LE MARCHÉ DE LA DÉRATISATION, DÉSINSECTISATION ET DÉSINFECTION

UNE ÉTUDE POUR

Analyser l'activité et ses perspectives jusqu'en 2026

En plus des chiffres clés de la filière, l'étude livre des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les marges des entreprises françaises de dératisation, désinsectisation et désinfection jusqu'en 2026. Si le secteur bénéficie de drivers structurels puissants, nombre de ménages sont peu satisfaits par les interventions réalisées quand ils n'essaient pas eux-mêmes de résoudre leurs problèmes d'infestation. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du secteur pour les 3 prochaines années ? Et comment les performances d'exploitation vont-elles évoluer ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude identifie les problématiques à surmonter dans le secteur, notamment les difficultés de recrutement, le déficit de professionnalisation du métier ainsi que l'adoption de méthodes de traitement plus écoresponsables. À quels niveaux les professionnels de l'hygiène 3D comptent-ils agir pour améliorer la qualité des prestations et l'image de la profession ? Leurs engagements pour verdir leur offre sont-ils crédibles et suffisamment visibles ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie complète des principaux profils d'acteurs présents dans l'hygiène 3D entre spécialistes, groupes de nettoyage, d'assainissement ou du multiservice. Les analystes de Xerfi décryptent plus particulièrement le positionnement de 15 groupes leaders. Quels sont les forces et faiblesses de chaque typologie d'intervenants ? Quelle place pour les petites structures indépendantes et les groupements ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché de l'hygiène 3D en France d'ici 2026

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• La profession adopte des méthodes de traitement plus respectueuses de l'environnement

• Les entreprises peinent à rajeunir et féminiser leurs effectifs

• Formation, certification, qualité : le secteur monte en compétence

• Les Jeux Olympiques de Paris 2024 constituent un défi en matière d'hygiène 3D

• La démocratisation des produits en libre-service menace l'activité

• Les grands groupes du multiservices et du nettoyage cannibalisent une partie du marché

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

L'analyse du marché français et ses perspectives jusqu'en 2026

• Le chiffre d'affaires du secteur (2017-2026p)

• Le prix des services d'hygiène 3D (2017-2026p)

• Les principales charges (coûts d'approvisionnement, frais de personnel, charges externes) et la marge d'exploitation des entreprises d'hygiène 3D sur la base d'un panel de spécialistes (2017-2026p)

• Les ratios financiers de 150 sociétés spécialisées

• Les moteurs et freins de la croissance à moyen terme

Les fondamentaux et chiffres clés du marché

• Les chiffres clés de l'hygiène 3D en France

• Le poids du secteur dans l'ensemble des activités de nettoyage

• La répartition du chiffre d'affaires des entreprises par activités

• Les principales données structurelles : les établissements et les effectifs salariés, la répartition des entreprises par taille et ancienneté, les créations, ventes et procédures collectives, le profil des salariés

• Les réglementations clés en matière d'hygiène 3D

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Le panorama de la concurrence

• La chaîne de valeur de l'hygiène 3D en France

• Une analyse des forces et faiblesses des 5 grands profils d'acteurs : purs spécialistes, groupes d'hygiène collective, de nettoyage, multiservices et d'assainissement

Les principaux acteurs spécialisés et leur positionnement

• Le profil de 15 leaders ayant une expertise forte dans l'hygiène 3D

• Notre classement sur les principaux spécialistes de l'hygiène 3D en France

5. HUIT ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

• Sapian, l'ancienne branche Hygiène & Prévention du géant danois ISS

• Ecolab, un leader mondial de la sécurité sanitaire

• Avipur, un expert de l'hygiène collective

• Rentokil Initial, un acteur diversifié initialement spécialisé dans la dératisation

• Farago, un groupement spécialisé dans l'agroalimentaire

• Techmo Hygiène, une PME indépendante spécialisée dans l'hygiène 3D

• Batisanté, un groupe spécialisé dans la protection du bâtiment et ses occupants

• Abioxir, un pure player du pest control

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3C PROTECTION

3D MÉDITERRANÉE

3D PROTECT

4M PROPRETÉ

A3DH

A3S

ABIOXIR

ACQUA CONTROL SERVICES

ACTION ENVIRONNEMENT

ACTION HYGIÈNE HABITAT (A2H)

AGENCE RÉGIONALE DE DÉMOUSTICATION (ARD)

