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LE MARCHÉ DE LA MINCEUR À L'HORIZON 2020

Produits diététiques, compléments alimentaires, coaching, etc. : quels leviers de croissance et perspectives pour le marché ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'évolution des principaux segments du marché d'ici 2020
  • L'évolution de l'activité sur les 5 segments du marché
  • Le scoring des promesses de valeur des solutions minceur et de l'intensité concurrentielle sur chaque segment
  • Le panorama détaillé des forces en présence et de leur positionnement par segment
  • L'analyse des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas et des exemples récents
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Date de parution : 07/11/2018

Prix : 1 800 €HT

Nombre de pages : 160 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 8IAA63

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EN QUELQUES MOTSEN VIDÉO

« Maigrir sans contraintes » est le nouveau credo à succès des acteurs de la minceur. Alors que les régimes stricts synonymes de frustration n'ont plus la cote, les solutions globales militant pour un équilibre de vie s'imposent en effet progressivement. Reflet de ces évolutions, les centres de rééquilibrage alimentaire fleurissent un peu partout sur le territoire tandis que les ventes dévissent dans la diététique minceur. Entre ces deux extrêmes, les compléments alimentaires séduisent sans pour autant susciter l'engouement. Pour profiter du potentiel du marché et gagner en visibilité face au foisonnement de l'offre, les acteurs misent sur le développement de liens communautaires.

Leur capacité à mener une communication offensive et multicanal est d'ailleurs de plus en plus déterminante, comme en témoignent l'ascension fulgurante de Nutravalia dans les compléments alimentaires et celle de Comme j'aime dans les box minceur. Dès lors, quels sont les acteurs les mieux armés pour tirer parti de la nouvelle donne concurrentielle ? Quelles sont les réelles perspectives du marché et les segments les plus prometteurs d'ici 2020 ?

Analyser le marché de la minceur et anticiper son évolution à l'horizon 2020

En plus d'une analyse du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution de ses cinq principaux segments à l'horizon 2020 : compléments alimentaires minceur, aliments diététiques minceur, cosmétiques / cosmétotextiles minceur, soins amincissants et coaching. Ces travaux de prospection s'appuient sur une analyse des moteurs et freins de la demande et des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter la concurrence et évaluer la promesse de valeur des solutions minceur

Le rapport analyse la concurrence sur les différents segments de marché à partir de critères objectifs (nombre d'acteurs présents, barrières à l'entrée, menace des substituts, etc.) et la promesse de valeur des solutions minceur sur la base de facteurs de différenciation décisifs (niveau de contrainte, positionnement tarifaire, crédibilité et type de promesse). Plusieurs exemples de success stories sont également présentés.

Identifier les leviers de croissance des acteurs

Le rapport décrypte les principaux axes de développement des acteurs : la création d'offres globales pour gagner en crédibilité, l'adoption d'un positionnement « bien-être » pour réduire la contrainte perçue de la solution, le lancement de nouvelles références, la densification du maillage territorial pour les centres d'amincissement ou de rééquilibrage alimentaire, etc.

PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les perspectives du marché de la minceur à l'horizon 2020. Elle analyse le potentiel de croissance des 5 principaux segments ainsi que les leviers de croissance et de riposte des acteurs en place et des nouveaux entrants.

Elle insiste enfin sur l'émergence d'offres plus globales alliant régime, coaching et bien-être face à des consommateurs surinformés et de moins en moins attirés par des régimes contraignants.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ DE LA MINCEUR

Le périmètre retenu : compléments alimentaires / aliments diététiques minceur, cosmétiques / textiles minceur, soins amincissants et séances de coaching minceur

Les principaux déterminants du marché et leur évolution en 2017

La dynamique du marché dans son ensemble

Le segment des compléments alimentaires minceur : ventes en pharmacie, parapharmacie et GMS, évolution des ventes par circuit, structure des ventes en pharmacie, etc.

