LE MARCHÉ DE LA MINCEUR À L'HORIZON 2020

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les perspectives du marché de la minceur à l'horizon 2020. Elle analyse le potentiel de croissance des 5 principaux segments ainsi que les leviers de croissance et de riposte des acteurs en place et des nouveaux entrants.

Elle insiste enfin sur l'émergence d'offres plus globales alliant régime, coaching et bien-être face à des consommateurs surinformés et de moins en moins attirés par des régimes contraignants.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ DE LA MINCEUR

Le périmètre retenu : compléments alimentaires / aliments diététiques minceur, cosmétiques / textiles minceur, soins amincissants et séances de coaching minceur

Les principaux déterminants du marché et leur évolution en 2017

La dynamique du marché dans son ensemble

Le segment des compléments alimentaires minceur : ventes en pharmacie, parapharmacie et GMS, évolution des ventes par circuit, structure des ventes en pharmacie, etc.

Le segment des aliments diététiques minceur : structure et dynamique des ventes de diététique minceur par catégorie de produits en GSA

Le segment des cosmétiques et des cosmétotextiles minceur : dynamique des ventes globales en GMS et ventes de cosmétiques amincissants en pharmacie

Le segment des soins amincissants : évolution du chiffre d'affaires des centres d'amincissement (panel Xerfi)

Le segment du coaching minceur et du rééquilibrage alimentaire : évolution du chiffre d'affaires des centres de rééquilibrage alimentaire (panel Xerfi)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

La dynamique du marché dans son ensemble

Les perspectives de chacun des 5 segments

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES SCORINGS

Le scoring des promesses de valeur des différentes solutions minceur

Le scoring de l'intensité concurrentielle sur chacun des segments

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS PAR SEGMENT

Les compléments alimentaires minceur : extension des gammes de produits, diversification dans des segments connexes (diététique, cosmétique minceur voire coaching), stratégies de communication (focus sur la présence des principaux acteurs sur les réseaux sociaux)

Études de cas : les lancements de XL-S Medical Stabilisation par Omega Pharma et Minceur BOOST par Oenobiol

Les aliments diététiques minceur : adoption d'un positionnement bien-être, lancement de nouvelles références, en partie axées sur le « manger mieux », et création d'offres globales

Étude de cas : le programme minceur Savoir Manger de Milical

Les cosmétiques et cosmétotextiles minceur : élargissement des gammes de produits

Études de cas : la nouvelle gamme de cosmétotextiles BeautyTherm de Skin'Up ; l'incursion d'Elancyl dans les appareils de massages connectés avec le Slim Massage Coach

Les soins amincissants : densification du maillage territorial, acquisitions de nouvelles machines, enrichissement de l'offre, stratégies de communication (focus sur la présence des acteurs sur les réseaux sociaux)

Le coaching minceur et le rééquilibrage alimentaire : renforcement du positionnement bien-être, lancement de formules express, densification du maillage territorial, stratégies de communication (focus sur la présence des principaux acteurs sur les réseaux sociaux)

Études de cas : la mise au point d'un programme fitness par LeBootCamp ; la stratégie de développement tous azimuts de Naturhouse

LES SUCCESS STORIES SUR LE MARCHÉ DE LA MINCEUR

WW : un « précurseur » indétrônable ?

Nutravalia (Anaca3) : un nouvel entrant en train de s'imposer

Comme j'aime : focus sur la stratégie de développement du premier régime par correspondance

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'environnement politique

les plans nationaux de nutrition et l'étiquetage nutritionnel (Nutri-Score)

L'environnement économique

le pouvoir d'achat des ménages et les arbitrages de consommation vis-à-vis des solutions minceur

L'environnement socioculturel

le surpoids et l'obésité de la population, la place de la minceur dans la société et l'évolution des pratiques alimentaires des Français

L'environnement réglementaire

la réglementation sur les allégations nutritionnelles et de santé

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES ACTEURS PROPOSANT DES PRODUITS MINCEUR

Les fabricants de compléments alimentaires : couverture de l'offre des principales marques (brûleurs de graisses, coupe-faim, draineurs), positionnement par circuit de distribution et parts de marché des acteurs en pharmacie

Les acteurs de la diététique minceur : couverture de l'offre des marques des principaux acteurs (substituts de repas, en-cas, plats cuisinés, desserts), parts de marché des acteurs en GSA, focus sur les MDD des GSA et vue d'ensemble des circuits de distribution

Les fabricants de cosmétiques / tissus minceur : couverture de l'offre des principales marques de cosmétiques / cosmétotextiles et vue d'ensemble des circuits de distribution

LES ACTEURS PROPOSANT DES SERVICES MINCEUR

Les centres d'amincissement : classement des enseignes selon le parc de points de vente, chiffres clés des enseignes (CA moyen, surface des points de vente, etc.) et positionnement selon l'offre de prestations

Les acteurs du coaching et les centres de rééquilibrage alimentaire : vue d'ensemble des forces en présence, focus sur la méthode WW, classement des principales méthodes de régime, des portails orientés minceur, des box minceur et des enseignes de rééquilibrage alimentaire

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS REPRÉSENTATIFS

Les fabricants de compléments alimentaires minceur

Omega Pharma et Arkopharma

Les spécialistes des aliments santé et diététiques

Nutrition & Santé et Wessanen

Les autres acteurs

Groupe Alésia Minceur, Théraform, WW, LeBootCamp, Naturhouse Health, Dietplus, Xynergy Groupe (Comme j’aime et Régime Box) et K-santé (Dietbon et Kitchendiet)