dépistage et prise en charge croissante de la nutrition clinique, etc.

Comprendre le paysage concurrentiel actuel et l'offre des acteurs

Cette étude propose une analyse complète de la concurrence sur le marché français de la nutrition clinique, dont les barrières à l'entrée sont renforcées par la révision de la réglementation à l'échelle européenne et les investissements à réaliser pour innover et rester compétitif. Tous les segments (oral, entéral, parentéral) ne sont cependant pas logés à la même enseigne.

Décrypter les leviers de croissance des acteurs

Le rapport propose une analyse des principaux axes de développement des fabricants : élargissement de l'offre à travers le renouvellement ou le lancement de nouvelles gammes en jouant sur les formats, les saveurs, les propriétés médicales ou la population cible, l'ouverture de nouveaux circuits de distribution, le développement international ainsi que l'intégration horizontale et verticale.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les grands enjeux du marché de la nutrition clinique et ses perspectives de croissance à l'horizon 2020. Elle analyse l'émergence d'acteurs ambitieux dans la nutrition orale ainsi que le développement accéléré des géants de l'agroalimentaire sur le marché. Elle revient également sur la situation délicate du segment de la nutrition parentérale, à la suite notamment des affaires de décès de nourrissons dont les conséquences se font encore sentir.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants

Les ventes de produits de nutrition orale et entérale en France

L'évolution des prix des produits de nutrition orale et entérale

Les ventes de produits de nutrition parentérale en ville en France

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL D'ICI 2020

L'évolution des déterminants

Les ventes de produits de nutrition orale et entérale en France

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Vue d'ensemble des moteurs et freins structurels :

analyse PESTEL

Les moteurs démographiques :

l'évolution du nombre de naissances et la part des naissances prématurées ; le vieillissement démographique et la population de personnes dépendantes ; les affections de longue durée en France, le surpoids et l'obésité de la population ; la prévalence des allergies alimentaires en France et focus sur l'APLV ; les initiatives de la société civile

Le rôle des pouvoirs publics :

les principaux enjeux de la dénutrition ; l'évolution des dépenses de l'Assurance-maladie et l'optimisation des achats hospitaliers ; la fixation des prix de cession, les tarifs de vente et PLV et les baisses imposées dans la nutrition clinique ; la révision de la prise en charge des produits de nutrition clinique orale (lignes génériques) ; l'évolution de la réglementation européenne

L'analyse de la demande :

les chiffres clés de la dénutrition en France ; les prestations de nutrition clinique en MCO, HAD et SSR ; les montants remboursables de produits de nutrition clinique

L'ANALYSE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA NUTRITION ORALE : LE SEGMENT LE PLUS CONCURRENTIEL

Une forte concentration, un modèle industriel entre l'agroalimentaire et la pharmacie, de faibles barrières réglementaires, une compétition « hors prix » et des frontières poreuses avec les substituts

Une faible captivité des clients, des investissements en R&D, une compétition au niveau des canaux de distribution, les conditions d'approvisionnement et la recherche de nouveaux ingrédients

LA NUTRITION ENTÉRALE : LA CHASSE GARDÉE DES GRANDS GROUPES

Une domination des grands groupes, une course à l'innovation et une vive compétition tarifaire lors des appels d'offres

Étude de cas : Real Food Blends, un nouvel entrant atypique aux États-Unis

LA NUTRITION PARENTÉRALE : LA CONCURRENCE DES PHARMACIES HOSPITALIÈRES

Trois groupes de santé dominants, les hôpitaux à la fois clients, concurrents (poches à façon et standardisées préparées en PUI) et donneurs d'ordres (sous-traitance à un façonnier)

Focus sur les poches industrielles et hospitalières en pédiatrie (recommandations de l'IGAS)

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES PRINCIPAUX ACTEURS

L'élargissement de l'offre :

le renouvellement de gammes, des produits adaptés à maladies ou des catégories de patients spécifiques ; les principaux leviers d'innovation (formats, saveurs, propriétés médicales)

Exemples récents : les lancements de produits et autres faits marquants de l'évolution de l'offre

Le recours à de nouveaux circuits de distribution :

une grande diversité de canaux de distribution spécifiques aux produits de santé

Étude de cas : Nutrisens se lance en pharmacie

Le développement international :

un marché mondial partagé entre économies matures et émergentes ; les principaux leviers de renforcement sur les marchés mondiaux

Études de cas : Nutrisens se positionne sur les marchés matures ; Danone mise sur les marchés émergents

L'intégration horizontale ou verticale :

les industriels de l'agroalimentaire construisent une offre globale de nutrition spécialisée

Étude de cas : Nestlé Health Science, une stratégie d'intégration totale

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT EN FRANCE

Le classement des principaux acteurs de la nutrition clinique en France

Le positionnement des principaux acteurs de la nutrition clinique

Les principaux acteurs par segment (oral, entéral, parentéral)

Les principales start-up en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS MAJEURS

Les groupes agroalimentaires : DANONE, GROUPE EVEN, LACTALIS, NESTLÉ, NUTRISENS

Les groupes de santé : ABBOTT, BAXTER, B. BRAUN, FRESENIUS, GROUPE BATTEUR, RECKITT BENCKISER (MEAD JOHNSON)

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3Liste des sociétés

ABBOTT

ADARE PHARMACEUTICALS

ALLOGA

B. BRAUN

BAXTER

BIOLUZ

BIOPROJET PHARMA

CDM LAVOISIER

CITRAGE

COOPER

DANONE

DEXO

EFFINOV

EMULSAR

EVOLEM

FRESENIUS

HAC PHARMA

LABORATOIRE AGUETTANT

LABORATOIRE FASONUT

LABORATOIRE GILBERT

LABORATOIRE RENAUDIN

LACTALIS

LNC THERAPEUTICS

MEAD JOHNSON

GROUPE BATTEUR

GROUPE EVEN

MENARINI

NESTLÉ

NHS NUTRIBÉN

NUTRIALYS

NUTRICIA

NUTRISENS

PUR ALIMENT

REAL FOOD BLENDS

RECKITT BENCKISER

SOLIDAGES

THERA SANA

UNIGRAINS

VALPIFORM

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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