Le segment des aliments diététiques minceur : structure et dynamique des ventes de diététique minceur par catégorie de produits en GSA

Le segment des cosmétiques et des cosmétotextiles minceur : dynamique des ventes globales en GMS et ventes de cosmétiques amincissants en pharmacie

Le segment des soins amincissants : évolution du chiffre d'affaires des centres d'amincissement (panel Xerfi)

Le segment du coaching minceur et du rééquilibrage alimentaire : évolution du chiffre d'affaires des centres de rééquilibrage alimentaire (panel Xerfi)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

La dynamique du marché dans son ensemble

Les perspectives de chacun des 5 segments

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES SCORINGS

Le scoring des promesses de valeur des différentes solutions minceur

Le scoring de l'intensité concurrentielle sur chacun des segments

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS PAR SEGMENT

Les compléments alimentaires minceur : extension des gammes de produits, diversification dans des segments connexes (diététique, cosmétique minceur voire coaching), stratégies de communication (focus sur la présence des principaux acteurs sur les réseaux sociaux)

Études de cas : les lancements de XL-S Medical Stabilisation par Omega Pharma et Minceur BOOST par Oenobiol

Les aliments diététiques minceur : adoption d'un positionnement bien-être, lancement de nouvelles références, en partie axées sur le « manger mieux », et création d'offres globales

Étude de cas : le programme minceur Savoir Manger de Milical

Les cosmétiques et cosmétotextiles minceur : élargissement des gammes de produits

Études de cas : la nouvelle gamme de cosmétotextiles BeautyTherm de Skin'Up ; l'incursion d'Elancyl dans les appareils de massages connectés avec le Slim Massage Coach

Les soins amincissants : densification du maillage territorial, acquisitions de nouvelles machines, enrichissement de l'offre, stratégies de communication (focus sur la présence des acteurs sur les réseaux sociaux)

Le coaching minceur et le rééquilibrage alimentaire : renforcement du positionnement bien-être, lancement de formules express, densification du maillage territorial, stratégies de communication (focus sur la présence des principaux acteurs sur les réseaux sociaux)

Études de cas : la mise au point d'un programme fitness par LeBootCamp ; la stratégie de développement tous azimuts de Naturhouse

LES SUCCESS STORIES SUR LE MARCHÉ DE LA MINCEUR

WW : un « précurseur » indétrônable ?

Nutravalia (Anaca3) : un nouvel entrant en train de s'imposer

Comme j'aime : focus sur la stratégie de développement du premier régime par correspondance

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'environnement politique

les plans nationaux de nutrition et l'étiquetage nutritionnel (Nutri-Score)

L'environnement économique

le pouvoir d'achat des ménages et les arbitrages de consommation vis-à-vis des solutions minceur

L'environnement socioculturel

le surpoids et l'obésité de la population, la place de la minceur dans la société et l'évolution des pratiques alimentaires des Français

L'environnement réglementaire

la réglementation sur les allégations nutritionnelles et de santé

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES ACTEURS PROPOSANT DES PRODUITS MINCEUR

Les fabricants de compléments alimentaires : couverture de l'offre des principales marques (brûleurs de graisses, coupe-faim, draineurs), positionnement par circuit de distribution et parts de marché des acteurs en pharmacie

Les acteurs de la diététique minceur : couverture de l'offre des marques des principaux acteurs (substituts de repas, en-cas, plats cuisinés, desserts), parts de marché des acteurs en GSA, focus sur les MDD des GSA et vue d'ensemble des circuits de distribution

Les fabricants de cosmétiques / tissus minceur : couverture de l'offre des principales marques de cosmétiques / cosmétotextiles et vue d'ensemble des circuits de distribution

LES ACTEURS PROPOSANT DES SERVICES MINCEUR

Les centres d'amincissement : classement des enseignes selon le parc de points de vente, chiffres clés des enseignes (CA moyen, surface des points de vente, etc.) et positionnement selon l'offre de prestations

