L'industrie des détergents et produits d'entretien
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français des détergents et des produits d’entretien domestique est estimé à plus de
5 milliards d’euros. Il inclut différentes catégories de produits : nettoyants multi-usages, produits pour la vaisselle main et le lave-vaisselle, lessives, assouplissants, etc. Certains acteurs du secteur produisent également des préparations à usage industriel. Ces dernières s’adressent principalement aux sociétés de nettoyage, aux blanchisseries-teintureries ainsi qu’aux structures publiques ou privées accueillant du public (hôtellerie, restauration, établissements scolaires ou de santé, etc.).
Comme l’industrie chimique dans son ensemble, l’industrie des détergents et des produits d’entretien doit composer avec une réglementation contraignante qui impose de lourds investissements et limite alors le nombre d’acteurs dans le secteur. Les principaux fabricants en France sont des filiales de leaders mondiaux des produits de grande consommation (McBride, Reckitt Benckiser, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, etc.). Par ailleurs, plusieurs groupes d’importance sont spécialisés dans la production de détergents et produits d’entretien exclusivement à destination des professionnels (GPO, Ecolab, Kersia, etc.). Il est à noter que certains groupes d’envergure comme Unilever n’ont plus de présence industrielle en France, mais occupent de fortes positions sur le marché grâce à des marques renommées.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation des ménages en savons, détergents et produits d'entretien
- Le chiffre d'affaires des industriels du secteur
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et autres faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- L'organisation de la filière
- Les produits et débouchés
- Les facturations par famille de produits
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La consommation des ménages français en détergents et produits d'entretien
- Focus sur la dynamique des ventes en GMS par segment
- L'activité dans l'hôtellerie et la restauration traditionnelle en France
- L'activité des blanchisseries et des services de nettoyage en France
- Les importations françaises de savons, détergents et produits d'entretien
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production de savons, détergents et produits d'entretien
- Les prix à la production de savons, détergents et produits d'entretien
- Le chiffre d'affaires des industriels du secteur
- Les exportations françaises de savons, détergents et produits d'entretien
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La consommation des ménages en savons, détergents et produits d'entretien
- Le chiffre d'affaires des industriels du secteur
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial et le taux d'export
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders en produits d'entretien domestique
- Le positionnement des leaders en produits d'entretien professionnel
- Les principales marques grand public du secteur
- Les parts de marché dans l'entretien ménager
- Les parts de marché dans les produits pour lave-vaisselle et nettoyants ménagers
Les spécialistes des produits de grande consommation
- Procter & Gamble
- AC Marca
- Reckitt Benckiser
- Colgate-Palmolive
Un spécialiste des produits authentiques
- Groupe Altaïr
Un fabricant sous MDD
- McBride
Les spécialistes de l'hygiène professionnelle
- Ecolab
- Kersia
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et les mouvements de capitaux
- Les autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Claire Pedarros
Analyste Expert
Analyste chez Xerfi depuis 2023, Claire Pedarros analyse les filières des biens de consommation. Spécialiste en ingénierie financière, elle évalue les performances, les marges et les modèles économiques pour identifier les leviers durables de création de valeur.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
