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Le marché de la dératisation, désinsectisation et désinfection

Analyse et perspectives du marché de l’hygiène 3D d’ici 2016 - Performances financières des sociétés spécialisées

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse de l'activité et le scénario prévisionnel
  • Les tendances du marché et les axes de développement des opérateurs
  • Tous les éléments pour comprendre le secteur
  • Le panorama des forces en présence
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 02/02/2015 -

207 pages

Réf : 5SME31 / XR-

1 200 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research

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1 Plan de l'étude

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

ELEMENTS DE CADRAGE

Cette section présente le périmètre du marché étudié. Elle permet d'assimiler les fondamentaux préalables à sa compréhension : définitions, réglementation en matière d'hygiène 3D, caractéristiques de la filière de produits anti-nuisibles, champ concurrentiel des prestations, données structurelles du secteur, etc.

Fondamentaux du secteur

Chiffres clés du marché de la dératisation, désinsectisation et désinfection

Evolution du parc d'entreprises et des effectifs du secteur

Réglementation en matière d'hygiène 3D

Comprendre le secteur

Caractéristiques de la filière des produits anti-nuisibles

Analyse des forces concurrentielles

Focus sur les substituts aux prestations

ANALYSE & PERSPECTIVES DE L'ACTIVITE

Cette partie offre une analyse de l'activité des spécialistes de la dératisation, désinsectisation et désinfection en France et une analyse des performances économiques et financières d'un panel de sociétés. Plusieurs axes de développement des entreprises privées spécialisées dans la prévention 3D sont aussi décryptés.

Activité des sociétés de l'hygiène 3D

Moteurs et les freins à la croissance

Prix des prestations (2011-2014e)

Chiffre d'affaires des entreprises de dératisation, désinfection et désinsectisation (2006-2014e)

Performances économiques et financières des sociétés de l'hygiène 3D

Méthodologie Xerfi

Evolution des principaux postes de charges (2007-2014e)

Evolution des soldes intermédiaires de gestion (2007-2014e)

FORCES EN PRESENCE

Cette partie dresse un panorama complet des acteurs du secteur en France : classement, positionnement et monographies détaillées (actionnariat, activités, chiffres clés, etc.).

Forces en présence

Classement des groupes présents sur le marché de l'hygiène 3D en France

Classement par chiffre d'affaires des 60 premières sociétés du secteur

Panorama des profils d'acteurs intervenant dans la dératisation, désinsectisation et désinfection (groupes du multiservice, sociétés de nettoyage, professionnels de l'hygiène collective, pure players, etc.)

Fiches d'identité des principaux acteurs

Les groupes multiservices : ISS et Rentokil Initial

Les acteurs de l'hygiène collective : Avipur, Techmo Hygiène et BCS France (Bureau Central de Sécurité France)

Un autre acteur : Ecolab

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes. 68% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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2 Présentation de l'étude

L'HYGIÈNE 3D, UN ELDORADO DE PLUS EN PLUS CONVOITÉ

 

Les spécialistes de l'hygiène 3D affichent une croissance soutenue et des marges élevées depuis plusieurs années. Profitant de la prolifération des rongeurs et autres nuisibles et d'une demande captive, le taux de résultat net des entreprises de dératisation dépasse en effet allègrement les 6% et la rentabilité financière flirte avec les 25%. Des performances alléchantes qui ont logiquement attisé les convoitises de nombreux acteurs, en particulier des groupes du multiservice, comme Onet, Samsic ou Atalian, qui disposent de solides atouts pour s'imposer (notoriété, couverture géographique étendue, portefeuille de clients étoffé, etc.). Mais cette nouvelle concurrence rend de plus en plus difficile les revalorisations tarifaires, une arme jusque-là largement utilisée par les acteurs historiques pour dynamiser leur activité. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance pour les spécialistes de l'hygiène 3D d'ici 2016 ? Quels sont les axes de développement privilégiés par les acteurs ?

 

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE

 

- L'analyse de l'activité et le scénario prévisionnel

Baromètre d'activité Xerfi des prestataires de l'hygiène 3D à l'horizon 2016, performances économiques et financières d'un panel de sociétés, évolution des prix des prestations, moteurs et freins à la croissance de l'activité.

- Les tendances du marché et les axes de développement des opérateurs

Diversification dans les services connexes aux prestations 3D, extension de l'offre (positionnement dans la ventilation, l'assainissement, le curage des vide-ordures, etc.), arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, etc.