AJIREO

ALIÉNOR NETTOYAGE

ALTORAT

ANETRA

ANGOULVENT 3D

ANTICIMEX FRANCE

APHYSIO

ARNOUST HYGIÈNE SERVICES (AHS)

AS DE PIC

ASSAINISSEMENT HYGIÈNE ET PROTECTION DU CENTRE

ATALIAN

AVIPUR

AZUR 3D

AZURIAL

BATISANTÉ

BHL PROPHYLAXIE

BIOMAITRIS

BIOTECH

BK PREMIUM

BR3D

CAP HYGIÈNE

CAP NUISIBLES

CB HYGIÈNE ET SERVICES

CHALLANCIN

CLEMOT ENVIRONNEMENT

CLENS 3D

COFRANET

CONCEPT HYGIÈNE

COPROSERV

CORDIER DÉRATISATION 3D

CÔTE-D'AZUR HYGIÈNE SERVICE

DECA PROPRETÉ

DERICHEBOURG

DIJON ASSAINISSEMENT

DIRECT TRAITEMENT

ECOLAB PEST FRANCE

EDRA SERVICES

ELIOR

ELIS PRÉVENTION NUISIBLES

EMPG

ENMI

EPS

ERHYG

ESPACE DE PROPRETÉ

ETS BERNARD LAMOLIE

ETS JULIEN AUROUZE

ETS LORILLOU

ETS RÉGIONALE DE NETTOYAGE (ERN)

ETS SEROR ET FILS

EVACURGENT

FARAGO

FAURE PROPRETÉ SERVICES

FRANCE HYGIÈNE SERVICE

FRANCE TERMITES CAPRICORNES

GHYS

GROUPE HYGIÈNE NUISIBLES

GROUPE NEC

GROUPE PPI

GROUPE SABRE

GSF

HÉRA 3D

HP SERVICES

HYDEAL

HYES

HYGELYS

HYGIÈNE ESPACE CONFORT (HEC)

HYGIÈNE HABITAT

HYGIÈNE MARNE-LA-VALLÉE

HYGIÈNE OFFICE

ILDA

IMAGO 3D

IMPEC PROPRETÉ

INTER NETTOYAGE SERVICE

ISOR

ISS

ITB

JRC-APR

KING PROPRETÉ

LA CAMDA

L'ENTRETIEN IMMOBILIER

LUSTRAL

LYON PEST CONTROL

MBHYGIÈNE

MEN'S CAR

MI-3D

MULTIS

NEATURE

NEEDD

NETTO-DÉCOR PROPRETÉ

NICOLLIN ENVIRONNEMENT

NUISIBLES ASSISTANCE PACA

NUISITEC

OFFICE TECHNIQUE D'HYGIÈNE (OTH)

OMS SYNERGIE GROUP

ONET

OPEX NUISIBLE

PLACE NET'79

PLAGNOL NETTOYAGE

PRO HYGIÈNE SOLUTION

PRO SERVICES ENVIRONNEMENT (PSE)

PRODHYG

PROPRETÉ HYGIÈNE SERVICES (PHS)

PURYGIÈNE

QUALITÉ HYGIÈNE SERVICES (QHS)

QUATRE D

RATUNET SERVICES

REGE THERM

RENTOKIL INITIAL

RHÔNE-ALPES DÉSINFECTION

SADED FRANCE

SAINES DÉVELOPPEMENT

SALUBRIS

SAMSIC

SANEXCO

SAPIAN

SAUR

SÉCHÉ ASSAINISSEMENT

SERVICE ANTIPARASITAIRE DE BRETAGNE (SAB)

SERVICE ENTRETIEN CÔTE-D'AZUR

SERVICE ENTRETIEN MÉDITERRANÉE

SERVICE TECHNIQUE D'HYGIÈNE (STH)

SERVICES 3D

SESAPA

SODEXO

SOLYSERVICES

SOPHENIS

SOS DDN

STÉ ASSAINISSEMENT DÉPANNAGES

STÉ BRETONNE DE NETTOYAGE (SBN)

STÉ D'HYGIÈNE DES MASCAREIGNES

STÉ GMD

STÉ MULTISERVICES 06

STEM

STOP BUG'S

SUD CHIMIE MAINTENANCE

SUD EUROPÉENNE DE NETTOYAGE

SUEZ

T2MC

TEP ARTOIS CHIMIE

TERMITECHNIQUES

TERMITES OCÉAN INDIEN

TERNETT

TRAITEMENT APPLICATION & PROTECTION (TAP)

VEOLIA

VITA ENVIRONNEMENT