Les acteurs du coaching et les centres de rééquilibrage alimentaire : vue d'ensemble des forces en présence, focus sur la méthode WW, classement des principales méthodes de régime, des portails orientés minceur, des box minceur et des enseignes de rééquilibrage alimentaire

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS REPRÉSENTATIFS

Les fabricants de compléments alimentaires minceur

Omega Pharma et Arkopharma

Les spécialistes des aliments santé et diététiques

Nutrition & Santé et Wessanen

Les autres acteurs

Groupe Alésia Minceur, Théraform, WW, LeBootCamp, Naturhouse Health, Dietplus, Xynergy Groupe (Comme j’aime et Régime Box) et K-santé (Dietbon et Kitchendiet)

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACTINUTRITION

ALES GROUP

ARKOPHARMA

BEIERSDORF

BIO DÎNER MINCEUR

BODYSANO

BOLTON GROUP

CARREFOUR

CASINO

CAUDALIE

CELLUCHIC

CLARINS

CLÉMASCIENCE

COMME J'AIME

COOPER-VEMEDIA

CORA

CRYO'SVELTE

DBAPPAREL

DELAROM

DIAFARM

DIETBON

DIETNATURAL

DIETPLUS

DIETSUCCESS

DUKAN

EA PHARMA

EFFÉA MINCEUR

EFFINESS

EVOLUPHARM

FATATTACK COACHING

FENIOUX

FILORGA

FLEURANCE NATURE

FORTÉ PHARMA

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

GROUPE BATTEUR

GUINOT MARY COHR

HERBALIFE

HYPERMINCEUR

I LOVE MY DIET COACH

ID FRANCE

INELDEA

INSTITUT CRYO

INSTITUT ESTHEDERM

ITM (INTERMARCHÉ)

K-SANTÉ

KITCHENDIET

KOT

L'OCCITANE

L'ORÉAL

LA CLINIQUE DE LA MINCEUR

LA MAISON DU TUI NA

LABORATOIRE BIOCYTE

LABORATOIRE JÉRODIA

LABORATOIRES MP SANTÉ

LANAFORM

LE COACH MINCEUR BIO

LE RÉGIME DE VÉRO

LÉA NATURE

LEADER PRICE

LEBOOTCAMP

LEDIET

LES 3 CHÊNES

LES COSMÉTIQUES DESIGN PARIS

LIOTHYSS LABORATOIRE

LIPOMINS

LIPOPERFECT

LPG SYSTEMS

LYTESS

MARIONNAUD

MÉDIAL

MELVITA

MÉTHODE LAURAND

MÉTHODE MEER

MODERN BEAUTY SLIM

MON PANIER MINCEUR

MONCOACHINGMINCEUR

MONTAGU PRIVATE EQUITY

NATURHOUSE

NAXICAP PARTNERS

NOCIBÉ

NOREVA

NUTERGIA

NUTRAVALIA

NUTRI 5

NUTRIFOOD

NUTRISENS

NUTRISVELT

NUTRITION & SANTÉ

NUXE

OMEGA PHARMA

OTSUKA PHARMACEUTICALS

PHYSIOMINS

PHYTOMER

PIER AUGÉ

PIERRE FABRE

PILEJE

PONROY

PURESSENTIEL

RÉGIME BOX

RELOOKING BEAUTÉ MINCEUR

SAMSUNG

SEPHORA

SHISEIDO

SKIN'UP

SMART BODY

SOFIBEL

SOTHYS

SOYAN VITAMED NATUR

STRIVECTIN

SYSLEY

SYSTÈME U

TAAJ

TALIKA

THALGO

THÉRAFORM

THERAGREEN

THERMES DE BRIDES-LES-BAINS

TRÈS BIEN MERCI

UNILEVER

URGO

WACOAL GROUP

WELLNESS COMPANY

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