- Tous les éléments pour comprendre le secteur

Contexte concurrentiel des prestations 3D, filière des produits anti-nuisibles, données structurelles (évolution du parc d'entreprises, des effectifs, taille des sociétés, répartition du chiffre d'affaires par clientèle, etc.), réglementation.

- Le panorama des forces en présence

Classement des principaux acteurs, parts de marché, profil et caractéristiques des intervenants (pure players, groupes du multiservice, société de nettoyage, etc.), fiches d'identité de 6 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premières sociétés du secteur.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

21 PARTNERS

ATALIAN

AVIPUR

BELL LABORATOIRES

BASF

BATISANTE

BAYER CROPSCIENCE

BCS FRANCE

CASTORAMA

DECA PROPRETE

DERICHEBOURG

DOW AGROSCIENCES

DUPONT DE NEMOURS

ECOLAB

ELIS

EUROPEAN CAPITAL

FERTILIGENE

ISS

LEROY MERLIN

MR BRICOLAGE

ONET

RENTOKIL INITIAL

SAMSIC

TECHMO HYGIENE

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

3D MEDITERRANEE

3D-DESINFECTION DERATISATION DESINSECTISATION

A2D HYGIENE ET EXPERTISE

A3S

ABIOXIR

ABSA

ACTICIDE

ACTION HYGIENE 3D

ACTION HYGIENE HABITAT

ACTIV' CLEAN

ADN 3D

AGRO TECHMO HYGIENE

ALTORAT

ANH

AP3D

APHYSIO

APITERM - AQUITAINE

ARES SOLUTIONS FRANCE

ARNOUST HYGIENE SERVICES

ASSAINISSEMENT 34

ASSAINISSEMENT HYGIENE ET PROTECTION DU CENTRE

ASSISTANCE

ANTI NUISIBLE

ASSISTANCE ET PROTECTION ANTIPARASITAIRE

ASSISTANCE MULTI SERVICES (AMS)

ATLANTIQUE SERVICES HYGIENE

AVIPUR FRANCE

AVIPUR LANGUEDOC PROVENCE

AVIPUR NORD – PAS DE CALAIS

AZUR HYGIENE PROTECTION

AZUREENNE DE SERVICES HYGIENE ET SECURITE

BADIOU HYGIENE ENVIRONNEMENT

BAT HYGIENE

BERNARD LAMOLIE

BIO PEST SERVICES

BIOSUD HYGIENE

BLEU SERVICE

BOUCLIER NATIONAL DE L'HABITAT

BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE

CAT 3D

CENTRE DE DERATISATION ET D'HYGIENE

CHAMPAGNE HYGIENE 5D

CHIMTOX

CHOISNET

CHRISTAL

CLEMOT ENVIRONNEMENT

DEPA ENVIRONNEMENT

DIJON ASSAINISSEMENT

ECOLAB PEST FRANCE

EDEN VERT 3D

ENTREPRISE REGIONALE DE NETTOYAGE

ENTREPRISE REGIONALE D'HYGIENE

ENTRETIEN NETTOYAGE ASSANISSEMENT SERVICES

ENVINET

ENVIRONNEMENT SERVICES TECHNOLOGIES

HYGIENE CONTROLE ALPES DAUPHINE SAVOIE

HYGIENE CONTROLE ILE-DE-FRANCE

HYGIENE DE VENDEE

HYGIENE ET DERATISATION D'AUVERGNE

HYGIENE ET ENTRETIEN RHONE ALPES

HYGIENE LOIRE OCEAN

IECO

INTER NETTOYAGE SERVICE

LABORATOIRE SUBLIMM

NETTO-DECOR PROPRETE

NETTOYAGE MULTISERVICES PRO

PEST CONTROL SERVICES

PIGEON PROPRE

RENTOKIL INITIAL

RHONE-ALPES DESINFECTION

SALUBRIS

SAMSIC FUMIGATION

SANIPROTEC

SAVOY DESINFECTION ENVIRONNEMENT (SDE)

SEREC

SERVICE TECHNIQUE D'HYGIENE

SERVICES 3D

SERVICES HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

SERVIGECO

SOS DDN

SOS INSECTES

SOS TERMITES

STOP CAFARDS

SUPRIM

TECHMO HYGIENE

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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