Le marché du diagnostic immobilier
Panorama des acteurs, perspectives du marché et défis du secteur à l’horizon 2027
Les chiffres clés du marché du diagnostic immobilier et nos prévisions à l'horizon 2027
Les performances financières du secteur et les ratios de 166 sociétés
Les classements des groupes intégrés et réseaux de diagnostiqueurs
8 acteurs clés du secteur passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027
En plus de l'analyse des performances financières des entreprises de diagnostic immobilier, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2027. Porté par un cadre réglementaire favorable, qui lui ouvre de nouveaux débouchés, le secteur attend avec impatience une reprise du marché du bâtiment. Quelles sont les réelles perspectives de croissance du secteur ? Quel est potentiel de développement des diagnostiqueurs sur les segments de la rénovation énergétique et des copropriétés ?
Comprendre les tendances et défis clés
Ce rapport revient sur plusieurs enjeux auxquels sont confrontées les entreprises de diagnostic, notamment concernant la professionnalisation du métier. Entre déficit d'attractivité et complexification des parcours de certification, l'inquiétude grandit autour de leur capacité à recruter. Par ailleurs, comment les acteurs recourent au digital pour gagner en productivité et améliorer leur offre ? Et quelles sont les stratégies employées pour mieux adresser la cible des copropriétés ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
L'étude dresse un panorama complet de la concurrence dans le diagnostic immobilier avec des classements, des tableaux de positionnement et une présentation de l'écosystème dans son ensemble : fournisseurs, prescripteurs et autres partenaires. Qui sont les groupes intégrés et réseaux de franchises leaders ? Sur quels types de diagnostics et services connexes se positionnent-ils ? Et qui sont les principaux intervenants sur le marché du diagnostic BtoB ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le diagnostic immobilier consiste à contrôler un bâtiment ou un local, à usage d’habitation ou non, afin de l’évaluer sur la base de différents indicateurs et critères prédéfinis propres à l’objet du diagnostic. Avant une mise en vente, une mise location, des travaux ou une démolition, plusieurs diagnostics peuvent être exigés en fonction du type d’opération, de la localisation, la date de construction et l’ancienneté des installations : DPE, risque d’exposition au plomb, présence d’amiante, état des installations électriques et de gaz, ERP (état des risques et pollutions), etc. D’autres sont facultatifs (termites, mérules, qualité de l’air, etc.).
Évalué à
près de 1,5 milliard d'euros, avec 5 800 entreprises et près de 16 000
diagnostiqueurs recensés, le marché du diagnostic immobilier a renoué avec une
dynamique de croissance soutenue après la crise sanitaire. Il a notamment été
porté par l’euphorie des marchés immobiliers, désormais résorbée, et une
réglementation favorable qui lui ouvre régulièrement de nouveaux marchés.
Les 10 points clés de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché français du diagnostic immobilier d'ici 2027
- Les diagnostiqueurs renforcent leur implication dans la rénovation énergétique
- La professionnalisation du secteur autour du DPE reste un enjeu majeur
- Le manque de personnel inquiète et s'intensifie
- Le digital prend une place croissante dans le diagnostic immobilier
- La consolidation du marché s'accélère
L'analyse du marché et de l'activité à l'horizon 2027
- Le chiffre d'affaires des diagnostiqueurs immobiliers (2019-2027p)
- Les performances financières des diagnostiqueurs (2018-2024e) : consommations intermédiaires, frais de personnel, taux d'EBE et structure du compte de résultat
- Les opportunités et menaces à moyen terme
Le marché de la construction et l'environnement réglementaire
- Les transactions de logements anciens (2018-2026)
- La construction de logements (2018-2026)
- L'activité dans la démolition (2018-2024)
- Le marché de l'entretien-rénovation de bâtiments (2019-2025)
- Les évolutions réglementaires récentes
Les fondamentaux du marché
- Les chiffres clés du diagnostic immobilier
- Les dates fondatrices et la réglementation encadrant l'accès à la profession
- Le nombre de diagnostiqueurs et les certifications actives
- Les formes d'exercice de la profession et le profil des diagnostiqueurs
Le panorama de la concurrence
- Le schéma de filière du diagnostic immobilier
- L'écosystème du diagnostic immobilier et les rapports de force qui s'exercent
- La cartographie des intervenants dans le secteur
- Le classement des groupes intégrés et réseaux de diagnostiqueurs
- Le positionnement des leaders par types de diagnostic et sur des prestations connexes
- Le classement des réseaux de franchise
- Les groupements d'indépendants
- Les spécialistes des diagnostics BtoB
Les fiches d'identité de 8 acteurs clés
AC Environnement, un spécialiste historique des relevés amiante
Socotec, un leader de la gestion des risques QHSE
ADX Groupe, un bureau d'études expert des diagnostics immobiliers
Bureau Veritas, un géant mondial des TIC
Qualiconsult, un leader du contrôle technique construction
Groupe Ex'Im, deux réseaux de diagnostiqueurs spécialistes du résidentiel
Agenda Diagnostics, un réseau initialement spécialisé dans les états des lieux
Diagamter, une enseigne franchisée généraliste
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Lauric Berthier
Directeur d'études
Lauric Berthier est spécialiste du BTP et de l’immobilier. Il analyse les chaînes de valeur, les innovations et les modèles économiques pour accompagner les acteurs dans leurs décisions stratégiques.
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