Le marché français des déchets
Tirer parti des opportunités de la transition écologique et des innovations technologiques
Recommandations exclusives
Décarbonation, recours à l'IA, nouvelles filières, etc.
Prévisions 2028
Collecte, traitement et recyclage, déchets dangereux
Facteurs de structuration
Réglementations, marchés clients, prix des matières, etc.
Jeu concurrentiel
Croissance rapide des challengers, nouveaux entrants, etc.
3300 € HT
Les insights de l’étude
Le déchet devient une ressource stratégique : comment en tirer pleinement parti ?
Le marché de la gestion des déchets entre dans une phase de rupture. Le durcissement des normes écologiques, les tensions sur certaines matières premières et la volonté croissante des clients de sécuriser l'accès aux ressources bouleversent les équilibres historiques. Il ne s'agit plus seulement de collecter et de traiter, mais de valoriser, recycler et réemployer. Ce changement impose aux acteurs de revoir leurs priorités. La performance environnementale devient à ce titre un facteur clé de compétitivité. La décarbonation et l'optimisation des opérations conditionnent désormais l'accès aux marchés, en particulier auprès des collectivités — via le renouvellement des flottes, la modernisation des installations ou le recours à l'IA et à la computer vision. En parallèle, les filières de valorisation matière s'affirment comme des relais de croissance structurants, portés par l'essor de l'économie circulaire et par la nécessité de réduire la dépendance à des marchés de matières premières volatiles.
C'est dans ce contexte de recomposition du marché que cette étude apporte un éclairage décisif pour :
- hiérarchiser les relais de croissance réellement porteurs ;
- identifier les segments à fort potentiel dans le recyclage et le réemploi ;
- positionner son offre face aux nouvelles attentes des collectivités et des industriels ;
- situer sa stratégie au regard des équilibres concurrentiels et des mouvements des acteurs clés.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La filière de la gestion des déchets comprend plusieurs grandes activités : collecte, tri, traitement, valorisation énergétique et recyclage. Elle constitue un pan majeur de l’activité économique, rassemblant en France environ 8 750 entreprises, comptant plus de 173 000 salariés et réalisant plus de 43 milliards d'euros de chiffre d’affaires. Avec l’accélération de la transition écologique, la filière des déchets connaît une transformation rapide et monte en gamme. Cette tendance se manifeste à travers l’essor d’une collecte plus sélective, un tri plus efficace et une valorisation de plus en plus importante sous forme d’énergie ou de matière recyclée.
Le marché français des déchets est dominé par les géants mondiaux des services à l’environnement Veolia et Suez ainsi que Paprec. Des challengers plus spécialisés, comme Derichebourg, montent aussi en puissance et gagnent des parts de marché. Sur les marchés du recyclage, l’émergence de nouvelles filières à fort potentiel (plastiques complexes, batteries, terres rares, etc.) s’accompagne de l’arrivée de nouveaux entrants, notamment de start-up.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs de la filière des déchets
Les insights détaillés pour analyser les opportunités ouvertes par la transition écologique, identifier les marchés les plus dynamiques et comprendre l'impact des innovations technologiques sur le marché des déchets
Les chiffres clés sur le marché et ses perspectives
Les tendances récentes et prévisions d'activité jusqu'en 2028
- L'évolution du chiffre d'affaires global du marché de la gestion des déchets
- Le chiffre d'affaires par segment de marché : collecte, traitement et recyclage, déchets dangereux et non dangereux
- Les grandes tendances à l'horizon 2030 : quantités de déchets produites, taux et modalités de valorisation, etc.
- Les prix des services de gestion des déchets (2016-2025)
- L'analyse détaillée des performances financières des acteurs par segment : collecte, traitement et recyclage (2018-2024)
Les chiffres clés de la filière des déchets et son environnement
- La structure économique : nombre d'établissements, effectifs salariés, nombre d'installations par type (ISDND, incinérateurs, centres de tri, etc.)
- Les données clés sur les déchets : quantités, types, origines, modes de traitement, comparatif européen, etc.
- L'environnement du marché : cadre réglementaire, dynamique des marchés clients, évolution des comportements de tri, etc.
Les ratios financiers de 200 entreprises du secteur : données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés
La décarbonation de l'industrie des déchets
- Les initiatives des acteurs : mise en place de solution de collecte bas carbone, augmentation du taux de valorisation énergétique des déchets (grâce notamment aux CSR), développement du recyclage (économie circulaire)
- Les études de cas des stratégies et initiatives dans divers domaines : Veolia (collecte), Suez (CSR et biométhane), Waga Energy (récupération des gaz de décharge), Paprec (captage du CO2 des incinérateurs)
La digitalisation et l'intégration de l'intelligence artificielle
- Les principales innovations numériques pour optimiser la gestion des déchets (solutions IoT, de computer vision, etc.)
- Les études de cas de Veolia et de Suez | Présentation de 5 start-up développant des solutions dédiées
Le renforcement capacitaire en France, par croissance organique et externe
- Les leviers d'augmentation des capacités et leurs avantages et inconvénients
- Les études de cas des stratégies de Derichebourg, Séché Environnement et Rethmann
L'exploitation de nouvelles filières de recyclage
- Le développement de nouvelles filières porteuses : recyclage chimique du plastique, recyclage des batteries, etc.
- Les études de cas : focus sur la mise en place de filières de recyclage des ballons d'eau chaude, de batteries et du plâtre
Le panorama complet des acteurs de la filière : classement exclusif des 30 leaders du marché français des déchets, tableaux de comparaison selon le positionnement de chaque acteur sur la chaîne de valeur, selon les types de déchets traités
Les tendances du jeu concurrentiel
- Le poids croissant des grands acteurs multi-métiers
- L'arrivée de nouveaux entrants, en particulier de start-up dans les filières du recyclage
- L'adaptation aux stratégies d'intégration croissante de la gestion du recyclage par les entreprises industrielles
- L'essor de l'importance des éco-organismes sur le marché
Les fiches d'identité et l'analyse des stratégies de 12 leaders ainsi que les ratios financiers de 200 spécialistes
- Derichebourg, Galloo, Nicollin, Ortec, Paprec Group, Pizzorno Environnement, Rethmann, Séché Environnement, Sepur, Suez, Urbaser, Veolia
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Paturel
Directeur d'études
Pierre Paturel est spécialiste énergie, mobilité et transition écologique. Il analyse les mutations sectorielles, pilote la veille, coordonne des publications et accompagne entreprises et acteurs publics sur leurs enjeux stratégiques.
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